Анализ объема, доли и тенденций рынка переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке?

• Объем рынка переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 108,33 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  528,18 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 21,90% в прогнозируемый период.
• Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов играет важную роль в обеспечении устойчивого развития, извлекая из отработанных аккумуляторов ценные материалы, такие как литий, кобальт и никель. Эти переработанные материалы могут быть повторно использованы в различных областях, включая производство новых аккумуляторов, что снижает зависимость от сырья и минимизирует воздействие на окружающую среду.

Каковы основные выводы рынка переработки литий-ионных аккумуляторов?

• Переработка литий-ионных аккумуляторов играет решающую роль в сохранении ресурсов, позволяя извлекать ценные материалы, такие как литий , кобальт и никель. Благодаря повторному включению этих ресурсов в цепочку поставок, переработка снижает потребность в добыче сырья, снижает воздействие на окружающую среду, способствует устойчивому развитию и обеспечивает более эффективное использование ограниченных ресурсов при производстве новых аккумуляторов.
• Ожидается, что ОАЭ будут доминировать на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке с долей рынка 45,87% в 2024 году, что обусловлено поддерживаемыми правительством инициативами в области устойчивого развития и растущим объемом отходов электромобилей и систем накопления энергии.
• Ожидается, что Саудовская Аравия продемонстрирует самые высокие темпы роста в 7,12% в период с 2025 по 2032 год благодаря растущим инвестициям в электромобильность, возобновляемые источники энергии и внутреннее производство аккумуляторов.
• Автомобильный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что было обусловлено массовым ростом внедрения электромобилей (ЭМ) и государственными постановлениями, предписывающими переработку аккумуляторов.

Объем отчета и сегментация рынка переработки литий-ионных аккумуляторов       

Какова основная тенденция на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов?

« Интеграция практик циклической экономики и городской добычи полезных ископаемых »

• Определяющей тенденцией на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов является растущая тенденция к циклической экономике, делающей акцент на восстановлении и повторном использовании ценных материалов, таких как литий, кобальт и никель. В связи с ростом спроса на аккумуляторы со стороны электромобилей и возобновляемых систем хранения энергии, добыча металлов из отработанных аккумуляторов в городских условиях стала как экологическим, так и экономическим императивом.
  • Например, компания Li-Cycle Corp. (Канада) внедрила модель «звезда», обеспечивающую децентрализованный сбор аккумуляторов и централизованное восстановление ресурсов, что позволяет достичь уровня утилизации до 95%. Аналогичным образом, компания Redwood Materials (США) масштабирует замкнутые системы переработки для прямой поставки материалов, пригодных для аккумуляторов, производителям электромобилей.
• Передовые гидрометаллургические методы приходят на смену традиционной пирометаллургии, обеспечивая снижение выбросов, уменьшение количества отходов и повышение выхода готового продукта. Эти процессы также позволяют извлекать более широкий спектр металлов, включая марганец и графит, с меньшим воздействием на окружающую среду.
• Партнерские отношения между производителями аккумуляторов и переработчиками в области циклического проектирования влияют на проектирование продукции с точки зрения пригодности к переработке, обеспечивая более легкую разборку, разделение материалов и повторное использование модулей и ячеек.
• Такие компании, как Umicore (Бельгия), Glencore (Швейцария) и GEM Co. Ltd. (Южная Корея), инвестируют в инфраструктуру, которая связывает сбор, переработку и реинтеграцию аккумуляторов в цепочки поставок, создавая устойчивые альтернативные источники поставок в условиях геополитической напряженности из-за поставок сырья.
• Эта тенденция переосмысливает цепочку создания стоимости в конце жизненного цикла (EOL), превращая отходы в источник дохода и помогая отраслям соответствовать требованиям устойчивого развития и целям соответствия ESG.

Каковы основные движущие силы рынка переработки литий-ионных аккумуляторов?

• Быстрое распространение электромобилей, поддерживаемое государственными постановлениями и субсидиями, стимулирует спрос на переработанные материалы для удовлетворения растущих потребностей в производстве литий-ионных аккумуляторов, особенно в регионах с ограниченными запасами сырья.
  • Например, в феврале 2024 года компания CATL (Китай) подписала стратегическое соглашение с Brunp Recycling, чтобы обеспечить стабильные поставки вторичного сырья и сократить выбросы углерода в течение всего жизненного цикла аккумуляторов.
• Строгие экологические нормы, такие как Директива ЕС по аккумуляторным батареям 2023/1542, требуют от производителей обеспечения минимального содержания переработанных материалов в новых батареях, что ускоряет инвестиции в масштабируемые технологии переработки.
• Рост стоимости и волатильность критически важных металлов, используемых в аккумуляторах, таких как кобальт и никель, превратили переработку в стратегию экономии затрат и стабилизации поставок, подталкивая производителей оригинального оборудования и аккумуляторов к локализации операций по переработке.
• Переход на химические аккумуляторы нового поколения, такие как LFP (литий-железо-фосфат), по-прежнему требует создания инфраструктуры переработки для извлечения лития и устранения отходов, что укрепляет долгосрочную жизнеспособность рынка.
• Усовершенствованные системы отслеживания и цифровые платформы также улучшают отслеживаемость аккумуляторных батарей, способствуя эффективному сбору данных, нормативной отчетности и оптимизации процессов с обратной связью.

Какой фактор препятствует росту рынка переработки литий-ионных аккумуляторов?

• Постоянная проблема — техническая и экономическая сложность переработки аккумуляторов с различными химическими составами, различающихся по форме, составу материала и уровню заряда. Это затрудняет разборку, сортировку и безопасное обращение с ними.
  • Например, инциденты, связанные с тепловым выходом из строя во время транспортировки или переработки, привели к ужесточению правил и увеличению расходов на страхование и эксплуатацию для переработчиков, что повлияло на прибыльность.
• Несмотря на достижения, технологии переработки остаются капиталоёмкими и требуют больших затрат энергии на разделение и очистку материалов. Стоимость переработанных металлов часто превышает стоимость добытых эквивалентов, если не достигается экономия за счёт масштаба.
• Разрывы в инфраструктуре, особенно на развивающихся рынках, ограничивают сбор и логистику, необходимые для обеспечения переработчиков стабильным сырьем для аккумуляторов, что создает узкие места в цепочке поставок.
• Кроме того, низкая осведомленность потребителей и отсутствие стандартизированных систем маркировки для батареек затрудняют их надлежащую утилизацию и переработку, в результате чего многие батарейки оказываются на свалках или попадают в неофициальные каналы.
• Решение этих проблем потребует глобальной координации политики, программ расширенной ответственности производителей (РОП), инноваций в области автоматизации и сортировки на основе искусственного интеллекта, а также стимулов для поощрения инвестиций в масштабируемые, эффективные экосистемы переработки.

Как сегментирован рынок переработки литий-ионных аккумуляторов?

Рынок сегментирован по признаку источника, компонента, химического состава и процесса переработки.

• По источнику

По источникам рынок переработки литий-ионных аккумуляторов сегментируется на автомобильный, морской, энергетический и неавтомобильный. Автомобильный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено стремительным ростом популярности электромобилей (ЭМ) и государственными нормами, обязывающими перерабатывать аккумуляторы. Растущее проникновение электромобилей и гибридных автомобилей вносит значительный вклад в увеличение объёмов отработанных литий-ионных аккумуляторов.

Прогнозируется, что в сегменте электроэнергетики будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку спрос на системы хранения энергии в масштабах сети будет расти в рамках проектов возобновляемой энергетики и промышленных систем резервного копирования.

• По компонентам

По компонентному составу рынок сегментирован на активные материалы и неактивные материалы. Сегмент активных материалов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году – 67,2% – благодаря своей важнейшей роли в обеспечении производительности аккумуляторов и восстановлении их стоимости. Переработчики сосредоточены на извлечении ценных металлов, таких как литий, кобальт и никель, из катодных и анодных материалов.

Сегмент неактивных материалов, включающий пластмассы, электролиты и корпуса, также привлекает внимание, поскольку компании разрабатывают циклические стратегии по восстановлению и повторному использованию упаковки и сепараторов, что способствует сокращению отходов на свалках.

• По химии

По химическому составу рынок сегментирован на следующие категории: литий-никель-марганец-кобальтовые (Li-NMC), оксид лития-кобальта (LCO), оксид лития-марганца (LMO), фосфат лития-железа (LFP), оксид лития-никель-кобальта-алюминия (NCA) и оксид лития-титаната (LTO). Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент литий-никель-марганец-кобальтовых (Li-NMC) аккумуляторов – 41,6%, что обусловлено их широким применением в электромобилях и системах хранения энергии благодаря высокой плотности энергии и длительному сроку службы.

Ожидается, что сегмент LFP будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста, чему будет способствовать его растущее применение в электробусах, коммерческих транспортных средствах и стационарных хранилищах благодаря его безопасности, термостойкости и более длительному жизненному циклу.

• Процесс переработки

По типу процесса переработки рынок сегментирован на гидрометаллургический, пирометаллургический и физико-механический процессы. Гидрометаллургический процесс доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 52,9% в 2024 году благодаря высокой эффективности извлечения металлов и низкому воздействию на окружающую среду. Этот процесс предполагает использование водных растворов для извлечения металлов, что делает его идеальным для извлечения лития и кобальта с минимальными выбросами.

Ожидается, что сегмент физико-механической обработки будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать возможность предварительной обработки аккумуляторов с меньшими затратами перед применением химической обработки.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка переработки литий-ионных аккумуляторов?

• Ожидается, что ОАЭ будут доминировать на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке с долей рынка 45,87% в 2024 году, что обусловлено поддерживаемыми правительством инициативами в области устойчивого развития и растущим объемом отходов электромобилей и систем накопления энергии.
• Особое внимание страны уделяется построению экономики замкнутого цикла и внедрению чистых технологий, что способствует развитию крупномасштабной инфраструктуры по переработке аккумуляторов.
• Лидерство ОАЭ в региональных усилиях по переходу на зеленую энергетику позиционирует страну как центр сбора и повторного использования литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов?

Прогнозируется, что Саудовская Аравия продемонстрирует самые высокие темпы роста в 7,12% в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению инвестиций в электромобильность, возобновляемые источники энергии и отечественное производство аккумуляторов. Программа «Vision 2030» и инициативы Государственного инвестиционного фонда (PIF) поддерживают развитие экосистем аккумуляторов замкнутого цикла. По мере ускорения внедрения электромобилей на местном уровне и ужесточения правил переработки Саудовская Аравия становится перспективным рынком для переработчиков литий-ионных аккумуляторов и поставщиков технологий.  

Какие компании являются ведущими на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов?

Лидерами отрасли переработки литий-ионных аккумуляторов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ANDRITZ (Австрия)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (Китай)
• Дубатт (Дубай, ОАЭ)
• ЭКОБАТ (Великобритания)
• GEM Co., Ltd. (Южная Корея)
• Greenland Recycling Solutions (ОАЭ)
• Lithion Technologies (Канада)
• Никельхютте Ауэ ГмбХ (Германия)
• Tata Chemicals Ltd. (Индия)
• Веолия (Франция)
• GSYuasa Energy Solutions (Япония)
• Li-Cycle Corp. (Канада)
• Glencore (Швейцария)
• Umicore (Бельгия)
• GP Batteries International Limited (Великобритания)
• Упрощенная переработка аккумуляторов (США)
• Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. (Китай)
• ЭКОБАТ (Великобритания)

Каковы последние события на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке?

• В феврале 2023 года компания Umicore заключила партнерское соглашение с компанией Automotive Cells Company (ACC) с целью предоставления услуг по переработке аккумуляторов на пилотном заводе ACC во Франции, что позволило расширить применение ее передовых технологий переработки на весь рынок.
• В феврале 2023 года компания Glencore заключила стратегическое партнерство с Britishvolt для разработки ведущей экосистемы по переработке аккумуляторов с целью развития таких направлений переработки, как переработка черной массы в материалы, пригодные для аккумуляторов.
• В феврале 2023 года CATL, Mercedes-Benz и GEM подписали меморандум о взаимопонимании по переработке кобальта, никеля, марганца и лития из отработанных аккумуляторов электромобилей Mercedes-Benz с целью их повторного использования в качестве катодных материалов для аккумуляторов.
• В марте 2022 года компания Retriev Technologies расширила свои возможности по переработке и логистике литий-ионных аккумуляторов, приобретя Battery Solutions. Этот стратегический шаг расширяет возможности компании по эффективному управлению и переработке литий-ионных аккумуляторов, способствуя устойчивому управлению ресурсами и развитию технологий «зелёной» энергетики.

SKU-66556