Анализ размера, доли и тенденций рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

• Объем рынка экспедирования грузов Саудовской Аравии в 2024 году оценивался в 1,87 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 3,07 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,4% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен усилением глобализации и быстрым расширением международной торговли, что обуславливает спрос на эффективные и экономичные логистические и транспортные услуги в ключевых отраслях, включая обрабатывающую промышленность, розничную торговлю и электронную коммерцию.
• Кроме того, растущее внимание к оптимизации цепочек поставок, прозрачности в режиме реального времени и бесперебойности трансграничных перевозок побуждает компании сотрудничать с передовыми поставщиками услуг экспедирования грузов. Эти факторы, в совокупности, ускоряют спрос на комплексные решения в области грузоперевозок, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

• Экспедирование грузов включает в себя стратегическую координацию и доставку товаров через международные границы от имени грузоотправителей воздушным, морским, автомобильным или железнодорожным транспортом. Оно включает в себя такие услуги, как бронирование грузов, таможенное оформление, складирование и оформление документации, для обеспечения эффективной и соответствующей требованиям доставки.
• Растущий спрос на экспедирование грузов обусловлен, прежде всего, растущей сложностью глобальных цепочек поставок, быстрым ростом электронной коммерции и потребностью в своевременных, надежных и прозрачных логистических услугах в различных секторах.
• Сегмент услуг доминировал на рынке с долей рынка 68,9% в 2024 году благодаря острой необходимости в бесперебойной организации торговли, включая таможенное оформление, страхование грузов, консолидацию грузов и оптимизацию маршрутов. Компании в значительной степени зависят от экспедиторов, поскольку им приходится решать сложные задачи международной логистики, оформлять документацию и обеспечивать соблюдение нормативных требований в различных регионах. Растущие объемы трансграничной торговли и растущее число малых и средних предприятий (МСП), выходящих на мировые рынки, дополнительно стимулируют спрос на услуги экспедирования грузов.

Область применения отчета и сегментация рынка грузовых перевозок в Саудовской Аравии   

Тенденции рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

Растущее использование цифровых грузовых платформ

• Экспедирование грузов переживает стремительную трансформацию благодаря широкому внедрению цифровых платформ грузоперевозок, которые обеспечивают автоматизацию, повышенную прозрачность и взаимодействие в режиме реального времени между грузоотправителями, перевозчиками и экспедиторами.
• Например, такие платформы, как Flexport, Uber Freight, TradeLens от Maersk и Freightos, меняют отрасль, предлагая мгновенное бронирование, динамическое ценообразование на базе искусственного интеллекта, непрерывное отслеживание грузов и интегрированные торговые площадки, устраняя трудоемкие процессы обработки документов и предоставляя аналитику данных для более эффективного принятия решений.
• Компании используют облачные инструменты, 5G и датчики Интернета вещей для мониторинга грузов в режиме реального времени, снижения рисков при транзите и предоставления практической информации об оптимизации маршрутов и состоянии контейнеров, что приводит к снижению затрат и повышению качества обслуживания клиентов.
• Сквозная цифровизация оптимизирует бронирование, документооборот, таможенное оформление и оплату, предоставляя как крупным предприятиям, так и МСП эффективную трансграничную логистику, ранее доступную только крупным грузоотправителям.
• Развивающиеся цифровые платформы грузоперевозок предлагают функции устойчивого развития, такие как отслеживание выбросов и варианты доставки с нулевым уровнем выбросов углерода, что отвечает растущим требованиям по соблюдению экологических норм.
• Конкуренция на рынке усиливается, поскольку логистические гиганты, технологические стартапы и региональные специалисты масштабируют свои цифровые предложения, чтобы обеспечить интеграцию платформ и подключение API по всей цепочке поставок.

Динамика рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

Водитель

Растущий спрос на аутсорсинг логистических услуг

• Компании, сталкивающиеся со сложными требованиями к международной торговле, таможне и растущими потребностями в транспортировке, все чаще передают логистические операции на аутсорсинг специализированным экспедиторам для снижения затрат, повышения эффективности и управления сложными цепочками поставок.
• Например, по мере усложнения логистических операций все больше компаний прибегают к аутсорсингу таких услуг, как автоматическое отслеживание поставок, документирование, соблюдение нормативных требований, аудит счетов-фактур, обслуживание клиентов и аналитика в режиме реального времени, — часто через группы поддержки, работающие в ближнем или дальнем зарубежье в Мексике, Колумбии или на Филиппинах.
• Аутсорсинг на основе искусственного интеллекта сокращает время реагирования, улучшает прозрачность отгрузок и поддерживает прогнозное управление цепочками поставок для клиентов в секторах электронной коммерции, производства, здравоохранения и энергетики.
• Партнерство с экспедиторами позволяет компаниям сосредоточиться на росте, привлечении клиентов и основных видах деятельности, в то время как экспедиторы занимаются реализацией операционных задач и решением нормативных вопросов.
• По мере роста затрат на рабочую силу компании обращаются к аутсорсингу логистики для экономически эффективной круглосуточной поддержки, сотрудничества в режиме реального времени и специализированных услуг, которые добавляют ценность по сравнению с традиционным бронированием и транспортировкой.

Сдержанность/Вызов

Сложности безопасности и управления рисками в торговле

• Сектор экспедирования грузов сталкивается со значительными трудностями в управлении операционными, финансовыми и киберрисками в условиях все более сложной международной торговли.
• Например, такие угрозы, как кража груза, повреждение, кибератаки и ограниченный контроль за грузом после его изъятия, остаются постоянными, особенно в трансграничной торговле, где товары перемещаются через несколько сторон и юрисдикций, что затрудняет снижение рисков и соблюдение требований безопасности.
• Преодоление геополитической напряженности, торговых ограничений и раздробленности законодательства приводит к появлению новых уязвимостей и требует от экспедиторов сохранять бдительность и разрабатывать надежные протоколы управления рисками.
• Внедрение технологий влечет за собой новые виды рисков, такие как утечки данных, сбои в работе систем и ошибки процессов, связанные с интеграцией цифровых платформ. Расходы на страхование, планирование на случай непредвиденных обстоятельств и управление киберрисками растут, что затрудняет для небольших операторов сохранение конкурентоспособной рентабельности и одновременное обеспечение безопасности грузов.
• Экспедиторы должны постоянно инвестировать в передовые меры безопасности, обучение персонала и соблюдение различных местных и международных стандартов для устранения многогранных рисков в современном глобальном логистическом ландшафте.

Объем рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

Рынок сегментирован на основе предложения, вида транспорта, модели логистики, типа клиента, типа экспедитора и конечного пользователя.

• Предлагая

Рынок экспедирования грузов сегментируется на основе предложения услуг и программного обеспечения. Сегмент услуг обеспечил наибольшую долю рынка в 68,9% в 2024 году, что обусловлено острой необходимостью бесперебойного упрощения процедур международной торговли, включая таможенное оформление, страхование грузов, консолидацию грузов и оптимизацию маршрутов. Компании в значительной степени зависят от экспедиторов, поскольку им приходится решать сложные задачи международной логистики, оформлять документацию и обеспечивать соблюдение нормативных требований в различных регионах. Растущие объемы трансграничной торговли и растущее число малых и средних предприятий (МСП), выходящих на мировые рынки, дополнительно стимулируют спрос на услуги экспедирования грузов.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей цифровизации логистических операций и потребности в отслеживании движения грузов в режиме реального времени. Логистические платформы внедряются для улучшения процесса принятия решений, сокращения количества ошибок, связанных с человеческим фактором, и оптимизации эффективности цепочек поставок за счет автоматизации. Такие функции, как аналитика на основе искусственного интеллекта, облачные панели управления и интеграция с Интернетом вещей и GPS, делают программное обеспечение для управления грузоперевозками незаменимым для экспедиторов, особенно при управлении большими объемами перевозок и сложными маршрутными сетями.

• По виду транспорта

По виду транспорта рынок сегментирован на автомобильные, авиа, морские и железнодорожные перевозки. Автомобильные перевозки заняли наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важной роли в региональных и внутренних перевозках и гибкости в обработке грузов «от двери до двери» и на короткие расстояния. Этот вид транспорта поддерживает широкий спектр грузов и обеспечивает масштабируемость, что делает его незаменимым для таких отраслей, как FMCG, розничная торговля и производство. Рост проникновения электронной коммерции и продолжающееся развитие сетей автомагистралей и интеллектуальной транспортной инфраструктуры усиливают доминирование этого сегмента.

Ожидается, что авиаперевозки грузов будут демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим мировым спросом на быструю и надежную доставку срочных, дорогостоящих и скоропортящихся товаров. Воздушные перевозки обеспечивают непревзойденную скорость, что критически важно для таких секторов, как фармацевтика, электроника и предметы роскоши. Интеграция технологий отслеживания грузов, расширение глобальных возможностей авиаперевозок и распространение моделей доставки «точно в срок» повышают привлекательность авиаперевозок грузов для мировой торговли.

• По логистической модели

На основе логистической модели рынок сегментируется на логистику третьей стороны (3PL), логистику второй стороны (2PL) и логистику первой стороны (1PL). На сегмент 3PL пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, поскольку компании всё чаще передают логистические операции на аутсорсинг специализированным провайдерам для получения доступа к глобальным сетям, снижения операционных расходов и повышения эффективности. Растущая сложность цепочек поставок, а также потребность в масштабируемых и гибких решениях для грузоперевозок, сделали 3PL незаменимыми для отраслей с разнообразными логистическими требованиями.

Ожидается, что сегмент 1PL будет демонстрировать самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь благодаря инвестициям крупных предприятий и производителей в собственные транспортные парки и логистические системы для получения полного контроля над грузоперевозками. В связи с развитием цифровых логистических платформ и растущей обеспокоенностью по поводу сбоев в цепочках поставок, компании стремятся интернализировать логистические процессы для повышения оперативности, прозрачности и управления затратами.

• По типу клиента

В зависимости от типа клиента рынок экспедирования грузов сегментируется на B2B, B2C, а также электронную коммерцию и доставку «последней мили». Сегмент B2B занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку он составляет основу промышленной торговли и массовых перевозок в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и обрабатывающая промышленность. Этим клиентам требуются индивидуальные решения в области грузоперевозок, предсказуемые сроки поставок и гарантии соблюдения нормативных требований на международном уровне. Долгосрочные сервисные контракты и интеграция с платформами управления цепочками поставок также способствуют устойчивому спросу со стороны B2B-клиентов.

Прогнозируется, что сегмент электронной коммерции и доставки «последней мили» будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря экспоненциальному росту онлайн-покупок и потребности в высокоэффективных, ориентированных на потребителя моделях доставки. Логистические компании всё чаще используют автоматизацию, локализованные склады и динамическую маршрутизацию для поддержки частых доставок небольших партий. Этот сегмент также выигрывает от растущих ожиданий доставки в тот же и на следующий день, что побуждает грузоперевозчиков быстро адаптироваться и внедрять инновации.

• По типу экспедитора

По типу экспедитора рынок сегментируется на консолидаторов/NVOCC, операторов мультимодальных перевозок, таможенных брокеров, портовых агентов и других. Сегмент консолидаторов/NVOCC (перевозчиков общего назначения, не использующих суда) занял наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку они предлагают экономически эффективные решения для грузоперевозок, объединяя небольшие партии грузов в полноценные контейнерные партии. Их способность договариваться с перевозчиками по выгодным тарифам и обеспечивать наличие свободных мест делает их незаменимыми для малых и средних предприятий и экспедиторов, работающих с крупными грузопотоками.

Прогнозируется, что сегмент операторов мультимодальных перевозок продемонстрирует наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на интегрированные логистические решения, охватывающие несколько видов транспорта: морской, воздушный, железнодорожный и автомобильный. Компании всё чаще ищут оптимизированные варианты сквозной транспортировки, которые минимизируют количество передач и обеспечивают более быструю, безопасную и отслеживаемую доставку. Переход к устойчивой логистике и упрощению процедур трансграничной торговли ещё больше усиливает значимость мультимодальных операторов в условиях глобализации грузоперевозок.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на следующие отрасли: нефтегазовая, промышленность и производство, продукты питания и напитки, энергетика и коммунальное хозяйство, товары повседневного спроса, здравоохранение, автомобилестроение, IT и телекоммуникации, розничная торговля, оборонная промышленность и другие. Сегмент промышленности и производства обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей значительной зависимости от экспедирования грузов для поставок сырья, доставки компонентов и экспорта готовой продукции. Эти отрасли часто требуют сложных, высокообъемных и срочных логистических решений, охватывающих различные географические регионы и регулирующие структуры.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку он всё больше опирается на логистику с контролируемым температурным режимом и доставку «точно в срок» для чувствительных товаров, таких как биологические препараты, вакцины и медицинские изделия. Строгие нормативные требования, рост фармацевтической отрасли и растущее внедрение телемедицины и электронных аптек усиливают потребность в надёжных и специализированных грузоперевозках. Грузовые экспедиторы инвестируют в инфраструктуру, соответствующую требованиям ВВП, и передовые системы отслеживания, чтобы удовлетворить критически важные потребности этого высокорискованного сектора.

Доля рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии

В отрасли экспедирования грузов в первую очередь лидируют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• DSV (Дания)
• Kuehne+Nagel (Швейцария)
• GAC (ОАЭ)
• Аль-Мадждуи (Саудовская Аравия)
• CEVA Logistics (Франция)
• Expeditors International of Washington, Inc. (США)
• SINOTRANS (Китай)
• DB SCHENKER (Германия)
• SEKO Logistics (США)
• JAS (Италия)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited (Саудовская Аравия)
• United Parcel Service of America, Inc. (США)
• Компания NAQEL (Саудовская Аравия)
• DHL (Германия)
• Crane Worldwide Logistics (США)
• четыре ветра (Саудовская Аравия)
• ARABCO Logistics (Саудовская Аравия)
• FedEx (США)
• BOLLORÉ LOGISTICS (Франция)
• Freights Solutions Co. (Саудовская Аравия)
• PAREKH GROUP (Индия)
• Swift Cargo (Индия)
• WeFreight (ОАЭ)

Последние события на рынке экспедирования грузов в Саудовской Аравии

• В ноябре 2023 года компания GAC получила престижную награду «Судоходное агентство года» на церемонии The Maritime Standard Awards, став уже пятой победой. Эта награда, отмечающая стремление GAC к совершенству, инновациям и клиентоориентированному обслуживанию на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте, отражает способность компании адаптироваться к требованиям отрасли, поддерживая при этом высочайшие стандарты качества обслуживания. Награда «Судоходное агентство года» на церемонии The Maritime Standard Awards 2023 подтверждает лидерство GAC в отрасли, укрепляя её репутацию в сфере превосходного обслуживания и клиентоориентированного обслуживания. Эта награда подчеркнула стремление GAC устанавливать новые стандарты и усилила её конкурентоспособность в динамично развивающейся морской отрасли Ближнего Востока и Индийского субконтинента.
• В октябре 2023 года компания DSV объединилась с NEOM, флагманским проектом развития в Саудовской Аравии, для создания совместного предприятия стоимостью 10 миллиардов долларов США. Целью этого сотрудничества является укрепление логистической инфраструктуры, необходимой для текущих амбициозных проектов в рамках NEOM. Партнерство направлено на предоставление комплексных логистических услуг, которые сыграют ключевую роль в содействии развитию DSV в Саудовской Аравии. Создание совместного предприятия является стратегическим шагом, направленным на расширение операционных возможностей и содействие успешной реализации крупных инициатив в регионе.
• В октябре 2023 года компании Kuehne+Nagel и Tamer Logistics заключили эксклюзивное партнерство в Саудовской Аравии, отвечая на растущий спрос на логистические решения. Это партнерство позволяет Kuehne+Nagel расширить возможности контрактной логистики и экспедирования грузов благодаря местному опыту Tamer Logistics, расширяя портфель услуг. Стратегический альянс направлен на обеспечение устойчивого роста отрасли в соответствии с программой развития Саудовской Аравии «Видение 2030» и укрепление позиций страны как регионального логистического центра.
• В августе 2023 года компания Kuehne+Nagel заключила контракт с Envision Energy на перевозку 190 ветрогенераторов и 67 комплектов башен общим весом 1,4 млн тонн для проекта NEOM в Саудовской Аравии. Это соответствует «Дорожной карте» Kuehne+Nagel 2026, в которой особое внимание уделяется решениям в области возобновляемой энергетики. Ветропарк NEOM, строительство которого планируется завершить в 2025 году, будет вырабатывать 1,67 ГВт электроэнергии для компании NEOM Green Hydrogen Company, крупнейшего в мире предприятия по производству водорода. Специализированная команда Kuehne+Nagel, в состав которой входят специалисты по логистике, водители и инженеры, подчёркивает её приверженность продвижению глобального энергетического перехода.
• В мае 2023 года компания CEVA Logistics получила награду «Самое вдохновляющее решение в области автомобильной логистики» за свою приверженность удовлетворенности клиентов, ценности и безопасности, что было подтверждено недавним запуском SaaS-решения DCBrain, демонстрирующего сильный акцент на цифровизацию, интеграцию и стандартизацию для эффективного управления глобальной цепочкой поставок в автомобильном секторе.

SKU-70458