Анализ размера, доли и тенденций рынка бытовой техники в Индии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бытовой техники в Индии

• Объем рынка бытовой техники в Индии в 2024 году оценивался в 13,12 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  20,14 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом располагаемых доходов, увеличением численности населения среднего класса и ростом урбанизации, которые в совокупности стимулируют спрос на бытовую технику как в городских, так и в сельских районах.
• Кроме того, такие правительственные инициативы, как программа стимулирования производства (PLI) и 100% прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в производство электроники, дополнительно способствуют расширению внутреннего производства и рынка.

Анализ рынка бытовой техники в Индии

• На индийском рынке бытовой техники наблюдается переход от простых бытовых приборов к интеллектуальным и энергоэффективным продуктам, что обусловлено меняющимися потребительскими предпочтениями и заботой об окружающей среде.
• Города второго и третьего уровня становятся ключевыми центрами роста благодаря улучшенной инфраструктуре электроснабжения, доступным вариантам финансирования и растущему стремлению к улучшению образа жизни.
• Сегмент холодильников обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря круглогодичному спросу, растущей осведомлённости о сохранении продуктов питания и государственным программам, стимулирующим развитие холодильной цепи. Сегмент предлагает широкий ассортимент продукции, рассчитанной на людей с разным уровнем дохода: от однодверных моделей для сельских домохозяйств до моделей с системой Frost-Neep и Side-by-Side для городских потребителей.

Область применения отчета и сегментация рынка бытовой техники в Индии    

Тенденции рынка бытовой техники в Индии

Резкий рост популярности энергоэффективных и интеллектуальных приборов

•  Растущая осведомлённость об энергосбережении в сочетании с ростом цен на электроэнергию побуждает индийских потребителей переходить на энергоэффективную технику. Продукция с более высоким рейтингом Energy Star, инверторной технологией и экологичными хладагентами набирает популярность на рынке. Производители выпускают модели, сочетающие производительность с низким энергопотреблением, чтобы удовлетворить этот спрос.
•  Растущее внедрение Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) в бытовую технику позволяет потребителям управлять устройствами и контролировать их работу удалённо. Умные кондиционеры, стиральные машины и холодильники с управлением через приложения и интеграцией с голосовым помощником становятся всё более популярными, особенно среди технически подкованных городских жителей.
•  Государственные инициативы, такие как Программа стандартов и маркировки Бюро по энергоэффективности (BEE), усиливают эту тенденцию, побуждая производителей предлагать соответствующую требованиям энергосберегающую продукцию. Стимулирующие меры и кампании по повышению осведомленности потребителей сделали энергоэффективность ключевым критерием при покупке.
•  Например, в 2024 году несколько ведущих производителей бытовой техники в Индии выпустили холодильники на базе искусственного интеллекта с адаптивными системами охлаждения и интеллектуальным отслеживанием запасов, чтобы сократить потребление энергии и количество пищевых отходов, помогая клиентам экономить на счетах за электроэнергию.
•  По мере развития экосистемы «умных» домов и ужесточения правил энергосбережения компании, инвестирующие в НИОКР и интеграцию «умных» технологий, смогут эффективнее реагировать на меняющиеся ожидания потребителей как в премиум-, так и в среднем сегментах.

Динамика рынка бытовой техники в Индии

Водитель

Растущая урбанизация и рост уровня доходов среднего класса

•  Стремительный темп урбанизации в Индии меняет образ жизни потребителей и создаёт высокий спрос на бытовую технику, повышающую удобство. Миграция в города привела к формированию так называемых «нуклеарных домохозяйств», что повышает потребность в компактных, эффективных и экономящих время бытовых приборах. Этот демографический сдвиг напрямую влияет на продажи товаров разных категорий.
•  Рост располагаемого дохода среднего класса способствует росту покупательной способности бытовой техники. Потребители теперь не только чувствительны к цене; они активно ищут выгодные, брендовые и многофункциональные товары. Это изменение мышления стимулирует премиализацию на рынке.
•  Упор правительства на развитие инфраструктуры, такой как «умные города» и повышение уровня электрификации, создаёт благоприятные условия для проникновения бытовой техники даже в пригородные и сельские районы. Этому также способствует улучшение доступа к потребительскому финансированию и расширение электронной коммерции.
•  Например, в 2023 году данные о розничной торговле показали, что на города II и III уровня пришлось почти 40% общего роста продаж холодильников и стиральных машин, что подчеркивает растущие амбиции и доступность в регионах, не относящихся к метрополии.
•  По мере того, как продолжается городская миграция и расширяются экономические возможности, ожидается, что рынок бытовой техники значительно расширится, что приведет к увеличению продаж во многих категориях и повышению лояльности потребителей к проверенным брендам.

Сдержанность/Вызов

Высокий налог на товары и услуги (GST) и ценовая чувствительность среди потребителей с низким доходом

•  Относительно высокая ставка налога на товары и услуги (GST) в размере 18% на несколько категорий бытовой техники в Индии остаётся серьёзным препятствием для доступности, особенно для потребителей начального уровня. Несмотря на то, что правительство за последние годы снизило ставку GST на отдельные товары, налоговое бремя по-прежнему способствует росту розничных цен, ограничивая проникновение в сегменты, чувствительные к цене.
•  Значительная часть населения Индии проживает в сельской местности и пригородах, где уровень располагаемого дохода остаётся невысоким. Эти потребители, как правило, отдают приоритет базовым потребностям, а не второстепенным покупкам, таким как бытовая техника, что замедляет рост рынка в регионах с низким уровнем дохода.
•  Проблемы с доступностью товаров усугубляются в периоды инфляции или экономической нестабильности, когда потребители откладывают или отказываются от дорогостоящих покупок. Это приводит к сезонным колебаниям и зависимости от праздников и рекламных кампаний для восстановления продаж.
•  Например, в 2023 году анализ рынка показал падение продаж кондиционеров в сельской местности Индии на 12% в летний сезон из-за роста стоимости продукции и отсутствия программ субсидирования, ориентированных на домохозяйства с низким доходом.
•  Если не будут изменены структуры ценообразования посредством пересмотра налогов или моделей субсидирования, производители могут и дальше сталкиваться с сопротивлением в нижних сегментах рынка, что ограничит их возможности по достижению широкого охвата рынка по всей стране.

Объем рынка бытовой техники в Индии

Рынок сегментирован по признаку продукта, конечного пользователя и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок бытовой техники в Индии сегментируется на кондиционеры, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, микроволновые печи и другие. Сегмент холодильников обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря круглогодичному спросу, растущей осведомлённости о необходимости сохранения продуктов питания и государственным программам, стимулирующим развитие холодильной цепи. Сегмент предлагает широкий ассортимент товаров, рассчитанных на людей с разным уровнем дохода: от однодверных моделей для сельских домохозяйств до моделей с системой Frost Free и Side-by-Side для городских потребителей.

Ожидается, что сегмент кондиционеров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению температуры, увеличению располагаемого дохода и развитию городского жилищного строительства. Потребители также переходят на инверторные и энергоэффективные модели, чему способствует узнаваемость маркировки «Звёздочка» и программы покупки с учётом электромагнитного излучения. Спрос дополнительно усиливается акциями в розничной торговле и программами расширенной гарантии, ориентированными на домохозяйства со средним уровнем дохода.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок разделён на жилой и коммерческий. В 2024 году на индийском рынке бытовой техники доминировал жилой сегмент, чему во многом способствовало увеличение числа семей, реализующих проекты по жилищному строительству, и развитие потребительского кредитования. Рост уровня жизни и внедрение цифровых технологий привели к росту спроса на современную, компактную и автоматизированную технику, сокращающую ручную работу и затраты времени.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны гостиничного бизнеса, здравоохранения и учреждений. Стиральные машины, холодильники и посудомоечные машины всё чаще используются в отелях, ресторанах, больницах и офисных столовых, где долговечность и высокая грузоподъёмность являются ключевыми факторами, влияющими на решение о покупке.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на супермаркеты и гипермаркеты, специализированные магазины, розничные магазины, интернет-магазины и другие. Сегмент специализированных магазинов обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря наличию обученного персонала по продажам, демонстрационных стендов и фирменных магазинов с широким ассортиментом бытовой техники. Эти магазины играют важную роль в привлечении новых покупателей и продвижении премиальных моделей.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря удобству доставки на дом, привлекательным онлайн-предложениям и расширению цифрового проникновения в городах II и III уровня. Онлайн-платформы также предлагают более широкий выбор товаров и обзоры покупателей, что повышает доверие покупателей и расширяет охват рынка в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

Доля рынка бытовой техники в Индии

Индийскую отрасль производства бытовой техники в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Whirlpool of India Ltd. (Индия)
• Godrej Appliances (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.) (Индия)
• Voltas Ltd. (Индия)
• IFB Industries Ltd. (Индия)
• Blue Star Ltd. (Индия)
• Bajaj Electricals Ltd. (Индия)
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Индия)
• Havells India Ltd. (Индия)
• Videocon Industries Ltd. (Индия)
• Orient Electric Ltd. (Индия)

Последние события на рынке бытовой техники в Индии

• В феврале 2024 года компания Panasonic Life Solutions India (PLSIND), ведущая диверсифицированная технологическая компания, представила свою линейку кондиционеров 2024 года, представив новейшую линейку комнатных кондиционеров с технологией Matter-Enabled (RAC). Это заявление стало продолжением недавнего новаторского достижения Panasonic – первого в Индии комнатного кондиционера с технологией Matter-Enabled на базе Miraie. Это свидетельствует о фокусировке Panasonic на индийском рынке и понимании специфических потребностей индийских потребителей. Адаптируя свою продукцию к местным предпочтениям и требованиям, Panasonic стремится укрепить свои позиции на рынке и увеличить свою долю.
• В августе 2022 года компания Samsung Electronics Co., Ltd. выпустила новые сушильные машины серии 5, 5+, 6+ и 8 с рейтингом A+++ и грузоподъемностью 9 кг. Эти сушильные машины оснащены технологией теплового насоса, которая позволяет экономить 330 фунтов стерлингов на ежегодных счетах за электроэнергию по сравнению со стандартной сушильной машиной конденсаторного типа. Акцент Samsung на инновациях и технологиях в сушильных машинах укрепил репутацию бренда как поставщика высококачественной и надежной техники. Этот позитивный имидж бренда в значительной степени способствовал повышению доверия и лояльности потребителей, что в дальнейшем способствовало росту рынка Samsung в секторе бытовой техники.
• В январе 2023 года компания Samsung представила линейку холодильников Side-by-Side 2023, полностью произведенных в Индии и оснащенных функциями, разработанными специально для индийского рынка. Эта линейка с поддержкой Интернета вещей разработана с учетом особых потребностей индийских потребителей нового поколения в области охлаждения, предлагая настраиваемые возможности хранения, стильный внешний вид, удобство благодаря «умному» образу жизни, бесконечные развлечения и энергоэффективность. Этот запуск повысил ценность индийского рынка благодаря инновационным функциям, поддержке местного производства и учету предпочтений потребителей. Эти факторы способствовали росту рынка Samsung в сегменте холодильников в Индии.

SKU-68896