Анализ объема, доли и тенденций рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

• Объем рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году оценивался в 498,97 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  715,04 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 4,6% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом заболеваемости ортопедическими заболеваниями, такими как остеоартрит, переломы и спортивные травмы, а также растущей осведомлённостью о здоровье опорно-двигательного аппарата в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Старение населения, рост числа случаев ожирения и малоподвижный образ жизни привели к повышению спроса на реконструкцию суставов и спинальные имплантаты, что обусловило высокий интерес к ортопедическим хирургическим решениям.
• Более того, расширение медицинской инфраструктуры, увеличение расходов на здравоохранение и государственная поддержка улучшения результатов хирургических операций превращают регион MENA в растущий центр ортопедической имплантации. Такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, наблюдают значительные инвестиции в специализированные ортопедические центры и внедрение передовых технологий, таких как 3D-печатные имплантаты, роботизированные операции и малоинвазивные процедуры, что значительно ускоряет рост рынка ортопедических имплантатов в регионе MENA.

Анализ рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

• Ортопедические имплантаты, охватывающие как устройства для лечения травм, так и устройства для замены суставов, становятся неотъемлемой частью стремительно развивающегося рынка здравоохранения в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Рост рынка обусловлен ростом заболеваемости остеоартритом, спортивными и ортопедическими травмами, а также увеличением инвестиций в хирургическую инфраструктуру и роботизированные ортопедические процедуры.
• Растущий спрос на ортопедические имплантаты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обусловлен, прежде всего, старением населения региона, развитием медицинского туризма, ростом расходов на здравоохранение и расширением доступа к передовым технологиям имплантации, таким как имплантаты, напечатанные на 3D-принтере, и индивидуальные протезы.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 42,7%, что обусловлено значительными государственными расходами на здравоохранение, большим объёмом ортопедических операций и растущим числом специализированных ортопедических центров. Государственные инициативы в области здравоохранения «Vision 2030» и партнёрства с международными производителями медицинских устройств дополнительно способствуют расширению рынка.
• Ожидается, что ОАЭ станет самой быстрорастущей страной на рынке ортопедических имплантатов в регионе MENA в течение прогнозируемого периода, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста в 10,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым развитием инфраструктуры, увеличением числа частных больничных сетей и превращением страны в центр ортопедического медицинского туризма.
• Сегмент устройств внутренней фиксации доминировал на рынке ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки с долей рынка 65,4% в 2024 году, что обусловлено их широким применением при лечении переломов, особенно в несущих вес костях, таких как бедренная и большеберцовая кости.

Область применения отчета и сегментация рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Тенденции рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Рост численности пожилых людей и увеличение бремени ортопедических заболеваний в странах Ближнего Востока и Северной Африки

• Растущая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как остеоартрит, остеопороз и переломы шейки бедра, среди стареющего населения в регионе MENA является основным фактором, стимулирующим спрос на ортопедические имплантаты.
• По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что к 2050 году численность населения в возрасте 60 лет и старше в странах Ближнего Востока и Северной Африки более чем удвоится, что значительно увеличит потребность в замене суставов и лечении травм.
• В таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, наблюдается заметный рост числа операций по полной замене коленного и тазобедренного сустава, чему способствует расширение ортопедической инфраструктуры и принятие мировых стандартов хирургической помощи.
• В 2024 году Mubadala Health в Абу-Даби и больница King's College Hospital в Дубае открыли специализированные ортопедические центры, предлагающие передовые методы лечения с использованием имплантатов, что еще больше повышает доступность и осведомленность.
• Рост травматизма в спорте, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и малоподвижный образ жизни также способствуют росту заболеваемости позвоночника, коленных и тазобедренных суставов, создавая устойчивый спрос на технологически продвинутые имплантаты.
• Правительственные инициативы и расширение страхового покрытия в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) расширяют доступ пациентов к ортопедическим операциям, способствуют ранней диагностике и способствуют улучшению послеоперационного ухода.

Динамика рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Водитель

Растущая потребность в косметических услугах в области оздоровления и малоинвазивных эстетических процедурах

• Растущий спрос на персонализированные, неинвазивные и эстетические процедуры по уходу за кожей в Дубае, обусловленный заботой о красоте среди населения, высокими доходами и процветающим сектором медицинского туризма, значительно ускоряет рост рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
  • Например, в январе 2024 года Управление здравоохранения Дубая (DHA) объявило о своей поддержке расширения услуг дерматологии и эстетической медицины в лицензированных клиниках по всему эмирату, поощряя интеграцию передовых методов ухода за кожей с утвержденными международными протоколами.
• Поскольку пациенты и потребители услуг по оздоровлению кожи все чаще ищут альтернативы агрессивным фармацевтическим средствам для кожи, дерматологические клиники обращаются к натуральным и космецевтическим средствам, основанным на фактических данных, включая лазерную шлифовку, терапию PRP (плазмой, обогащенной тромбоцитами) и процедуры омоложения на основе пептидов.
• Кроме того, растущая осведомленность о долгосрочных процедурах ухода за кожей, спрос на средства, замедляющие старение, а также растущая распространенность акне, гиперпигментации и повреждений кожи, вызванных солнцем, особенно среди экспатов и местных жителей, подвергающихся экстремальным уровням ультрафиолетового излучения, стимулируют использование высококачественных дерматологических услуг и эстетических процедур для лица.
• Стремительно развивающаяся оздоровительная инфраструктура Дубая, поддерживаемая роскошными клиниками, дерматологами, прошедшими обучение по международным процедурам, и специалистами по уходу за кожей, говорящими на нескольких языках, способствует развитию конкурентной среды для новых технологий, таких как RF-микронидлинг, процедуры по уходу за лицом с использованием стволовых клеток и системы светодиодной терапии.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость имплантатов и ограниченные возможности местного производства

• Одним из основных сдерживающих факторов на рынке ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки является высокая стоимость импортных высококачественных имплантатов и современных хирургических инструментов, что часто становится финансовым бременем как для больниц, так и для незастрахованных пациентов.
• В то время как такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, предлагают субсидируемую медицинскую помощь своим гражданам, расходы на лечение для иностранных специалистов и частных пациентов остаются значительными, особенно в случае индивидуальных или роботизированных процедур.
• Ограниченное присутствие региональных производителей ортопедических имплантатов приводит к сильной зависимости от глобальных игроков, таких как Zimmer Biomet, Stryker и DePuy Synthes, что может привести к задержкам в закупках и повышению цен.
• Нормативные барьеры, такие как длительные сроки утверждения новых имплантатов и различия в правилах обращения медицинских устройств в странах Ближнего Востока и Северной Африки, еще больше затрудняют проникновение на рынок.
• В сельских или слаборазвитых районах региона, особенно в странах Северной Африки и Леванта, доступ к специализированной ортопедической помощи и имплантационным операциям ограничен из-за неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных хирургов-ортопедов.
• Усилия по решению этих проблем включают увеличение инвестиций в местные производственные мощности, государственно-частное сотрудничество в области обучения и стратегическое партнерство с мировыми производителями для создания совместных предприятий и центров передачи знаний.

Рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Рынок сегментирован по видам продукции, биоматериала , режиму, типу устройства, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• Побочные продукты

По видам продукции рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментирован на спинальные имплантаты и травматологические имплантаты. Наибольшая доля выручки в 2024 году (41,3%) пришлась на травматологические имплантаты, что обусловлено ростом числа дорожно-транспортных происшествий и увеличением числа хирургических вмешательств при переломах костей.

Ожидается, что спинальные имплантаты будут демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,5% в период с 2025 по 2032 год, что объясняется ростом распространенности дегенеративных заболеваний позвоночника и увеличением числа пожилых людей, которым требуются процедуры по стабилизации позвоночника.

• По биоматериалу

По типу биоматериала рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментирован на металлические, полимерные, керамические, натуральные и другие биоматериалы. В 2024 году доля металлических биоматериалов на рынке составила 48,9%, что обусловлено их долговечностью, прочностью и широким применением в ортопедических имплантатах, несущих нагрузку, таких как пластины, винты и стержни.

Прогнозируется, что объемы производства керамических биоматериалов будут расти самыми быстрыми темпами в 20,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на биосовместимые и износостойкие материалы при операциях по замене суставов.

• По режиму

По способу применения рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментирован на две группы: открытую хирургию и малоинвазивную хирургию (МИС). Открытая хирургия лидировала на рынке с долей 56,7% в 2024 году благодаря её широкому применению при травматологических и сложных ортопедических операциях в крупных больницах.

Ожидается, что объем минимально инвазивной хирургии (МИХ) будет расти среднегодовыми темпами на 23,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим желанием пациентов уменьшить рубцы, сократить сроки пребывания в больнице и ускорить восстановление.

• По типу устройства

По типу устройства рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментируется на устройства внутренней и внешней фиксации. Наибольшую долю рынка в 2024 году (65,4%) заняли устройства внутренней фиксации, что обусловлено их широким применением при лечении переломов, особенно костей, несущих весовую нагрузку, таких как бедренная и большеберцовая кости.

Прогнозируется, что объем применения устройств внешней фиксации будет расти со среднегодовым темпом 18,6% в период с 2025 по 2032 год в связи с их применением при сложных переломах и ортопедических операциях по контролю повреждений, особенно при травматологической помощи.

• По применению

По области применения рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментирован на следующие сегменты: лечение переломов позвоночника, эндопротезирование тазобедренного сустава, эндопротезирование коленного сустава, эндопротезирование плечевого сустава, лечение переломов шеи и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на эндопротезирование коленного сустава (30,2%), что обусловлено ростом распространенности остеоартрита и возрастных заболеваний коленного сустава.

Ожидается, что в области замены тазобедренного сустава будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 22,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать совершенствование материалов для имплантатов и увеличение объемов хирургических операций среди стареющего населения.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сегментирован на больницы, амбулаторные центры, специализированные клиники, ортопедические центры и другие. Больницы обеспечили наибольшую долю выручки в 49,1% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, наличию квалифицированных хирургов-ортопедов и возможности проводить сложные процедуры.

Прогнозируется, что ортопедические центры будут расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 20,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа специализированных клиник, специализирующихся на ортопедической помощи, и более быстрой доставкой услуг.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на прямые торги, розничные продажи и другие. Прямые торги доминировали на рынке с долей 52,8% в 2024 году, в основном благодаря оптовым закупкам государственными больницами и государственными системами здравоохранения в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ожидается, что объем розничных продаж будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 19,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса со стороны частных медицинских учреждений и небольших специализированных клиник, закупающих имплантаты по требованию.

Региональный анализ рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

• Доля Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на рынке ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году составила 34,7%. Это обусловлено значительными инвестициями в инфраструктуру здравоохранения, ростом объемов ортопедических операций и растущим внедрением передовых технологий имплантации как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.
• Стремление страны стать региональным центром здравоохранения, особенно в Дубае и Абу-Даби, привело к расширению ортопедических центров, оснащенных самым современным оборудованием для замены суставов, операций на позвоночнике и лечения травм.
• Спрос на ортопедические имплантаты особенно высок среди стареющего населения и пациентов со спортивными травмами, поскольку растет доступность таких процедур, как полная замена коленного и тазобедренного сустава, спондилодез и малоинвазивные методы лечения переломов.
• Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP) продолжает поддерживать инновации, одобряя новые биоматериалы и хирургические методы, а также сотрудничая с международными производителями для обеспечения доступности высококачественных имплантатов.
• Медицинский туризм также способствует росту, поскольку пациенты из стран ССЗ и Африки приезжают в ОАЭ для проведения высококачественных ортопедических операций, проводимых специалистами международного уровня с использованием имплантатов нового поколения.

Обзор рынка ортопедических имплантатов в Саудовской Аравии

Рынок ортопедических имплантатов Саудовской Аравии в 2024 году занял наибольшую долю выручки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (42,7%) благодаря значительным государственным инвестициям в здравоохранение, большому объёму ортопедических операций и росту числа специализированных ортопедических учреждений. Реализуемая в стране инициатива реформы здравоохранения «Vision 2030» играет ключевую роль в модернизации медицинской инфраструктуры и расширении доступа к передовым ортопедическим процедурам. Кроме того, стратегическое сотрудничество с мировыми производителями медицинских изделий ускоряет внедрение инновационных технологий имплантации и улучшает результаты хирургических операций по всему королевству.

Обзор рынка ортопедических имплантатов в ОАЭ

Прогнозируется, что рынок ортопедических имплантатов в ОАЭ будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 10,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрое расширение инфраструктуры частной медицины, увеличение числа специалистов-ортопедов и повышение спроса на плановые ортопедические процедуры. Позиционирование страны как ведущего центра медицинского туризма в регионе Персидского залива, особенно в сфере эндопротезирования суставов и лечения спортивных травм, также привлекает пациентов из соседних стран. Благоприятная политика возмещения расходов и приток международных сетей больниц дополнительно способствуют уверенному росту рынка.

Доля рынка ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Лидерами отрасли ортопедических имплантатов в регионе MENA являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Страйкер (США)
• Arthrex Inc. (США)
• Корпорация Conmed (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Globus Medical Inc. (США)
• Ауксеин (Индия)
• Matrix Meditech (Индия)
• Ортомед (Индия)
• Medtronic (Ирландия)
• Норм Медикал (Турция)

Последние разработки на рынке ортопедических имплантатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки

• В январе 2025 года компания Auxein Medical , международная компания, специализирующаяся на ортопедических технологиях, представила новую линейку передовых ортопедических имплантатов на выставке Arab Health 2025 в Дубае. Ассортимент включает в себя пластины для лечения травм, безузловые анкеры, системы фиксации надколенника пластинами и многоразовые шовные материалы, разработанные для повышения точности хирургических операций и сокращения времени их проведения.
• В мае 2025 года в медицинском центре Burjeel Medical City в Абу-Даби открылась клиника остеоинтеграции Al Muderis , предлагающая передовые операции по прикреплению конечностей с использованием титановых имплантатов, фиксируемых непосредственно к кости. Это достижение знаменует собой важный шаг в лечении ампутаций на Ближнем Востоке.
• В феврале 2024 года компания Auxein Medical, производитель и экспортер ортопедических имплантатов, представит свои новейшие разработки в области медицинских технологий на выставке Arab Health, которая проходит во Всемирном торговом центре с 29 января по 1 февраля. Компания представит новые продукты в категориях «Травма» и «Артроскопия», а также широкий ассортимент современных ортопедических имплантатов на стенде CC99 в вестибюле. Участие в выставке Arab Health и демонстрация новых продуктов повысят узнаваемость бренда Auxein Medical и привлекут потенциальных клиентов, что приведет к увеличению продаж и расширению рынка.
• В январе 2024 года компания Arthrex, Inc. запустила новый портал для пациентов TheNanoExperience.com, где освещаются научные основы и преимущества наноартроскопии – инновационной малоинвазивной ортопедической методики, которая может обеспечить быстрое восстановление активности и снижение дискомфорта. Хирурги могут диагностировать и лечить ортопедические травмы в различных суставных пространствах, особенно в мелких суставах, таких как локтевой, лучезапястный и голеностопный. Наноартроскопию также можно использовать при травмах или артрите коленных и плечевых суставов. Эти процедуры возможны благодаря миниатюрной высококачественной камере на кончике иглоподобного устройства, а также другим миниатюрным артроскопическим инструментам.
• В декабре 2023 года компания Stryker объявила о завершении юридически обязывающего предложения компании Menix о приобретении компании SERF SAS. SERF SAS хорошо известна среди медицинских работников по всему миру своими достижениями в области тазобедренных имплантатов, включая создание первой чашки с двойной подвижностью (Dual Mobility Cup). Благодаря этому приобретению Stryker сможет предложить более качественное обслуживание большему числу пациентов и расширить свой глобальный портфель услуг по эндопротезированию суставов.
• В декабре 2023 года компания B. Braun SE представила устройство доступа CARESITE Micro Luer, предназначенное для минимизации воздействия опасных химических веществ и снижения риска инфицирования. Это нововведение призвано повысить безопасность внутривенного доступа как для пациентов, так и для медицинских работников. Это укрепит позиции B. Braun на рынке, предложив более безопасное решение для внутривенного доступа, привлечёт новых клиентов и укрепит репутацию компании в области инноваций и безопасности.
• In September 2023, Globus Medical, Inc., a prominent musculoskeletal solutions company, has announced its commitment to EUROSPINE by extending its silver sponsorship and confirming its participation in EUROSPINE 2023. This continued partnership and sponsorship with EUROSPINE will enhance the visibility and reputation of Globus Medical, Inc. within the spine surgery community, potentially leading to increased brand recognition and business opportunities

SKU-70714