Анализ объема, доли и тенденций рынка платформ для воздушных работ в Латинской Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подъемных рабочих платформ

• Объем рынка подъемных рабочих платформ в Латинской Америке в 2024 году оценивался в 1,014 тыс. долларов США и, как ожидается , достигнет 1,475 тыс. долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,8% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные и эффективные подъемные решения в строительстве, промышленности и секторе технического обслуживания, что обусловлено быстрым развитием инфраструктуры и урбанизацией как в развивающихся, так и в развитых регионах.
• Кроме того, растущее внимание к безопасности на рабочем месте, внедрение экологически чистых и электрических подъемных рабочих платформ, а также потребность в универсальном, компактном и высоковысотном оборудовании ускоряют внедрение на рынке, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка подъемных рабочих платформ

• Подъёмные рабочие платформы — это механические подъёмные устройства, предназначенные для временного доступа персонала, инструментов или материалов на возвышенные поверхности. К таким платформам относятся стреловые подъёмники, ножничные подъёмники, телескопические погрузчики, вертикальные мачтовые подъёмники и другое специализированное оборудование, применяемое в строительстве, логистике, телекоммуникациях и промышленности.
• Растущий спрос на подъемные рабочие платформы обусловлен, прежде всего, ростом объемов строительства и инфраструктурных проектов, повышением промышленной автоматизации, ужесточением правил безопасности и растущим внедрением энергоэффективных и малоэмиссионных подъемных решений для применения как внутри, так и снаружи помещений.
• В 2024 году Бразилия заняла лидирующие позиции на рынке подъемных рабочих платформ благодаря быстрому развитию инфраструктуры, расширению строительных проектов и все более широкому внедрению решений промышленной автоматизации.
• Ожидается, что Аргентина станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке подъемных рабочих платформ в течение прогнозируемого периода благодаря росту объемов строительства, ускорению модернизации промышленности и расширению использования решений по аренде для краткосрочных проектов.
• В 2024 году сегмент погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) доминировал на рынке, занимая 54,7% рынка благодаря более высокой грузоподъёмности, большему запасу хода и пригодности для работы на открытом воздухе и пересеченной местности. Платформы с ДВС особенно востребованы в строительстве, горнодобывающей промышленности и крупных промышленных проектах, где критически важны длительный срок службы и мобильность. Надежные двигатели в сочетании с передовыми гидравлическими системами обеспечивают надежную работу в сложных условиях, эффективно выполняя тяжёлые подъёмные работы.

Объем отчета и сегментация рынка платформ для воздушных работ

Тенденции рынка подъемных рабочих платформ

Рост популярности электрических и гибридных подъемных рабочих платформ

• Ключевой тенденцией, меняющей рынок подъемных рабочих платформ (AWP), является ускоряющийся переход на электрические и гибридные модели, которые обеспечивают меньший уровень выбросов, шума и повышенную энергоэффективность по сравнению с традиционными дизельными платформами. В связи с растущим акцентом на устойчивое развитие в строительстве, промышленности и техническом обслуживании, электрические варианты получают широкое распространение во всем мире.
  • Например, компания JLG Industries расширила свой ассортимент гибридными стреловыми подъёмниками, которые сочетают в себе экономичность и электрический привод, обеспечивая гибкость использования как в помещениях, так и на открытом воздухе. Аналогичным образом, Genie, бренд Terex, представил гибридные и полностью электрические ножничные подъёмники, разработанные для достижения целей устойчивого развития строительных компаний и операторов по управлению объектами.
• Внедрение электрических AWP также обусловлено ужесточением норм выбросов в урбанизированных регионах, где ограничения по уровню шума и качеству воздуха делают использование дизельных лифтов менее целесообразным. Благодаря интеграции аккумуляторного питания с улучшенными функциями безопасности эти платформы позволяют операторам работать в чувствительных к шуму зонах, таких как школы, больницы и жилые комплексы.
• Производители также инвестируют в передовые технологии литий-ионных аккумуляторов, чтобы увеличить время работы, сократить количество циклов зарядки и повысить общую производительность. Этот переход повышает эксплуатационную эффективность и снижает зависимость от ископаемого топлива, делая электрические AWP выгодным долгосрочным вложением для подрядчиков и арендных автопарков.
• Кроме того, тенденция к использованию гибридных автоматических рабочих станций (AWP) обеспечивает сбалансированное решение, позволяющее операторам переключаться между электрическим и дизельным режимами работы в зависимости от требований проекта. Такая гибкость позволяет компаниям удовлетворять широкий спектр эксплуатационных потребностей, одновременно внедряя принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели.
• В целом, рост использования электрических и гибридных подъёмных платформ преобразует отрасль, обеспечивая согласованность эксплуатационных характеристик с экологической устойчивостью. Ожидается, что этот сдвиг будет ускоряться, поскольку строительные компании, промышленные предприятия и операторы аренды всё больше внимания уделяют соблюдению норм выбросов и долгосрочной экономии средств за счёт энергоэффективности.

Динамика рынка подъемных рабочих платформ

Водитель

Рост строительных и инфраструктурных проектов

• Стремительное развитие строительства и инфраструктуры является одним из основных факторов роста рынка высотных рабочих платформ. Растущий спрос на высотные рабочие платформы для урбанизации, коммерческих комплексов и промышленных объектов привел к более широкому использованию высотных рабочих платформ для безопасного и эффективного выполнения высотных работ на строительных площадках.
  • Например, Haulotte Group отмечает растущий спрос на стреловые и ножничные подъёмники в таких регионах, как Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, где масштабные проекты в сфере транспорта, жилищного строительства и энергетики ускоряют потребность в оборудовании. Компания усилила свой модельный ряд прочными вездеходными подъёмниками AWP, специально разработанными для сложных условий эксплуатации, что демонстрирует растущую важность этих машин в процессе реализации проектов.
• Растущая сложность современного строительства, включая высотные здания, мосты и коммерческую инфраструктуру, требует платформ, способных безопасно работать на разных высотах. AWP представляют собой более безопасную и эффективную альтернативу традиционным лесам, сокращая время установки и повышая мобильность рабочих на высоте.
• Кроме того, правительства стран с развивающейся экономикой активно инвестируют в развитие инфраструктуры, включая проекты «умных городов», дорожные сети и энергетические объекты. Это усилило спрос на современное подъемное оборудование, обеспечивающее как производительность, так и безопасность работников в различных условиях реализации проектов.
• В целом, рост строительных и инфраструктурных проектов в развитых и развивающихся регионах способствует постепенной интеграции автоматизированных рабочих мест (АРМ) в основной парк техники для подрядчиков, операторов аренды и промышленных предприятий. Этот фактор, вероятно, будет способствовать росту рынка, формируя устойчивый долгосрочный спрос, связанный с циклами глобального развития.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные и эксплуатационные расходы

• Одной из основных проблем, сдерживающих развитие рынка подъемных рабочих платформ, являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для приобретения современных подъемных рабочих платформ, особенно электрических и гибридных моделей. Эти машины требуют больших капиталовложений, что часто затрудняет для малых и средних подрядчиков обоснование первоначальных затрат на приобретение нового оборудования.
  • Например, такие компании, как JCB и Skyjack, сталкиваются с ограничениями рынка в регионах, где небольшие подрядчики предпочитают аренду вместо покупки из-за высокой стоимости современных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Арендные компании принимают эти покупки, но эта тенденция показывает, как первоначальные ограничения по стоимости могут замедлить проникновение на рынок прямых покупателей.
• Эксплуатационные расходы также существенно усложняют задачу, поскольку регулярное техническое обслуживание, своевременный ремонт и замена аккумуляторных систем или гидравлических компонентов требуют больших затрат. Это создает дополнительную нагрузку на покупателей, особенно тех, кто управляет парком автоматизированных рабочих мест (АРМ) для крупномасштабных проектов, требующих постоянной готовности оборудования.
• Кроме того, сложность ремонта электрических и гибридных AWP часто требует привлечения специализированных специалистов и авторизованных сервисных центров, что может привести к простоям и увеличению стоимости жизненного цикла. На рынках с ограниченной инфраструктурой поддержки и доступностью запчастей эти сложности становятся ещё сложнее решать.
• В результате высокие первоначальные и текущие затраты остаются серьёзным препятствием для более широкого внедрения, особенно на развивающихся рынках. Хотя арендные экосистемы помогают преодолеть дефицит доступности, вопрос стоимости будет продолжать формировать покупательское поведение до тех пор, пока более экономичные решения и технологии аккумуляторов с длительным сроком службы не станут общепринятыми в отрасли.

Объем рынка подъемных рабочих платформ

Рынок сегментирован по продукту, типу и конечному пользователю.

• По продукту

По типу продукции рынок подъемных платформ подразделяется на стреловые подъемники, ножничные подъемники, телескопические/вилочные погрузчики, вертикальные мачтовые подъемники, переносные подъемники для персонала, подъемники-пауки и другие. Сегмент стреловых подъемников занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей универсальности, возможности достигать больших высот и возможности применения как внутри, так и снаружи помещений. Стреловые подъемники широко используются в строительных и ремонтных проектах, требующих увеличенного вылета стрелы и маневренности. Спрос также поддерживается технологическими достижениями, включая телескопические и коленчатые стрелы, которые повышают точность и безопасность работы. Их адаптируемость к различным отраслям и совместимость с передовыми системами безопасности делают стреловые подъемники надежным выбором для подрядчиков и руководителей объектов.

Ожидается, что сегмент ножничных подъёмников будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют их компактная конструкция и простота вертикального перемещения в ограниченном пространстве. Ножничные подъёмники всё чаще используются на складах, в производственных цехах и торговых точках для технического обслуживания, управления запасами и монтажа. Их электрические версии представляют собой экологичные решения с пониженным уровнем шума и выбросов, что соответствует инициативам в области устойчивого развития. Растущая потребность в эргономичных подъёмных решениях, повышении безопасности на рабочем месте и экономичном управлении оборудованием ускоряет внедрение ножничных подъёмников в различных отраслях.

• По типу

По типу рынок подъёмных платформ подразделяется на платформы с двигателем внутреннего сгорания и электрические платформы. Сегмент с двигателем внутреннего сгорания обеспечил наибольшую долю рынка в 54,7% в 2024 году благодаря более высокой грузоподъёмности, большему радиусу действия и пригодности для работы на открытом воздухе и пересеченной местности. Платформы с двигателем внутреннего сгорания особенно востребованы в строительстве, горнодобывающей промышленности и крупных промышленных проектах, где критически важны длительный срок службы и мобильность. Надежные двигатели в сочетании с передовыми гидравлическими системами обеспечивают надёжную работу в сложных условиях, эффективно выполняя тяжёлые подъёмные работы.

Ожидается, что сегмент электротехники будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к оборудованию с низким уровнем выбросов и удобством эксплуатации в закрытых помещениях. Электрические подъёмные платформы отличаются пониженным уровнем шума, нулевыми выбросами и низкими затратами на обслуживание, что делает их идеальными для городских строительных площадок, складов и телекоммуникационных проектов. Интеграция с системами управления аккумуляторными батареями и автоматизированными системами управления дополнительно повышает эксплуатационную эффективность и безопасность, способствуя их всё более широкому внедрению.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок подъемных рабочих платформ подразделяется на аренду, строительство, транспорт и логистику, телекоммуникации, государственный сектор и другие. Сегмент аренды занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря экономической эффективности и гибкости, которые он предоставляет компаниям для краткосрочных или проектных задач. Услуги аренды снижают капитальные затраты, обеспечивают доступ к хорошо обслуживаемому оборудованию и позволяют операторам выбирать наиболее подходящий тип платформы для конкретных задач. Рост числа проектов развития инфраструктуры и растущий спрос на временные подъемные решения дополнительно стимулируют сегмент аренды.

Ожидается, что строительный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущая урбанизация, расширение инфраструктуры и модернизация промышленных предприятий. Строительные проекты всё чаще используют подъёмные платформы для повышения безопасности, производительности и доступа к труднодоступным местам. Расширенные функции, такие как удалённый мониторинг, автоматизация и эргономичный дизайн, способствуют повышению эффективности работ, побуждая подрядчиков интегрировать подъёмные платформы в повседневные рабочие процессы.

Региональный анализ рынка подъемных рабочих платформ

• Бразилия заняла лидирующие позиции на рынке подъемных рабочих платформ с самой большой долей выручки в 2024 году благодаря быстрому развитию инфраструктуры, расширению строительных проектов и все более широкому внедрению решений промышленной автоматизации.
• Страна получает выгоду от хорошо развитой экосистемы аренды, мощной производственной базы для тяжелого машиностроения и государственных инвестиций в городское развитие и транспортные проекты.
• Ужесточение требований безопасности и спрос на эффективные решения для обработки и обслуживания материалов способствуют дальнейшему росту использования подъемных платформ в строительстве, логистике и телекоммуникациях. Стратегические инициативы Бразилии по модернизации промышленных процессов и внедрению интеллектуальных решений для рабочих мест укрепляют её доминирующее положение на рынке и обеспечивают устойчивый рост во всех сегментах рынка конечных пользователей.

Обзор рынка подъемных платформ в Аргентине

Прогнозируется, что Аргентина будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке подъемных рабочих платформ в Латинской Америке в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост строительства, модернизация промышленности и расширение использования арендных решений для краткосрочных проектов. Государственные программы развития инфраструктуры и инвестиции в коммерческие и промышленные объекты ускоряют спрос на эффективные решения для подъема и доступа. Растущее понимание стандартов безопасности на рабочем месте в сочетании с акцентом на экономичное и универсальное оборудование стимулирует их внедрение в строительстве, логистике и телекоммуникациях. Растущая популярность компактных и электрических подъемных рабочих платформ для городских проектов еще больше укрепляет позиции Аргентины как самого быстрорастущего рынка в регионе.

Обзор рынка платформ для воздушных работ в Мексике

Мексика демонстрирует устойчивый рост рынка автовышек в Латинской Америке, чему способствуют расширение коммерческого строительства, модернизация промышленности и государственные инфраструктурные проекты. Растущий спрос на услуги аренды и экономичные грузоподъёмные решения способствует их внедрению на рынке, особенно в городских и промышленных центрах. Развивающаяся промышленная база страны в сочетании с инвестициями в телекоммуникационные сети и логистические объекты стимулируют внедрение автовышек в различных секторах. Ужесточение правил безопасности и повышение осведомлённости об эффективных рабочих условиях дополнительно способствуют росту рынка, позиционируя Мексику как ключевого игрока в общем развитии регионального рынка.

Доля рынка подъемных рабочих платформ

Лидерами отрасли по производству подъемных платформ являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Terex Corporation (США)
• Олотт (Франция)
• SINOBOOM (Китай)
• Маниту (Франция)
• JLG Industries (США)
• EdmoLift AB (Швеция)
• SkyJack (Южная Африка)
• Tadano Ltd (Япония)
• EWELLIX (Швеция)
• Кино Краны (Китай)

Последние разработки на рынке подъемных платформ в Латинской Америке

• В мае 2023 года компания JCB представила две универсальные стреловые рабочие платформы A45E и A45EH с гибридным дизель-электрическим и аккумуляторно-электрическим приводами. Ожидается, что эти модели будут способствовать более широкому распространению гибридных и электрических стреловых подъёмников на рынке за счёт повышения эксплуатационной эффективности, улучшения доступа оператора и реализации расширенных возможностей мониторинга. Этот запуск подтверждает тенденцию к использованию экологичного и высокопроизводительного оборудования в строительном и промышленном секторах, удовлетворяя растущий спрос на малоэмиссионные и энергоэффективные стреловые рабочие платформы.
• В феврале 2023 года компания MEC представила электрический ножничный подъёмник NANO10-XD, оснащённый стандартной платформой Xtra Deck для бесперебойной работы в ограниченном пространстве, например, в потолочных ячейках 2x2. Эта компактная полностью электрическая платформа готова оказать влияние на рынок, продвигая экологичные решения для подъёма грузов внутри помещений, исключая утечки масла и обеспечивая поддержку предприятий с ограниченным пространством. Увеличенный рабочий цикл и сокращённое время зарядки благодаря литий-ионным аккумуляторам отвечают требованиям к эксплуатационной эффективности, позиционируя её как предпочтительный выбор для экологически ответственных и безопасных применений.
• В январе 2023 года компании Haulotte и Bouygues Energies & Services представили на выставке Hvolution в Париже прототип электрического ножничного подъемника повышенной проходимости с генератором Range Extender, работающим на водородных топливных элементах. Эта разработка имеет важное значение для рынка подъемных платформ, поскольку ускоряет внедрение низкоуглеродного оборудования с нулевым уровнем выбросов в строительстве и общественных работах. Предстоящие испытания в реальных условиях на объектах общественных работ открывают широкие возможности для экологически чистых подъемных решений, потенциально устанавливая новые стандарты для подъемных платформ с водородным двигателем в крупномасштабном промышленном применении.
• In November 2022, CanLift Equipment Ltd. expanded its product portfolio by adding two rough terrain scissor lifts from XCMG. This expansion strengthens the market by offering customers increased purchasing and rental options, improving accessibility to rugged and versatile platforms. It addresses growing demand in construction, infrastructure, and industrial sectors for reliable all-terrain aerial work platforms, supporting operational flexibility and boosting market penetration in challenging environments
• In October 2022, Genie responded to increasing market demand for sustainable and efficient indoor lifting solutions by equipping their GS E-Drive slab scissor lifts with lithium-ion batteries. This upgrade significantly enhances battery durability and extends operational life while reducing maintenance requirements. In addition, the quieter operation addresses noise-sensitive environments such as warehouses and commercial facilities, improving workplace conditions. By combining reliability, energy efficiency, and reduced environmental impact, this development reinforces Genie's position in the market for advanced, eco-friendly aerial work platforms

SKU-72815