Анализ размера, доли и тенденций рынка упаковочных машин Bag-in-Box на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка упаковочных машин Bag-In-Box

• Объем рынка упаковочных машин типа «мешок-в-коробке» на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 455,27 млн долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 731,13 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 6,1% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на экологически чистые, экономичные и компактные решения для упаковки жидкостей в пищевой промышленности, производстве напитков, бытовых и промышленных отраслях, что побуждает производителей внедрять автоматизированные упаковочные машины типа «мешок в коробке» для повышения эффективности и сокращения отходов.
• Кроме того, растущее внимание к безопасности продукции, гигиене и длительному сроку годности ускоряет использование асептических и высокоскоростных технологий розлива, интегрированных в машины для упаковки в пакеты, тем самым значительно ускоряя траекторию роста отрасли.

Анализ рынка упаковочных машин Bag-In-Box

• Машины для упаковки в мешки-в-коробках представляют собой автоматизированные системы, предназначенные для наполнения и запечатывания жидких или полужидких продуктов в гибкие пакеты, помещенные в гофрированные коробки, что обеспечивает такие преимущества, как минимальное воздействие кислорода, уменьшение расхода упаковочного материала и простота дозирования для конечных пользователей.
• Растущий спрос на эти машины обусловлен, прежде всего, отраслями производства напитков, молочных продуктов, средств личной гигиены и смазочных материалов, где производительность обработки жидкостей наливом, экономия эксплуатационных расходов и устойчивые форматы упаковки становятся все более приоритетными как для производителей, так и для потребителей.
• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке упаковочных машин для упаковки в пакеты-в-коробки в 2024 году благодаря расширению сектора производства продуктов питания и напитков в стране, повышению спроса на эффективную упаковку жидкостей и значительным инвестициям в промышленную автоматизацию.
• Ожидается, что Южная Африка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке упаковочных машин типа «мешок в коробке» в течение прогнозируемого периода в связи с растущим спросом на экономичные, гибкие и масштабируемые системы упаковки жидкостей для продуктов питания, напитков, средств личной гигиены и агрохимической промышленности.
• Асептический сегмент доминировал на рынке с долей 63,6% в 2024 году благодаря растущему спросу на упаковку с увеличенным сроком хранения и безвредную для здоровья, особенно для молочных продуктов, соков и медицинских растворов. Асептические машины обеспечивают стерильные условия розлива, снижая потребность в консервантах и охлаждении, что снижает расходы на дистрибуцию.

Объем отчета и сегментация рынка упаковочных машин Bag-In-Box     

Тенденции рынка упаковочных машин Bag-in-Box

«Растущая потребность в устойчивых и экономичных упаковочных решениях»

• Рынок упаковочных машин «мешок в коробке» на Ближнем Востоке и в Африке расширяется, поскольку производители продуктов питания, напитков и товаров для дома ищут упаковочные решения, которые минимизируют отходы, уменьшают воздействие на окружающую среду и обеспечивают экономию эксплуатационных расходов за счет эффективного использования материалов.
  • Например, такие крупные производители в регионе, как Smurfit Kappa и DS Smith, расширили масштабы внедрения инновационных упаковочных решений «мешок в коробке», которые используют перерабатываемые материалы и требуют меньше вторичной упаковки, помогая клиентам достигать целей устойчивого развития и соблюдать нормативные требования.
• Гибкие форматы «мешок в коробке» набирают популярность благодаря своей пригодности для транспортировки и хранения жидкостей, эффективности использования пространства, защите продукта от окисления и снижению расходов на транспортировку по сравнению с жесткими контейнерами.
• Региональные производители используют современные средства автоматизации и модульные конструкции машин для повышения адаптивности и производительности линий упаковки «мешок в коробке», удовлетворяя растущую потребность в скорости, разнообразии продукции и персонализации.
• Поскольку конечные пользователи все больше осознают важность экологических проблем, растет спрос на упаковку типа «мешок в коробке» с улучшенными возможностями вторичной переработки и низкоуглеродными производственными процессами, что стимулирует инвестиции в НИОКР как со стороны отечественных, так и международных упаковочных компаний.
• Интеграция решений «мешок в коробке» в развивающихся сегментах товаров повседневного спроса и промышленных отраслях растет, при этом компании извлекают выгоду из экономии затрат, увеличения срока годности продукции и возможности эффективно обслуживать оптовые и розничные каналы продаж на Ближнем Востоке и в Африке.

Динамика рынка упаковочных машин Bag-In-Box

Водитель

«Растущий спрос на асептическую упаковку»

• Стремление к более длительному сроку хранения и строгим стандартам безопасности пищевых продуктов усиливает спрос на асептические упаковочные машины типа «мешок в коробке», особенно среди производителей напитков, молочных продуктов и фармацевтических препаратов, стремящихся к логистике без загрязнений и продлению срока годности продукции.
  • Например, компания SIG Group AG запустила в Объединенных Арабских Эмиратах машины для асептического розлива, такие как SIG SmileSmall 24 Aseptic, что позволяет производителям продуктов питания и напитков проводить испытания и повышать эффективность с помощью асептического решения «мешок в коробке», которое отвечает требованиям рынка к гигиене и инновациям.
• Пищевая и фармацевтическая отрасли региона переходят на асептическую обработку и упаковку, чтобы минимизировать использование консервантов, сохранить натуральное качество и выйти на экспортные рынки со строгим контролем качества.
• Быстрый рост населения и растущая урбанизация приводят к росту потребления упакованных продуктов питания, что требует масштабируемой, гигиеничной упаковки, которая обеспечивает безопасность в расширенных цепочках поставок.
• Технологические достижения в области асептического розлива, стерилизации материалов и интеллектуальной автоматизации процессов способствуют запуску новых продуктов и региональному расширению бизнеса в секторах, зависящих от безопасных, долговечных жидких и полужидких товаров.

Сдержанность/Вызов

«Требуются высокие первоначальные инвестиции»

• Оборудование для упаковки в мешки-в-коробках часто требует существенных первоначальных затрат на автоматизированные системы, усовершенствованные элементы управления и асептическую интеграцию, что создает препятствия для малых и средних производителей на рынках с ограниченным капиталом.
  • Например, многие производители на Ближнем Востоке и в Африке подчеркивают, что капитальные затраты, необходимые для высокоскоростных или полностью асептических линий упаковки в мешки-в-коробках от таких поставщиков, как SIG или Smurfit Kappa, трудно оправдать, что замедляет внедрение оборудования, особенно среди местных малых и средних предприятий.
• Необходимость в квалифицированных операторах, постоянном техническом обслуживании и периодических обновлениях еще больше увеличивает расходы на владение в течение всего срока службы, что влияет на окупаемость инвестиций и благоприятствует крупным компаниям с экономией масштаба.
• Доступ к недорогому финансированию и государственным стимулам остается ограниченным на некоторых рынках, что затрудняет переход предприятий от ручных или полуавтоматических операций к высокопроизводительным линиям асептической упаковки.
• Нестабильность цен на сырье и импорт для специализированных компонентов машин, таких как сталь, средства автоматизации и асептическое оборудование, еще больше увеличивает средние потребности в инвестициях и замедляет проникновение технологий в регионе.

Объем рынка упаковочных машин Bag-In-Box

Рынок сегментирован по типу машины, типу автоматизации, упаковочному материалу, производительности, технологии розлива и конечному пользователю.

• По типу машины

По типу оборудования рынок сегментируется на автономные и интегрированные системы. На сегмент автономных систем пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что во многом обусловлено их широким применением на малых и средних производственных предприятиях, где высоко ценятся модульность, экономичность и простота эксплуатации. Эти машины предлагают специализированные функции для операций наполнения и запечатывания, что делает их идеальным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать отдельные этапы упаковочной линии без необходимости приобретения полностью автоматизированной системы.

Ожидается, что сегмент интегрированной упаковки будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на оптимизированные комплексные упаковочные решения. Интегрированные машины, объединяющие несколько функций упаковки в рамках одной системы, набирают популярность в высокопроизводительных отраслях, таких как производство напитков или смазочных материалов, где сокращение ручного труда и оптимизация эффективности линии являются важнейшими приоритетами.

• По типу автоматизации

По типу автоматизации рынок разделён на полуавтоматические, автоматические и ручные системы. В 2024 году сегмент автоматических систем доминировал на рынке благодаря своей способности обеспечивать высокую скорость операций, постоянство объёма наполнения и снижение человеческого фактора — важнейшим характеристикам в пищевой промышленности, производстве напитков и здравоохранении, где гигиена и точность имеют решающее значение. Рост инвестиций в промышленную автоматизацию ещё больше стимулировал внедрение полностью автоматизированных систем.

Ожидается, что сегмент полуавтоматического оборудования будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, в первую очередь выгодно малым и средним предприятиям (МСП), которые ищут баланс между эффективностью и капитальными затратами. Эти системы обеспечивают большую гибкость и контроль со стороны пользователя, одновременно минимизируя сложность эксплуатации, связанную с ручной настройкой упаковки.

• По упаковочному материалу

По типу упаковочного материала рынок сегментируется на пластик, бумагу и картон, металл и другие виды. В 2024 году пластик лидировал на рынке благодаря своей прочности, барьерным свойствам и широкому применению в различных отраслях, таких как производство напитков, средств личной гигиены и лакокрасочных материалов. Совместимость с технологиями асептического розлива и возможность вторичной переработки при правильной разработке дополнительно укрепляют его доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент бумаги и картона будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку забота об устойчивом развитии и государственное регулирование подталкивают конечных потребителей к выбору экологичных альтернатив. Бренды всё чаще используют бумажные пакеты-в-коробках, чтобы удовлетворить спрос потребителей на экологичную упаковку, особенно для продуктов питания и товаров для дома.

• По выходной мощности

По производительности рынок подразделяется на следующие категории: 10 мешков/мин, 11–50 мешков/мин, 51–100 мешков/мин и свыше 100 мешков/мин. Сегмент производительностью 11–50 мешков/мин занял наибольшую долю в 2024 году, популярен среди предприятий среднего масштаба, для которых приоритетом является эффективность производства при сохранении контролируемых площадей и стоимости оборудования.

Ожидается, что сегмент оборудования производительностью свыше 100 мешков/мин будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные расширением секторов высокообъемного производства, таких как производство упакованных напитков и промышленных смазочных материалов. Эти машины предназначены для крупных производственных предприятий, где скорость, автоматизация и бесперебойность работы имеют решающее значение для удовлетворения растущего спроса и экономической эффективности.

• По технологии наполнения

В зависимости от технологии рынок сегментирован на асептический и неасептический розлив. Асептический сегмент доминировал на рынке с долей 63,6% в 2024 году, чему способствовал растущий спрос на упаковку с увеличенным сроком хранения и без загрязнения, особенно для молочных продуктов, соков и медицинских растворов. Асептические машины обеспечивают стерильные условия розлива, снижая потребность в консервантах и охлаждении, что снижает расходы на дистрибуцию.

Ожидается, что неасептический сегмент будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать более широкое внедрение в таких отраслях, как производство красок, смазочных материалов и чистящих средств, где стерильность не столь важна, а приоритет отдается экономически эффективному и быстрому наполнению.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на следующие сегменты: продукты питания и напитки, краски и смазочные материалы, средства личной гигиены, бытовая химия, товары для здоровья и другие. Сегмент продуктов питания и напитков обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию упаковки «мешок в коробке» для соков, вина, сиропов и жидких молочных продуктов. Этот формат упаковки обеспечивает превосходный контроль порций, сохранность продукта и эффективность транспортировки, что делает его предпочтительным решением как для розничной торговли, так и для оптовой торговли.

Ожидается, что сегмент средств личной гигиены будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать возросший спрос на экологичную и многоразовую упаковку для шампуней, лосьонов и жидкого мыла. Производители внедряют системы «мешок в коробке», чтобы сократить потребление пластика, оптимизировать срок годности продукции и удовлетворить предпочтения потребителей в отношении экологичных брендов.

Региональный анализ рынка упаковочных машин Bag-in-Box

• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке упаковочных машин для упаковки в пакеты-в-коробки, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря расширению сектора производства продуктов питания и напитков в стране, повышению спроса на эффективную упаковку жидкостей и значительным инвестициям в промышленную автоматизацию.
• Спрос особенно высок в секторах напитков и молочных продуктов, где упаковка типа «мешок в коробке» предпочтительна благодаря своей способности продлевать срок годности, предотвращать просыпание и обеспечивать возможность оптовой дистрибуции. Эта технология также набирает популярность в сегментах общественного питания, упаковки смазочных материалов и средств по уходу за домом благодаря своей экономической эффективности и удобству хранения.
• Рынок выигрывает от растущего внимания Саудовской Аравии к экологичным упаковочным решениям, передовой логистической инфраструктуре и все более широкому внедрению гигиеничных, высокопроизводительных технологий розлива для соответствия меняющимся отраслевым стандартам.

Обзор рынка упаковочных машин Bag-In-Box в Южной Африке

Южная Африка готова продемонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в регионе Ближнего Востока и Африки в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экономичные, гибкие и масштабируемые системы упаковки жидкостей для продуктов питания, напитков, средств личной гигиены и агрохимикатов. Производители среднего размера в стране все чаще инвестируют в автономные и полуавтоматические машины для повышения операционной эффективности без высоких капитальных затрат. Рост урбанизации, рост розничной торговли в супермаркетах и увеличение потребления готовых к употреблению напитков и бытовых жидкостей стимулируют расширение рынка. Более того, формат «мешок в коробке» набирает популярность в сельской местности и пригородных районах, где логистика и ограничения холодильной цепи способствуют использованию компактных, легких и прочных упаковочных решений.

Обзор рынка упаковочных машин Bag-In-Box в Египте

Египет становится перспективным рынком благодаря росту производства переработанных пищевых продуктов, росту потребления напитков и стратегическим усилиям по модернизации производственного сектора. Усилия правительства по наращиванию внутренних промышленных мощностей и сокращению отходов упаковки стимулируют местных производителей внедрять технологию «мешок в коробке», особенно в сфере упаковки соков, растительного масла и чистящих средств. Преимущества этого формата, такие как экономия материала, эффективное хранение и превосходная защита продукта, хорошо согласуются с целями страны в области устойчивого развития и усилиями по модернизации упаковки. Ожидается, что поддерживающая экономическая политика и прямые иностранные инвестиции в производство продуктов питания и товаров для дома будут способствовать внедрению как полуавтоматических, так и полностью интегрированных упаковочных машин «мешок в коробке» к 2032 году.

Доля рынка упаковочных машин Bag-In-Box

Лидерами отрасли по производству упаковочных машин «мешок-в-коробке» являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• TORR Industries (США)
• ABCO Automation (США)
• Системы наполнения IC (Великобритания)
• Кройцмайр Машиненбау ГмбХ (Австрия)
• Компания Innovative Packaging (США)
• Triangle Package Machinery Company (США)
• Quadrant Equipment (США)
• voran Maschinen GmbH (Австрия)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Liquibox (США)
• ДС Смит (Великобритания)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• АЛЬФА ЛАВАЛЬ (Швеция)
• Engi-O (Великобритания)
• Паттин (Бельгия)
• SACMI IMOLA SC Via Selice (Италия)
• SIG (Швейцария)
• Technibag (Франция)
• Franz Haniel & Cie. GmbH (Германия)
• ProXES GmbH (Германия)
• Flexifill Ltd. (Великобритания)
• Amcor plc (Швейцария)

Последние разработки на рынке упаковочных машин Bag-in-Box на Ближнем Востоке и в Африке

• В феврале 2024 года группа компаний Smurfit Kappa объявила о планах открытия нового завода по производству оборудования для упаковки в пакеты-в-коробки в Аликанте (Испания) с инвестициями в размере 58,2 млн долларов США. Целью предприятия является удвоение производственных мощностей компании и расширение ассортимента продукции для удовлетворения растущего спроса в секторах продуктов питания, напитков и промышленных жидкостей. Стратегически расположенный в Испании, завод повысит эффективность цепочки поставок и сократит сроки поставок для европейских клиентов. Эти инвестиции отражают неизменное внимание Smurfit Kappa к автоматизированным, высокопроизводительным и экологичным решениям для упаковки жидкостей, укрепляя её лидерство на рынке гибкой упаковки.
• В феврале 2024 года Aran Group завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций IBA Germany у Liquid Concept GmbH. Это приобретение укрепляет технологические возможности Aran Group и её присутствие на европейском рынке за счёт интеграции опыта IBA в области высокоточных систем розлива. Этот шаг расширяет портфель разработок Aran и одновременно с этим расширяет клиентскую базу на ключевых европейских рынках. Кроме того, оно способствует реализации долгосрочной стратегии роста компании, направленной на разработку передовых, масштабируемых и энергоэффективных решений Bag-in-Box для промышленного и коммерческого применения.
• В январе 2024 года компания WestRock объявила о планах строительства нового завода по производству гофрокартона в Плезант-Прери, штат Висконсин, стоимостью 140 миллионов долларов США. Этот завод, предназначенный для удовлетворения растущего спроса в регионе Великих озер, расширит возможности WestRock по производству упаковки и повысит операционную эффективность. Несмотря на то, что основное внимание уделяется гофроупаковке, расширение дополняет более широкую экосистему форматов упаковки насыпью и гибкой упаковки, включая пакеты в коробках, предоставляя комплексные решения для поставок. Частичное финансирование за счет продажи недвижимости демонстрирует подход WestRock к оптимизации капитала и инвестированию в инфраструктуру, соответствующую тенденциям в области устойчивой упаковки.
• В октябре 2023 года компания Amcor представила круглый соединитель в рамках своих экологичных упаковочных решений, обеспечивающий на 70% меньший углеродный след по сравнению с традиционными альтернативами. Это нововведение способствует развитию экологичных систем «мешок в коробке», особенно в розничном и институциональном секторах, повышая возможность вторичной переработки и снижая воздействие на окружающую среду. Такие ритейлеры, как Walmart, начали внедрять эту технологию для достижения целей устойчивого развития и соблюдения нормативных требований. Разработка Amcor демонстрирует, как улучшения на уровне компонентов могут существенно повысить экологические характеристики гибких систем упаковки жидкостей.
• В апреле 2022 года компания TORR Industries представила новую машину для упаковки вина в пакеты-в-коробках с усовершенствованной разливочной головкой, снижающей воздействие кислорода до менее 2 ppm. Это обеспечивает превосходное сохранение качества вина, аромата и срока годности, что делает её идеальным решением для производства высококачественной продукции, ориентированной на экспорт. Благодаря производительности 20 трёхлитровых пакетов в минуту машина сочетает в себе скорость и точность, удовлетворяя растущий спрос винодельческой и безалкогольной промышленности на эффективные упаковочные решения с контролем уровня кислорода. Инновация TORR подтверждает переход к специализированному оборудованию, разработанному для чувствительных жидких продуктов.

SKU-66601