Анализ размера, доли и тенденций рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 974,39 млн долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 1472,86 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 5,3% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением технологий точных измерений в автомобильной, аэрокосмической, полупроводниковой и обрабатывающей промышленности, что обусловлено спросом на точность, контроль качества и соответствие международным стандартам.
• Более того, растущая интеграция передовых решений, таких как 3D-сканирование, мультисенсорные системы и автоматизированный контроль, в производственные линии повышает эффективность, сокращает дефекты и укрепляет конкурентоспособность, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

• Промышленная метрология относится к применению технологий точных измерений, включая координатно-измерительные машины (КИМ), оптические цифровые преобразователи, сканеры и мультисенсорные системы, для обеспечения точности размеров, надежности продукции и оптимизации процессов в различных отраслях промышленности.
• Растущий спрос на промышленную метрологию обусловлен, прежде всего, растущим вниманием к контролю качества, повышением сложности производимых компонентов и переходом к цифровому производству и инициативам «Промышленности 4.0», которые требуют расширенных возможностей контроля и измерений.
• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке промышленной метрологии в 2024 году благодаря быстрому росту в производственном и энергетическом секторах, повышению спроса на точное машиностроение и внедрению передовых систем контроля качества в различных отраслях.
• Ожидается, что ОАЭ станут страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке промышленной метрологии в течение прогнозируемого периода благодаря значительному росту в аэрокосмической, оборонной и высокотехнологичной производственной отраслях.
• Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке с долей 59,5% в 2024 году благодаря широкому внедрению координатно-измерительных машин, оптических дигитайзеров, сканеров и других прецизионных приборов в различных отраслях. Аппаратное обеспечение считается основой метрологии, поскольку оно обеспечивает точные измерения, необходимые для обеспечения качества и валидации продукции. Постоянное развитие сенсорных технологий, повышение разрешения и появление портативных метрологических устройств дополнительно стимулировали спрос на оборудование, особенно в автомобильной и аэрокосмической отраслях, где точность допусков имеет решающее значение.

Область применения отчета и сегментация рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

Тенденции рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

Интеграция промышленной метрологии с Индустрией 4.0 и интеллектуальным производством

• Интеграция промышленной метрологии с Индустрией 4.0 и интеллектуальным производством — ключевой тренд, способствующий развитию рынка. Производители внедряют передовые метрологические системы в рамках инициатив цифровой трансформации для обеспечения точности, эффективности и автоматизации производственных процессов.
  • Например, компания Hexagon AB разработала интеллектуальные метрологические решения, интегрированные с цифровыми платформами, что обеспечивает бесперебойный сбор и анализ данных в режиме реального времени для контроля качества производства. Аналогичным образом, компания ZEISS предлагает метрологические системы с расширенными возможностями подключения и интеграции программного обеспечения, которые поддерживают автоматизированные процессы контроля на интеллектуальных предприятиях.
• Переход к Индустрии 4.0 повысил спрос на решения для метрологии, которые передают данные измерений непосредственно в производственные системы, сокращая количество ошибок и обеспечивая предиктивный контроль качества. Такая интеграция повышает прозрачность процесса, ускоряет принятие решений и обеспечивает более высокую стабильность производства.
• Метрологические инструменты, такие как координатно-измерительные машины (КИМ), оптические сканеры и 3D-лазерные системы, теперь оснащены системами мониторинга на базе Интернета вещей и аналитики на основе искусственного интеллекта, интегрируясь в более широкие экосистемы цифрового производства. Эти интеллектуальные решения позволяют компаниям перейти от выборочного контроля к непрерывному контролю качества в процессе производства.
• Кроме того, такие отрасли, как аэрокосмическая, автомобильная и электронная, требующие чрезвычайно высоких допусков точности, все чаще интегрируют метрологические решения с роботизированной автоматизацией, обеспечивая безошибочную сборку и сокращая время простоя оборудования.
• Подводя итог, можно сказать, что интеграция промышленной метрологии с Индустрией 4.0 и интеллектуальным производством представляет собой важную тенденцию, формирующую рынок. Этот переход к цифровым прецизионным измерениям подчёркивает важность метрологии как ключевого фактора, способствующего созданию эффективных и управляемых данными промышленных производственных систем.

Динамика рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Растущий спрос на высокоточные измерительные решения

• Растущая потребность в точном контроле качества в автомобильной, аэрокосмической, электронной и медицинской промышленности является важнейшим фактором развития рынка промышленной метрологии. По мере увеличения сложности производства компании ищут измерительные решения, способные обнаруживать микроуровневые отклонения, чтобы гарантировать надежность продукции и соответствие строгим отраслевым стандартам.
  • Например, компания Nikon Metrology расширила свои оптические и рентгеновские системы контроля для электронных и полупроводниковых приборов, что позволяет производителям достигать стабильной точности в микромасштабе. Аналогичным образом, корпорация Mitutoyo поставляет передовые КИМ, обеспечивающие высокую повторяемость и точность, необходимые при производстве автомобильных двигателей и контроле компонентов аэрокосмической отрасли.
• Точные измерения становятся всё более важными в отраслях, где даже незначительные дефекты могут привести к серьёзным проблемам с безопасностью и производительностью. Это особенно важно в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и здравоохранение, где надёжность продукции играет решающую роль.
• Растущее распространение аддитивного производства ещё больше усиливает потребность в прецизионной метрологии, поскольку изделия сложной геометрии и современные материалы требуют точного контроля качества продукции. Расширение использования нанотехнологий и миниатюрной электроники также усиливает спрос на передовые метрологические системы.
• В заключение отметим, что рынок в значительной степени определяется отраслями, не готовыми идти на компромиссы в вопросах точности, достоверности и качества. Этот спрос обеспечивает долгосрочную актуальность и расширение рынка высокоточных метрологических решений по всему миру.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции

• Одной из ключевых проблем рынка промышленной метрологии являются высокие первоначальные затраты, связанные с приобретением современного метрологического оборудования. Сложные системы, такие как 3D-лазерные сканеры, КИМ и рентгеновские системы контроля, требуют значительных капиталовложений, что ограничивает их доступность для малых и средних предприятий (МСП).
  • Например, передовые метрологические решения, предлагаемые компаниями ZEISS и Hexagon, часто требуют значительных капитальных затрат для производителей, что делает их внедрение более целесообразным для крупных предприятий, чем для небольших компаний, работающих в условиях жестких бюджетных ограничений.
• Помимо затрат на оборудование, внедрение требует привлечения квалифицированного персонала, специализированного обучения и интеграции с существующими производственными системами, что дополнительно увеличивает общие расходы. Эти факторы удерживают компании, чувствительные к затратам, от инвестиций в передовые метрологические решения, несмотря на их долгосрочные преимущества.
• Быстрые темпы модернизации технологий также вызывают финансовые опасения, поскольку производители могут испытывать трудности с оправданием повторяющихся инвестиций, необходимых для поддержания систем в актуальном состоянии с учетом развивающихся тенденций в области цифровых технологий и автоматизации.
• В результате высокие первоначальные инвестиции остаются существенным сдерживающим фактором на рынке промышленной метрологии, особенно для малых и средних предприятий, стремящихся найти баланс между экономической эффективностью и требованиями к точности. Чтобы решить эту проблему, поставщики всё чаще предлагают модульные решения, варианты аренды и облачные метрологические услуги, чтобы снизить барьеры ценовой доступности и способствовать более широкому внедрению.

Рынок промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по принципу предложения, оборудования, области применения и конечного пользователя.

• Предлагая

По принципу предложения рынок промышленной метрологии сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. В 2024 году на долю аппаратного сегмента пришлась наибольшая доля выручки рынка – 59,5%, что обусловлено широким внедрением координатно-измерительных машин, оптических дигитайзеров, сканеров и других прецизионных приборов в различных отраслях. Аппаратное обеспечение считается основой метрологии, поскольку оно обеспечивает точные измерения, необходимые для обеспечения качества и валидации продукции. Постоянное развитие сенсорных технологий, повышение разрешения и появление портативных метрологических устройств дополнительно стимулировали спрос на оборудование, особенно в автомобильной и аэрокосмической отраслях, где точность допусков имеет решающее значение.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги калибровки, технического обслуживания и аутсорсинга измерений. Стремясь оптимизировать операционную эффективность и сократить время простоев, компании всё чаще прибегают к услугам сторонних поставщиков специализированных услуг. Растущая тенденция к предоставлению услуг «метрологии как услуги» на основе цифровых платформ также способствует более широкому внедрению услуг, особенно среди малых и средних предприятий, не имеющих собственной метрологической инфраструктуры.

• По оборудованию

По типу оборудования рынок промышленной метрологии сегментируется на КИМ (координатно-измерительные машины), оптические дигитайзеры и сканеры (ODS), рентгеновское оборудование и компьютерную томографию. Сегмент КИМ доминировал по доле выручки рынка в 2024 году, главным образом благодаря своей прочной роли в высокоточных измерениях размеров в производственной и автомобильной промышленности. КИМ пользуются широким доверием благодаря своей способности предоставлять повторяемые и точные данные для сложных деталей, поддерживая как поточный, так и автономный контроль. Универсальность КИМ в применении методов зондирования и интеграция с системами автоматизации укрепляют их лидерство в категории оборудования.

Прогнозируется, что сегмент ODS будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на решения для бесконтактных измерений и быстрой цифровизацией производственных процессов. Системы ODS обеспечивают скорость, гибкость и возможности 3D-сканирования высокого разрешения, что делает их особенно привлекательными для обратного проектирования, проверки проектов и создания прототипов. Их портативность и простота использования способствуют дальнейшему развитию, особенно в аэрокосмической и полупроводниковой промышленности, где сложная геометрия требует передовых технологий сканирования.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок промышленной метрологии подразделяется на контроль и инспекцию качества, обратную разработку, картографирование и моделирование и другие. Сегмент контроля и инспекции качества занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении соответствия продукции строгим отраслевым стандартам. Производители в автомобильной, аэрокосмической и электронной отраслях в значительной степени полагаются на точный контроль для минимизации дефектов, сокращения количества отзывов продукции и поддержания репутации бренда. Интеграция передовых метрологических систем в производственные линии дополнительно повышает эффективность, способствуя лидерству этого сегмента.

Ожидается, что сегмент обратного инжиниринга будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на разработку продукции, оптимизацию конструкции и воспроизведение устаревших деталей. В условиях перехода отраслей к кастомизации и цифровому производству инструменты обратного инжиниринга обеспечивают основу для быстрого создания прототипов и инноваций. Способность метрологических систем создавать точные 3D-модели существующих изделий особенно ценна в аэрокосмической и автомобильной промышленности, где часто требуется перепроектирование критически важных деталей без оригинальной документации.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок промышленной метрологии сегментируется на следующие отрасли: автомобилестроение, обрабатывающая промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность, производство полупроводников и другие. Автомобильный сектор занимал лидирующие позиции по выручке в 2024 году благодаря высокой зависимости от точных измерений при сборке автомобилей, тестировании компонентов и соблюдении стандартов безопасности. Рост популярности электромобилей ещё больше усилил спрос на метрологические решения, поскольку производителям необходимо проводить валидацию сложных аккумуляторных систем, силовых агрегатов и лёгких материалов с высочайшей точностью. Наличие опытных OEM-производителей и крупных производственных линий обеспечивает стабильное внедрение передового метрологического оборудования.

Ожидается, что сектор полупроводников будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей миниатюризацией электронных компонентов и острой необходимостью обеспечения точности измерений на наноуровне. Сложность процессов производства полупроводников требует передовых метрологических систем, способных анализировать микроскопические структуры и обеспечивать бездефектное производство. В связи с продолжающимся ростом спроса на микросхемы для потребительской электроники, инфраструктуры 5G и приложений искусственного интеллекта, полупроводниковая промышленность становится ключевым драйвером инноваций в области метрологии и быстрого внедрения новых технологий.

Региональный анализ рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке промышленной метрологии, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря быстрому росту в производственном и энергетическом секторах, повышению спроса на точное машиностроение и внедрению передовых систем контроля качества в различных отраслях.
• Нацеленность страны на диверсификацию промышленности в рамках программы «Видение 2030» в сочетании с ростом инвестиций в аэрокосмическую, автомобильную и нефтепромысловую промышленность ускорила интеграцию метрологических решений.
• Растущее внимание к надежности продукции, соблюдению международных стандартов и инициативам цифровой трансформации ещё больше укрепляет лидерство Саудовской Аравии. Стратегическое сотрудничество с мировыми поставщиками метрологического оборудования и расширение местных производственных мощностей укрепляют доминирующее положение страны на рынке.

Обзор рынка промышленной метрологии в ОАЭ

Прогнозируется, что ОАЭ будут демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке Ближнего Востока и Африки в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать активный рост в аэрокосмической, оборонной и высокотехнологичной обрабатывающей промышленности. Расширение внедрения «умных» фабрик, цифровых систем контроля и передовых метрологических технологий способствует повышению производительности и эффективности. Высокий инвестиционный потенциал страны, открытость к глобальному технологическому партнерству и поддерживаемые государством инициативы по развитию инноваций стимулируют расширение рынка. Спрос на точные измерительные системы для производства электромобилей, аддитивного производства и инфраструктурных проектов дополнительно ускоряет рост в ОАЭ.

Обзор рынка промышленной метрологии в Южной Африке

Ожидается, что в ЮАР в период с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный развитием автомобильной, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Растущий спрос на точные контрольно-измерительные приборы для повышения эффективности и соответствия международным экспортным стандартам стимулирует внедрение метрологических решений. Растущее внимание страны к модернизации промышленности в сочетании с внедрением передовых измерительных технологий в автомобильной и аэрокосмической отраслях способствует проникновению на рынок. Усилия местных дистрибьюторов и поставщиков услуг по предоставлению надежных и экономически эффективных решений еще больше усиливают устойчивый рост рынка промышленной метрологии в ЮАР.

Доля рынка промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

В отрасли промышленной метрологии лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Брукер (США)
• Baker Hughes Company (США)
• Hexagon AB (Швеция)
• KEYENCE CORPORATION (Япония)
• Applied Materials, Inc. (США)
• SGS Société Générale de Surveillance (Швейцария)
• ФАРО (США)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• CREAFORM (Канада)
• Automated Precision Inc (API) (США)
• Metrologic Group (Франция)

Последние события на рынке промышленной метрологии на Ближнем Востоке и в Африке

• В сентябре 2024 года компания Hexagon AB представила абсолютный трекер Leica Absolute Tracker ATS800, объединяющий лазерное слежение и функции радара для решения проблем, связанных с контролем качества в крупносерийном производстве. Обеспечивая точное измерение параметров на больших расстояниях и поддерживая жёсткие допуски сборки, система повысила эффективность производственных линий в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Это нововведение укрепило конкурентные позиции Hexagon AB на рынке промышленной метрологии, продемонстрировав стремление компании к развитию технологий автоматизированного контроля и удовлетворению растущего спроса на более быстрые и надёжные решения для контроля качества.
• В июле 2024 года профессора Эндрю Уэбб и Бернхард Блумих были удостоены премии Ричарда Р. Эрнста на выставке EUROMAR 2024 за значительный вклад в исследования ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и магнитного резонанса. Это признание подчёркивает растущую роль передовых научных исследований в развитии инноваций в промышленной метрологии, особенно в области неразрушающего контроля и характеризации материалов. Это достижение отражает то, как академические достижения ускоряют разработку новых метрологических приложений и укрепляют связь между передовыми исследованиями и прогрессом промышленности.
• В марте 2023 года компания KEYENCE CORPORATION представила мультисенсорную измерительную систему LM-X – высокоточную платформу, объединяющую оптические, лазерные и контактные измерения в одном устройстве. Разработанная для упрощения рабочих процессов и устранения трудоемкого позиционирования, система позволила производителям эффективнее получать надежные и точные отчеты о результатах контроля. Этот запуск укрепил позиции KEYENCE на рынке, отвечая растущему спросу на мультисенсорные решения, которые повышают производительность, оптимизируют контроль качества и снижают количество ошибок в различных промышленных условиях.
• В июне 2022 года компания Applied Materials, Inc. приобрела Picosun Oy, чтобы расширить свой портфель решений ICAPS (Интернет вещей, Связь, Автомобильная промышленность, Энергетика и Датчики) благодаря опыту Picosun в технологии атомно-слоевого осаждения. Это приобретение позволило Applied Materials более эффективно удовлетворять растущий спрос на специализированные полупроводники, расширяя свое присутствие в отраслях, требующих сверхтонких покрытий и нанометрической точности. Это приобретение расширило возможности компании в области метрологии и контроля, укрепив ее позиции ключевого игрока в экосистеме производства полупроводников.
• В феврале 2021 года компания Baker Hughes приобрела компанию ARMS Reliability, чтобы расширить свой портфель решений по управлению производительностью активов (APM) и интегрировать передовые решения по обеспечению надежности в свою платформу Bently Nevada. Это приобретение расширило возможности Baker Hughes по предоставлению решений для точного мониторинга активов, управления жизненным циклом и предиктивного технического обслуживания в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, энергетика и коммунальное хозяйство. Этот шаг подтверждает стремление компании к цифровой трансформации в промышленной метрологии, повышая операционную эффективность и производительность для своих клиентов по всему миру.

SKU-72960