Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка эстетической косметики в Корее – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эстетической медицины в Корее

• Объем рынка эстетической медицины в Корее оценивается в 2,79 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  10 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущим спросом на минимально инвазивные и неинвазивные косметические процедуры в сочетании с достижениями в области эстетических технологий, таких как лазерная терапия, радиочастота, ультразвук и инъекционные растворы в Южной Корее. Сильная медицинская инфраструктура страны и широкое распространение эстетических услуг внесли значительный вклад в ее мировое признание как центра косметических процедур
• Кроме того, растущее предпочтение потребителями персонализированных и безопасных косметических решений, а также влияние тенденций K-beauty и одобрение знаменитостей, превращают эстетические процедуры в основную часть личной гигиены. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение эстетических процедур и устройств в клиниках, больницах и медицинских спа-салонах в Корее, тем самым значительно ускоряя рост отрасли

Анализ рынка эстетической продукции Кореи

• Эстетические процедуры, включая ботокс, филлеры, лазерную терапию и процедуры омоложения кожи, становятся все более важными в секторе красоты и здоровья Южной Кореи из-за их минимально инвазивного характера и высокого спроса на безупречный молодой внешний вид.
• Рост рынка во многом обусловлен заботой о своей красоте среди населения Южной Кореи, развитой медицинской инфраструктурой и мировой репутацией центра косметических инноваций и пластической хирургии.
• Женский сегмент доминировал на корейском эстетическом рынке с долей рынка 68,9% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом как на хирургические, так и на нехирургические эстетические процедуры. Женщины остаются основной потребительской базой для таких процедур, как ботокс, дермальные наполнители, подтяжка кожи и лазерная терапия, с растущим акцентом на улучшение внешнего вида, омоложение и оздоровление, особенно среди городского и трудоспособного населения

Область применения отчета и сегментация рынка эстетической косметики в Корее    

Тенденции корейского рынка эстетической косметики

« Растущий спрос на персонализированные эстетические процедуры »

• Значительной и набирающей силу тенденцией на корейском рынке эстетической медицины является растущее предпочтение потребителями индивидуальных косметических и антивозрастных решений, обусловленное возросшим вниманием к красоте, технологическими инновациями и культурным акцентом на молодой внешний вид.
  • Например, спрос на дермальные наполнители и процедуры на основе ботулотоксина продолжает расти, поскольку пациенты ищут неинвазивные методы достижения естественных улучшений с минимальным временем восстановления.
• Достижения в области приборов для анализа кожи и диагностических инструментов теперь позволяют дерматологам и эстетическим клиникам предлагать высокоперсонализированные планы лечения с учетом типа кожи, возраста и конкретных косметических целей.
• Кроме того, позиция Южной Кореи как законодателя мод в области корейской косметики и косметических инноваций способствует повышению интереса к корейским брендам и технологиям во всем мире, что еще больше укрепляет внутренний рынок эстетических устройств.
• Клиники все чаще используют эстетические устройства на основе энергии (такие как RF и лазер), а также неэнергетические инструменты, чтобы предложить комплексный портфель процедур по омоложению кожи, лифтингу, подтяжке и контурированию тела.
• Такой акцент на персонализации и инновациях не только меняет ожидания потребителей, но и способствует формированию постоянных клиентов и долгосрочному взаимодействию с ними, особенно в таких городских центрах, как Сеул и Пусан.

Динамика рынка эстетической продукции в Корее

Водитель

«Растущий спрос, обусловленный эстетическим сознанием и технологическими достижениями»

• Растущее внимание к внешнему виду, растущее влияние социальных сетей и растущее эстетическое сознание среди населения Южной Кореи являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на корейском рынке эстетической косметики.
  • Например, в марте 2024 года компания HUGEL, Inc. объявила о расширении своей линейки продуктов ботулинического токсина на внутреннем рынке, интегрируя передовые методы доставки и персонализированные варианты эстетического лечения. Ожидается, что такие стратегии ведущих фирм значительно поддержат рост рынка
• Культура инноваций в сфере красоты в Южной Корее и раннее внедрение передовых процедур по уходу за кожей и косметических процедур продолжают способствовать развитию устойчивого ландшафта эстетических процедур.
• Кроме того, все больше медицинских спа-салонов, дерматологических клиник и эстетических центров, оснащенных передовыми технологиями, такими как высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU), радиочастотные (RF) и лазерные системы, предлагают минимально инвазивные процедуры, которые соответствуют меняющимся предпочтениям потребителей.
• Популярность нехирургических процедур, таких как дермальные наполнители, инъекции ботулотоксина и лазерное омоложение кожи, стремительно растет, особенно среди миллениалов и стареющего населения, стремящегося к молодому внешнему виду с минимальным периодом реабилитации.

Сдержанность/Вызов

« Нормативные препятствия и высокие затраты на лечение »

• Строгие нормативные рамки, регулирующие продукцию и оборудование для эстетической медицины в Корее, создают трудности для производителей и поставщиков услуг с точки зрения одобрения продукции и сроков выхода на рынок.
  • Например, устройства и инъекционные препараты должны проходить строгие клинические испытания и сертификацию в Министерстве безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов (MFDS) , что задерживает время вывода на рынок новых инноваций.
    Кроме того, относительно высокая стоимость эстетических процедур, особенно современных энергетических процедур и косметических инъекционных препаратов премиум-класса, может ограничить доступность для чувствительных к цене демографических групп.
• Хотя в Корее высокоразвитая эстетическая экосистема, доступная цена остается препятствием для широкого распространения за пределами городских центров.
• Для решения этих проблем компании сосредотачиваются на локализованных НИОКР, упрощенной регистрации продуктов, гибких моделях ценообразования и расширении охвата с помощью цифровых консультационных платформ и услуг на основе подписки.
• Дальнейший рост корейского рынка эстетической медицины будет в значительной степени зависеть от прозрачности регулирования, сотрудничества со страховщиками и доступности без ущерба для качества и безопасности.

Объем рынка эстетической продукции в Корее

Рынок сегментирован по признаку устройств, области применения, брендов, пола, конечного пользователя и канала сбыта.

• По устройствам

На основе устройств корейский рынок эстетической медицины сегментирован на энергетические эстетические устройства и неэнергетические эстетические устройства. Сегмент энергетических эстетических устройств занял самую большую долю рынка в 63,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на неинвазивные методы лечения, такие как лазерная терапия, ультразвук и радиочастотные технологии, которые обеспечивают точные и безопасные результаты с минимальным временем простоя.

Ожидается, что сегмент эстетических устройств, не использующих энергию, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,2% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей популярностью таких процедур, как микронидлинг, инъекции и дермальные наполнители, которые обеспечивают значительные эстетические улучшения без необходимости использования систем на основе энергии.

• По применению

На основе применения корейский рынок эстетической медицины сегментирован на хирургические и нехирургические процедуры. Нехирургический сегмент занимал самую большую долю рынка в 71,5% в 2024 году, что обусловлено растущим предпочтением минимально инвазивных процедур, таких как ботулотоксин, дермальные наполнители и омоложение кожи.

Прогнозируется, что сегмент хирургических услуг будет расти среднегодовыми темпами на 7,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на долгосрочные результаты таких процедур, как липосакция, подтяжка лица и блефаропластика, особенно среди стареющего населения.

• По брендам

На основе брендов корейский рынок эстетической медицины сегментирован на подтяжку кожи, ботулотоксин, дермальные наполнители и др. Сегмент ботулотоксина доминировал на рынке с долей 44,3% в 2024 году, что обусловлено его широким применением для уменьшения морщин, контурирования лица и лечения потовых желез.

Ожидается, что сегмент подтяжки кожи будет расти самыми быстрыми темпами в 9,6% в период с 2025 по 2032 год, что объясняется растущим интересом к неинвазивным процедурам подтяжки и лифтинга лица с использованием ультразвуковых и радиочастотных технологий.

• По полу

По половому признаку корейский рынок эстетической медицины сегментирован на мужской и женский. На женский сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 68,9% в 2024 году, поскольку женщины составляют основную потребительскую базу как хирургических, так и нехирургических эстетических процедур.

Ожидается, что мужской сегмент будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,8% в период с 2025 по 2032 год в течение прогнозируемого периода из-за растущего признания и спроса на косметические улучшения среди мужчин, особенно в городских районах.

• Конечным пользователем

На основе конечного потребителя корейский рынок эстетической медицины сегментирован на больницы, специализированные клиники, дерматологические клиники, медицинские спа-салоны и центры красоты и т. д. Сегмент дерматологических клиник занимал наибольшую долю рынка в 35,2% в 2024 году из-за высокой доступности специализированных процедур по уходу за кожей и передовых эстетических технологий.

Ожидается, что сегмент медицинских спа-салонов и косметических центров продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей тенденцией объединения медицинских эстетических услуг со спа-процедурами.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта корейский рынок эстетической продукции сегментируется на прямые торги и розничные продажи. Сегмент розничных продаж доминировал на рынке в 2024 году с долей 59,6%, что поддерживалось доступностью эстетических устройств и продуктов через собственные магазины компании, онлайн-платформы и сети салонов красоты.

Прогнозируется, что сегмент прямых тендеров будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, в основном за счет оптовых закупок больницами и дерматологическими центрами по долгосрочным контрактам на закупку.

Региональный анализ корейского рынка эстетической продукции

• Южная Корея доминировала на корейском рынке эстетической медицины с самой большой долей выручки в 40,01% в 2024 году, что обусловлено ее всемирно признанным лидерством в области косметической дерматологии, инновационными эстетическими устройствами и высоким внутренним спросом на косметические и антивозрастные процедуры.
• Основными факторами этого роста являются надежная эстетическая инфраструктура страны, поддерживаемые государством достижения в области здравоохранения и высокая концентрация дерматологических клиник и медицинских спа-центров.
• Растущая популярность корейских стандартов красоты, растущий спрос на минимально инвазивные процедуры, такие как ботулотоксин и дермальные наполнители, а также постоянные инновации в технологиях нехирургической подтяжки кожи способствуют расширению рынка.

Доля рынка эстетической продукции Кореи

Корейскую эстетическую индустрию в основном возглавляют известные компании, среди которых:

• AbbVie Inc. (Ирландия)
• Daewoong Open Collaboration (Южная Корея)
• Галдерма (Корея)
• Cynosure Inc. (США)
• Lutronic Corporation (Южная Корея)
• Мерц (США)
• HUGEL, Inc. (Корея)
• Медитокс (Корея)
• INMODE (США)
• CLASSYS Inc. (Корея)
• Candela Medical (США)
• AMIINC (Корея)
• WON TECH Co., Ltd (Корея)

Последние разработки на корейском рынке эстетической медицины

• В июле 2024 года VS Line Clinic выпустила продукт De.HYVE для улучшения кожи с помощью мезотерапии, в котором используются витамины и гиалуроновая кислота. Это поддерживает растущий рынок неинвазивных усилителей — усилители составили 56% выручки от продаж усилителей кожи в 2024 году
• В мае 2024 года компания MediThinQ представила SCOPEYE — платформу для точной микрохирургии с технологией отображения изображения на глазу, а в 2023 году в Южной Корее было зарегистрировано более 600 000 иностранных пациентов, проходящих косметическую процедуру, что подчеркивает растущую привлекательность медицинского туризма в стране.

SKU-60219