Анализ размера, доли и тенденций рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 2,74 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 4,20 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением автоматизации и строгими правилами техники безопасности на рабочих местах во всех отраслях промышленности, что обуславливает спрос на передовые системы безопасности для защиты оборудования, работников и операций.
• Более того, растущее внедрение интеллектуальных датчиков, машинного зрения и решений мониторинга на базе Интернета вещей позволяет осуществлять управление безопасностью в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и обеспечение соответствия требованиям, тем самым ускоряя внедрение систем безопасности и значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

• Системы безопасности представляют собой интегрированные решения, включающие датчики, контроллеры, реле и устройства мониторинга, предназначенные для защиты оборудования, процессов и операторов от опасных условий в таких отраслях, как автомобилестроение, нефтегазовая промышленность, обрабатывающая промышленность и здравоохранение.
• Растущий спрос на системы безопасности обусловлен, прежде всего, ужесточением нормативно-правовой базы, растущим вниманием к эксплуатационной эффективности и растущей необходимостью минимизировать простои и несчастные случаи на рабочем месте с помощью автоматизированных интеллектуальных технологий безопасности.
• ОАЭ доминировали на рынке систем безопасности Ближнего Востока и Африки в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, мощному развитию инфраструктуры и все более широкому внедрению технологий автоматизации в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, строительство и транспорт.
• Ожидается, что Саудовская Аравия станет самой быстрорастущей страной на рынке систем безопасности Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода благодаря инициативам страны «Видение 2030», в которых приоритет отдается промышленной диверсификации, безопасности на рабочих местах и ​​внедрению автоматизации.
• В 2024 году сегмент интеллектуальных датчиков доминировал на рынке, заняв 42% рынка благодаря своей способности предоставлять точные данные, взаимодействию с платформами Интернета вещей и возможностям мониторинга в режиме реального времени. Эти датчики широко используются для предиктивного обслуживания и повышения эксплуатационной эффективности в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и автомобилестроение. Их адаптируемость к передовым системам автоматизации и интеграция с облачной аналитикой обеспечивают надежную защиту и оптимизированные процессы. Растущий спрос на интеллектуальную интерпретацию данных и самодиагностику в системах безопасности еще больше укрепляет их лидерство.

Область применения отчета и сегментация рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке           

Тенденции рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

Растущее внедрение интеллектуальных машин и Индустрии 4.0

• Рынок систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке демонстрирует значительный рост благодаря растущему внедрению технологий «Индустрии 4.0» и интеллектуальных машин. Развитая автоматизация и цифровизация требуют интегрированных механизмов безопасности для обеспечения бесперебойной работы во всё более сложных промышленных условиях.
• Например, компания Rockwell Automation внедряет интеллектуальные технологии безопасности в свои решения для промышленной автоматизации. Их системы разработаны для интеграции безопасности с цифровыми операциями, предоставляя прогнозную аналитику, которая повышает защиту работников и сокращает простои на производственных предприятиях.
• Сочетание интеллектуальных датчиков, подключения к Интернету вещей и машинного обучения улучшает системы безопасности, делая их более проактивными. Эти достижения обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и автоматическое отключение в опасных условиях, что значительно повышает безопасность на рабочем месте.
• Кроме того, спрос на коллаборативную робототехнику и автономное промышленное оборудование диктует необходимость передовой интеграции систем безопасности. Системы безопасности играют решающую роль в обеспечении совместной работы машин и людей без аварий, поддерживая производительность и эксплуатационную устойчивость.
• Растущая важность принятия решений на основе данных на предприятиях подчеркивает необходимость систем безопасности, подключаемых к централизованным платформам. Эти системы предоставляют данные об инцидентах и ​​соответствии нормативным требованиям в режиме реального времени, согласуя промышленную безопасность со стратегиями цифровой трансформации.
• В целом, внедрение Индустрии 4.0 выводит системы безопасности на передовые позиции в современном производстве и операционной деятельности. Их интеграция с интеллектуальными технологиями обеспечивает сбалансированное развитие промышленности с более надежной защитой активов, процессов и человеческого капитала.

Динамика рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Достижения в области технологий систем безопасности

• Технологические достижения в области систем безопасности существенно стимулируют рост рынка, поскольку производители внедряют инновационные решения, отвечающие современным потребностям промышленности. Повышенная эффективность, цифровая связь и интеллектуальная автоматизация становятся определяющими характеристиками решений безопасности нового поколения.
• Например, компания Siemens разработала интегрированные системы автоматизации с функциями безопасности, которые сочетают в себе производительность и расширенные уровни безопасности. Эти платформы позволяют компаниям соответствовать строгим стандартам, одновременно повышая гибкость и сокращая время вывода новых продуктов на рынок.
• Новые технологии систем безопасности, такие как программируемые контроллеры безопасности, передовые системы машинного зрения и отказоустойчивые сети связи, обеспечивают более быстрое реагирование и более высокую точность. Эти инновации минимизируют риски и обеспечивают индивидуализированную безопасность для различных промышленных операций.
• Кроме того, интеграция с платформами IIoT расширяет возможности анализа данных, позволяя компаниям заблаговременно выявлять риски. Системы безопасности теперь выполняют не только функции реагирования, но и служат инструментами прогнозирования и предотвращения, что делает их ключевым фактором операционного совершенства.
• Эти технологические достижения демонстрируют непрерывный инновационный процесс в отрасли. Объединяя безопасность с цифровой модернизацией, организации обеспечивают более высокую надежность, соответствие требованиям и эффективность в производственной среде, укрепляя системы безопасности как долгосрочный драйвер роста.

Сдержанность/Вызов

Ужесточение нормативных требований и стандартов соответствия

• Рынок систем безопасности Ближнего Востока и Африки сталкивается с трудностями, связанными с постоянно меняющейся нормативно-правовой базой и строгими требованиями к соблюдению требований в различных отраслях. Компаниям приходится регулярно модернизировать системы для соответствия различным региональным стандартам, что увеличивает затраты и усложняет эксплуатацию.
• Например, такие компании, как ABB и Honeywell, постоянно сталкиваются с необходимостью приводить свои решения в области безопасности в соответствие с различными директивами, такими как ISO 13849 и OSHA. Соответствие этим международным и национальным стандартам часто требует значительных инвестиций в проектирование и сертификацию систем.
• Темпы развития нормативно-правовой базы опережают способность небольших компаний адаптироваться, что приводит к неравенству в её внедрении в отрасли. Для многих компаний расходы, связанные с постоянным обновлением, препятствуют широкому внедрению передовых технологий безопасности.
• Кроме того, разрозненность правил безопасности на мировых рынках затрудняет разработку и внедрение продуктов. Компаниям приходится учитывать дублирующиеся требования, затягивать сроки запуска продуктов и замедлять темпы их внедрения в некоторых регионах.
• Решение этих проблем, связанных с соблюдением требований, требует более тесного сотрудничества между компаниями и регулирующими органами, а также инвестиций в гибкие и масштабируемые решения в области безопасности. Создание систем, адаптируемых к различным нормативным требованиям, будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке.

Рынок систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по типу, технологии, функции, размеру организации, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок систем безопасности Ближнего Востока и Африки сегментируется на контроллеры и реле безопасности, системы машинного зрения безопасности, датчики безопасности и выключатели безопасности. Сегмент контроллеров и реле безопасности занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей центральной роли в управлении и координации операций по обеспечению безопасности промышленного оборудования и производственных линий. Эти устройства обеспечивают соответствие строгим международным стандартам безопасности, особенно в таких секторах, как автомобилестроение и тяжёлое машиностроение. Простота интеграции в существующую инфраструктуру автоматизации в сочетании с доказанной надёжностью в минимизации рисков на рабочем месте укрепляет их лидирующие позиции. Растущий спрос на сертификацию функциональной безопасности и растущее внимание к защите операторов способствуют их внедрению.

Ожидается, что сегмент систем машинного зрения для обеспечения безопасности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное развитие технологий распознавания изображений и автоматизации на основе искусственного интеллекта. Системы машинного зрения всё чаще используются для мониторинга в режиме реального времени, обнаружения дефектов и автоматизированного контроля для предотвращения сбоев оборудования и аварий. Растущее внедрение принципов Индустрии 4.0 и «умных» фабрик расширяет применение систем машинного зрения для обеспечения безопасности в предиктивной аналитике и оптимизации процессов. Более того, их масштабируемость для различных областей применения, включая фармацевтику, пищевую промышленность и сборку электроники, даёт этому сегменту предпосылки для ускоренного роста.

• По технологии

В технологическом отношении рынок систем безопасности Ближнего Востока и Африки сегментируется на цифровые, интеллектуальные и аналоговые датчики. Сегмент интеллектуальных датчиков доминировал на рынке с долей 42% в 2024 году благодаря своей способности предоставлять точные данные, возможности подключения к платформам Интернета вещей и мониторинга в режиме реального времени. Эти датчики широко используются для предиктивного обслуживания и повышения эксплуатационной эффективности в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и автомобилестроение. Их адаптируемость к передовым системам автоматизации и интеграция с облачной аналитикой обеспечивают надежную защиту и оптимизированные процессы. Растущий спрос на интеллектуальную интерпретацию данных и самодиагностику в системах безопасности еще больше укрепляет их лидерство.

Ожидается, что сегмент цифровых датчиков будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономичности, компактной конструкции и энергоэффективности. Цифровые датчики всё чаще используются для мониторинга температуры, вибрации и давления в промышленных условиях, где быстрое реагирование критически важно для предотвращения сбоев. Простота интеграции в автоматизированные системы управления и совместимость со встроенными технологиями делают их весьма привлекательными для предприятий малого и среднего бизнеса. Растущее внедрение цифровых двойников и моделирования в реальном времени дополнительно повышает спрос на цифровые датчики в современных системах безопасности.

• По функции

По функциональному признаку рынок сегментирован на системы защиты оборудования, мониторинга технологических процессов, управления энергопотреблением, помощи при парковке, предотвращения столкновений, мониторинга вибрации, системы аварийной остановки и другие. Сегмент защиты оборудования доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в защите дорогостоящего промышленного оборудования от механических отказов и ошибок персонала. Производители отдают приоритет системам защиты оборудования, поскольку они позволяют сократить время простоя, повысить эксплуатационную эффективность и продлить срок службы оборудования. Они активно внедряются в автомобильной, аэрокосмической и тяжёлой промышленности, где надёжность оборудования напрямую влияет на производительность. Повышение уровня соблюдения международных норм безопасности и рост расходов на производственные травмы дополнительно усиливают спрос.

Прогнозируется, что сегмент систем предотвращения столкновений будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря более широкому внедрению в автономные транспортные средства, складскую робототехнику и авиационную технику. Системы предотвращения столкновений используют передовые датчики, лидары и алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных опасностей и предотвращения аварий в режиме реального времени. Растущее внедрение систем помощи водителю в автомобильной и логистической отраслях вносит значительный вклад в их развитие. В связи с тем, что правительства требуют внедрения передовых функций безопасности в транспортные средства, а отрасли внедряют автоматизацию, системы предотвращения столкновений становятся важнейшим компонентом снижения эксплуатационных рисков.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок сегментируется на малые, средние и крупные организации. Крупные организации доминировали на рынке в 2024 году благодаря более высоким инвестиционным возможностям, широкому внедрению автоматизации и строгому соблюдению стандартов безопасности. Предприятия таких отраслей, как нефтегазовая, автомобильная и аэрокосмическая, отдают приоритет передовым системам безопасности для защиты активов, сотрудников и обеспечения бесперебойной работы. Масштабное внедрение робототехники и подключенного оборудования требует сложных комплексных решений в области безопасности, что укрепляет долю рынка этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент малых и средних предприятий продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности о безопасности на рабочем месте, экономически эффективные решения и соблюдение нормативных требований. МСП все чаще внедряют модульные и масштабируемые системы безопасности, которые соответствуют их бюджету и позволяют постепенно модернизировать их. Государственное стимулирование внедрения решений в области безопасности и наличие доступных и простых в установке технологий дополнительно стимулируют их внедрение. Этот сдвиг особенно заметен в странах с развивающейся экономикой, где МСП составляют основу промышленной активности.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на следующие отрасли: автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, здравоохранение, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, производство потребительской электроники, продуктов питания и напитков, строительство и другие. Автомобильный сегмент доминировал на рынке в 2024 году благодаря растущему вниманию к безопасности водителя и пассажиров, а также всё более широкому внедрению передовых систем помощи водителю (ADAS). Автопроизводители активно инвестируют в интеграцию датчиков безопасности, систем машинного зрения и предотвращения столкновений для соблюдения требований безопасности и повышения надёжности транспортных средств. Растущий сектор электромобилей дополнительно повышает спрос на передовые системы безопасности.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в точности, мониторинге в режиме реального времени и обеспечении безопасности пациентов в отделениях интенсивной терапии. Системы безопасности в медицинских учреждениях жизненно важны для обеспечения точности диагностики, мониторинга состояния оборудования и защиты медицинского персонала от опасного воздействия. Стремительная цифровизация больниц, внедрение систем мониторинга на основе Интернета вещей и увеличение инвестиций в интеллектуальную инфраструктуру здравоохранения усиливают рост. Спрос дополнительно поддерживается вниманием регулирующих органов к безопасности медицинских устройств и предотвращению ошибок.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые и косвенные продажи. В 2024 году сегмент прямых продаж доминировал на рынке, чему способствовало стремление производителей напрямую взаимодействовать с клиентами для предоставления индивидуальных решений, послепродажного обслуживания и заключения долгосрочных контрактов. Прямые каналы продаж особенно важны в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и нефтегазовая, где внедряются высококачественные индивидуальные решения для обеспечения безопасности. Преимущество этого канала заключается в построении прочных отношений с клиентами и предоставлении комплексной технической экспертизы.

Ожидается, что сегмент непрямых продаж будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей роли дистрибьюторов, системных интеграторов и платформ электронной коммерции. Непрямые каналы обеспечивают более широкий охват рынка, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса и развивающихся рынков, где клиенты полагаются на сторонних поставщиков в поиске экономически эффективных решений. Растущий спрос на модульные устройства безопасности с функцией plug-and-play и расширение цифровых платформ дистрибуции дополнительно увеличивают потенциал роста непрямых каналов продаж.

Региональный анализ рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

• ОАЭ заняли лидирующие позиции на рынке систем безопасности Ближнего Востока и Африки, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, мощному развитию инфраструктуры и все более широкому внедрению технологий автоматизации в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, строительство и транспорт.
• Лидерство страны подкреплено строгой нормативно-правовой базой, в которой особое внимание уделяется безопасности работников, инвестициям в современную цифровую инфраструктуру и интеграции интеллектуальных датчиков, машинного зрения и систем мониторинга во всех отраслях.
• Растущий спрос на соблюдение норм безопасности на рабочих местах в сочетании с партнерскими отношениями с мировыми поставщиками технологий безопасности и поддерживаемыми правительством инициативами по модернизации промышленности еще больше укрепляют доминирующее положение ОАЭ на региональном рынке.

Обзор рынка систем безопасности в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке и в Африке

Прогнозируется, что Саудовская Аравия будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инициативы страны в рамках программы «Vision 2030», в которых приоритет отдается диверсификации промышленности, безопасности на рабочих местах и ​​внедрению автоматизации. Расширение нефтегазовой, нефтехимической и строительной отраслей обуславливает высокий спрос на датчики безопасности, системы защиты оборудования и технологии аварийного останова. Государственные требования к соблюдению международных стандартов безопасности в сочетании с ростом иностранных инвестиций в инфраструктуру промышленной безопасности ускоряют внедрение этих технологий. Стремление Саудовской Аравии к модернизации обрабатывающей промышленности и энергетики делает её самым быстрорастущим рынком в регионе.

Обзор рынка систем безопасности в Южной Африке и на Ближнем Востоке

Ожидается, что в ЮАР в период с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный развитием горнодобывающей, автомобильной и обрабатывающей промышленности, где безопасность работников и защита оборудования имеют решающее значение. Расширение промышленной автоматизации и повышение осведомленности о правилах техники безопасности на рабочих местах стимулируют спрос на предохранительные выключатели, реле и системы мониторинга вибрации. Сотрудничество с международными поставщиками решений в области безопасности, а также усилия местных дистрибьюторов по поставке экономически эффективных технологий расширяют присутствие на рынке. Постепенный переход страны к модернизированным производственным практикам обеспечивает стабильный и устойчивый рост на рынке систем безопасности в регионе Ближнего Востока и Африки.

Доля рынка систем безопасности на Ближнем Востоке и в Африке

В отрасли систем безопасности лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Сименс (Германия)
• Panasonic Corporation (Япония)
• АББ (Швейцария)
• Honeywell International Inc. (США)
• Rockwell Automation (США)
• Festo SE & Co. KG (Германия)
• Schneider Electric (Франция)
• SICK AG (Германия)
• KEYENCE CORPORATION (Япония)
• Корпорация OMRON (Япония)
• Sensata Technologies, Inc. (США)
• Pepperl+Fuchs SE (Германия)
• Balluff GmbH (Германия)
• TankScan (США)
• Autonics Corporation (Южная Корея)
• Hans Turck GmbH & Co. KG (Германия)

Последние события на рынке систем безопасности Ближнего Востока и Африки

• В августе 2024 года компания Siemens Smart Infrastructure представила усовершенствованный сетевой датчик SICAM (EGS), значительно ускорив цифровизацию распределительных сетей. Обеспечивая непрерывный мониторинг и предотвращение перегрузок, это решение с возможностью «plug-and-play» позволяет операторам сетей максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру, обеспечивая при этом более высокую эффективность и стабильность. Инновация способствует интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, что становится всё более востребованным в условиях глобального энергетического перехода. Этот запуск укрепил лидерство Siemens на рынке интеллектуальных энергетических решений, сделав компанию предпочтительным партнёром для коммунальных служб, стремящихся к цифровой трансформации и созданию устойчивой инфраструктуры.
• В декабре 2023 года компания Panasonic Holdings Corporation представила инерциальный датчик «6 в 1», разработанный для повышения безопасности и производительности автомобилей. Объединяя несколько функций датчиков в одном компактном устройстве, эта инновация повышает устойчивость автомобиля и эффективность систем помощи водителю, удовлетворяя растущий спрос на передовые технологии автомобильной безопасности. Эта разработка укрепила позиции Panasonic на рынке автомобильных датчиков, позволив компании расширить свою долю рынка и укрепить сотрудничество с автопроизводителями, специализирующимися на интеллектуальных мобильных решениях.
• В мае 2023 года компания ABB завершила сделку по приобретению подразделения низковольтных двигателей NEMA компании Siemens. Это стратегический шаг, расширивший портфель промышленных двигателей ABB. Благодаря этому приобретению ABB расширила свои производственные возможности и расширила охват клиентов по всему миру в таких отраслях, как автоматизация, энергетика и производство. Это событие укрепило лидерство ABB на рынке промышленных двигателей, позволив компании удовлетворить растущий спрос на энергоэффективные и надежные решения в области двигателей как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• В январе 2023 года компания Honeywell International Inc. расширила партнерство с компанией Nexceris, чтобы предоставить усовершенствованные решения по безопасности для электромобилей. Благодаря интеграции технологии датчиков аккумуляторных батарей Honeywell с системой обнаружения газов Li-Ion Tamer от Nexceris, сотрудничество было направлено на снижение рисков теплового разгона, приводящего к возгоранию аккумуляторных батарей электромобилей. Это укрепило позиции Honeywell на рынке решений для безопасности автомобилей, особенно в быстрорастущем секторе электромобилей, и продемонстрировало ее способность предлагать инновационные, спасающие жизни технологии, отвечающие растущим требованиям безопасности отрасли.
• В августе 2022 года компания Rockwell Automation представила фотоэлектрические датчики Allen-Bradley 42EA RightSight S18 и 42JA VisiSight M20A, предназначенные для отраслей, которым требуются компактные, надежные и универсальные решения для измерения. Эти экономичные датчики упрощают установку и обслуживание, обеспечивая при этом высокую производительность в условиях ограниченного пространства. Этот запуск укрепил позиции Rockwell на рынке промышленной автоматизации и датчиков, удовлетворяя спрос на экономичные и передовые технологии измерения, тем самым расширяя клиентскую базу для различных промышленных применений.

SKU-73077