Анализ размера, доли и тенденций рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

• Объем рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 1,15 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  1,72 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,3% в прогнозируемый период.
• Этот рост обусловлен быстрым внедрением эффективных методов передачи электроэнергии на большие расстояния, растущей интеграцией возобновляемых источников энергии и глобальной потребностью в повышении стабильности и взаимосвязанности национальных и региональных энергосистем. Резкий рост числа проектов по модернизации и расширению сетей дополнительно ускоряет расширение рынка.
• Достижения в технологиях HVDC, включая переход на преобразователи напряжения (VSC) для обеспечения превосходного управления и гибкости, в сочетании с государственными инициативами по продвижению чистой энергии и инвестициями в трансграничные соединения, стимулируют рост рынка, особенно в регионах с активным развитием возобновляемых источников энергии и на больших географических территориях, требующих передачи больших объемов электроэнергии.

Анализ рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

• Компоненты HVDC являются критически важными системами, обеспечивающими эффективную и стабильную передачу электроэнергии на большие расстояния, особенно для интеграции возобновляемых источников энергии и объединения сетей. Эти компоненты, включая преобразовательные подстанции (с преобразователями, трансформаторами и фильтрами), кабели электропередачи (воздушные, подземные, подводные), а также системы управления и защиты, являются неотъемлемой частью таких приложений, как передача электроэнергии, межсетевые соединения и городское электроснабжение.
• Рост рынка обусловлен глобальным ростом спроса на электроэнергию, что обуславливает необходимость более эффективной передачи электроэнергии. Мировой рынок передачи электроэнергии по постоянному току (HVDC) в 2022 году оценивался в 13,28 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 21,17 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 6,1% в период с 2023 по 2032 год. Растущая интеграция возобновляемых источников энергии, особенно из удаленных районов и морских ветряных электростанций, дополнительно стимулирует спрос на HVDC.
• Внедрение передовых технологий, таких как преобразователи напряжения (VSC), повышает производительность HVDC, обеспечивая превосходное управление, гибкость и совместимость с возобновляемыми источниками энергии. Технология VSC обеспечила наибольшую долю рынка преобразовательных станций HVDC в 2024 году — более 32,26%. Растущее внимание к модернизации сетей и трансграничному взаимодействию является важным фактором роста.
• Ближний Восток и Африка лидируют на мировом рынке передачи HVDC с доминирующей долей выручки более 8,64% в 2024 году (в частности, для преобразовательных станций HVDC), что обусловлено растущей потребностью в передаче возобновляемой энергии на большие расстояния, растущими инвестициями в модернизацию сетей и трансграничным улучшением технологических возможностей в системах HVDC.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на Ближнем Востоке и в Африке будет наблюдаться значительный рост (среднегодовой темп роста на 2025–2032 годы конкретно не указан, но общий среднегодовой темп роста рынка HVDC на 2025–2032 годы прогнозируется на уровне 5,3%), что обусловлено необходимостью модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры, повышением интеграции возобновляемых источников энергии (особенно морской ветроэнергетики) и инвестициями в НИОКР по повышению устойчивости сетей.
• Среди компонентов сегмент преобразовательных подстанций, как правило, занимает наибольшую долю рынка в проектах HVDC, что обусловлено их важнейшей ролью в преобразовании переменного тока в постоянный и наоборот, а также их сложностью и высокой стоимостью. Другие ключевые компоненты включают кабели передачи и системы управления и защиты.

Область применения отчета и сегментация рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

Тенденции рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

« Достижения в области интеграции возобновляемых источников энергии, модернизации сетей и цифровизации »

• Широкое внедрение технологии преобразователей напряжения (VSC): более 60% новых проектов HVDC в 2023 и 2024 годах использовали технологию VSC благодаря ее улучшенному управлению, гибкости и совместимости с возобновляемыми источниками энергии, что поддерживало эффективную интеграцию в сеть.
• Интеграция цифровизации и Интернета вещей: внедрение Интернета вещей и цифровых технологий в системах HVDC выросло на 25% в 2024 году, что обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, прогностическое обслуживание и расширенное обнаружение неисправностей для повышения надежности сети.
• Миниатюризация компонентов HVDC: Достижения в технологиях преобразователей, такие как модульные многоуровневые преобразователи (MMC), привели к 20%-ному увеличению компактных систем HVDC, идеально подходящих для ограниченного пространства, например, для морских ветряных электростанций.
• Рост числа многотерминальных систем HVDC: в 2024 году развертывание многотерминальных систем HVDC увеличилось на 15%, что повышает гибкость системы и поддерживает трансграничную торговлю электроэнергией и интеграцию возобновляемых источников энергии.
• Упор на энергоэффективные конструкции HVDC: в более чем 30% новых систем HVDC в 2024 году приоритет отдавался передаче с низкими потерями, что соответствует глобальным целям устойчивого развития и сокращает углеродный след при поставке электроэнергии.
• Рост каналов онлайн-закупок: онлайн-продажи компонентов HVDC росли на 10% в год, чему способствовали платформы электронной коммерции, обслуживающие коммунальные предприятия и разработчиков инфраструктуры.

Динамика рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

Водитель

«Рост возобновляемой энергетики, объединение сетей и требования к энергоэффективности»

• Глобальное расширение возобновляемой энергетики: поскольку к 2023 году общемировой объем возобновляемой энергии превысит 3700 ГВт, системы HVDC играют решающую роль в интеграции ветровой и солнечной энергии, стимулируя спрос на передачу электроэнергии на большие расстояния с низкими потерями.
• Распространение проектов морской ветроэнергетики: в 2023 году общемировая мощность морской ветроэнергетики достигла 64 ГВт, что привело к росту спроса на системы HVDC для подключения удаленных ветровых электростанций к материковым сетям и повышению энергетической безопасности.
• Увеличение трансграничных сетевых соединений: Инвестиции в трансграничные проекты HVDC, такие как соединение Саудовской Аравии и Египта (3000 МВт), стимулируют спрос на эффективный обмен электроэнергией и устойчивость сетей.
• Рост интеллектуальных сетей и урбанизация: глобальные инвестиции в интеллектуальные сети достигли 105 миллиардов долларов США в 2023 году, при этом системы HVDC обеспечивают эффективное распределение электроэнергии в быстро урбанизирующихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион.
• Растущий спрос на электроэнергию: мировой спрос на электроэнергию увеличился на 2,4% в 2022 году, что обусловило необходимость в системах HVDC для передачи больших объемов электроэнергии с минимальными потерями на большие расстояния.
• Государственная политика и стимулы: такие инициативы, как цель ЕС по достижению 40% доли возобновляемой энергии к 2030 году и инвестиции Китая в линии электропередачи в размере 1 триллиона долларов США к 2030 году, ускоряют внедрение HVDC за счет финансирования и нормативной поддержки.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты, техническая сложность и проблемы стандартизации »

• Высокие первоначальные инвестиционные затраты: высокая стоимость преобразовательных станций HVDC с расстоянием безубыточности 37 миль для подводных и 124 мили для воздушных линий ограничивает внедрение в регионах, чувствительных к стоимости.
• Риски кибербезопасности в цифровизированных системах: растущее использование Интернета вещей в системах постоянного тока высокого напряжения усилило опасения по поводу кибербезопасности, при этом рынок кибербезопасности для энергетической инфраструктуры растет в среднем на 15,2% в год для устранения угроз.
• Технические сложности системной интеграции: интеграция HVDC с существующими сетями переменного тока требует специальных знаний, что увеличивает затраты на разработку и сроки реализации проектов для коммунальных служб.
• Строгие нормативные требования: соблюдение таких стандартов, как МЭК и региональные сетевые кодексы, увеличивает затраты и сложность для производителей HVDC, особенно в случае трансграничных проектов.
• Проблемы совместимости: отсутствие стандартизации между технологиями VSC и линейно-коммутируемых преобразователей (LCC) затрудняет бесперебойную интеграцию, требуя дорогостоящей адаптации для смешанных сетевых сред.
• Быстрое устаревание технологий: необходимость постоянных инноваций для соответствия меняющимся стандартам сетей и возобновляемых источников энергии заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что влияет на прибыльность более мелких игроков.

Объем рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

Рынок передачи HVDC на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован по компонентам, типу проекта, технологии, области применения, номинальной мощности и номинальному напряжению.

• По компонентам

Рынок сегментирован на преобразовательные подстанции, кабели передачи, системы управления и защиты, источники реактивной мощности и электроды. Наибольшая доля выручки в 2024 году, оцениваемая в 571,62 млн долларов США, пришлась на преобразовательные подстанции и составила 48,19%, что обусловлено их важной ролью в преобразовании переменного тока в постоянный. Ожидается, что сегмент преобразовательных подстанций будет расти самыми быстрыми темпами в 5,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на подводные и подземные кабели для проектов морской ветроэнергетики и трансграничных проектов.

• По типу проекта

Рынок сегментирован на системы передачи «точка-точка», системы с резервными станциями и многотерминальные системы. В 2024 году доля передачи «точка-точка» составляла 44,55%, что обусловлено потребностями в передаче электроэнергии на большие расстояния. Ожидается, что передача «точка-точка» будет расти самыми быстрыми темпами в 5,6% в период с 2025 по 2032 год, благодаря увеличению числа межсетевых соединений.

• По технологии

Рынок сегментирован на преобразователи с линейной коммутацией (LCC), преобразователи напряжения (VSC) и преобразователи с емкостной коммутацией (CCC). Сегмент преобразователей с линейной коммутацией (LCC) лидировал с долей 50,11% в 2024 году, оцениваемой в 6,7 млрд долларов США, благодаря превосходному управлению и совместимости с возобновляемыми источниками энергии. Ожидается, что сегмент преобразователей с линейной коммутацией (LCC) будет расти самыми быстрыми темпами в 5,6% в период с 2025 по 2032 год.

• По применению

Рынок сегментирован на магистральную передачу электроэнергии, межсетевые соединения и электроснабжение городских территорий. На магистральную передачу электроэнергии в 2024 году пришлась наибольшая доля – 58,85%, что обусловлено потребностью в эффективной доставке электроэнергии на большие расстояния. Ожидается, что сегмент магистральных линий электропередачи будет расти самыми быстрыми темпами в 5,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать трансграничная торговля электроэнергией и инициативы по повышению устойчивости сетей.

• По номинальной мощности

Рынок сегментирован на следующие сегменты: менее 500 МВт, 501–1000 МВт, 1001–1500 МВт, 1501–2000 МВт и более 2001 МВт. Наибольшая доля в 34,25% в 2024 году пришлась на сегмент 1001–1500 МВт, что обусловлено масштабными проектами в области возобновляемых источников энергии и сверхвысоковольтного постоянного тока. Ожидается, что сегмент более 2001 МВт будет расти наиболее быстрыми темпами в 5,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря проектам модернизации сетей среднего масштаба.

• По номинальному напряжению

 Рынок сегментирован на сегменты менее 350 кВ, 350–640 кВ, 640–800 кВ и более 800 кВ. Сегмент 350–640 кВ доминировал с долей 42,22% в 2024 году благодаря проектам сверхвысокого напряжения постоянного тока в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что сегмент 350–640 кВ будет расти самыми быстрыми темпами в 5,7% в период с 2025 по 2032 год, благодаря развитию морской ветроэнергетики и региональных межсетевых соединений .

Региональный анализ рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

Ближний Восток и Африка

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста ВВП стран Ближнего Востока и Африки составит 5,3% в период с 2025 по 2032 год благодаря проектам морской ветроэнергетики и модернизации энергосетей. В 2024 году на долю ЮАР пришлось 32,09% регионального рынка, чему способствовало финансирование Министерством энергетики США в размере 10 млн долларов США на инновации в области постоянного тока высокого напряжения и такие проекты, как Sunrise Wind.

Обзор рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) в Южной Африке

Южная Африка лидирует на рынке Ближнего Востока и Африки, чему способствует ее ориентация на морскую ветроэнергетику (например, Sunrise Wind) и модернизацию сетей для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии и повышения надежности сетей.

Обзор рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) в ОАЭ

ОАЭ демонстрирует устойчивый рост, обусловленный мощностью морской ветроэнергетики (12,7 ГВт в 2023 году) и соединительными линиями постоянного тока высокого напряжения, такими как North Sea Link, что способствует торговле электроэнергией и стабильности сети.

Доля рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

• Отрасль передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:
• Сименс [Германия]
• ABB [Швейцария]
• GE Vernova [США]
• Toshiba Energy Systems & Solutions C [Япония]
• Mitsubishi Electric Corporation [Япония]
• Emerson Electric Co. [США]
• Schneider Electric [Франция]
• Nexans [Франция]
• NKT A/S [Дания]
• Hitachi, Ltd. [Япония]
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Япония]
• Prysmian SpA [Италия]
• Американский сверхпроводник [США]
• LS ELECTRIC Co., Ltd. [Южная Корея]
• Stantec [Канада]
• Infineon Technologies AG [Германия]
• ATCO Ltd [Канада]
• ESCO Technologies Inc. [США]
• Инженерные лаборатории Швейцера [США]
• Delta Electronics, Inc. [Тайвань]

Последние разработки на рынке передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) на Ближнем Востоке и в Африке

• В июне 2025 года компания ABB установила выключатель среднего напряжения VD4-AF1 на сталелитейном заводе Duferco Travi e Profilati в Италии для обеспечения непрерывности бизнеса. Этот выключатель, специально разработанный для дуговых печей, обеспечивает более 150 000 циклов без технического обслуживания и обеспечивает расширенную диагностику для снижения нагрузки на трансформатор, тем самым повышая эксплуатационную надежность и минимизируя время простоя. ABB укрепляет свои позиции в тяжелой промышленности, а ее передовые сетевые технологии способствуют повышению эффективности и стабильности на мировом рынке передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения (HVDC).
• В июне 2025 года компания ABB подчеркнула важность стратегического партнерства для ускорения перехода на распределительные устройства без элегаза (SF₆), что ознаменовало собой существенный сдвиг в инфраструктуре среднего напряжения в условиях растущей нагрузки на электросети и требований регулирующих органов. Разрабатывая гибкие и надежные решения совместно с коммунальными предприятиями, ABB способствует долгосрочному сотрудничеству и укреплению доверия к устойчивым технологиям. ABB получает выгоду, позиционируя себя как надежного партнера в области инноваций, а совместный подход способствует модернизации глобального рынка передачи электроэнергии постоянным током (HVDC) посредством масштабируемых сетевых решений с низким уровнем выбросов.
• В январе 2025 года компания ABB усовершенствовала автоматизацию подстанций, внедрив свою виртуализированную централизованную систему защиты и управления (VPC) SSC600 SW, которая объединяет функции нескольких реле в единую цифровую платформу. Это нововведение повышает устойчивость сети, снижает стоимость жизненного цикла до 15% и улучшает масштабируемость для коммунальных предприятий, адаптирующихся к интеграции возобновляемых источников энергии и усложнению сетей. ABB лидирует в развитии цифровых подстанций, а решение поддерживает глобальный рынок передачи постоянного тока высокого напряжения благодаря улучшенному управлению сетью, гибкости и возможностям защиты в режиме реального времени.
• В августе 2024 года подразделение Grid Solutions компании GE Vernova представило портфель решений GRiDEA на выставке CIGRE в Париже, представив высоковольтные распределительные устройства без элегаза (SF₆) и устойчивые сетевые технологии для поддержки декарбонизации. Портфель решений направлен на сокращение выбросов, минимизацию расхода сырья и продление срока службы оборудования за счет передовых методов мониторинга и проектирования. GE Vernova получает выгоду, укрепляя свое лидерство в области устойчивой электрификации, одновременно внося значительный вклад в развитие мирового рынка передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC), предлагая экологичные и перспективные решения для передачи электроэнергии.

SKU-74296