Анализ объема, доли и тенденций рынка труб на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка труб

• Объем рынка труб на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 8,49 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 12,08 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ускоренным развитием инфраструктуры в жилом, коммерческом и промышленном секторах, а также увеличением инвестиций в водоснабжение, транспортировку нефти и газа и городские коммунальные сети.
• Кроме того, растущая потребность в прочных, устойчивых к коррозии и экономичных трубопроводных решениях обуславливает спрос как на металлические, так и на неметаллические трубы. Эти факторы значительно ускоряют внедрение современных трубопроводных систем, тем самым стимулируя общее расширение рынка.

Анализ рынка труб

• Трубы — важнейший компонент, используемый для транспортировки воды, газа, нефти и промышленных жидкостей в различных инфраструктурных системах. Они изготавливаются из различных материалов, включая сталь, медь, ПВХ и полиэтилен высокой плотности, и рассчитаны на различные условия эксплуатации, включая давление, температуру и условия окружающей среды.
• Спрос на трубы обусловлен ростом урбанизации, заменой устаревшей инфраструктуры и государственными инициативами по расширению сетей водоснабжения и энергоснабжения. Развитие технологий производства труб и растущее внимание к устойчивому развитию способствуют дальнейшему росту рынка во всем регионе.
• Южная Африка доминировала на рынке труб в 2024 году благодаря постоянным инвестициям в водную инфраструктуру, развитие городского жилья и расширение промышленности.
• Ожидается, что ОАЭ станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке труб в течение прогнозируемого периода благодаря расширению сетей нефте- и газопроводов, проектам по опреснению воды и инфраструктуре умных городов.
• Сегмент напорных труб доминировал на рынке с долей 71,7% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны систем водоснабжения, нефте- и газопроводов, а также промышленных систем транспортировки жидкостей. Напорные трубы разработаны для работы с высоким внутренним давлением, что делает их незаменимыми для надежной транспортировки жидкостей в критически важных приложениях.

Объем отчета и сегментация рынка труб

Тенденции рынка труб

«Растущий спрос в строительстве»

• Рынок труб расширяется, чему способствует рост строительной активности — как жилой, так и коммерческой — по мере ускорения урбанизации и инвестиций развивающихся экономик в недвижимость, общественную инфраструктуру и коммунальные услуги.
  • Например, такие лидеры отрасли, как Tenaris и Vallourec, выпустили современные коррозионно-стойкие стальные трубы, специально предназначенные для строительных и инфраструктурных проектов, что свидетельствует о растущем спросе на высокопрочные решения для систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и газопроводов.
• Развивающиеся мегаинфраструктурные проекты, такие как умные города, транспортные сети и объекты возобновляемой энергетики, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе требуют обширных трубопроводных сетей для водоснабжения, энергоснабжения и коммуникаций.
• Достижения в области материалов для трубопроводов, от высокопрочных сталей до легких, устойчивых к коррозии пластиков и композитов, способствуют внедрению инновационных трубопроводных решений, которые соответствуют современным строительным нормам и требованиям устойчивого развития.
• Строгие правила водопользования и энергоэффективности стимулируют замену устаревших или протекающих трубопроводных систем на улучшенные, долговечные альтернативы, что повышает спрос на реконструкцию на развитых рынках.
• Цифровая трансформация в строительной отрасли, такая как интеграция интеллектуальных систем трубопроводов для обнаружения утечек и мониторинга состояния, открывает новые возможности для трубной продукции с добавленной стоимостью в инфраструктурных и строительных проектах.

Динамика рынка труб

Водитель

«Рост инвестиций в инфраструктуру»

• Увеличение инвестиций в инфраструктуру, охватывающую водоснабжение, канализацию, транспортировку энергии и промышленные объекты, выступает в качестве основного двигателя рынка, стимулируя масштабное развертывание трубопроводов как в развитых, так и в развивающихся странах.
  • Например, миссия «Умные города» в Индии и программы быстрой урбанизации в Китае привели к многомиллиардным инвестициям в новую городскую инфраструктуру, что привело к значительному росту спроса на все виды труб, включая пластиковые, стальные и композитные.
• Расширение нефте- и газопроводов, а также проекты в области возобновляемых источников энергии, такие как морские ветровые электростанции, требующие подводных трубопроводов, обеспечивают стабильные долгосрочные перспективы роста для производителей специализированных и высокопроизводительных труб.
• Правительственные инициативы, направленные на обеспечение доступа к чистой воде, санитарии и экологической инфраструктуры, как это видно из «Зеленого соглашения» ЕС, предусматривают модернизацию устаревших систем водоснабжения и водоотведения, что еще больше повышает спрос на современные решения в области трубопроводов.
• Текущая модернизация промышленных предприятий, обусловленная автоматизацией и ужесточением контроля за состоянием окружающей среды, стимулирует инвестиции в прочные и эффективные трубопроводы как основу надежной работы в производственных и перерабатывающих отраслях.

Сдержанность/Вызов

«Растущие экологические проблемы, связанные с одноразовыми трубами»

• Растущие экологические опасения по поводу использования и утилизации неперерабатываемых или недолговечных труб, особенно одноразовых пластиковых и низкосортных композитных материалов, приводят к ужесточению нормативных требований и изменению предпочтений покупателей в ключевых секторах.
  • Например, Европейский союз ввел директивы, поощряющие постепенный отказ от неэкологичных труб и замену их перерабатываемыми альтернативами с меньшим воздействием на окружающую среду, что создает как проблемы с соблюдением требований, так и давление на издержки для производителей, которые по-прежнему полагаются на традиционные виды пластика.
• Строгие требования к управлению отходами и принципам циклической экономики усложняют производство, монтаж и утилизацию труб в конце срока службы, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и водоснабжении.
• Противостояние потребителей и промышленности продуктам с низкой устойчивостью жизненного цикла, а также риск загрязнения микропластиком из-за стареющих или поврежденных труб формируют политику закупок в государственных и частных инфраструктурных проектах.
• Необходимы инновации и инвестиции для совершенствования технологий переработки, продления срока службы труб и разработки экологически чистых материалов. Это факторы, которые могут увеличить первоначальные затраты и замедлить проникновение на рынок менее экологичных трубных изделий.

Объем рынка труб

Рынок сегментирован по материалу, производственным процессам, категории, размеру и отрасли.

• По материалу

По материалу рынок сегментирован на неметаллические и металлические трубы. Сегмент металлических труб занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей долговечности, прочности и способности выдерживать высокое давление и температуру. Эти характеристики делают металлические трубы исключительно подходящими для использования в инфраструктурных и промышленных условиях с высокими нагрузками. Их широкое применение в нефтегазовой отрасли, водоснабжении и строительстве укрепляет их лидирующие позиции на рынке благодаря надежности и длительному сроку службы.

Ожидается, что сегмент неметаллических труб будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на жилые дома и лёгкие инфраструктурные проекты. Неметаллические трубы обладают коррозионной стойкостью, простотой монтажа и низкой стоимостью, что делает их привлекательными для применения в системах водоснабжения и водоотведения. Совместимость с экологичными методами строительства ещё больше ускоряет их внедрение в развитие устойчивой инфраструктуры.

• По производственным процессам

По производственным процессам рынок сегментирован на производство бесшовных труб, труб контактной сваркой сопротивлением (ERW), труб дуговой сваркой под флюсом (SAW), труб двухсторонней дуговой сваркой под флюсом (DSAW) и бесшовных и сварных труб. Сегмент производства бесшовных труб занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря возможности производить высокопрочные и однородные трубы, идеально подходящие для применения в условиях критического давления. Бесшовные трубы пользуются спросом в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность и электроэнергетика, благодаря своей превосходной герметичности и низкому риску утечек.

Ожидается, что сегмент производства сварных сварных труб будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономической эффективности, производительности производства и пригодности для применения в системах среднего и низкого давления. Благодаря стабильно высокому качеству и возможности адаптации к различным размерам труб сварные сварные трубы широко применяются в строительстве, водопроводах и транспорте.

• По категориям

По категориям рынок сегментирован на напорные и безнапорные трубы. Сегмент напорных труб обеспечил наибольшую долю рынка в 71,7% выручки в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны систем водоснабжения, нефте- и газопроводов, а также промышленных систем транспортировки жидкостей. Напорные трубы разработаны для работы с высоким внутренним давлением, что делает их незаменимыми для надежной транспортировки жидкостей в критически важных приложениях.

Ожидается, что сегмент безнапорных труб будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением их использования в системах дренажа, канализации и вентиляции. Эти трубы экономичны и просты в установке, что отвечает потребностям расширяющейся городской инфраструктуры и муниципальных проектов.

• По размеру

По размеру рынок сегментирован на следующие категории: до 1/2 дюйма, 1/2–1 дюйм, 1–2 дюйма, 2–5 дюймов, 5–10 дюймов, 10–20 дюймов и более 20 дюймов. Сегмент 2–5 дюймов обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в бытовых водопроводных системах, коммерческих трубопроводах и муниципальных распределительных системах. Этот размерный ряд обеспечивает оптимальное соотношение пропускной способности и гибкости монтажа, что делает его стандартным выбором для инфраструктурных проектов.

Прогнозируется, что сегмент трубопроводов диаметром свыше 20 дюймов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом инвестиций в крупные нефте- и газопроводы и промышленные технологические системы. Эти трубы большого диаметра обеспечивают высокую пропускную способность, необходимую для инфраструктуры большой протяженности и высокой пропускной способности.

• По отраслям

По отраслевому признаку рынок сегментируется на водную инфраструктуру, нефтегазовую инфраструктуру, строительную инфраструктуру и промышленную инфраструктуру. Сегмент нефтегазовой инфраструктуры занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря продолжающимся проектам по разведке и расширению трубопроводов по всему миру. Этот сегмент в значительной степени зависит от высокопроизводительных трубопроводных систем для транспортировки и переработки углеводородов в экстремальных условиях.

Ожидается, что сегмент строительной инфраструктуры будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать урбанизация, строительство объектов недвижимости и внедрение современных систем водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Спрос на высокоэффективные трубопроводы в жилых и коммерческих зданиях способствует ускоренному росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка труб

• Южная Африка доминировала на рынке труб с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря постоянным инвестициям в водную инфраструктуру, городское жилищное строительство и развитие промышленности. Акцент страны на модернизацию устаревших муниципальных систем водоснабжения и внедрение современных трубопроводных сетей в быстро урбанизирующихся районах позволил ей стать региональным лидером в области модернизации инфраструктуры.
• Особенно высок спрос на высокопрочные металлические и коррозионно-стойкие неметаллические трубы, используемые в водоснабжении, горнодобывающей промышленности и энергетике. Активно развивающиеся строительный и коммунальный секторы ЮАР продолжают поддерживать устойчивое потребление современных трубопроводных систем.
• Рынок дополнительно поддерживается поддерживаемыми государством инфраструктурными программами, расширением государственно-частного сотрудничества и растущим спросом на экологически чистые и долговечные материалы для трубопроводов как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка труб в ОАЭ

По прогнозам, ОАЭ будут демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке труб Ближнего Востока и Африки в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением сетей нефте- и газопроводов, проектами опреснения воды и инфраструктурой «умных городов». Стратегические инвестиции страны в инфраструктуру экспорта энергии и системы управления водными ресурсами стимулируют широкомасштабное внедрение высокопроизводительных труб. Текущие инициативы, такие как Национальная стратегия обеспечения водной безопасности, и растущий спрос на системы централизованного холодоснабжения дополнительно способствуют росту потребности в прочных и термоэффективных трубопроводных решениях.

Обзор рынка труб Саудовской Аравии

Ожидается, что рынок труб в Саудовской Аравии будет устойчиво расти в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать реализация инфраструктурных целей «Видения 2030», увеличение инвестиций в транспортировку нефти и газа и расширение городского строительства. Внимание страны к развитию сетей водоснабжения, промышленных зон и масштабным проектам, таким как NEOM, стимулирует спрос на технологически передовые и устойчивые к коррозии трубопроводные системы. Стратегическое сотрудничество с международными производителями и повышенное внимание к экологически чистым материалам дополнительно усиливают рост рынка в ключевых секторах.

Доля рынка труб

Лидерами трубной отрасли являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• JM Eagle, Inc. (США)
• Современные дренажные системы (США)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC (США)
• Charlotte Pipe And Foundry (США)
• Aliaxis Holdings SA (Бельгия)
• Аткоре (США)
• Contech Engineered Solutions LLC (США)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (США)
• Lane Enterprises, INC. (США)
• Nucor Tubular Products (США)
• Орбия (Мексика)
• Pestan Северная Америка (США)
• Prinsco, Inc. (США)
• Uponor Северная Америка (США)
• Westlake Pipe & Fittings (США)
• WL Plastics (США)

Последние события на рынке труб Ближнего Востока и Африки

• В августе 2024 года компания Advanced Drainage Systems (ADS) заключила партнерское соглашение с Geoplast для распространения системы удержания ливневых вод Aquabox в США. Это сотрудничество расширяет портфель решений ADS по управлению ливневыми водами, предлагая инновационные высокопроизводительные решения для борьбы с городскими наводнениями и устойчивого управления водными ресурсами, укрепляя лидерство компании на рынке.
• В июле 2024 года компания Chevron Phillips Chemica Company LLC получила 11 наград за безопасность от Техасского совета по химической промышленности (TCC) за выдающиеся достижения в области безопасности и эксплуатационной эффективности. Предприятия в Боргере, Пасадене, Пор-Артуре, Сидар-Байю и Суине были удостоены наград Caring for Texa Awards за достижения в области осведомленности общественности, реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения безопасности и предотвращения загрязнения. Предприятия в Конро и Оранге были отмечены наградами Zero Incident Award и Dr. Sa Mannan Award за отсутствие регистрируемых травм по охране труда и технике безопасности или происшествий уровня 1. Награды за безопасность укрепляют репутацию Chevro Phillips Chemical, демонстрируя соответствие требованиям, укрепляя моральный дух, привлекая талантливых специалистов и сокращая расходы, связанные с инцидентами.
• В октябре 2023 года компания Charlotte Pipe and Foundry открыла новый литейный завод стоимостью 460 миллионов долларов США в Оукборо, штат Северная Каролина. Это отражает стремление компании к росту, местным инвестициям и экологической ответственности.
• В мае 2023 года компания Charlotte Pipe and Foundry инвестировала 80 миллионов долларов США в строительство нового производственного объекта площадью 134 000 квадратных футов в городе Мейз, штат Канзас. Этот план позволит создать 50 новых рабочих мест и расширить производство ПВХ-труб при поддержке местных и региональных властей, а также ключевых деловых партнеров.
• В декабре 2022 года компания Prince Pipes and Fittings Limited (PPFL), входящая в список Fortune 500 и являющаяся производителем многополимерных систем, объявила о запуске двух передовых решений для водопроводных и канализационных систем — Skolan Safe Premium PP Silent Drainage Systems и Prince Hauraton. Ожидается, что это стратегическое расширение ассортимента продукции укрепит позиции PPFL в сегменте высокопроизводительных систем водоотведения, удовлетворяя растущий спрос на шумоподавляющие и долговечные системы для современной инфраструктуры. Выпуск, вероятно, будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка и ускорению внедрения передовых технологий водоотведения в жилых и коммерческих проектах Индии.

SKU-67102