Анализ объема рынка, доли и тенденций устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 138,65 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  216,04 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) и повышением осведомленности о расстройствах сна в регионе, что приводит к резкому росту популярности диагностики и лечения.
• Кроме того, развитие инфраструктуры здравоохранения, рост проникновения частных медицинских учреждений и повышение доступности технологически продвинутых СИПАП-аппаратов ускоряют рост спроса. Сочетание этих факторов в значительной степени способствует расширению рынка на Ближнем Востоке и в Африке.

Анализ рынка СИПАП-аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке

• Устройства СИПАП, которые обеспечивают постоянное положительное давление в дыхательных путях для поддержания их открытыми во время сна, становятся все более важными в лечении обструктивного апноэ сна (ОАС) на Ближнем Востоке и в Африке в связи с ростом осведомленности, расширением диагностических возможностей и растущим бременем расстройств сна как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.
• Растущий спрос на устройства СИПАП обусловлен, прежде всего, ростом числа людей, страдающих ожирением, старением населения и растущим использованием домашних решений по респираторной терапии, а также повышением доступности портативных и удобных в использовании устройств.
• Южная Африка доминировала на рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 31,9% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения, кампании по повышению осведомленности о нарушениях сна и растущая доступность лечения в городских центрах.
• Ожидается, что ОАЭ станут страной с самым быстрым ростом на рынке СИПАП-аппаратов в течение прогнозируемого периода благодаря росту медицинского туризма, цифровизации здравоохранения и увеличению инвестиций в специализированные службы респираторной помощи.
• Сегмент устройств СИПАП-терапии доминировал на рынке устройств СИПАП-терапии по типу продукции с долей 67,2% в 2024 году, что было обусловлено ростом показателей диагностики и расширением доступности технологически передовых терапевтических устройств в учреждениях здравоохранения и в учреждениях по уходу на дому.

Область применения отчета и сегментация рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке       

Тенденции рынка СИПАП-аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке

«Растущий спрос на портативные и интеллектуальные устройства СИПАП»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке является растущее предпочтение компактным, портативным и технологически продвинутым решениям СИПАП, которые подходят как для клинических условий, так и для домашнего ухода, особенно в городских регионах с улучшением доступа к здравоохранению и повышением осведомленности об апноэ во сне.
  • Например, DreamStation Go от Philips и AirMini от ResMed завоевали популярность в регионе благодаря своей легкой конструкции и интегрированным интеллектуальным функциям, таким как подключение по Bluetooth, мониторинг на базе приложений и облачный обмен данными с врачами, что обеспечивает более персонализированное и удобное управление терапией.
• Эти интеллектуальные устройства СИПАП позволяют пациентам отслеживать режим сна, получать обратную связь в режиме реального времени и удаленно обмениваться отчетами о соблюдении предписаний с поставщиками медицинских услуг, что значительно повышает соблюдение планов лечения.
• Более того, такие инновации, как автоматическая регулировка давления и системы увлажнения, еще больше повышают комфорт пользователя, а облачные платформы, такие как myAir от ResMed, предлагают обучение и поддержку для улучшения результатов терапии.
• Этот сдвиг в сторону портативности и интеллектуальной функциональности обусловлен ростом трудоспособного населения, увеличением количества поездок и ростом спроса на домашнее медицинское обслуживание в таких странах, как Южная Африка, ОАЭ и Саудовская Аравия.
• Спрос на интеллектуальные портативные устройства СИПАП стремительно растет, поскольку пациенты ищут комфорт, мобильность и интеграцию с более широкими цифровыми экосистемами здравоохранения, что превращает лечение апноэ сна в более ориентированный на пользователя и основанный на данных опыт.

Динамика рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Растёт осведомлённость об апноэ во сне и расширяется сфера домашнего медицинского обслуживания»

• Растущая распространенность обструктивного апноэ сна и растущая осведомленность о его влиянии на здоровье являются одними из основных факторов роста рынка СИПАП-аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке. Кампании, проводимые медицинскими организациями и частными поставщиками медицинских услуг, поощряют диагностику и раннее вмешательство, особенно в группах высокого риска, таких как пожилые люди и люди с ожирением.
  • Например, инициативы в Южной Африке и ОАЭ по выявлению нарушений сна в учреждениях первичной медико-санитарной помощи способствуют повышению показателей ранней диагностики, тем самым стимулируя спрос на терапевтические устройства, такие как аппараты СИПАП-терапии.
• Кроме того, расширение услуг по уходу на дому создает возможности для неинвазивных методов лечения сна, поддерживаемых портативными системами СИПАП и платформами удаленного мониторинга.
• По мере роста государственных и частных инвестиций в здравоохранение в регионе, особенно в городских центрах, доступность и финансовая доступность устройств СИПАП-терапии повышаются, что дополнительно стимулирует рост рынка.
• Удобство терапии на дому и растущая популярность внебольничных вариантов лечения ускоряют внедрение устройств СИПАП как в странах с высоким уровнем дохода, так и в странах с развивающейся экономикой в регионе.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченная осведомленность и проблемы доступности в регионах с недостаточным уровнем обслуживания»

• Несмотря на растущее распространение этой технологии в городских районах, ограниченная осведомленность об апноэ во сне и его рисках остается существенным препятствием в сельских и недостаточно обслуживаемых районах Ближнего Востока и Африки.
• Многие люди остаются недиагностированными из-за отсутствия специализированных услуг, лабораторий сна и общедоступных знаний о таких методах лечения, как терапия СИПАП.
• Более того, относительно высокая первоначальная стоимость аппаратов СИПАП и текущие расходы на расходные материалы, такие как маски и фильтры, могут быть непомерными для групп населения, чувствительных к цене. В регионах, где возмещение расходов или страховое покрытие ограничены, доступность становится серьёзным препятствием для широкого внедрения.
  • Например, хотя на городских рынках доминируют такие бренды премиум-класса, как ResMed и Philips, по-прежнему ощущается нехватка экономически эффективных альтернатив для более широкой доступности.
• Устранение этих пробелов посредством поддерживаемых правительством информационных кампаний, государственно-частного партнерства и внедрения недорогих вариантов СИПАП, адаптированных для рынков Африки и Ближнего Востока, будет иметь решающее значение для долгосрочного расширения рынка.

Рынок устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по типу продукта, модальности и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок СИПАП-аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на два сегмента: СИПАП-аппараты и расходные материалы. Сегмент СИПАП-аппаратов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 67,2% в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), развитием технологий устройств и ростом осведомленности о терапии сна. Аппараты СИПАП являются основным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степени, и их растущее внедрение обусловлено ростом числа диагностированных случаев и увеличением числа клиник сна в регионе.

Ожидается, что сегмент расходных материалов, включая маски, трубки, фильтры и увлажнители, будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с постоянной необходимостью замены и поддержания гигиены. По мере роста парка установленных СИПАП-аппаратов спрос на соответствующие расходные материалы будет неуклонно расти, чему будет способствовать повышенное внимание к комфорту и соблюдению требований к пациентам.

• По модальности

В зависимости от модальности рынок СИПАП-аппаратов подразделяется на автономные и портативные. Сегмент портативных СИПАП-аппаратов обеспечил наибольшую долю выручки в 58,6% в 2024 году, что обусловлено растущей популярностью домашней терапии, удобством использования устройств, удобных для путешествий, и растущим спросом среди работающих специалистов и людей, часто путешествующих. Портативные модели, такие как ResMed AirMini и Philips DreamStation Go, набирают популярность благодаря компактному размеру, интеллектуальным возможностям подключения и простоте использования.

Ожидается, что сегмент автономных СИПАП-аппаратов, доминирующий в клинических условиях, продемонстрирует умеренный рост в прогнозируемый период, в первую очередь за счёт больниц и лабораторий сна. Эти устройства, как правило, более громоздкие и обладают расширенными диагностическими возможностями, но менее популярны для личного использования по сравнению с портативными аналогами.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок СИПАП-аппаратов сегментируется на следующие категории: уход на дому, больницы, частные клиники и другие. Сегмент ухода на дому лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,9% в 2024 году благодаря значительному переходу к лечению апноэ сна в домашних условиях, экономической эффективности и доступности компактных и простых в использовании СИПАП-аппаратов, подходящих для личного использования. Повышение осведомленности, программы поддержки приверженности терапии и интеграция с мобильными приложениями дополнительно усиливают предпочтение пациентами домашних решений.

Ожидается, что сегмент больниц продемонстрирует наиболее высокие темпы роста в прогнозируемый период в связи с потребностью в неотложной помощи и профессиональной диагностике при тяжёлых случаях синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), в то время как частные клиники всё чаще внедряют услуги СИПАП-терапии для удовлетворения растущего спроса на амбулаторные услуги. Категория «Другие», включая лаборатории сна и реабилитационные центры, также представляет собой растущую группу конечных пользователей, поскольку осведомлённость и диагностика в регионе повышаются.

Региональный анализ рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке

• Южная Африка доминировала на рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 31,9% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения, кампании по повышению осведомленности о нарушениях сна и растущая доступность лечения в городских центрах.
• Потребители в регионе все больше осознают важность ранней диагностики и непрерывного лечения обструктивного апноэ сна, при этом наблюдается заметный сдвиг в сторону ухода на дому и использования портативных устройств СИПАП.
• Внедрение этой методики дополнительно подкрепляется улучшением доступа к респираторной помощи, ростом уровня ожирения и присутствием международных поставщиков медицинских услуг, что позиционирует ЮАР как регионального лидера по внедрению СИПАП-терапии как в клинических, так и в индивидуальных медицинских учреждениях.

Обзор рынка устройств СИПАП в Южной Африке

Южноафриканский рынок СИПАП-аппаратов в 2024 году занял наибольшую долю выручки в 31,4% на Ближнем Востоке и в Африке благодаря высокой осведомлённости о нарушениях сна, доступу к диагностическим центрам и прочному государственно-частному партнёрству в сфере здравоохранения. Рост численности пожилых людей в стране и растущая распространённость ожирения дополнительно усиливают потребность в эффективном лечении апноэ сна. Кроме того, переход к решениям для домашнего ухода и растущий интерес потребителей к цифровым медицинским платформам способствуют росту доли умных и портативных СИПАП-аппаратов на рынке.

Обзор рынка устройств СИПАП в Саудовской Аравии

Ожидается, что рынок аппаратов СИПАП в Саудовской Аравии будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать правительственные инициативы в области здравоохранения «Vision 2030» и растущее внимание к повышению качества жизни. Рост распространенности хронических заболеваний, таких как диабет и ожирение , наряду с увеличением инвестиций в больничную инфраструктуру и клиники сна, создает благоприятные условия для внедрения аппаратов СИПАП. Расширение частного сектора здравоохранения и более широкое использование телемедицины для последующего наблюдения также способствуют росту рынка.

Обзор рынка устройств СИПАП в ОАЭ

Ожидается, что рынок СИПАП-аппаратов в ОАЭ будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая урбанизация, высокий уровень доходов населения и растущая ориентация на цифровое здравоохранение. Потребители в ОАЭ всё чаще обращаются к решениям для домашнего ухода и удалённого мониторинга, что делает портативные и интеллектуальные СИПАП-аппараты весьма привлекательными. Более того, развитие медицинского туризма и современная инфраструктура здравоохранения страны способствуют повышению доступности и использования передового оборудования для терапии сна.

Обзор рынка устройств СИПАП в Египте

Рынок аппаратов СИПАП в Египте ожидает умеренный рост благодаря активизации информационных кампаний и постепенному улучшению доступа к медицинской помощи. Хотя рынок все еще находится на ранней стадии развития, рост числа диагностируемых нарушений сна и поддержка международных организаций здравоохранения способствуют внедрению аппаратов СИПАП. По мере повышения доступности и выхода на рынок большего числа игроков с экономичными решениями ожидается, что Египет станет значимым фактором регионального роста.

Доля рынка устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами отрасли СИПАП-аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ResMed Inc. (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Новая Зеландия)
• BMC Medical Co., Ltd. (Китай)
• Apex Medical Corp. (Тайвань)
• Löwenstein Medical GmbH & Co. KG (Германия)
• Drive DeVilbiss Healthcare LLC (США)
• 3B Medical, Inc. (США)
• Breas Medical AB (Швеция)
• Somnetics International, Inc. (США)
• SLS Medical Technology (Китай)
• Resvent Medical Technology Co., Ltd. (Китай)
• Teijin Pharma Limited (Япония)
• Koike Medical Co., Ltd. (Япония)
• Nidek Medical India Pvt. Ltd. (Индия)
• Medtronic (Ирландия)
• Cardinal Health, Inc. (США)
• Smiths Medical, Inc. (Великобритания)
• Fosun Pharma (Китай)
• Эльмаслар Медикал Системлери (Турция)

Каковы последние тенденции на рынке устройств СИПАП на Ближнем Востоке и в Африке?

• В мае 2024 года компания ResMed Inc., мировой лидер в области лечения заболеваний сна и респираторной терапии, заключила партнерское соглашение с ведущими южноафриканскими дистрибьюторами медицинских услуг для расширения доступа к своим портативным аппаратам СИПАП в городских и пригородных районах. Это стратегическое сотрудничество направлено на удовлетворение растущего спроса на лечение апноэ сна в домашних условиях и повышение осведомленности посредством целевых образовательных кампаний, подчеркивающих стремление ResMed улучшать показатели здоровья сна в регионе.
• В марте 2024 года компания Philips Respironics запустила региональную программу обучения и поддержки в ОАЭ, направленную на расширение клинического внедрения её передовых систем СИПАП, включая DreamStation 2 Auto CPAP. Программа направлена на предоставление медицинским работникам новейших инструментов и знаний для эффективного лечения апноэ во сне, что способствует усилиям Philips по расширению доступа к СИПАП-терапии и улучшению результатов лечения пациентов на Ближнем Востоке.
• В феврале 2024 года компания BMC Medical Co., Ltd., китайский поставщик респираторных технологий, расширила своё присутствие на Ближнем Востоке, заключив новые дистрибьюторские соглашения в Египте и Саудовской Аравии. Компания представила ряд доступных портативных СИПАП-решений, адаптированных к потребностям местного рынка, включая устройства со встроенными увлажнителями и мобильными приложениями для мониторинга. Это расширение отражает стратегию BMC, направленную на удовлетворение потребностей чувствительных к стоимости сегментов населения и одновременно на стимулирование использования терапии в домашних условиях.
• В январе 2024 года немецкая компания Löwenstein Medical, специализирующаяся на медицинских технологиях, открыла региональный центр поддержки в Южной Африке для предоставления послепродажного обслуживания и обучения по использованию своих систем PrismaLINE CPAP. Этот шаг способствует более тесному взаимодействию с клиентами и повышению операционной поддержки, укрепляя присутствие Löwenstein на африканском рынке и её приверженность высококачественной респираторной помощи.
• В декабре 2023 года компания Fisher & Paykel Healthcare совместно с частными больницами Кении и Нигерии провела информационную кампанию по здоровому сну. Инициатива была направлена на раннюю диагностику синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) и представила линейку СИПАП-аппаратов компании с передовой технологией увлажнения. Кампания подчеркивает постоянные усилия Fisher & Paykel по повышению осведомленности о расстройствах сна и поддержке доступных и комфортных вариантов терапии в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

SKU-72895