Анализ объема, доли и тенденций рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок смазочных материалов Ближнего Востока и Африки в 2024 году оценивался в 9,12 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 12,42 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами на 4,1%, в первую очередь за счет растущего использования клеток CHO в генетических исследованиях.
• Рост рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке обусловлен такими факторами, как рост индустриализации, повышение спроса на высокоэффективные автомобильные и промышленные смазочные материалы, технологический прогресс в области синтетических и биореакторов, а также расширение производственных и транспортных секторов по всему миру.

Анализ рынка смазочных материалов Ближнего Востока и Африки

• Смазочные материалы – это важнейшие вещества, используемые для снижения трения между движущимися поверхностями, минимизации износа, повышения эффективности и увеличения срока службы машин и двигателей. Они играют важнейшую роль в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, судостроение, промышленное машиностроение и энергетику. Современные смазочные материалы содержат присадки, улучшающие вязкость, устойчивость к окислению, коррозионную стойкость и термические характеристики.
• Одной из основных сфер применения смазочных материалов является автомобильная промышленность, где они используются в моторных маслах, трансмиссионных жидкостях и смазках для обеспечения плавной работы, топливной экономичности и снижения выбросов. Растущий переход на электромобили (ЭМ) также стимулирует разработку специализированных смазочных материалов для электромобилей, предназначенных для охлаждения и защиты электрических трансмиссий и их компонентов. В промышленности смазочные материалы играют важнейшую роль в металлообработке, гидравлике и тяжёлом машиностроении, обеспечивая стабильную производительность и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Ожидается, что в 2025 году сегмент моторных масел будет доминировать на рынке с долей в 32,52% благодаря увеличению производства транспортных средств, повышению спроса на синтетические смазочные материалы с улучшенными эксплуатационными характеристиками и растущему вниманию к энергоэффективным и экологически устойчивым смазочным решениям.

Область применения отчета и сегментация рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке           

Тенденции рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

«Растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в разработку и производство смазочных материалов»

• Одной из заметных тенденций на рынке смазочных материалов Ближнего Востока и Африки является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в разработку, производство и оптимизацию характеристик смазочных материалов.
• Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения используются для анализа сложных наборов данных, прогнозирования поведения смазочных материалов в различных условиях эксплуатации и разработки современных рецептур с улучшенной термической стабильностью, вязкостью и защитой от износа.
• Например, прогностические модели ИИ могут имитировать работу смазочных материалов в двигателях или промышленном оборудовании, позволяя производителям оптимизировать составы без проведения обширных физических испытаний.
• Эта технология помогает сократить время исследований и разработок, минимизировать производственные затраты, а также улучшить общее качество и однородность смазочных материалов.
• Внедрение систем предиктивного технического обслуживания на базе искусственного интеллекта в автомобильной и промышленной отраслях также способствует эффективному использованию смазочных материалов, продлевая срок службы оборудования и сокращая время простоя.
• Таким образом, растущая интеграция искусственного интеллекта трансформирует производство смазочных материалов и управление их производительностью, предоставляя производителям конкурентное преимущество за счет инноваций, эффективности и устойчивого развития.

Динамика рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Растущее использование современных материалов и технологий присадок при разработке смазочных материалов»

• Растущее применение передовых материаловедов и присадочной химии становится ключевым фактором развития рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке. По мере развития нанотехнологий, синтетической химии и исследований в области трибологии смазочные материалы перестают рассматриваться просто как жидкости для снижения трения — они становятся техническими решениями, разработанными для повышения производительности, энергоэффективности и устойчивого развития в различных отраслях.
• Этот сдвиг расширяет спрос в трех взаимосвязанных рыночных измерениях: (1) Инновации в разработке рецептур — использование наночастиц, сложных эфиров и ионных жидкостей для разработки смазочных материалов нового поколения с превосходной термической и окислительной стабильностью; (2) Оптимизация производительности — интеграция моделирования на основе искусственного интеллекта, реологического анализа и мониторинга производительности в реальном времени для прогнозирования поведения смазочных материалов в экстремальных условиях; и (3) Устойчивость и цикличность — увеличение инвестиций в НИОКР в области биоразлагаемых, малотоксичных и возобновляемых базовых масел для соответствия экологическим нормам и целям корпоративной устойчивости.
• Короче говоря, развитие технологий материалов и присадок стимулирует расширение экосистемы, в которую входят поставщики химических веществ, производители присадок, научно-исследовательские лаборатории, службы испытаний и решения по цифровому мониторингу, что расширяет как сферу применения, так и коммерческий потенциал инноваций в области смазочных материалов.
• Например, в начале 2025 года несколько производителей смазочных материалов объявили о включении наноматериалов на основе графена и нитрида бора в состав промышленных смазочных материалов, что улучшает износостойкость и теплоотдачу. Аналогичным образом, новые составы на основе сложных эфиров на биологической основе продемонстрировали повышенную биоразлагаемость и сопоставимые с традиционными синтетическими материалами эксплуатационные характеристики, что подтверждает переход рынка к использованию экологически чистых материалов.
• Растущее использование современных присадок и специальных материалов не только повышает эксплуатационные характеристики и экологичность смазочных материалов, но и превращает их в стратегические факторы повышения эффективности, надежности оборудования и декарбонизации в автомобильной, производственной и энергетической отраслях.

Возможность

«Непрерывное развитие технологий смазочных материалов и присадок»

• Непрерывное развитие технологий смазочных материалов и присадок открывает новые возможности для роста рынка смазочных материалов Ближнего Востока и Африки. Инновации в области синтетической химии, нанотехнологий и трибологии в сочетании с цифровым мониторингом и оптимизацией рецептур на основе искусственного интеллекта повышают эффективность, долговечность и экологичность смазочных материалов во всех отраслях промышленности.
• Усовершенствования рецептуры базовых масел (группы III, IV и масел на биологической основе), а также пакетов присадок, обеспечивающих превосходную устойчивость к окислению, противоизносные свойства и терморегуляцию, позволяют создавать смазочные материалы нового поколения, предназначенные для высокопроизводительных применений в автомобильной, аэрокосмической и промышленной отраслях.
• Например, в 2024 году компании TotalEnergies и Michelin объявили о совместном проекте по разработке полностью возобновляемых биосмазочных материалов, что способствует достижению целей углеродной нейтральности и развитию устойчивой разработки продуктов. Аналогичным образом, компания ExxonMobil представила платформы для разработки рецептур с использованием искусственного интеллекта, которые прогнозируют эксплуатационные характеристики смазочных материалов при различных механических и термических нагрузках, сокращая время НИОКР и повышая точность смешивания.
•  Эти инициативы подчеркивают, что непрерывное технологическое развитие в области химии и производства смазочных материалов больше не ограничивается постепенным повышением производительности — оно ускоряется благодаря совместным инновациям крупных энергетических компаний, поставщиков химической продукции и производителей оборудования. Эти скоординированные усилия меняют производственные возможности стран Ближнего Востока и Африки, повышают энергоэффективность и способствуют переходу к устойчивым и высокоэффективным решениям в области смазочных материалов.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость производства синтетических и биомасловых смазочных материалов как сдерживающий фактор рынка»

• Высокая стоимость производства и разработки синтетических и биосмазочных материалов является существенным сдерживающим фактором на рынке смазочных материалов Ближнего Востока и Африки. Хотя эти передовые смазочные материалы обладают превосходной термической стабильностью, стойкостью к окислению и увеличенным сроком службы, их производство требует дорогостоящего сырья, сложных процессов очистки и специальных технологий смешивания, что приводит к более высокой цене для конечного потребителя по сравнению с традиционными минеральными смазочными материалами.
• Капиталоёмкая производственная инфраструктура, инвестиции в НИОКР в разработку присадок, а также необходимость точного смешивания и контроля качества дополнительно увеличивают эксплуатационные расходы производителей смазочных материалов. Кроме того, колебания цен на сырую нефть, нестабильность в цепочках поставок базовых масел и ограниченная доступность высококачественного биосырья увеличивают общую стоимость.
• Эти экономические трудности снижают рентабельность, ограничивают внедрение в чувствительных к затратам промышленных и автомобильных сегментах и ​​создают барьеры для малых и средних производителей. Более того, соблюдение меняющихся экологических и эксплуатационных стандартов (таких как REACH, EPA и Euro VI) повышает сложность и стоимость производства.
• Например, в 2024 году Европейский директорат смазочной промышленности (ELID) сообщил, что переход на низкоэмиссионные, биоразлагаемые и высокоэффективные смазочные материалы привёл к увеличению затрат на закупку базовых масел и разработку присадок на 20–30% по сравнению с традиционными смазочными материалами. Аналогичным образом, ряд отраслевых оценок, проведённых API и SAE International, выявил, что производство синтетических базовых масел групп IV и V включает в себя сложный химический синтез и энергоёмкие процессы, что способствует повышению цен.
• Несмотря на свою важнейшую роль в обеспечении высокопроизводительной и экологически устойчивой эксплуатации, синтетические и биосмазочные материалы по-прежнему существенно ограничены своей высокой стоимостью. Необходимость в современных материалах, квалифицированной рабочей силе, строгих стандартах разработки рецептур и высоких расходах на НИОКР продолжают ограничивать доступность и масштабное внедрение, особенно на развивающихся рынках.

Обзор рынка смазочных материалов Ближнего Востока и Африки

Рынок сегментирован по продукту, каналу сбыта, базовому маслу и конечному использованию.

Региональный анализ рынка смазочных материалов Ближнего Востока и Африки

«Саудовская Аравия — доминирующий регион в сфере смазочных материалов»

• Саудовская Аравия занимает самую большую долю на рынке смазочных материалов Ближнего Востока и Африки, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением автомобильного и производственного секторов, а также сильным присутствием как многонациональных, так и региональных производителей смазочных материалов.
• Саудовская Аравия вносит значительный вклад в региональное доминирование за счет роста числа транспортных средств, крупномасштабных промышленных операций и растущего спроса на высокопроизводительные и синтетические смазочные материалы.
• Поддерживающая государственная политика, направленная на повышение энергоэффективности, экологической устойчивости и развитие внутренних производственных мощностей, дополнительно ускоряет рост рынка. Более того, стратегическое сотрудничество между странами Ближнего Востока и Африки и местными игроками, технологический прогресс в разработке синтетических и биоматериалов для смазочных материалов, а также расширение сетей смешивания и дистрибуции продолжают стимулировать расширение рынка в регионе .

«Ожидается, что Саудовская Аравия зарегистрирует самые высокие темпы роста»

• Саудовская Аравия занимает наибольшую долю на рынке смазочных материалов Ближнего Востока и Африки, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением автомобильного производства и высоким экономическим ростом в развивающихся странах. Этот регион является производственным центром Ближнего Востока и Африки, где растёт спрос на высокоэффективные смазочные материалы в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве и судостроении.
• Саудовская Аравия вносит значительный вклад в доминирование в регионе, чему способствуют рост числа транспортных средств, масштабное развитие инфраструктуры и расширение промышленных операций. Постоянные инвестиции ключевых игроков в нефтеперерабатывающие мощности и заводы по производству смазочных материалов дополнительно расширяют возможности региона в области производства.
• Более того, присутствие ведущих участников рынка, включая Shell, ExxonMobil, BP, Indian Oil Corporation и Sinopec, а также региональных компаний, таких как ENEOS, GS Caltex и PTT, укрепило сети поставок и повысило доступность продукции.
• Технологические достижения в области синтетических и биоматериалов, в сочетании с государственными инициативами, направленными на повышение энергоэффективности и развитие устойчивого производства, способствуют дальнейшему росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что экономически эффективная производственная среда в регионе, рост осведомленности потребителей и расширение рынка автозапчастей позволят региону сохранить лидирующие позиции на рынке смазочных материалов Ближнего Востока и Африки в течение всего прогнозируемого периода.

Доля рынка смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

В обзоре конкурентной среды рынка представлена ​​подробная информация по конкурентам. В него включены: описание компании, финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным приоритетам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Shell PLC (Великобритания)
• Chevron Corporation (США)
• Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) (Китай)
• PTT Public Company Limited (Таиланд)
• Eni SpA (Италия)
• Китайская нефтяная и химическая корпорация (Китай)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• BP plc (Великобритания)
• TotalEnergies (Франция)
• Корпорация ENEOS (Япония)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Япония)
• PT Pertamina Lubricants (Индонезия)
• РОСНЕФТЬ (Россия)
• ФУКС (Германия)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Индия)
• Valvoline (США)
• GS Caltex Corporation (Южная Корея)
• Мотюль (Франция)
• ЛУКОЙЛ (Россия)
• Филлипс 66 (США)
• Шеффер (США)
• Gulf Oil (ОАЭ)
• ПЕТРОНАС (Малайзия)
• БЕХЕМ (Германия)
• Квакер Хоутон (США)
• Хардкасл Петрофер (Индия)
• HP Lubricants (Индия)
• Терпель (Колумбия)

Последние разработки в области смазочных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• В июле 2025 года компания Shell Lubricants India приобрела компанию Raj Petro Specialities Pvt. Ltd., расширив свой портфель промышленных и автомобильных смазочных материалов и укрепив присутствие на рынке Индии.
• В июне 2025 года компания Eni Sustainable Mobility SpA (через свою материнскую компанию Eni SpA) подписала стратегическое письмо о намерениях с BMW Italia о сотрудничестве в области декарбонизации автомобильного транспорта — объединении биотоплива (в частности, HVO из 100% возобновляемого сырья) и расширении инфраструктуры зарядки электромобилей в рамках совместной брендовой сети.
• В апреле 2025 года компания Idemitsu Kosan завершила строительство завода №1 в городе Итихара префектуры Тиба для увеличения его мощности. Этот небольшой пилотный объект предназначен для массового производства твёрдых электролитов, необходимых материалов для полностью твердотельных аккумуляторов. Проект получил поддержку в рамках субсидии METI на проекты по хранению энергии в масштабах сети. Цель инициативы – способствовать развитию электромобилей и созданию общества, ориентированного на переработку ресурсов.
• В ноябре 2024 года компания PTT Lubricants, флагманский бренд смазочных материалов PTT Oil and Retail Business (OR) в Таиланде, объявила о стратегическом сотрудничестве с PT Sumber Suwarna Unisindo (SUN‑D) для укрепления своего присутствия на рынке Индонезии. Целью партнёрства является обеспечение поставок высококачественных смазочных материалов PTT индонезийским клиентам и предоставление надёжного послепродажного обслуживания. Индонезия была определёна как быстрорастущий рынок в автомобильной отрасли, что сделало её ключевым направлением в стратегии международной экспансии PTT Lubricants.
• В июне 2024 года компания GS Caltex подписала меморандум о взаимопонимании с Summit Cosmetics (Япония) о поставках своего экологически чистого ингредиента «GreenDiol» на Ближний Восток и в Африку, используя сеть Summit в Северной Америке, Европе и Азии и ускоряя расширение GS Caltex в сегменте белой биокосметики и устойчивой косметики.

SKU-74847