Анализ размера, доли и тенденций рынка специализированной химии для нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка специализированной химии для нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке?

• Объем рынка специализированной химической продукции для нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 219,81 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  312,59 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 4,5% в прогнозируемый период.
• Ключевые факторы роста рынка включают растущий спрос со стороны строительной отрасли на Ближнем Востоке, в Африке и по всему миру. Кроме того, ожидается, что внедрение экологически чистых систем покрытий для предотвращения коррозии и ржавления металлических деталей, таких как ограждения, резервуары, радиаторы и металлическая мебель, будет существенно способствовать расширению рынка.
• Ожидается, что растущая потребность в высокопроизводительных, долговечных и экологичных покрытиях, обладающих улучшенными эстетическими свойствами и долгосрочной надежностью, будет способствовать дальнейшему росту рынка специализированных химикатов для нефтяной отрасли.

Каковы основные выводы рынка специализированных химикатов для нефтяных месторождений?

• Ожидается, что строгие государственные нормы, ограничивающие использование определенных химических веществ, выделяющих ЛОС, будут сдерживать рост рынка в прогнозируемый период.
• Ожидается, что инвестиции в развивающиеся экономики и растущее внедрение экологичных покрытий откроют возможности для роста. Однако сохраняющиеся экологические проблемы и проблемы устойчивого развития могут затруднить расширение рынка в ближайшей перспективе.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что было обусловлено значительными инвестициями в операции по разведке и добыче нефти и газа.
• Рынок специализированной химии для нефтяных месторождений ОАЭ демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 10,2%, обусловленным масштабными проектами по добыче нефти и инвестициями в методы повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Спрос особенно высок в сфере морского бурения и нефтехимических работ, где высокоэффективные присадки, понизители трения и деэмульгаторы играют важнейшую роль.
• Сегмент поверхностно-активных веществ доминировал на рынке с долей выручки 28,5% в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в снижении межфазного натяжения, повышении нефтеотдачи и стабилизации эмульсий в процессах бурения и добычи.

Область применения отчета и сегментация рынка специализированных химикатов для нефтяных месторождений        

Какова основная тенденция на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений?

Лидерство в области устойчивого развития и соблюдения экологических норм

• Важной тенденцией на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки является ускоренное внедрение экологичных химических составов с низким содержанием летучих органических соединений, что обусловлено строгими экологическими нормами и целями устойчивого развития в регионе. Производители всё чаще используют покрытия на водной и порошковой основе для снижения выбросов углерода и воздействия на окружающую среду.
• Такие компании, как BASF SE (Германия) и Akzo Nobel NV (Нидерланды), лидируют в области химических решений на основе перерабатываемого, энергоэффективного и возобновляемого сырья, что отражает твердую приверженность стран Ближнего Востока и Африки принципам циклической экономики.
• Инновации в области нанотехнологий и интеллектуальных покрытий повышают эксплуатационные характеристики, включая улучшенную химическую стабильность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и самоочищающиеся свойства, обеспечивая при этом соответствие экологическим стандартам.
• Нормативно-правовая база на Ближнем Востоке и в Африканском союзе, включая ограничения на выбросы ЛОС и цели углеродной нейтральности, стимулирует внедрение экологически чистых и устойчивых специализированных химикатов во многих секторах.
• Эта тенденция стимулирует инвестиции в биосмолы, возобновляемые связующие вещества и низкоуглеродные альтернативы, делая Ближний Восток и Африку мировым лидером в области устойчивых химических решений.
• Потребительское предпочтение экологически ответственной продукции и корпоративные обязательства в отношении сертификации, такой как LEED и BREEAM, дополнительно стимулируют спрос на экологически чистые специализированные химикаты для нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке.

Каковы основные движущие силы рынка специализированной химии для нефтяных месторождений?

• Расширение проектов экологичного строительства и инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Африке обуславливает спрос на защитные, декоративные и долговечные специальные химикаты.
• В 2024 году компания Sherwin-Williams расширила производство покрытий с низким содержанием летучих органических соединений в Германии, Франции и Великобритании, ориентируясь на экологически сознательных строителей и поддерживая переход к экологически безопасным химическим решениям.
• Быстрая урбанизация и рост промышленности в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, стимулируют использование экономически эффективных, устойчивых к атмосферным воздействиям покрытий для промышленного и коммерческого применения.
• Растущий спрос на высококачественные отделочные материалы и индивидуальные химические решения для внутренних и наружных работ способствует развитию инноваций и дифференциации продукции на рынках Ближнего Востока и Африки.
• Технологические достижения в области рецептур на водной основе и УФ-отверждаемых составов повышают эффективность нанесения, время высыхания и соответствие нормативным требованиям, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка специализированной химии для нефтяных месторождений?

• Колебания цен на сырье, особенно на диоксид титана, смолы и возобновляемое сырье, оказывают давление на производственные расходы и рентабельность.
• Строгие экологические нормы для покрытий на основе растворителей вынуждают производителей внедрять дорогостоящие экологичные альтернативы, что влияет на общую структуру ценообразования.
• Ограниченная доступность и высокая стоимость экологически чистого сырья в сочетании с необходимостью специализированных производственных процессов сдерживают его внедрение на некоторых рынках Ближнего Востока и Африки.
• Экономическая неопределенность и колебания строительной активности из-за инфляции или нестабильности рынка жилья сдерживают спрос в ключевых странах Ближнего Востока и Африки.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, производители из стран Ближнего Востока и Африки инвестируют в исследования и разработки, оптимизируют цепочки поставок и расширяют инициативы по переработке для повышения устойчивости, экономической эффективности и долгосрочной устойчивости рынка.

Как сегментирован рынок специализированной химии для нефтяных месторождений?

Рынок сегментирован по типу, местоположению и применению.

• По типу

По типу рынок специализированных химикатов для нефтяных месторождений сегментируется на поверхностно-активные вещества (ПАВ), деэмульгаторы, ингибиторы, биоциды, присадки, кислоты, деформаторы, полимеры, понизители трения, эмульгаторы, агенты контроля содержания железа, диспергаторы, загустители, смачивающие агенты, замедлители схватывания и другие. Сегмент поверхностно-активных веществ (ПАВ) доминировал на рынке с долей выручки 28,5% в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в снижении межфазного натяжения, повышении нефтеотдачи и стабилизации эмульсий в процессах бурения и добычи. Поверхностно-активные вещества широко применяются благодаря своей универсальности в различных нефтепромысловых операциях, включая стимуляцию, цементирование и повышение нефтеотдачи пластов (ПНП).

Прогнозируется, что сегмент биоцидов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в предотвращении роста микроорганизмов в нефтепромысловых жидкостях, защите оборудования и поддержании эффективности производства. Ужесточение требований к микробному загрязнению резервуаров и трубопроводов дополнительно повышает спрос на высокоэффективные биоциды во всем мире.

• По местоположению

По местоположению рынок специализированных химикатов для нефтяных месторождений сегментируется на два сегмента: для наземных и морских месторождений. В 2024 году наземный сегмент занимал лидирующие позиции на рынке с долей выручки 62,3%, что обусловлено большим количеством наземных месторождений, простотой логистики и относительно низкими эксплуатационными расходами. Наземные операции в значительной степени зависят от специализированных химикатов для бурения, интенсификации притока и добычи, что обеспечивает стабильный спрос.

Прогнозируется, что в сегменте шельфовой добычи будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 6,8% в период 2025–2032 гг., что обусловлено расширением масштабов глубоководной и сверхглубоководной геологоразведки, технологическим прогрессом в области морской добычи и потребностью в ингибиторах коррозии, химикатах для борьбы с накипью и жидкостях для повышения нефтеотдачи для поддержания эксплуатационной эффективности в суровых морских условиях.

• По применению

По области применения рынок специализированных химикатов для нефтяных месторождений сегментируется на следующие сегменты: бурение, стимуляция притока, добыча, повышение нефтеотдачи (ПНП), цементирование, капитальный ремонт и заканчивание скважин и другие. Доля рынка в добывающем сегменте составила 31,7% в 2024 году благодаря постоянному использованию химикатов для оптимизации добычи, улучшения притока и продления срока службы оборудования в действующих скважинах. Химикаты, используемые в процессе добычи, такие как ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложений и деэмульгаторы, играют ключевую роль в максимальном увеличении производительности и эксплуатационной эффективности.

Прогнозируется, что сегмент МУН продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,5% в период 2025–2032 годов, что обусловлено растущими проблемами истощения нефтяных месторождений и внедрением передовых методов химического заводнения. Растущее внимание к максимизации коэффициента извлечения и повышению эффективности пластов стимулирует внедрение химических методов МУН на зрелых и стареющих нефтяных месторождениях по всему миру.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка специализированной химии для нефтяных месторождений?

• Саудовская Аравия доминировала на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что было обусловлено значительными инвестициями в операции по разведке и добыче нефти и газа.
• Нацеленность страны на расширение нефтедобывающих мощностей в сочетании с правительственными инициативами по модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов стимулирует спрос на специализированные химикаты. Местные и международные производители, такие как SABIC (Саудовская Аравия) и Clariant (Швейцария), разрабатывают инновационные поверхностно-активные вещества, биоциды и ингибиторы коррозии для повышения эффективности и устойчивости.
• Реализуемые Саудовской Аравией инициативы Vision 2030, направленные на диверсификацию промышленности и технологические НИОКР, укрепляют ее позиции в качестве регионального центра инноваций и роста экспорта в сфере специализированной нефтехимической продукции для Ближнего Востока и Африки.

Обзор рынка специализированной химии для нефтяных месторождений в ОАЭ

Рынок специализированной химии для нефтяных месторождений ОАЭ демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 10,2%, обусловленным крупномасштабными проектами по разработке месторождений и инвестициями в методы повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Спрос особенно высок в сфере морского бурения и нефтехимической промышленности, где высокоэффективные присадки, понизители трения и деэмульгаторы играют важнейшую роль. Поддерживаемые государством промышленные зоны и свободные экономические зоны привлекают международных производителей химической продукции, способствуя развитию инноваций в области экологически безопасных и высокоэффективных составов. Стратегическое расположение и логистическая инфраструктура ОАЭ дополнительно способствуют расширению рынка в регионе.

Обзор рынка специализированной химии для нефтяных месторождений Нигерии

Рынок специализированной нефтехимической продукции для нигерийских нефтяных месторождений стабильно растёт, чему способствует рост разведки и добычи нефти в дельте реки Нигер. Растущий спрос на ингибиторы, биоциды и полимеры для повышения эффективности производства стимулирует их внедрение на рынок. Государственные стимулы развития местного производства в сочетании с продолжающимися инвестициями в нефтепереработку и трубопроводную инфраструктуру создают возможности для производителей. Нигерия становится ключевым рынком в Западной Африке для высокопроизводительных и экономически эффективных нефтехимических решений.

Обзор рынка специализированных химикатов для нефтяных месторождений Египта

Прогнозируется, что рынок специализированных химикатов для нефтяных месторождений Египта будет расти среднегодовыми темпами на 9,1%, что обусловлено расширением разведки нефти и газа в Западной пустыне и на шельфе Средиземного моря. Специализированные химикаты, включая поверхностно-активные вещества, деэмульгаторы и модификаторы вязкости, пользуются высоким спросом в сфере бурения и добычи. Регулирующая поддержка Египтом устойчивого и эффективного использования химикатов, а также рост прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру, способствуют росту рынка. Страна позиционирует себя как региональный центр производства и дистрибуции нефтехимических продуктов в Северной Африке.

Обзор рынка специализированной химии для нефтяных месторождений Алжира

Ожидается, что рынок специализированной химии для нефтяных месторождений Алжира будет стабильно расти со среднегодовым темпом роста 8,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено модернизацией нефтяных и газовых месторождений и ростом инвестиций в технологии повышения нефтеотдачи пластов. Упорное внимание правительства к энергоэффективности и соблюдению экологических норм ускоряет внедрение малотоксичных и биоразлагаемых химикатов. Расширение масштабов геологоразведочных работ на шельфе и суше открывает новые возможности для поставщиков химических продуктов, в частности, высокоэффективных присадок и ингибиторов коррозии. Алжир продолжает играть стратегическую роль на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений Северной Африки.

Какие компании являются ведущими на рынке специализированной химии для нефтяных месторождений?

Лидерами отрасли по производству специализированной химии для нефтяных месторождений являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BASF SE (Германия)
• Сольвей (Бельгия)
• ДОУ (США)
• Baker Hughes Company (США)
• Clariant (Швейцария)
• Evonik Industries AG (Германия)
• Кемира (Финляндия)
• Thermax Limited (Индия)
• Huntsman International LLC (США)
• Зиракс (США)
• Innospec (США)
• Компания Stepan (США)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC (США)
• Kraton Corporation (США)
• Jiaxing Midas Oilfield Chemical Mfg Co., Ltd (Китай)
• Versalis SpA (Италия)
• Halliburton (США)
• Albemarle Corporation (США)

Каковы последние тенденции на рынке специализированных химикатов для нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке?

• В октябре 2023 года корпорация Lubrizol объявила о новом дистрибьюторском соглашении с IMCD Group, ведущим мировым дистрибьютором и разработчиком специальных химикатов и ингредиентов, с целью расширения своего присутствия на рынке и укрепления своей цепочки поставок в секторе нефтепромысловых химикатов, тем самым повышая доступность услуг и продукции для клиентов по всему миру.
• В июле 2022 года компания Solvay заключила партнерское соглашение с Bank of America с целью оптимизации своих операций по продажам нефтехимической продукции. Ожидается, что этот стратегический шаг укрепит ее рыночные позиции и повысит операционную эффективность на мировых рынках, что в конечном итоге усилит конкурентное преимущество компании.
• В сентябре 2021 года компания E219.81on Neftegas Limited (ENL), оператор российского нефтегазового проекта «Сахалин-1», объявила о планах инвестировать 5 миллиардов долларов США в течение следующих пяти лет для сдерживания снижения добычи нефти, продемонстрировав свою приверженность поддержанию объемов добычи и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности в регионе.

SKU-65753