Анализ размера, доли и тенденций рынка продуктов питания для здоровья и оздоровления в Индии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка продуктов для здоровья и оздоровления в Индии

• Объем рынка продуктов питания для здоровья и хорошего самочувствия в Индии в 2024 году оценивался в 35,89 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  139,56 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 18,50% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей популярностью здорового образа жизни, повышением осознанности потребителей в отношении своего здоровья и ростом распространенности хронических заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Это привело к резкому росту спроса на функциональные продукты питания, органические продукты и обогащенное питание как в городских, так и в пригородных районах Индии.
• Кроме того, рост располагаемых доходов, расширение платформ электронной коммерции и правительственные инициативы по повышению безопасности и питанию пищевых продуктов ускоряют внедрение решений в области здорового и здорового питания в Индии, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка продуктов питания для здоровья и оздоровления в Индии

• Индийский рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия демонстрирует уверенный рост, обусловленный повышением осведомленности о здоровом образе жизни, ростом заболеваемости, связанной с неправильным образом жизни, и растущим предпочтением натуральных, органических и функциональных продуктов. Потребители всё чаще ищут продукты, которые предлагают не только базовые питательные преимущества, но и содержат ингредиенты, укрепляющие иммунитет и поддерживающие здоровье кишечника.
• Рынок в первую очередь стимулируется урбанизацией, ростом располагаемых доходов, а также влиянием цифровых трендов в области здоровья и фитнес-инфлюенсеров, пропагандирующих здоровое питание. Этот сдвиг побуждает как стартапы, так и известные бренды предлагать более здоровые альтернативы в таких категориях, как закуски, молочные продукты, напитки и выпечка.
• В 2024 году Индия заняла самую большую долю рынка продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Южной Азии, чему способствовал высокий спрос в таких мегаполисах, как Дели, Мумбаи и Бангалор, где потребители более заботятся о своем здоровье и активно ищут продукты с маркировкой «без глютена», «без сахара», «органические» или «обогащенные».
• Спрос на растительные продукты, белковые добавки и обогащённые продукты стремительно растёт в Индии, особенно среди представителей поколения миллениалов и поколения Z. Растущая популярность йоги, приложений для здорового образа жизни и фитнес-платформ также способствовала формированию здоровых пищевых привычек.
• Сегмент «Без ГМО» доминировал на индийском рынке продуктов для здоровья и хорошего самочувствия, обеспечив наибольшую долю выручки в 67,5% в 2024 году, чему способствовало растущее предпочтение потребителями продуктов с чистой этикеткой и органических ингредиентов. Маркировка «Без ГМО» всё больше влияет на решения о покупке, особенно в мегаполисах и городах первого уровня.

Область применения отчета и сегментация рынка продуктов питания для здоровья и оздоровления в Индии    

Тенденции рынка продуктов для здоровья и оздоровления в Индии

Растущий спрос на персонализированное питание и функциональные продукты питания

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии является переход к персонализированному питанию и функциональным продуктам, которые поддерживают иммунитет, здоровье пищеварительной системы, психическое благополучие и профилактику хронических заболеваний. Эта тенденция обусловлена ​​растущим предпочтением потребителей продуктов с дополнительной пользой для здоровья и проактивным подходом к здоровому образу жизни.
  • Например, функциональные напитки, растительные белки и обогащённые хлопья быстро набирают популярность среди городского населения. Эти продукты разрабатываются с учётом конкретных потребностей, таких как диеты, подходящие для диабетиков, безглютеновые, безлактозные и полезные для сердца.
• Кампании по повышению осведомленности потребителей, проводимые как частными компаниями, так и органами общественного здравоохранения, подчеркивают важность микронутриентов, антиоксидантов и пищевых волокон, что приводит к увеличению потребления обогащенных и цельных пищевых продуктов.
• Бренды всё чаще внедряют принципы «чистой этикетки» и прозрачности источников поставок, убеждая потребителей, заботящихся о своём здоровье и опасающихся искусственных ингредиентов, консервантов и скрытого сахара. Это особенно заметно в таких категориях, как закуски, завтраки и готовые блюда.
• Расширение онлайн-платформ здорового питания и брендов D2C (прямые продажи потребителю) в Индии упрощает доступ потребителей к нишевым продуктам для здоровья и хорошего самочувствия, которые раньше было трудно найти в традиционной розничной торговле.
• Эта тенденция к персонализации и функциональности также меняет стратегии продуктовых инноваций: индийские компании инвестируют в нутригеномику, формулы на основе аюрведы и продукты, обогащенные пробиотиками, помогая потребителям делать более осознанный выбор в питании для долгосрочного улучшения здоровья.

Динамика рынка продуктов питания для здоровья и оздоровления в Индии

Водитель

Растущая потребность в них из-за роста числа нарушений образа жизни и повышения осведомленности о питании

• Растущая распространенность заболеваний, связанных с образом жизни, таких как ожирение, диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, среди индийских потребителей существенно повышает спрос на продукты питания для здоровья и хорошего самочувствия.
  • Например, в апреле 2024 года компания Tata Consumer Products расширила свой ассортимент, выпустив обогащенные готовые к употреблению блюда, обогащенные необходимыми витаминами и минералами, для решения проблемы распространённого дефицита микронутриентов. Ожидается, что эти стратегические разработки будут стимулировать рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители все больше заботятся о своем здоровье, растет спрос на функциональные продукты питания, органические ингредиенты и нутрицевтики, которые предлагают преимущества, выходящие за рамки основного питания, такие как укрепление иммунитета, здоровья кишечника и когнитивных функций.
• Более того, растущее проникновение фитнес-культуры, повышение осведомленности о правильном питании под руководством инфлюенсеров и оздоровительные программы, основанные на аюрведе, делают диеты, ориентированные на здоровый образ жизни, популярным трендом. Бренды используют эти изменения, предлагая индивидуальные решения для питания, такие как безглютеновая мука, растительные заменители молочных продуктов и напитки без сахара.
• Удобство, ингредиенты с «чистой этикеткой» и доступность индивидуальных диетических вариантов через платформы электронной коммерции также стимулируют рост рынка. Индийские стартапы и традиционные бренды товаров повседневного спроса запускают бренды здорового питания D2C, чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость и ограниченное доверие потребителей к прозрачности маркировки

• Одной из основных проблем на рынке здорового питания в Индии является более высокая стоимость продуктов для здорового образа жизни по сравнению с традиционными продуктами. Для значительной части индийских потребителей, чувствительных к цене, высококачественные продукты для здоровья остаются недоступными.
  • Например, обогащенные или органические продукты питания часто продаются с надбавкой к цене 20–50%, что может сдерживать их регулярное потребление, особенно в городах второго и третьего уровня.
• Более того, растёт обеспокоенность отсутствием стандартизированных правил и прозрачности маркировки в секторе здорового питания. Непоследовательные сертификаты и вводящие в заблуждение заявления, такие как «натуральный», «низкожирный» или «без сахара», могут подорвать доверие потребителей.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, регулирующие органы, такие как FSSAI, работают над более строгим соблюдением норм маркировки и вводят маркировку пищевой ценности на лицевой стороне упаковки, чтобы помочь потребителям делать осознанный выбор.
• Укрепление доверия потребителей посредством проверенных заявлений о пользе для здоровья, повышение доступности за счет экономии масштаба и информирование общественности об ощутимых преимуществах здорового питания будут иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста на этом динамичном рынке.

Рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии

Рынок сегментирован по типу, природе, содержанию жира, категории и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии сегментируется на функциональные продукты, обогащенные и полезные продукты, хлебобулочные изделия, полезные снеки, продукты BFY (Better-for-You), напитки, шоколад, готовые к употреблению, готовые к приготовлению продукты и другие. Сегмент функциональных продуктов питания доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,3% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности об иммунитете, здоровье кишечника и профилактическом питании. Функциональные продукты, обогащенные пробиотиками, омега-3 и антиоксидантами, пользуются высоким спросом, особенно среди городских миллениалов.

Прогнозируется, что сегмент готовых к употреблению продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 11,2% в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на здоровые продукты быстрого приготовления, которые соответствуют активному образу жизни без ущерба для питательной ценности.

• По природе

По принципу натуральности индийский рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия сегментирован на сегменты без ГМО и ГМО. Сегмент без ГМО обеспечил наибольшую долю выручки в 67,5% в 2024 году, чему способствовало растущее предпочтение потребителями продуктов с чистой этикеткой и органических ингредиентов. Маркировка «без ГМО» всё больше влияет на решения о покупке, особенно в мегаполисах и городах первого уровня.

Прогнозируется, что сегмент ГМО будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь в секторе обработанных пищевых продуктов для здорового питания, где приоритетными являются экономическая эффективность и масштабируемость.

• По содержанию жира

По содержанию жира рынок сегментируется на обезжиренные, обезжиренные и с пониженным содержанием жира. Сегмент с низким содержанием жира лидировал на рынке с долей выручки 36,1% в 2024 году, что объясняется его широким применением в производстве заменителей молочных продуктов, закусок и продуктов первой необходимости для приготовления пищи.

Ожидается, что сегмент обезжиренных продуктов будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 10,6% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу здоровья сердца и нарушений образа жизни, таких как ожирение и диабет.

• По категориям

По категориям рынок продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии сегментируется на следующие категории: безглютеновые, безмолочные, безсоевые, безореховые, безлактозные, безискусственных ароматизаторов, безискусственных красителей и другие. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент безглютеновых продуктов – 24,4%, что обусловлено ростом осведомлённости о целиакии и непереносимости глютена.

Прогнозируется, что сегмент безмолочных продуктов продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста на уровне 12,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост числа веганов и людей с непереносимостью лактозы в городских районах Индии.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на розничных продавцов, работающих в магазинах, и розничных продавцов, работающих вне магазинов. Розничные продавцы, работающие в магазинах, доминировали на рынке с долей выручки 72,8% в 2024 году благодаря предпочтению потребителей к пробным покупкам в магазинах и доверию к брендам супермаркетов, гипермаркетов и магазинов здорового питания.

Ожидается, что сегмент розничной торговли вне магазинов, включающий платформы электронной коммерции и D2C, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 13,7% за счет цифровизации, более широкой доступности продукции и удобства доставки на дом.

Региональный анализ рынка продуктов питания для здоровья и оздоровления в Индии

• Индия заняла лидирующие позиции на рынке продуктов для здоровья и оздоровления в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечив значительную долю выручки в 2024 году благодаря росту осведомленности потребителей о профилактической медицине, росту располагаемых доходов и растущему предпочтению к функциональным и органическим продуктам питания.
• Рост числа заболеваний, связанных с образом жизни, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, побуждает индийских потребителей выбирать более здоровую пищу, включая продукты без глютена, сахара, пробиотики и обогащенные продукты. Правительственные инициативы, такие как «Питайтесь правильно в Индии» и кампании по безопасности пищевых продуктов, проводимые FSSAI, способствуют формированию осознанных пищевых привычек среди городского и пригородного населения.
• Бурно развивающийся сектор электронной коммерции в Индии и проникновение цифровых технологий играют решающую роль в расширении доступа к продуктам здорового питания. Онлайн-бренды здорового питания и сервисы питания по подписке быстро набирают популярность, особенно среди молодёжи и работающих специалистов.

Доля на рынке продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии

Индийскую индустрию продуктов питания для здоровья и оздоровления возглавляют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Данон (Франция)
• PepsiCo (США)
• Clif Bar & Company (США)
• General Mills Inc. (США)
• Каши (США)
• Компания Quaker Oats (США)
• Mars, Incorporated (США)
• Эбботт (США)
• Huel Inc. (Великобритания)
• Green Valley Dairies (США)
• ЛИБЕРТЕ (Канада)
• Yoplait USA, Inc. (США)
• Chobani, LLC (США)
• Stonyfield Farm, Inc. (США)
• ТАК ВКУСНО БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (США)
• Проект «Фораджер» (США)
• Кайт-Хилл (США)
• ЛАВВА (США)
• Наслаждайтесь жизнью (США)
• Barrel. Сайт Barrel (США)
• Компания Simply Good Foods (США)
• Alter Eco (США)
• Шоколад Lake Champlain (США)
• Simply Good Foods USA, Inc. (США)
• Маспекс (Польша)
• Mondelēz International (США)
• Kellogg Co. (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Япония)
• GSK Plc. (Великобритания)

Последние события на рынке продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в Индии

• В мае 2025 года Farmley, ведущий индийский бренд здоровых снеков, сообщил о росте операционной выручки на 60% за 2025 финансовый год. Компания объяснила этот рост растущим спросом потребителей на снеки с чистой этикеткой и богатые питательными веществами альтернативы, а также расширением цифровых каналов и каналов быстрой торговли. Это отражает более широкий переход потребителей к более здоровому питанию в городах Индии.
• В апреле 2025 года компания Swiggy запустила специальную категорию продуктов питания «Высокое содержание белка» в 30 городах Индии, чтобы удовлетворить растущий спрос на более здоровую пищу. Цель инициативы — популяризация осознанного питания за счёт упрощения доступа к высокобелковой пище, особенно для городских специалистов и людей, следящих за своим здоровьем.
• В феврале 2025 года совместная кампания ICMR-NIN и FSSAI представила обновлённые рекомендации по питанию, рекомендующие индийцам ограничить потребление сахара до 25 г в день, а растительного масла – до 30 г в день. Эта общенациональная инициатива направлена ​​на борьбу с такими заболеваниями, связанными с образом жизни, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, путём поощрения снижения потребления сахара и жиров.
• В январе 2025 года исследование NielsenIQ показало, что 49% индийских потребителей активно ищут продукты с высоким содержанием клетчатки, 37% изучают растительные белки, а 35% предпочитают суперфуды. Эти тенденции подчёркивают растущий спрос на продукты функционального и профилактического питания, особенно среди поколения Z и миллениалов в мегаполисах.
• В мае 2021 года PepsiCo выпустила Soulboost, функциональный газированный напиток. Продукт представлен в двух вариантах: Lift, поддерживающий умственную выносливость, и Ease, способствующий расслаблению. Запуск нового продукта помог бренду расширить ассортимент товаров для здоровья, что в конечном итоге позволит компании увеличить выручку.
• В июне 2021 года компания General Mills Inc. запустила новый бренд Good Measure, предлагающий снеки с ингредиентами, не вызывающими резких скачков сахара в крови. Компания предлагает три вида батончиков: «Арахис и тёмный шоколад», «Миндаль и тёмный шоколад» и «Черника и миндаль». Батончики содержат натуральные ингредиенты, такие как семена и орехи, и доступны на Amazon, а также в магазинах Hy-Vee в Миннесоте. Запуск нового бренда помог компании удовлетворить спрос диабетиков и потребителей, заботящихся о своём здоровье. Запуск нового бренда способствует увеличению прибыли.

SKU-73198