Анализ размера, доли и тенденций рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

• Объем рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке оценивался в 895,00 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 1693,75 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим мировым спросом на высокоскоростную передачу данных, растущим проникновением Интернета и быстрым расширением облачных сервисов, которые стимулируют инвестиции в трансконтинентальную подводную кабельную инфраструктуру.
• Кроме того, растущая потребность в международной связи с низкой задержкой, гипермасштабном взаимодействии центров обработки данных и безопасной, высокопроизводительной полосе пропускания ускоряет развертывание современных подводных кабельных систем, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

• Подводные кабельные системы — это подводные волоконно-оптические кабели, используемые для передачи телекоммуникационных и энергетических сигналов через моря и океаны, образуя основу глобальной инфраструктуры Интернета и данных.
• Растущий спрос на эти системы обусловлен, прежде всего, ростом международного трафика данных, увеличением числа поставщиков гипермасштабных облачных услуг и увеличением инвестиций со стороны правительств и операторов связи в укрепление глобальной взаимосвязанности и цифровой инфраструктуры.
• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке подводных кабельных систем в 2024 году благодаря масштабным инвестициям в цифровую инфраструктуру, растущему спросу на высокоскоростную международную полосу пропускания и стратегической роли страны как регионального узла связи, связывающего Азию, Европу и Африку.
• Ожидается, что ОАЭ станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке подводных кабельных систем в течение прогнозируемого периода благодаря высокому спросу на международную связь, растущим инвестициям в инфраструктуру цифровой торговли и растущей зависимости от облачных вычислений и гипермасштабного обмена данными.
• Сегмент кабелей связи доминировал на рынке с долей 72,9% в 2024 году благодаря резкому росту глобального использования интернета, потоковых сервисов и международных облачных вычислений. Эти кабели составляют основу глобальной передачи данных, обеспечивая более 95% международной цифровой связи.

Область применения отчета и сегментация рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке  

Тенденции рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

Растет участие частных технологических компаний в управлении подводными кабелями

• Рынок подводных кабельных систем переживает смену парадигмы, поскольку крупные технологические компании и частные организации становятся все более заметными инвесторами, владельцами и операторами подводной кабельной инфраструктуры, что обусловлено растущими потребностями в передаче данных и стремлением к независимой глобальной связи.
• Например, такие технологические гиганты, как Google, Meta (Facebook), Amazon и Microsoft, напрямую финансируют, владеют или являются совладельцами новых межконтинентальных кабельных маршрутов. Google владеет или арендует значительные мили подводных кабелей, а такие проекты, как JUPITER (партнерство Facebook и Amazon) и кабель Curie компании Google, задали новые стандарты участия частного сектора.
• Поставщики контента и облачные компании инвестируют в уникальные кабели с высокой пропускной способностью, чтобы обеспечить надежные маршруты с низкой задержкой для гипермасштабных центров обработки данных, часто обходя традиционные модели телекоммуникационных консорциумов для лучшего контроля и экономической эффективности.
• Развитие архитектуры «открытого кабеля» и участие в кабельных консорциумах позволяют ускорить строительство, снизить затраты и обеспечить совместное обслуживание, что еще больше ускоряет темпы прокладки новых кабелей.
• Стратегические инвестиции операторов связи, энергетических компаний и групп прямых инвестиций согласуются с продолжающимся расширением сетей 5G, оффшорной энергетики и инфраструктуры цифровой экономики, объединяя частные и государственные источники капитала.
• Геополитические соображения, связанные с владением кабелями, кибербезопасностью и устойчивостью сетей, побуждают как частные, так и государственные организации диверсифицировать точки высадки, маршруты и контроль над ключевыми подводными системами.

Динамика рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

Водитель

Растущий спрос на высокоскоростное подключение к Интернету

• Беспрецедентный рост глобального интернет-трафика, внедрение 5G, потокового видео, облачных вычислений, Интернета вещей и международной торговли подпитывают спрос на надежные, сверхскоростные подводные кабельные системы, способные передавать огромные объемы данных через континенты.
• Например, гипермасштабирующие компании и лидеры телекоммуникационного рынка, такие как SubCom, NEC Corporation, Alcatel Submarine Networks и Prysmian Group, запускают волоконно-оптические кабели нового поколения с терабитной пропускной способностью и сверхнизкой задержкой для удовлетворения потребностей в пропускной способности облачных платформ, центров обработки данных и многонациональных предприятий.
• Развивающиеся экономики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке, инвестируют в прокладку подводных кабелей для развития национальных инициатив широкополосной связи, цифровой трансформации и создания «умных городов», готовя эти регионы к быстрому проникновению интернета и экономическому росту.
• Нормативная и государственная поддержка инициатив цифровой экономики, включая инвестиции в кабельные станции, распределение спектра и трансграничное сотрудничество, обеспечивают быстрое развертывание системы и выход на рынок.
• Конвергенция телекоммуникационных, медиа и технологических экосистем вокруг быстрого обмена данными и доставки контента постоянно расширяет границы возможностей кабельных систем, требуя постоянных обновлений и расширений.

Сдержанность/Вызов

Высокие капиталовложения

• Значительные затраты, связанные с производством, прокладкой, ремонтом и обслуживанием подводных кабельных систем, включая проектирование, морские изыскания и специализированные суда, представляют собой значительные препятствия для входа и расширения для многих заинтересованных сторон.
• Например, для создания одной межконтинентальной кабельной системы обычно требуются инвестиции в сотни миллионов долларов, при этом ведущие инвесторы, такие как Google, Facebook и члены консорциума, вкладывают большие суммы и специализированную экспертизу для управления нормативными, техническими и геополитическими рисками.
• Прокладка кабеля требует сложного планирования, длительных сроков реализации проекта и координации между несколькими странами, что часто приводит к длительным процессам получения разрешений и потенциальным задержкам.
• Текущие эксплуатационные расходы, такие как ремонт (который может стоить миллионы за неисправность), безопасность и модернизация технологий, требуют постоянных капитальных вложений для поддержания надежности и конкурентоспособности сети.
• Экономическая и политическая нестабильность в ключевых регионах, а также быстрый технологический прогресс, сокращающий жизненный цикл продукции, усиливают неопределенность относительно окупаемости инвестиций в проекты по прокладке подводных кабелей.

Объем рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

Рынок сегментирован по продукту, напряжению, классу волокна, типам кабеля, типу брони, глубине и области применения.

• По продукту

По типу продукции рынок подводных кабельных систем сегментируется на продукцию для мокрого монтажа и продукцию для сухого монтажа. Сегмент продукции для мокрого монтажа занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей ключевой роли в прокладке подводных кабелей на большие расстояния, включая ретрансляторы, разветвители и подводные кабели, передающие сигналы через континенты. Эти компоненты играют важнейшую роль в обеспечении низких потерь сигнала и бесперебойной передачи на тысячи километров, что делает их незаменимыми в глобальной коммуникационной инфраструктуре.

Прогнозируется, что сегмент сухих растительных продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на современное оборудование для обработки сигналов и управления сетями, размещаемое на станциях наземного обслуживания. Эти системы обеспечивают улучшенный мониторинг, электропитание и интеграцию с наземными сетями, что критически важно в условиях растущего числа стран, расширяющих покрытие интернета и ищущих масштабируемые решения для транзитных соединений.

• По напряжению

По уровню напряжения рынок сегментирован на среднее, высокое и сверхвысокое напряжение. Сегмент высокого напряжения занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей способности эффективно передавать электроэнергию и данные на большие расстояния через океан с минимальными потерями энергии. Он широко используется в трансконтинентальных и межостровных сетях, где требуется поддерживать постоянный уровень напряжения на больших расстояниях.

Ожидается, что сегмент сверхвысокого напряжения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году, чему будет способствовать развитие трансграничных линий электропередачи и морских ветряных электростанций, которым требуется передача электроэнергии на более высоких напряжениях для максимизации передачи энергии и снижения затрат на передачу по длинным подводным маршрутам.

• По классу волокон

В зависимости от класса волокна рынок разделён на сегменты без ретранслятора и с ретранслятором. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент с ретранслятором, поскольку он используется в сверхдальних подводных кабельных системах, требующих усиления сигнала каждые 80–100 километров. Системы с ретранслятором играют ключевую роль в межконтинентальных соединениях, где критически важно поддерживать целостность сигнала.

Напротив, ожидается, что сегмент без ретрансляторов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, в основном благодаря растущему спросу на недорогие решения для региональных и ближнемагистральных морских систем связи. Такие кабели часто используются для нефтяных платформ, связи с островами и прибрежных объектов, где расстояния можно контролировать без усиления сигнала.

• По типам кабелей

В зависимости от типа кабеля рынок подразделяется на кабели со свободной трубкой, ленточные кабели и другие. Сегмент кабелей со свободной трубкой доминировал на рынке в 2024 году благодаря своей прочной конструкции, водонепроницаемости и пригодности к эксплуатации в суровых морских условиях. Они широко применяются как в системах с повторителями, так и в системах без повторителей.

Ожидается, что сегмент ленточных кабелей будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год в связи с растущей потребностью в кабелях с большим количеством волокон для приложений с интенсивной передачей данных, таких как гипермасштабные центры обработки данных и высокочастотные торговые маршруты. Компактный размер и возможность параллельной сварки делают их привлекательными для быстрых и масштабируемых инсталляций.

• По типу брони

По типу брони рынок сегментируется на лёгкую броню, одинарную броню, двойную броню и броню для скальных пород. Одинарная броня заняла наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря оптимальному балансу защиты и гибкости, что делает её пригодной для широкого спектра условий морского дна. Она широко используется в условиях, когда кабели подвергаются умеренным внешним нагрузкам.

Прогнозируется, что сегмент каменной брони будет расти самыми быстрыми темпами до 2032 года, что обусловлено ростом прокладки кабелей на каменистом и абразивном морском дне. Эти кабели специально разработаны для выдерживания интенсивного внешнего давления и физических воздействий, что критически важно в районах с тектонической активностью или высокой нагрузкой на якорь.

• По глубине

По глубине рынок сегментируется на следующие диапазоны: от 0 до 500 м, от 500 до 1000 м, от 1000 до 5000 м и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент глубин от 1000 до 5000 м, поскольку большинство трансокеанских подводных кабельных трасс проходит в этих районах. Этот сегмент пользуется преимуществами отработанных технологий прокладки и надежных возможностей проведения морских исследований.

Ожидается, что сегмент глубин от 500 до 1000 м будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год в связи с увеличением числа операций в мелководных региональных морях, таких как Средиземное, Южно-Китайское и Северное моря. Такой диапазон глубин обеспечивает баланс между простотой установки и стратегической географической связностью.

• По применению

По области применения рынок разделяется на силовые кабели и кабели связи. Сегмент кабелей связи занимал наибольшую долю рынка – 72,9% – в 2024 году, что обусловлено ростом глобального использования интернета, потоковых сервисов и международных облачных вычислений. Эти кабели составляют основу глобальной передачи данных, обеспечивая более 95% международной цифровой связи.

Ожидается, что сегмент силовых кабелей продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать проекты по строительству морских ветровых электростанций, межостровная передача энергии и увеличение инвестиций в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Подводные силовые кабели критически важны для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией и интеграции удаленных источников энергии в национальные сети.

Региональный анализ рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке подводных кабельных систем с самой большой долей выручки в 2024 году благодаря масштабным инвестициям в цифровую инфраструктуру, растущему спросу на высокоскоростную международную полосу пропускания и стратегической роли страны как регионального узла связи, связывающего Азию, Европу и Африку.
• Особенно высок спрос на ретранслируемые кабели, системы сверхвысокого напряжения и бронированные кабели, предназначенные для суровых морских условий и дальних маршрутов, которые поддерживают цели цифровой трансформации Королевства Vision 2030.
• Дополнительную поддержку рынку оказывает растущая экосистема центров обработки данных в Саудовской Аравии, расширение проектов гипермасштабной связи и правительственные инициативы по прокладке подводных кабелей и созданию интегрированных цифровых коридоров.

Обзор рынка подводных кабельных систем Омана

Прогнозируется, что рынок подводных кабельных систем Омана будет устойчиво расти до 2032 года, чему будет способствовать его стратегическое прибрежное положение и статус ключевого пункта выхода на берег для многочисленных международных подводных кабельных сетей. Стремление страны стать региональным телекоммуникационным узлом в сочетании с инвестициями в центры обработки данных и инфраструктуру выхода на берег для кабелей усиливает её роль в глобальном потоке данных и стимулирует спрос на передовые технологии подводных кабелей.

Обзор рынка подводных кабельных систем в ОАЭ

ОАЭ, как ожидается, будут расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему способствуют высокий спрос на международную связь, увеличение инвестиций в инфраструктуру цифровой торговли и растущая зависимость от облачных вычислений и гипермасштабного обмена данными. Текущие проекты по расширению кабельных линий, повышению устойчивости пропускной способности и укреплению позиции страны как цифрового шлюза между Азией и Европой ускоряют рост рынка.

Доля рынка подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

В отрасли подводных кабельных систем лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• TE Connectivity (Швейцария)
• Корпорация NEC (Япония)
• Huawei Marine Networks Co. Ltd. (Китай)
• Saudi Ericsson (Саудовская Аравия)
• Prysmian Group (Италия)
• Nexans (Франция)
• ZTT (Китай)
• Подкомитет (США)
• Nokia (Финляндия)
• HENGTONG GROUP CO. LTD. (Китай)
• NKT A/S (Дания)
• Sumitomo Electric Industries Ltd. (Япония)
• Corning Incorporated (США)
• TFKable (Польша)
• ФУДЗИТСУ (Япония)
• Hellenic Cables SA (Греция)
• Компания Okonite (США)
• Apar Industries Ltd. (Индия)
• АФЛ (США)
• Hexatronic (Швеция)

Последние события на рынке подводных кабельных систем на Ближнем Востоке

• В октябре 2023 года компания PRYSMIAN SpA изготовила кабели для межсистемной линии электропередачи мощностью 3 ГВт между Египтом и Саудовской Аравией, которая стала первым крупным соединением между Ближним Востоком и Северной Африкой. Это достижение, достигнутое в рамках контракта стоимостью 233,57 тыс. долларов США, демонстрирует приверженность Prysmian развитию региональной энергетической взаимосвязанности и устойчивости. Проект призван расширить обмен электроэнергией в регионе и повысить энергетическую безопасность.
• В апреле 2023 года компания HENGTONG GROUP CO., LTD. инвестировала 500 тыс. долларов США в подводную кабельную сеть интернета, соединяющую Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США. Этот шаг свидетельствует об обострении технологического соперничества между Китаем и США, что может иметь последствия для глобальной интернет-связи.
• В июле 2022 года компания NEXANS объявила о победе в новом проекте компании EuroAsia Interconnector Limited по созданию европейской электроэнергетической сети, объединяющей национальные сети Израиля, Кипра и Греции (Крит). Этот проект позволил компании предоставить технологию для глубоководных подводных силовых кабелей, используя долгосрочные разработки Nexans для сверхглубоких вод глубиной 3000 м, а также производственные мощности, которые будут признаны на рынке.
• В феврале 2021 года компания Nexans получила крупный заказ на поставку 180 км кабелей напряжением 230 кВ для масштабного мегапроекта по освоению морского месторождения Марджан на восточном побережье Персидского залива. Заказ включал два трёхжильных подводных силовых кабеля HVAC напряжением 230 кВ длиной 90 км с внутренним оптоволоконным элементом. Это помогло компании укрепить свои позиции на рынке.
• В июне 2020 года компания Okonite успешно расширила свой завод по производству компаундов и построила новое логистическое здание незадолго до начала пандемии COVID-19. Увеличение площади позволило снизить логистические сложности и оптимизировать обработку материалов, что положительно сказалось как на приёмке сырья, так и на отгрузке готовых компаундов. Команда Okonite без проблем перешла на новые производственные мощности, и будущие экскурсии для клиентов позволят более подробно ознакомиться с приверженностью компании принципам капитального совершенствования, качества продукции и инноваций.

SKU-70302