Анализ размера, доли и тенденций рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

• Ожидается, что рынок приводных валов Ближнего Востока и Африки достигнет 1427,53 млн долларов США к 2032 году по сравнению с 988,58 млн долларов США в 2024 году , увеличившись в среднем на 4,70% в год в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
• Этот рост обусловлен увеличением производства автомобилей в регионе, ростом спроса на лёгкие и экономичные автомобильные компоненты, а также растущим внедрением электромобилей и гибридных автомобилей, требующих передовых технологий приводных валов. Дополнительную поддержку рынку оказывают развитие инфраструктуры, расширение логистического и транспортного секторов, а также благоприятные государственные инициативы, стимулирующие рост промышленности.

Анализ рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

• Приводные валы, важнейшие компоненты силовых агрегатов, используются для передачи крутящего момента от двигателя к колесам различных транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческий транспорт и внедорожную технику. Их роль в поддержании эксплуатационных характеристик, топливной экономичности и стабильности трансмиссии делает их незаменимыми как в обычных, так и в электрических транспортных средствах.
• Растущий спрос на экономичные и лёгкие автомобильные компоненты в сочетании с глобальным переходом на электрификацию существенно влияет на рынок приводных валов. Автопроизводители всё чаще используют в конструкции приводных валов передовые материалы, такие как углеродное волокно и алюминий, для повышения производительности и снижения веса.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке приводных валов Ближнего Востока и Африки с наибольшей долей выручки в 24,11% в 2024 году, что было обусловлено быстрым ростом ее автомобильной промышленности, увеличением производства транспортных средств и резким ростом спроса на коммерческие автомобили.
• ОАЭ является самой быстрорастущей страной на рынке приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке со среднегодовым темпом роста 13,33%, во многом благодаря своему статусу крупного торгового и логистического центра.
• Сегмент скользящих вилок доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,4% в 2024 году благодаря их широкому использованию для компенсации перемещения приводного вала во время движения подвески и их важной роли в обеспечении плавной передачи мощности.

Область применения отчета и сегментация рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке 

Тенденции рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

Растущее внедрение легких материалов и конструкций, совместимых с электрификацией

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке приводных валов является всё более широкое использование лёгких материалов и конструкций, разработанных специально для электромобилей и гибридных автомобилей. Этот сдвиг обусловлен стремлением автомобильной промышленности повысить топливную экономичность, сократить выбросы и оптимизировать производительность, особенно в электромобилях, где требуется высокая передача крутящего момента с минимальными потерями энергии.
  • Например, компания BorgWarner выпустила новую линейку композитных приводных валов, которые весят до 30% меньше по сравнению с традиционными стальными валами, повышая энергоэффективность и управляемость электромобилей. Аналогичным образом, компания GKN Automotive разработала приводные валы, специально разработанные для удовлетворения требований электромобилей к крутящему моменту и компактной архитектуре.
• Использование современных материалов, таких как полимеры, армированные углеродным волокном, и алюминиевые сплавы, снижает вес и повышает жёсткость на кручение и прочность, обеспечивая лучшую производительность при высоких скоростях и крутящем моменте. Эти инновации имеют решающее значение для электромобилей, которые работают иначе, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и требуют высокоэффективной подачи энергии.
• Кроме того, производители уделяют особое внимание модульным и масштабируемым системам приводных валов, которые можно легко адаптировать к различным транспортным платформам, включая электромобили, гибридные автомобили и коммерческие автомобили. Это позволяет автопроизводителям оптимизировать производство и снизить затраты, удовлетворяя при этом разнообразные требования к трансмиссии.
• Интеграция интеллектуальных элементов дизайна, таких как технологии демпфирования шума, вибрации и жесткости подвески (NVH), также набирает популярность, особенно в автомобилях премиум-класса и электромобилях, где потребители ожидают бесшумной работы. Компании устанавливают облегченные амортизаторы и используют точную балансировку для снижения вибраций и повышения комфорта езды.
• Эта тенденция к инновационным материалам, готовности к электрификации и оптимизации производительности фундаментально меняет философию проектирования современных приводных валов. По мере роста спроса на электромобили и ужесточения норм выбросов, рынок приводных валов стремительно развивается, поддерживая новое поколение мобильных решений с более эффективными, лёгкими и интеллектуальными компонентами трансмиссии.

Динамика рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

Растущий
спрос на эффективную передачу мощности в автомобильной и промышленной сфере

• Растущая потребность в надежных и эффективных системах передачи мощности, особенно в автомобильной и промышленной отраслях, является ключевым фактором развития рынка приводных валов. По мере развития транспортных средств и техники спрос на высокопроизводительные и долговечные приводные валы продолжает расти.
  • Например, в мае 2023 года компания American Axle & Manufacturing объявила о контракте на поставку мостов e-Beam, интегрированных с технологией e-Drive «3 в 1», для будущей программы электромобилей Stellantis. Такие инновации стимулируют развитие рынка, следуя отраслевым тенденциям к электрификации и повышению эффективности.
• Поскольку автопроизводители наращивают производство электромобилей и гибридных автомобилей, интеграция легких и энергоэффективных компонентов, включая усовершенствованные приводные валы, становится необходимым условием повышения производительности автомобиля и соблюдения целевых показателей по выбросам.
• В промышленности рост автоматизации и использования тяжелой техники создал высокий спрос на надежные и эффективные системы приводных валов, способные выдерживать высокий крутящий момент и работать в тяжелых условиях.
• Кроме того, достижения в области технологий материалов, таких как углеродное волокно и алюминиевые сплавы, позволили разработать более лёгкие и прочные приводные валы, что способствует повышению топливной экономичности, снижению выбросов и улучшению общей динамики автомобиля, особенно электромобилей и высокопроизводительных транспортных средств. Растущая тенденция к устойчивой и энергоэффективной мобильности ещё больше усиливает этот спрос как на автомобильном, так и на промышленном рынках.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырье и сложные производственные процессы

• Колебания цен на ключевые сырьевые материалы, такие как сталь, алюминий и углеродные композиты, представляют собой серьёзную проблему для рынка приводных валов. Эти материалы напрямую влияют на себестоимость производства и могут привести к снижению прибыли производителей или повышению цен для конечных потребителей.
  • Например, недавние сбои в глобальных цепочках поставок и неопределенность торговой политики привели к росту затрат и снижению доступности определенных материалов, что создает непредсказуемость в ценообразовании и планировании производства для производителей приводных валов.
• Кроме того, производство современных приводных валов, особенно из композитных материалов, требует сложных технологических процессов и специализированного оборудования, что ограничивает число производителей, способных производить продукцию в больших объемах. Это повышает барьеры для входа на рынок и замедляет его внедрение, особенно на рынках, чувствительных к цене.
• Такие компании, как BorgWarner и GKN Automotive, продолжают инвестировать в оптимизацию и автоматизацию процессов для снижения производственных затрат, но сложность остается существенным фактором, особенно для небольших или развивающихся игроков.
• Кроме того, по мере диверсификации автомобильных платформ, особенно с появлением электромобилей, возросла потребность в индивидуальных или специализированных решениях для приводных валов, что усложняет проектирование и разработку. Такая индивидуализация может увеличить время и стоимость разработки, что скажется на масштабируемости.
• Преодоление этих проблем потребует постоянных инвестиций в экономически эффективные производственные технологии, обеспечение стабильных цепочек поставок материалов и проектирование модульных систем приводных валов, которые можно адаптировать к различным транспортным платформам без ущерба для производительности.

Рынок приводных валов Ближнего Востока и Африки

Рынок автомобильных приводных валов сегментирован на семь основных сегментов в зависимости от компонента, типа конструкции, типа приводного вала, типа положения, типа материала, типа транспортного средства и канала продаж.

• По компонентам

По типу компонентов рынок сегментируется на скользящие вилки, валы вилок, концевые вилки, ответные фланцы, фланцевые вилки, сварные вилки, центральные вилки, шлицевые вилки вилки, промежуточные вилки вилки и другие. Сегмент скользящих вилок доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 28,4% в 2024 году благодаря их широкому применению для компенсации перемещения приводного вала во время движения подвески и их важнейшей роли в обеспечении плавной передачи мощности. Скользящие вилки пользуются высоким спросом как в легковых, так и в лёгких коммерческих автомобилях благодаря своей долговечности и экономичности.

Прогнозируется, что сегмент фланцевых вилок будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на тяжёлые грузовики, внедорожную технику и коммерческий транспорт. Способность выдерживать высокие крутящие моменты и обеспечивать надёжные соединения делает их незаменимыми в современных трансмиссиях, где производительность и надёжность имеют первостепенное значение.

• По типу конструкции

По типу конструкции рынок сегментируется на два сегмента: с полым валом и сплошным валом. Сегмент с полым валом доминировал на рынке с долей выручки 63,5% в 2024 году, главным образом благодаря своей лёгкой конструкции, уменьшенной инерции и превосходной топливной экономичности. Автопроизводители предпочитают использовать полые валы в легковых автомобилях и электромобилях, поскольку они повышают общую производительность автомобиля и соответствуют нормативным требованиям по выбросам.

Ожидается, что сегмент цельных валов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим применением в тяжёлых условиях, требующих повышенной прочности и крутящего момента. Цельные валы особенно популярны в грузовиках, автобусах и промышленных транспортных средствах, где прочность и грузоподъёмность важнее снижения веса.

• По типу приводного вала

По типу приводного вала рынок сегментирован на приводной вал Hotchkiss, приводной вал с торсионной трубкой, гибкий приводной вал и приводной вал с скользящей трубкой. В 2024 году приводной вал Hotchkiss занял лидирующие позиции, составив 41,7% выручки благодаря широкому применению в заднеприводных легковых автомобилях и лёгких грузовиках. Простая конструкция, экономичность и проверенная надёжность обеспечивают ему прочное положение на рынке.

Ожидается, что сегмент гибких приводных валов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на электромобили, гибридные автомобили и специализированную промышленную технику. Гибкие валы обеспечивают более плавную передачу крутящего момента, улучшенное поглощение вибраций и компактную интеграцию, что делает их идеальными для применения в лёгких автомобильных системах.

• По типу должности

По типу расположения рынок сегментируется на передние и задние оси. Сегмент задних осей доминировал на рынке с долей выручки 58,2% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью заднеприводных конфигураций в легких грузовиках, внедорожниках и коммерческих автомобилях. Для эффективной передачи крутящего момента на большие расстояния задним осям требуются прочные приводные валы.

Прогнозируется, что сегмент передних приводов будет расти самыми быстрыми темпами в 8,1% в период с 2025 по 2032 год, в основном благодаря растущему использованию полноприводных и переднеприводных автомобилей среди легковых автомобилей. Растущий потребительский спрос на повышенную устойчивость, топливную экономичность и тягу в компактных автомобилях и кроссоверах стимулирует спрос на приводные валы передней оси.

• По типу материала

По типу материала рынок сегментируется на следующие сегменты: углеродистая сталь, алюминий, нержавеющая сталь, композитные материалы, углеродное волокно и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году (46,9%) пришлась на сегмент углеродистой стали, которая пользуется популярностью благодаря своей прочности, долговечности и экономичности как в легковых, так и в коммерческих автомобилях. Приводные валы из углеродистой стали остаются стандартным выбором для традиционных автомобилей с ДВС.

Ожидается, что сегмент углеродного волокна будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 10,4% в период с 2025 по 2032 год, благодаря растущему использованию углеродного волокна в автомобилях высокой производительности, автомобилях класса люкс и электромобилях. Его лёгкость и превосходное соотношение прочности и веса делают его идеальным материалом для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с долей выручки 61,4% в 2024 году, что обусловлено ростом производства седанов, внедорожников и хэтчбеков по всему миру. Рост урбанизации, располагаемого дохода и переход на подключенные автомобили также способствуют распространению этих технологий.

Прогнозируется, что сегмент коммерческого транспорта будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,8% в период с 2025 по 2032 год, в связи с расширением мировой логистики и строительства. Тяжёлые грузовики и автобусы требуют прочных, высокопроизводительных приводных валов, способных выдерживать высокие крутящие нагрузки и длительный срок службы.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментирован на OEM-производителей и вторичный рынок. Сегмент OEM-производителей доминировал на рынке с долей выручки 68,7% в 2024 году, что обусловлено ростом мирового производства автомобилей и стремлением производителей устанавливать современные облегченные приводные валы на этапе первичной сборки. Поставки OEM-производителей обеспечивают стабильное качество, соблюдение нормативных требований и гарантийные обязательства для конечных пользователей.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено старением автомобилей, более высокой частотой их замены и спросом на индивидуальную настройку. Коммерческие автопарки и частные владельцы автомобилей обращаются к решениям вторичного рынка в целях экономии средств и доступности специализированных компонентов.

Региональный анализ рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

• Саудовская Аравия доминировала на рынке приводных валов Ближнего Востока и Африки с наибольшей долей выручки в 24,11% в 2024 году, что было обусловлено быстрым ростом ее автомобильной промышленности, увеличением производства транспортных средств и резким ростом спроса на коммерческие автомобили.
• Нацеленность страны на промышленное развитие в сочетании с ростом инфраструктуры и государственными инициативами поддержки в рамках программы Vision 2030 существенно активизировала автомобильный и производственный секторы — основных потребителей компонентов приводных валов.
• Кроме того, присутствие местных и международных автопроизводителей, а также растущий спрос как на легковые, так и на грузовые автомобили, увеличили потребность в современных системах трансмиссии. Это делает Саудовскую Аравию центральным узлом внедрения приводных валов в регионе.

Обзор рынка приводных валов в ОАЭ

ОАЭ является самой быстрорастущей страной на рынке приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке со среднегодовым темпом роста 13,33%, во многом благодаря своему статусу крупного торгового и логистического узла. Развитая инфраструктура страны и благоприятная для бизнеса политика привлекают автопроизводителей и поставщиков услуг послепродажного обслуживания, способствуя росту рынка. Увеличение инвестиций во внедрение электромобилей и гибридных автомобилей, наряду с государственными инициативами, продвигающими устойчивые перевозки, стимулируют спрос на передовые технологии приводных валов. Автомобильный сектор ОАЭ выигрывает от растущего населения с растущим располагаемым доходом, что подпитывает продажи легковых автомобилей и спрос на запасные части. Более того, стратегическое расположение страны позволяет эффективно управлять цепочками поставок автомобильных компонентов по всему региону. Однако рост рынка сдерживается конкуренцией со стороны известных международных игроков и ценовой чувствительностью в сегменте послепродажного обслуживания. В целом, рынок ОАЭ готов к устойчивому росту, поддерживаемому технологическими инновациями и расширением производства автомобилей.

Обзор рынка приводных валов в Южной Африке

Южная Африка представляет собой зрелый автомобильный рынок в регионе Ближнего Востока и Африки, характеризующийся хорошо развитой производственной базой и поддерживающей государственной политикой, направленной на стимулирование местного производства. Автомобильная промышленность страны выигрывает от присутствия мировых производителей автомобилей и надежной сети поставщиков, что обеспечивает постоянный спрос на приводные валы и связанные с ними компоненты. Тенденции промышленной автоматизации также стимулируют рост в неавтомобильных секторах, которые широко используют приводные валы. Государственные стимулы, направленные на увеличение экспорта и улучшение промышленной инфраструктуры, повысили конкурентоспособность автомобильного сектора. Несмотря на такие проблемы, как экономическая волатильность и колебания цен на сырье, Южная Африка продолжает сохранять сильные позиции на региональном рынке. Постоянное стремление к инновациям, наряду с растущим внедрением электромобилей и гибридных автомобилей, открывает новые возможности для передовых решений в области приводных валов, делая Южную Африку жизненно важным рынком для производителей, ориентирующихся на регион Ближнего Востока и Африки.

Обзор рынка приводных валов в Египте

Рынок приводных валов Египта постепенно расширяется, что обусловлено ростом числа владельцев транспортных средств и усилением индустриализации в стране. Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в Северной Африке, Египет демонстрирует устойчивый рост продаж легковых и коммерческих автомобилей, что стимулирует спрос на надежные компоненты трансмиссии. Внимание правительства к развитию инфраструктуры, такому как расширение дорог и создание новых промышленных зон, поддерживает рост в автомобильном и машиностроительном секторах, где приводные валы имеют решающее значение. Кроме того, рост местных производственных мощностей и улучшение логистики цепочки поставок способствуют развитию рынка. Однако экономические проблемы и нестабильная нормативно-правовая среда могут повлиять на темпы роста. Несмотря на эти препятствия, расширяющийся средний класс и тенденции урбанизации в Египте создают долгосрочные возможности для производителей приводных валов. Растущая осведомленность о топливной экономичности и производительности транспортных средств также стимулирует внедрение на рынке современных, легких приводных валов.

Обзор рынка приводных валов в Израиле

Рынок приводных валов Израиля характеризуется устойчивым ростом, обусловленным технологическими инновациями и динамичной автомобильной промышленностью. Страна известна своими достижениями в области автомобилестроения и технологий электромобилей, которые создают спрос на сложные, высокопроизводительные приводные валы. Сосредоточение Израиля на исследованиях и разработках в сочетании с государственными стимулами для чистых и эффективных транспортных решений способствует внедрению легких и прочных компонентов приводных валов. Страна также имеет мощную производственную базу для автомобильных деталей и компонентов, что способствует конкурентной рыночной среде. Однако относительно небольшой размер внутреннего автомобильного рынка и зависимость от импорта могут ограничивать быстрое расширение. Тем не менее, акцент Израиля на инновациях и качестве позиционирует его как хороший для будущего роста, особенно в специализированных сегментах, таких как электромобили и гибридные автомобили. Перспективы рынка остаются позитивными, чему способствуют постоянный технический прогресс и меняющиеся потребительские предпочтения.

Доля рынка приводных валов на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Бейли Моррис (Великобритания)
• Cummins Inc. (США)
• HYUNDAI WIA CORP (Южная Корея)
• КОМПАНИЯ TIMKEN (США)
• GSP EUROPE GmbH (Германия)
• КОРПОРАЦИЯ TUNGALOY (Япония)
• GKN Automotive Limited (Великобритания)

Последние события на рынке приводных валов Ближнего Востока и Африки

• В сентябре 2024 года компания Cummins Inc. завершила сделку по приобретению компании Jacobs Vehicle Systems, включая разработку знаменитой технологии тормозов Jake Brake, изначально вдохновленной инновацией Клесси Камминса 1931 года. Это приобретение расширяет портфель Cummins в области технологий силовых агрегатов и повышает безопасность и эффективность торможения коммерческих автомобилей, что соответствует стратегии компании по предоставлению передовых комплексных решений в области двигателей для глобальных рынков.
• В августе 2024 года компания Nexteer Automotive представила новую модульную систему электроусилителя рулевого управления (EPS) с шестернёй-рейкой. Эта система, разработанная для совместимости со всеми архитектурами EPS, обеспечивает гибкую интеграцию, снижение веса и повышение топливной экономичности. Она поддерживает более масштабную инициативу Nexteer по совершенствованию систем трансмиссии и рулевого управления для платформ электромобилей и автономных транспортных средств.
• В сентябре 2023 года на Токийском автосалоне 2023 года корпорация JTEKT представила значительные достижения в области систем рулевого управления и трансмиссии. Эти инновации направлены на повышение производительности автомобилей, комфорта вождения и энергоэффективности. Экспозиция компании отражала её стремление поддерживать развитие мобильности с помощью интеллектуальных, высокопроизводительных компонентов, разработанных как для обычных, так и для электромобилей.
• В мае 2023 года компания American Axle & Manufacturing (AAM) объявила о заключении крупного контракта на поставку мостов e-Beam, интегрированных с технологией e-Drive «3 в 1», для будущей программы электромобилей Stellantis. Ожидается, что производство начнётся в конце десятилетия, что укрепит роль AAM в электрификации и её способность удовлетворять требованиям современных электромобильных платформ к высокому крутящему моменту и эффективности.
• В декабре 2021 года компания AEQUITA SE & Co. KGaA завершила сделку по приобретению IFA Group, ведущего специалиста в области технологий приводных валов. Это приобретение увеличило объём продаж AEQUITA в автомобильном секторе до более чем 1 млрд евро. Это приобретение позволяет использовать прочные связи IFA с производителями оригинального оборудования и её технический опыт, давая AEQUITA возможность продолжать инновации и конкурентоспособно расти на мировом рынке приводных валов .

SKU-72908