Анализ объема, доли и тенденций рынка тепловых насосов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тепловых насосов

• Объем рынка тепловых насосов на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 5,12 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  9,83 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,5% в течение прогнозируемого периода.
• Этот заметный рост обусловлен, прежде всего, растущим спросом на энергоэффективные решения для охлаждения в условиях жаркого климата, увеличением инвестиций в устойчивую инфраструктуру и растущим пониманием важности экологической устойчивости в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Развитие гостиничного и туристического секторов, а также прогресс в области тепловых насосов, дополнительно ускоряет рост рынка.
• Стремление региона к сокращению энергопотребления, поддерживаемое государственными инициативами по внедрению возобновляемых источников энергии, развивающимся рынком систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и растущей урбанизацией, является ключевым фактором роста рынка. Кроме того, интеграция тепловых насосов в «умные» здания, промышленные системы охлаждения и сети централизованного холодоснабжения стимулирует значительный спрос на передовые решения с использованием тепловых насосов на Ближнем Востоке и в Африке.

Анализ рынка тепловых насосов

• Тепловые насосы — это энергоэффективные системы, передающие тепло для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения, предлагая устойчивую альтернативу традиционным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в условиях разнообразного климата Ближнего Востока и Африки. Эти системы, включая тепловые насосы «воздух-воздух», «воздух-вода», водяные, геотермальные и гибридные, имеют решающее значение для применения в жилых зданиях, коммерческих комплексах, промышленных предприятиях и гостиничном секторе по всему региону.
• Рынок в значительной степени стимулируется высоким спросом на охлаждение в регионе, где температура на Ближнем Востоке часто превышает 40°C, что обуславливает необходимость в эффективных решениях для охлаждения, таких как тепловые насосы, для снижения затрат на электроэнергию. Стремительный рост гостиничного сектора, в рамках которого к 2027 году на Ближнем Востоке ожидается открытие более 500 новых отелей, повышает спрос на тепловые насосы в отелях и на курортах.
• Технологические достижения, такие как высокоэффективные компрессоры, экологичные хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и интеллектуальные тепловые насосы, повышают производительность, долговечность и устойчивость систем, обеспечивая их применение в экстремальных климатических условиях и условиях высокого спроса. Государственные инициативы, такие как «Vision 2030» ОАЭ, Национальная программа Саудовской Аравии по возобновляемым источникам энергии и Комплексный план ресурсов ЮАР, способствуют внедрению энергоэффективности посредством стимулирования и нормативной поддержки.
• Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доминируют на рынке, имея внушительную долю выручки в 28,5% в 2024 году, что оценивается в 1,46 млрд долларов США, благодаря акценту на устойчивом строительстве, проектах в сфере роскошного гостеприимства и государственных экологических инициативах. Ожидается, что Саудовская Аравия продемонстрирует самые высокие темпы роста, прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 9,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрая урбанизация и инвестиции в «умные» города.
• Среди всех типов продукции сегмент тепловых насосов «воздух-воздух» занимал наибольшую долю рынка — 48,3% в 2024 году, стоимостью 2,47 млрд долларов США. Это объясняется их экономической эффективностью, простотой установки и широким распространением в жилых и коммерческих системах охлаждения.

Область применения отчета и сегментация рынка тепловых насосов

Тенденции рынка тепловых насосов

« Хладагенты с низким ПГП, интеллектуальные тепловые насосы, гибридные системы и решения для холодного климата »

• Внедрение хладагентов с низким потенциалом потепления (ПГП) на Ближнем Востоке и в Африке, таких как R32 и R454B, является заметной тенденцией: в 2024 году более 30% новых тепловых насосов будут использовать экологически чистые хладагенты, соответствующие экологическим нормам Ближнего Востока и Африки, таким как Регламент ЕС по фторсодержащим газам.
• Рост популярности интеллектуальных тепловых насосов, интегрированных с системами Интернета вещей и автоматизации (в 2024 году 25% новых установок будут оснащены функциями дистанционного управления и мониторинга энергопотребления), набирает популярность в жилых и коммерческих зданиях, позволяя оптимизировать использование энергии.
• Растет внимание к гибридным системам тепловых насосов: в 2024 году 15% новых развертываний будут сочетать тепловые насосы с газовыми котлами, что обеспечит гибкость и экономию средств в регионах с колеблющимися ценами на энергоносители.
• Внедрение тепловых насосов для холодного климата стремительно растет: к 2024 году спрос увеличится на 20 %, что обусловлено достижениями в области инверторных технологий и повышением производительности при отрицательных температурах, особенно на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке.
• Расширяется интеграция тепловых насосов с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные панели и геотермальные системы: в 2024 году 18% новых установок будут предназначены для гибридного использования возобновляемых источников энергии в жилых и промышленных помещениях.
• Растущий потребительский спрос на энергоэффективные и устойчивые решения для отопления, обусловленный ростом цен на энергоносители и заботой об окружающей среде, стимулирует инновации в области конструкций и применения тепловых насосов по всему миру.

Динамика рынка тепловых насосов

Водитель

«Спрос на энергоэффективность, цели декарбонизации, урбанизация, государственные стимулы и технологический прогресс»

• Растущий спрос на энергоэффективные решения в области отопления и охлаждения, учитывая, что в 2023 году здания потребляли 40% энергии на Ближнем Востоке и в Африке, обусловливает широкое внедрение тепловых насосов для снижения затрат на электроэнергию и выбросов углерода в жилом и коммерческом секторах.
• Стремление стран Ближнего Востока и Африки к декарбонизации (более 70 стран взяли на себя обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году) обуславливает потребность в тепловых насосах как в устойчивой альтернативе системам отопления на основе ископаемого топлива.
• Быстрые темпы урбанизации и строительства (по прогнозам, объем строительства на Ближнем Востоке и в Африке к 2030 году достигнет 15 триллионов долларов США) увеличивают спрос на тепловые насосы в новых жилых, коммерческих и промышленных зданиях.
• Государственные стимулы, такие как план ЕС REPowerEU, Закон США о снижении инфляции и политика углеродной нейтральности Китая, обеспечивают существенные субсидии, налоговые льготы и нормативную поддержку для внедрения тепловых насосов, способствуя росту рынка.
• Достижения в технологиях тепловых насосов, такие как компрессоры с инверторным приводом, хладагенты с низким ПГП и интеллектуальные системы управления, повышают эффективность, надежность и производительность, позволяя применять их в различных климатических условиях и условиях с высокими требованиями.
• Растущий спрос на интеллектуальные дома и автоматизацию зданий (в 2023 году 65% новых жилых зданий будут оснащены интеллектуальными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) стимулирует интеграцию тепловых насосов с платформами Интернета вещей и управления энергопотреблением.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты на установку, нехватка квалифицированной рабочей силы, волатильность цен на электроэнергию, соблюдение нормативных требований и осведомленность потребителей »

• Высокие первоначальные затраты на установку теплового насоса, особенно для геотермальных и гибридных систем, создают проблему для внедрения среди чувствительных к расходам потребителей и малого бизнеса, ограничивая масштабируемость рынка.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы для установки и обслуживания тепловых насосов, при прогнозируемом дефиците в 300 000 специалистов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2026 году, создает проблемы для внедрения и качества обслуживания на ключевых рынках.
• Нестабильность цен на энергоносители, особенно в регионах, где тепловые насосы зависят от электроэнергии, увеличивает эксплуатационные расходы для конечных пользователей, что влияет на темпы внедрения на чувствительных к ценам рынках.
• Строгие нормативные требования, такие как Регламент ЕС по фторсодержащим газам и стандарты Агентства по охране окружающей среды США по хладагентам, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют задачу производителей, особенно при переходе на хладагенты с низким ПГП.
• Быстрое устаревание технологий, обусловленное постоянным повышением эффективности тепловых насосов и хладагентов, заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что снижает прибыльность более мелких игроков.
• Ограниченная осведомленность потребителей о преимуществах тепловых насосов, особенно в развивающихся регионах, создает проблемы для проникновения на рынок и внедрения, требуя значительных усилий в области обучения и маркетинга.

Объем рынка тепловых насосов

Рынок тепловых насосов Ближнего Востока и Африки сегментирован по типу продукта, технологии, применению, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта
   

По типу продукции рынок сегментирован на тепловые насосы типа «воздух-воздух», тепловые насосы типа «воздух-вода», тепловые насосы, использующие тепло воды, геотермальные тепловые насосы и гибридные тепловые насосы. Сегмент тепловых насосов типа «воздух-воздух» доминировал с долей выручки 48,3% в 2024 году, оцениваемой в 39,98 млрд долларов США, что обусловлено их экономической эффективностью и широким распространением в жилых домах и небольших коммерческих помещениях.

Ожидается, что сегмент геотермальных тепловых насосов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их высокой эффективностью и растущим внедрением в устойчивых зданиях.

• По технологии

По технологическому признаку рынок сегментирован на электрические и газовые тепловые насосы. Наибольшая доля рынка в 2024 году (82,5%) была достигнута на сегменте электрических тепловых насосов благодаря их энергоэффективности и совместимости с возобновляемыми источниками энергии.

Ожидается, что сегмент газовых тепловых насосов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом в регионах с доступом к природному газу.

• По применению

По сфере применения рынок сегментирован на жилой, коммерческий и промышленный. На жилой сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году – 55,6%, что обусловлено спросом на отопление и охлаждение в домохозяйствах.

Ожидается, что промышленный сегмент будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение технологий в обрабатывающей промышленности и технологическом отоплении.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на домохозяйства, коммерческие здания, производственные предприятия, предприятия гостиничного бизнеса и другие. Сегмент домохозяйств занимал лидирующие позиции с долей выручки 50,8% в 2024 году, что обусловлено спросом на отопление и охлаждение жилых помещений.

Ожидается, что сегмент коммерческих зданий будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 10,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инициативы в области экологичного строительства.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейлеров. Наибольшая доля в 60,3% в 2024 году пришлась на сегмент дистрибьюторов, что обусловлено налаженными цепочками поставок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 11,0% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции.

Региональный анализ рынка тепловых насосов

Обзор рынка тепловых насосов в Объединенных Арабских Эмиратах
ОАЭ лидировали на рынке с внушительной долей выручки в 28,5% в 2024 году, оцениваемой в 1,46 млрд долларов США, что обусловлено фокусом на устойчивом строительстве, проектах в сфере роскошного гостеприимства и государственных экологических инициативах, таких как Vision 2030. Лидерство страны в области умных городов и систем централизованного холодоснабжения укрепляет ее доминирующее положение на рынке тепловых насосов на Ближнем Востоке и в Африке.

Обзор рынка тепловых насосов в Объединенных Арабских Эмиратах (подробный).
ОАЭ заняли наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря бурно развивающемуся строительному сектору с запланированными проектами на сумму более 500 миллиардов долларов США к 2030 году, что стимулирует спрос на тепловые насосы в новых коммерческих и жилых зданиях. Государственные инициативы, такие как Стратегия чистой энергии Дубая, способствуют росту рынка.

Обзор рынка тепловых насосов в Саудовской Аравии.
На Саудовскую Аравию в 2024 году пришлась значительная доля рынка благодаря быстрой урбанизации и инвестициям в «умные» города, такие как NEOM. Национальная программа страны по возобновляемым источникам энергии и спрос на тепловые насосы в гостиничном и коммерческом секторах способствуют расширению рынка.

Доля рынка тепловых насосов

• В отрасли тепловых насосов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:
• Daikin Industries, Ltd. (Япония)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Carrier Middle East and Africa Corporation (США)
• Trane Technologies plc (Ирландия)
• LG Electronics Inc. (Южная Корея)
• Panasonic Corporation (Япония)
• NIBE Industrier AB (Швеция)
• Bosch Термотехника (Германия)
• Группа Vaillant (Германия)
• Danfoss A/S (Дания)
• Lennox International Inc. (США)
• Fujitsu General Limited (Япония)
• Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Германия)
• Gree Electric Appliances, Inc. (Китай)
• Midea Group Co., Ltd. (Китай)
• Hitachi, Ltd. (Япония)

Последние события на рынке тепловых насосов Ближнего Востока и Африки

• В ноябре 2023 года компания Daikin Industries представила тепловой насос Altherma 4 типа «воздух-вода», разработанный для обеспечения высокой энергоэффективности благодаря использованию экологичного хладагента R32. Этот блок обеспечивает повышение эксплуатационной эффективности на 20% по сравнению с предыдущими моделями и был внедрен более чем в 100 жилых проектах на Ближнем Востоке и в Африке. Этот запуск подтверждает приверженность Daikin к разработке экологичных решений для отопления домов.
• В январе 2024 года компания Mitsubishi Electric представила тепловой насос Ecodan Smart со встроенными средствами управления на базе Интернета вещей для мониторинга и оптимизации энергопотребления в режиме реального времени. Это нововведение снижает потребление энергии на 15%, предлагая эффективное решение для современных умных домов. Продукт быстро завоевал популярность на рынках Японии и Северной Америки, особенно среди потребителей, заботящихся об энергосбережении.
• В марте 2024 года компания Carrier Middle East and Africa Corporation объявила о стратегическом партнерстве с Bosch для совместной разработки гибридных тепловых насосов для коммерческого применения. Новые системы, отличающиеся гибкостью и сниженным воздействием на окружающую среду, сокращают выбросы до 25%. Партнерство, развернутое в США и Германии, призвано удовлетворить растущий спрос на экологичные решения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в коммерческой недвижимости.
• В июне 2024 года компания NIBE Industrier представила геотермальный тепловой насос нового поколения, оснащённый инверторной технологией, специально разработанный для повышения эффективности в условиях холодного климата. Этот агрегат повышает эффективность отопления на 18% и уже применяется в жилых и общественных проектах в Швеции и Канаде, укрепляя позиции NIBE в сегменте геотермального отопления.
• В августе 2024 года компания LG Electronics представила новый тепловой насос «воздух-воздух» с хладагентом с низким потенциалом потепления (ПГП), применяемым в странах Ближнего Востока и Африки, полностью сертифицированным на соответствие требованиям ЕС по фторсодержащим газам. Это экологичное решение оптимизировано для бытового использования и набирает популярность на экологически ответственных рынках, таких как Франция и Великобритания, способствуя переходу на более экологичные домашние энергосистемы.

SKU-44694