Анализ размера, доли и тенденций рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок автомобильной логистики Ближнего Востока и Африки оценивался в 20 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 30,10 млрд долларов США к 2032 году, увеличиваясь в среднем на 6% в год в течение прогнозируемого периода.
• Росту способствуют увеличение производства транспортных средств в таких странах, как Южная Африка и Марокко, расширение внутрирегиональной торговли, инициативы по модернизации портов и растущие инвестиции в инфраструктуру электромобилей и интеллектуальные транспортные коридоры.

Анализ рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке развивается, поскольку правительства отдают приоритет экономической диверсификации, развитию инфраструктуры и локализации автомобильного производства.
• Зоны свободной торговли (ЗСТ) в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте способствуют эффективной региональной и реэкспортной автомобильной логистике за счет предоставления таможенных льгот и близости к крупным портам.
• Растущий спрос на транспортные средства, особенно на коммерческие и легковые автомобили, подталкивает поставщиков логистических услуг к оптимизации стратегий складирования, планирования маршрутов и распределения запчастей.
• Растущее проникновение подключенных к сети и электромобилей создает новый спрос на высокотехнологичные логистические услуги, включая хранение аккумуляторных батарей электромобилей с контролируемой температурой, обработку опасных грузов и обратную логистику для переработки.
• Инициативы по созданию умных городов (например, NEOM в Саудовской Аравии) интегрируют ИИ и Интернет вещей в планирование логистики, обеспечивая прогнозируемое отслеживание автопарка и управление доставкой в ​​режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

Тенденции рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

«Локализация, расширение торговой зоны и интеллектуальная инфраструктура, меняющие автомобильную логистику на Ближнем Востоке и в Африке»

• Растущая ориентация на локальное производство и сборку автомобилей трансформирует ландшафт автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке. Такие страны, как Марокко, Египет и ЮАР, становятся региональными производственными центрами, что повышает потребность в эффективной входящей логистике, региональном складировании и внутренних распределительных сетях.
• Расширение зон свободной торговли (ЗСТ) и автомобильных промышленных парков в странах ССЗ и Северной Африке привлекает международных производителей оригинального оборудования (OEM) и поставщиков логистических услуг. Эти зоны предлагают таможенные льготы, инфраструктурную поддержку и прямой доступ к портам, помогая оптимизировать трансграничную автомобильную логистику.
• Правительства стран региона инвестируют в проекты интеллектуальной инфраструктуры, включая цифровые порты, интеллектуальные транспортные системы и интегрированные железнодорожные коридоры. Эти улучшения улучшают транспортную связность, сокращают время транзита и способствуют развитию мультимодальных логистических сетей.
• Государственно-частные партнерства (ГЧП) играют решающую роль в развитии логистических инноваций, позволяя внедрять автоматизированное складирование, облачные системы управления транспортом (TMS) и инструменты планирования маршрутов на базе искусственного интеллекта, адаптированные к региональным условиям.
• Стремительный рост спроса на запасные части на вторичном рынке, особенно в Восточной и Западной Африке, повышает потребность в гибких логистических услугах, включая доставку последней мили, обратную логистику для возвратов и децентрализованные центры запасных частей для обслуживания растущего парка транспортных средств.

Динамика рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

    «Государственные инвестиции в инфраструктуру и развитие зоны свободной торговли стимулируют рост логистики»

• Правительства стран Ближнего Востока и Африки активно инвестируют в транспортную инфраструктуру, включая дороги, порты, сухие порты и железнодорожные системы, чтобы укрепить региональную связность и сократить узкие места в логистике. Такие инициативы, как «Видение 2030» Саудовской Аравии, «Промышленная стратегия ОАЭ на 300 млрд долларов» и «Континентальная зона свободной торговли в Африке» (AfCFTA), значительно улучшают трансграничные торговые потоки и логистические возможности.

• Особые экономические зоны (ОЭЗ) и зоны свободной торговли, ориентированные на автомобильную промышленность, особенно в ОАЭ, Египте, Марокко и ЮАР, стимулируют производителей оригинального оборудования (OEM) и поставщиков логистических услуг локализовать производство. Эти зоны предлагают таможенные льготы, упрощенное документооборот и интегрированный доступ к портовой и аэропортовой инфраструктуре, что сокращает сроки поставок и повышает экономическую эффективность.

• Рост регионального производства и сборки автомобилей, особенно в таких странах, как Марокко, Египет и ЮАР, создаёт высокий спрос на локализованную въездную логистику, интеграцию поставщиков и дистрибьюторские сети. Правительства предлагают стимулы для привлечения OEM-производителей и производителей комплектующих, что дополнительно стимулирует развитие логистической инфраструктуры.

• Государственно-частное партнёрство (ГЧП) ускоряет инвестиции в логистические парки, интеллектуальные склады и специализированные автомобильные терминалы. Такое сотрудничество позволяет ускорить реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов, обеспечивая при этом соответствие международным стандартам логистики и тенденциям автоматизации.

Сдержанность/Вызов

«Неразвитая инфраструктура, проблемы безопасности и раздробленность регулирования препятствуют масштабируемости рынка»

• Во многих частях стран Африки к югу от Сахары и сельских районах Ближнего Востока по-прежнему отсутствует адекватная дорожная и железнодорожная инфраструктура, что приводит к увеличению времени перевозки, ограниченной доступности и ненадежности сетей доставки автомобильных комплектующих и транспортных средств.
• Политическая нестабильность и риски безопасности в таких странах, как Судан, Ливия и некоторые районы Западной Африки, нарушают непрерывность цепочки поставок, повышают расходы на страхование и управление рисками, а также сдерживают иностранные инвестиции в логистику.
• Несогласованность таможенных правил и стандартов торговой документации в странах Ближнего и Среднего экономического пояса приводит к задержкам и увеличению административной нагрузки на трансграничную автомобильную логистику, особенно при импорте транспортных средств, экспорте запчастей и дистрибуции на вторичном рынке.
• Нехватка квалифицированного персонала в сфере логистики в сочетании с ограниченным доступом к передовым технологиям автопарка и автоматизации складирования сдерживает способность рынка быстро масштабироваться или модернизировать операции во многих развивающихся экономиках региона.

Объем рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке 

Рынок сегментирован по типу услуги, виду транспорта, типу логистики и типу транспортного средства.

• По типу услуги

Рынок автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на транспортировку, складирование, управление запасами и дистрибуцию. В 2025 году транспортный сегмент будет доминировать в связи с растущей потребностью в региональной перевозке комплектующих, сборочных комплектов и готовых автомобилей через расширяющиеся производственные и сборочные зоны. Складирование и управление запасами также набирают популярность, особенно в таких крупных торговых центрах, как ОАЭ и Марокко, где логистические компании поддерживают модели доставки «точно в срок» (JIT) и «точно в последовательности» (JIS).

• Вид транспорта

Виды транспорта включают автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Автомобильный транспорт лидирует в этом сегменте благодаря своей гибкости и доминированию в логистике «последней мили» и внутренних перевозках. Однако морская логистика быстро развивается благодаря стратегическим инвестициям в портовую инфраструктуру в ОАЭ, ЮАР и Египте. Железнодорожные перевозки, хотя и ограничены в некоторых частях стран Африки к югу от Сахары, приобретают всё большую популярность в Северной Африке. Авиаперевозки играют ключевую роль в быстрой доставке критически важных автомобильных компонентов и запасных частей.

• По типу логистики

Этот сегмент включает входящую, исходящую, обратную логистику и вторичный рынок. Входящая логистика занимает наибольшую долю благодаря росту производства автомобилей и импорту комплектующих в региональные сборочные центры. Исходящая логистика, включающая экспорт и дистрибуцию готовых автомобилей, растёт благодаря торговым инициативам и расширению портов. Обратная логистика и вторичный рынок приобретают всё большее значение, поскольку производители оригинального оборудования и поставщики расширяют поддержку гарантийных услуг, ремонта и утилизации на развивающихся рынках Ближнего Востока и Африки.

• По типу транспортного средства

Типы транспортных средств включают легковые автомобили, коммерческие автомобили и электромобили (ЭМ). Легковые автомобили доминируют на рынке благодаря широкому спросу и развитой внутренней сборке. Однако прогнозируется быстрый рост рынка электромобилей, особенно в странах ССЗ и Северной Африке, благодаря государственным стимулам и растущим инвестициям в инфраструктуру для электромобилей. Этот сдвиг повышает спрос на специализированную логистику аккумуляторов и соблюдение требований к опасным материалам при складировании и дистрибуции.

• По распределению

Рынок сегментирован на внутреннюю и международную логистику. Внутренняя логистика занимает значительную долю благодаря растущему спросу на автомобили внутри страны, урбанизации и обороту запасных частей на вторичном рынке, особенно в таких странах, как ЮАР, Египет и Нигерия. Между тем, международная логистика стабильно развивается, поскольку ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия укрепляют свою роль в качестве экспортных и реэкспортных центров для готовых автомобилей и комплектующих в Африке, Азии и Европе .

• По этапу

Этапы логистики на рынке автомобильной логистики Ближнего Востока и Африки подразделяются на этап сырья, модули предварительной сборки, готовый продукт и доставку конечного продукта. Этап сырья включает в себя транспортировку основных ресурсов, таких как металлы, пластик и электроника, производителям компонентов или поставщикам первого уровня. Модули предварительной сборки фокусируются на перемещении ключевых деталей, таких как двигатели, оси и аккумуляторы, на заводы окончательной сборки. Этап готового продукта охватывает логистику перемещения полностью собранных автомобилей с заводов в порты или напрямую к дилерам. Наконец, доставка конечного продукта относится к транспортировке автомобилей на последней миле конечным пользователям или розничным точкам, что все больше требует точной координации и мультимодальных логистических решений, особенно в густонаселенных или логистически сложных городских условиях.

Рынок автомобильной логистики Ближнего Востока и Африки – региональный анализ

• Прогнозируется, что рынок автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке будет устойчиво расти до 2028 года благодаря увеличению инвестиций в сборку автомобилей, развитию инфраструктуры и развитию региональной торговли. Растущий спрос на электромобили в таких странах, как ОАЭ и ЮАР, а также рост внутриафриканской торговли, поддерживаемый Африканской континентальной зоной свободной торговли (АфКЗСТ), расширяют масштабы входящих, исходящих и послепродажных логистических операций.
• Регион выигрывает от стратегически выгодного расположения портов, продолжающейся цифровизации таможенных и транспортных систем, а также от поддерживаемых государством особых экономических зон (ОЭЗ), которые привлекают производителей оригинального оборудования (OEM) и игроков глобальной логистики. Государственно-частное партнерство и программы модернизации логистики дополнительно способствуют мультимодальному росту, особенно за счет развития автомобильных и морских сетей.

Обзор рынка автомобильной логистики в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)

ОАЭ являются лидером региона в области логистических инноваций благодаря своим портам мирового класса (например, Джебель-Али, порт Халифа), развитой дорожной сети и акценту на реэкспорт автомобильных товаров. Свободные зоны страны и эффективные с точки зрения таможенных правил торговые коридоры способствуют быстрому перемещению автомобилей и запчастей. Логистика, ориентированная на электромобили, цифровая интеграция TMS/WMS и интеллектуальное складирование также набирают популярность в соответствии с целями ОАЭ по достижению нулевого уровня выбросов и развитию интеллектуальной мобильности.

Обзор рынка автомобильной логистики в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия проводит логистическую трансформацию в рамках программы «Видение 2030», инвестируя значительные средства во внутренние логистические центры, железнодорожные коридоры и инфраструктуру электромобильности. Королевство уделяет первостепенное внимание производству электромобилей внутри страны и запустило инициативы по развитию промышленных зон, ориентированных на автомобильную промышленность. Это стимулирует рост спроса на въездную логистику, услуги по обработке аккумуляторов и системы доставки «последней мили» в городских кластерах.

Обзор рынка автомобильной логистики в Южной Африке

Южная Африка остаётся крупной базой автомобильного производства и экспорта для стран Африки к югу от Сахары. Дурбан и Порт-Элизабет служат ключевыми логистическими узлами, чему способствует развивающаяся автомобильная и железнодорожная инфраструктура. В стране также развита экосистема вторичного рынка, что обуславливает спрос на обратную логистику, складирование и региональную дистрибуцию. Переход ЮАР к локальной сборке электромобилей создаёт новые логистические возможности для хранения аккумуляторов и транспортировки комплектующих.

Обзор рынка автомобильной логистики в Марокко

Марокко превратилось в конкурентоспособную базу для экспорта автомобилей, имеющую прочные связи с Европой. Порт Танжер-Мед — один из крупнейших автомобильных шлюзов Африки, обеспечивающий эффективную экспортную логистику и международные перевозки автомобилей. Логистический сектор страны получает выгоду от торговых партнерств с ЕС, инвестиций в OEM-производителей и интегрированных моделей цепочек поставок как готовых автомобилей, так и узлов.

Обзор рынка автомобильной логистики в Кении и Нигерии

В Восточной и Западной Африке Кения и Нигерия превращаются в ключевые распределительные центры благодаря росту импорта автомобилей и спроса на запасные части. Несмотря на сохраняющиеся инфраструктурные проблемы, правительства уделяют особое внимание модернизации портов, развитию региональных автодорог и развитию местных сборочных партнерств. Эти усилия стимулируют рост логистики, особенно в сфере дистрибуции запасных частей, розничной торговли автомобилями и развития складских помещений.

Доля рынка автомобильной логистики на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок автомобильной логистики Ближнего Востока и Африки возглавляется рядом глобальных и региональных поставщиков логистических услуг:

• CEVA LOGISTICS AG
• ДБ Шенкер
• DHL International GmbH
• DSV A/S
• ГЕОДИС
• Кюне + Нагель Интернэшнл АГ
• Nippon Express Co., Ltd.
• XPO Logistics, Inc.
• United Parcel Service of America, Inc.

Последние события на рынке автомобильной логистики Ближнего Востока и Африки

• В феврале 2025 года компания DHL Global Forwarding объявила о расширении своего автомобильного логистического центра в Южном Дубае, нацеленного на обслуживание OEM-производителей в странах ССАГПЗ и Северной Африке. Комплекс включает в себя таможенный склад, мультимодальный доступ и зоны с контролируемой температурой для обработки аккумуляторов электромобилей.
• В декабре 2024 года компания CEVA Logistics заключила партнерское соглашение с Управлением порта Танжер-Мед в Марокко с целью запуска специализированного автомобильного логистического терминала, что позволило улучшить поток экспорта готовых транспортных средств в Европу и увеличить мощности по хранению комплектов CKD.
• В сентябре 2024 года компания DB Schenker подписала стратегическое соглашение с Саудовским фондом промышленного развития (SIDF) о создании интеллектуальных логистических центров в Эр-Рияде и Даммаме, ориентированных на поддержку развивающейся в Королевстве цепочки сборки и поставок комплектующих для электромобилей.
• В июле 2024 года компания Aramex представила парк электромобилей последней мили для доставки автозапчастей в городские центры ОАЭ, поддерживая свою более широкую дорожную карту устойчивого развития и удовлетворяя растущий спрос на вторичном рынке B2C.

SKU-46140