Анализ объема, доли и тенденций рынка эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эпоксидных композитов

• Объем рынка эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 4,3 млрд долларов США, а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 6,7 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,2% в прогнозируемый период.
• Растет потребность в материалах с высокой механической прочностью, лёгкостью и коррозионной стойкостью. Кроме того, ожидается, что рост спроса со стороны развивающихся стран будет способствовать дальнейшему росту рынка эпоксидных композитов.

Анализ рынка эпоксидных композитов

• Эпоксидные композиты – это передовой тип композитных материалов, которые легче по весу, устойчивы к коррозии, а также обладают гибкостью и устойчивостью к вмятинам. Они обычно изготавливаются из стеклоткани и нетканого стекловолокна, представляющих собой смесь эпоксидной смолы.
• Ожидается, что рост применения эпоксидных композитов в ветроэнергетике дополнительно сдержит рост рынка эпоксидных композитов.
• Ожидается, что Саудовская Аравия будет доминировать на рынке эпоксидных композитов Ближнего Востока и Африки благодаря своей крупной производственной базе, быстрому развитию инфраструктуры и лидерству в ветроэнергетике и автомобилестроении. В 2024 году доля Саудовской Аравии на региональном рынке составила около 60%, что является лидером роста.
• Южная Африка является самой быстрорастущей страной на рынке эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке: прогнозируется среднегодовой темп роста в 7,1%. Этот рост обусловлен быстрой индустриализацией, развитием инфраструктуры и растущим спросом в автомобильной и строительной отраслях.
• В 2024 году стекловолокно доминировало на рынке эпоксидных композитов, занимая более 55% доли мирового рынка благодаря своей низкой стоимости, превосходной механической прочности и широкому применению в автомобильной, строительной и судоходной отраслях.

Объем отчета и сегментация рынка эпоксидных композитов  

Тенденции рынка эпоксидных композитов

Облегчение веса и устойчивое развитие стимулируют внедрение композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• В регионе Ближнего Востока и Африки наблюдается рост внедрения эпоксидных композитов в различных отраслях промышленности благодаря их легкости, высокой прочности и коррозионной стойкости.
• Важной тенденцией является снижение веса транспортных средств и самолетов в целях повышения топливной эффективности и сокращения выбросов, особенно в автомобильной и аэрокосмической отраслях.
• В инфраструктурных и строительных проектах в таких странах, как Саудовская Аравия и Южная Африка, все чаще используются эпоксидные композиты для мостов, зданий и трубопроводов из-за их долговечности и экономической эффективности.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается растущий переход к экологически устойчивым и перерабатываемым композитным решениям, обусловленный экологическими нормами и инициативами в области зеленого строительства.
• Индивидуализация и передовые технологии производства, такие как намотка нити и литье под давлением смолы, позволяют создавать индивидуальные композитные решения для высокопроизводительных применений.
• Производители электроники также интегрируют эпоксидные композиты в печатные платы и конструктивные компоненты из-за их превосходных тепло- и электроизоляционных свойств. 

Например,

• Автомобильная промышленность Японии и Южной Кореи внедряет эпоксидные композиты в корпуса аккумуляторных батарей и конструктивные элементы электромобилей для повышения безопасности и энергоэффективности.
• В заключение следует отметить, что рынок эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке формируется под влиянием тенденций в области снижения веса, устойчивого развития и передовых производственных технологий, что позиционирует регион как ключевой центр роста инноваций в области композитов.

Динамика рынка эпоксидных композитов

Водитель

Растущий спрос на инициативы по снижению веса в сфере транспорта

• Автомобильная, аэрокосмическая и железнодорожная отрасли на Ближнем Востоке и в Африке все чаще используют эпоксидные композиты для снижения веса транспортных средств и повышения топливной экономичности.
• Эти материалы обладают отличным соотношением прочности и веса, стойкостью к коррозии и гибкостью дизайна, что делает их идеальной заменой традиционным металлам.

Например,

• Toyota и Hyundai интегрируют эпоксидные композиты в кузовные панели и компоненты днища электромобилей для снижения массы и увеличения запаса хода.
• Такой сдвиг способствует соблюдению нормативных требований к выбросам и повышает производительность, особенно в странах с высокими темпами роста, таких как Саудовская Аравия, Япония и Южная Африка.
• Легкие композитные материалы также повышают безопасность пассажиров и эксплуатационные характеристики конструкции, способствуя их внедрению в секторах общественного транспорта и авиации.
• В заключение следует отметить, что экономически эффективное снижение веса остается ключевым фактором, стимулирующим комплексный спрос во всех секторах мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на обработку и технические барьеры для МСП

• Эпоксидные композиты требуют специальных методов обработки (например, автоклавной обработки, литьевого прессования смолы), что увеличивает производственные затраты и потребление энергии.
• Малые и средние предприятия (МСП) часто не имеют доступа к современной инфраструктуре и квалифицированной рабочей силе, необходимым для производства композитных изделий. 

Например,

• Местные поставщики автомобильных деталей в Юго-Восточной Азии сталкиваются с трудностями при масштабировании производства эпоксидных композитов из-за высоких затрат на инструменты и оборудование.
• Более того, необходимость адаптации под различные области конечного использования увеличивает время и стоимость разработки, что ограничивает широкую стандартизацию.
• Экологические проблемы, связанные с неперерабатываемыми термореактивными эпоксидными смолами, также сдерживают их применение в странах со строгими нормами утилизации отходов.
• В заключение следует отметить, что рынок Ближнего Востока и Африки сталкивается с операционными и финансовыми барьерами, которые особенно негативно сказываются на малых и средних предприятиях и производителях с небольшими объемами производства.

Объем рынка эпоксидных композитов

Рынок сегментирован по типу, типу смолы и конечному потребителю.

• По типу

В зависимости от типа волокна рынок эпоксидных композитов сегментируется на стекловолокно, углеродное волокно и другие. Стекловолокно доминирует на рынке эпоксидных композитов. В 2024 году на его долю приходилось более 55% мирового рынка благодаря низкой стоимости, превосходной механической прочности и широкому применению в автомобильной, строительной и судостроительной отраслях.

Углеродное волокно — самый быстрорастущий сегмент, обусловленный растущим спросом на лёгкие и высокопроизводительные материалы в аэрокосмической, автомобильной промышленности и ветроэнергетике. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста этого сегмента составит более 7,5% в период с 2024 по 2032 год, особенно на развитых рынках Ближнего Востока и Африки.

• По типу смолы

По типу производства рынок эпоксидных композитов сегментируется на следующие этапы: выкладка, компрессионное формование, литье под давлением, литье под давлением, литье под давлением, намотка филамента и пултрузия. Выкладка доминирует благодаря своей экономичности, простоте и универсальности при производстве крупногабаритных композитных конструкций, особенно для аэрокосмической и морской промышленности. Она широко применяется как в ручном, так и в автоматизированном режиме, что делает её подходящей для мелко- и среднесерийного производства.

Литье под давлением (RTM) — самый быстрорастущий сегмент, обусловленный возможностью производства сложных, высокопроизводительных деталей со стабильным качеством и минимальными отходами. Этот метод всё больше востребован в автомобильной и аэрокосмической промышленности, и, по прогнозам, его среднегодовой темп роста составит более 7% до 2032 года.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок эпоксидных композитов подразделяется на следующие отрасли: ветроэнергетика, аэрокосмическая и оборонная промышленность, производство спортивных товаров, автомобилестроение и транспорт, электротехника и электроника, производство труб и резервуаров, судостроение и другие. Ветроэнергетика является ведущим сегментом конечного использования благодаря широкому применению эпоксидных композитов в лопастях ветряных турбин благодаря их прочности, долговечности и лёгкости. На неё пришлась наибольшая доля в 2024 году, особенно в Саудовской Аравии и ЮАР.

Автомобильная и транспортная отрасли являются наиболее быстрорастущим сегментом благодаря росту производства электромобилей и тенденциям снижения веса. Эпоксидные композиты способствуют повышению топливной экономичности и безопасности, обеспечивая среднегодовой темп роста этого сегмента более 8% в период с 2024 по 2032 год.

Региональный анализ рынка эпоксидных композитов

• Ожидается, что Саудовская Аравия будет доминировать на рынке эпоксидных композитов Ближнего Востока и Африки благодаря своей крупной производственной базе, быстрому развитию инфраструктуры и лидерству в ветроэнергетике и автомобилестроении. В 2024 году доля Саудовской Аравии на региональном рынке составила около 60%, что является лидером роста.
• Доминирование Саудовской Аравии обусловлено её мощной промышленной базой, государственной поддержкой ветро- и солнечной энергетики, а также растущим спросом со стороны автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслей. Страна занимает лидирующие позиции по использованию эпоксидных композитов для лопастей ветряных турбин и электромобилей.
• Значительные инвестиции в исследования и разработки, низкие производственные затраты и налаженная цепочка поставок делают Саудовскую Аравию ключевым игроком. Отечественные производители и международные компании, работающие в Саудовской Аравии, обеспечивают крупномасштабное производство, позволяя стране сохранять свою 60% долю рынка в регионе.

Обзор рынка эпоксидных композитов в Южной Африке

Южная Африка является самой быстрорастущей страной на рынке эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 7,1% в период с 2023 по 2030 год. Этот рост обусловлен быстрой индустриализацией, развитием инфраструктуры и увеличением спроса в автомобильном и строительном секторах.

Доля рынка эпоксидных композитов

Лидерами отрасли возвратной упаковки являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Huntsman International LLC (США)
• Сольвей (Бельгия)
• Оуэнс Корнинг (США)
• Корпорация Hexcel (США)
• Rotec Composite Group BV (Нидерланды)
• ISOSPORT Composite Components GmbH (Австрия)
• Scott Bader Company Ltd. (Великобритания)
• Гурит (Швейцария)
• SGL Carbon (Германия)
• Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Япония)
• IDI Composites International (США)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Япония)
• Toray Industries, Inc. (Япония)
• Teijin Limited (Япония)
• Композиты TPI (США)

Последние события на рынке эпоксидных композитов на Ближнем Востоке и в Африке

• В декабре 2023 года химическое подразделение компании Grasim Industries Limited ввело в эксплуатацию дополнительный завод в Вилаяте, штат Гуджарат, мощностью 123 000 тонн передовых материалов, включая эпоксидные смолы и составы. Это расширение призвано удовлетворить растущий спрос в автомобильной, строительной и электронной промышленности.
• В апреле 2024 года правительство ЮАР выделило около 9,05 млн долларов США (760 млн индийских рупий) на поддержку производства электроники и ввело новые программы стимулирования роста в отрасли производства эпоксидных композитных панелей. Ожидается, что эти инвестиции будут способствовать росту внутреннего производства и снижению зависимости от импорта.
• В октябре 2023 года компания Solvay выпустила SolvaLite — новый сорт эпоксидной смолы, обеспечивающий превосходную огнестойкость корпусов аккумуляторных батарей. Эта инновация направлена на повышение безопасности и производительности электромобилей и других электронных устройств.
• В октябре 2023 года компания Gurit подписала соглашения о поставке комплектов материалов сердечника с двумя производителями ветряных турбин. Первое соглашение рассчитано на четыре года и охватывает поставку одному заказчику, а второе — на три года и охватывает другого заказчика. Этот шаг подчёркивает растущий спрос на эпоксидные композиты в сфере возобновляемой энергетики.

SKU-42516