Анализ размера, доли и тенденций рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

• Объем рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке оценивался в 4,81 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  7,16 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением экономичных транспортных средств с системой «старт-стоп», а также технологическим прогрессом в системах управления аккумуляторными батареями и зарядной инфраструктуре, что приводит к более широкому использованию аккумуляторных батарей AGM (Absorbent Glass Mat) в автомобильных приложениях.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на необслуживаемые, устойчивые к вибрации и высокопроизводительные аккумуляторы, особенно для легковых и коммерческих автомобилей премиум-класса, делает аккумуляторы AGM предпочтительным решением для хранения энергии. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение аккумуляторов AGM в автомобильной промышленности , тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

• Аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat) активно внедряются в Северной Америке благодаря растущему спросу на передовые технологии аккумуляторов как для обычных автомобилей, так и для электромобилей. В 2024 году на долю Северной Америки пришлось 28,6% мирового рынка аккумуляторов AGM для автомобилей, что обусловлено растущим спросом потребителей на необслуживаемые и высокопроизводительные системы хранения энергии.
• Растущий переход на премиальные аккумуляторы вместо традиционных залитых обусловлен ростом осведомленности, распространением систем «старт-стоп» и расширением рынка электромобилей и гибридных автомобилей. Аккумуляторы AGM обладают превосходной производительностью, увеличенным сроком службы и улучшенными характеристиками холодного пуска, что особенно важно в условиях североамериканского климата. Продажи премиальных AGM-аккумуляторов составили 62,4% от общего объема продаж AGM-аккумуляторов в Северной Америке в 2024 году, и ожидается, что этот показатель будет расти в связи с растущей тенденцией к электрификации транспортных средств.
• США доминировали на североамериканском рынке аккумуляторов AGM для автомобилей, обеспечив наибольшую долю выручки в 76,3% в 2024 году. Это лидерство обусловлено большим и стареющим автопарком страны, более высокими темпами замены аккумуляторов, развитой инфраструктурой вторичного рынка и прочными партнёрскими отношениями с производителями оригинального оборудования.
• Ожидается, что Канада станет страной с самыми быстрыми темпами роста рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке со среднегодовым темпом роста 11,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост парка электромобилей, более холодные климатические условия, требующие более эффективных аккумуляторов для холодного пуска, и повышение осведомленности о преимуществах технологии AGM.
• Легковые автомобили доминировали на североамериканском рынке аккумуляторов AGM для автомобилей с долей выручки в 68,9% в 2024 году, что было обусловлено широким распространением систем «старт-стоп» и модернизацией аккумуляторов премиум-класса.

Область применения отчета и сегментация рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке     

Тенденции рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

Растущий спрос из-за электрификации транспортных средств и технологии «Старт-стоп»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке аккумуляторов AGM (Absorbent Glass Mat) для автомобилей является растущее внедрение систем «старт-стоп» и микрогибридных технологий в современных автомобилях. Эти системы в значительной степени зависят от аккумуляторов AGM благодаря их способности выдерживать частые запуски, глубокую разрядку и высокие требования к мощности.
• Автопроизводители всё чаще интегрируют аккумуляторы AGM в новые модели автомобилей, чтобы повысить топливную экономичность, сократить выбросы и соответствовать строгим нормативным требованиям, таким как стандарты CAFE США и целевые показатели выбросов CO₂ в ЕС. Аккумуляторы AGM поддерживают рекуперативное торможение и другие системы рекуперации энергии, необходимые для экологичного вождения.
• В марте 2024 года компания Clarios, ведущий производитель аккумуляторов, объявила о расширении своих производственных мощностей AGM-аккумуляторов в США для удовлетворения растущего спроса со стороны производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей вторичного рынка. Инвестиции направлены на поддержку растущего числа автомобилей, которым требуются передовые технологии аккумуляторов, способные работать со сложными электрическими архитектурами.
• Операторы автопарков и владельцы коммерческих транспортных средств также переходят на аккумуляторы AGM из-за их длительного срока службы, устойчивости к вибрации и минимальных требований к обслуживанию — факторов, которые сокращают время простоя и общую стоимость владения.
• Сегмент вторичного рынка демонстрирует устойчивый рост, поскольку потребители заменяют обычные свинцово-кислотные аккумуляторы на альтернативы AGM для поддержки дополнительных электронных компонентов, таких как информационно-развлекательные системы, технологии помощи водителю и улучшенные системы освещения как в новых, так и в старых моделях транспортных средств.
• По мере того, как всё больше автомобилей оснащаются энергоёмкой электроникой, ожидается рост спроса на AGM-аккумуляторы, особенно в таких регионах, как Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Доступность AGM-аккумуляторов двойного назначения, сочетающих в себе функции пуска и глубокого разряда, ещё больше укрепляет их позиции на рынке автомобильных аккумуляторов.
• Крупнейшие игроки рынка, такие как Exide Technologies, East Penn Manufacturing и GS Yuasa, инвестируют в исследования и разработки с целью повышения плотности энергии, тепловых характеристик и скорости зарядки, позиционируя аккумуляторы AGM как важнейший компонент при переходе к более чистым и интеллектуальным решениям для мобильности.

Динамика рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос в связи с тенденциями электрификации и повышением требований к эксплуатационным характеристикам транспортных средств

• Растущий интерес к электрификации транспортных средств и растущее предпочтение потребителями высокопроизводительных автомобильных решений являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat). Эти аккумуляторы обеспечивают превосходную мощность, повышенную долговечность и надежную работу в режиме «старт-стоп», что критически важно для современных автомобилей.
• Например, в марте 2024 года компания East Penn Manufacturing объявила о расширении своих мощностей по производству аккумуляторов AGM в США для удовлетворения растущего спроса как со стороны производителей оригинального оборудования (OEM), так и со стороны каналов сбыта. Эти инвестиции поддерживают стремление Северной Америки к более энергоэффективным и экологически чистым решениям для автомобильной промышленности.
• Аккумуляторы AGM обеспечивают более длительный срок службы, лучшую устойчивость к вибрации и возможность глубокого цикла заряда-разряда, что делает их весьма подходящими как для традиционных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и для гибридных электромобилей (ГЭМ).
• Кроме того, широкое использование электронных компонентов в современных автомобилях, включая информационно-развлекательные системы, навигационные устройства и электронные системы безопасности, увеличивает потребность в надежных и стабильных источниках питания, таких как аккумуляторы AGM.
• Растущий спрос на автомобили класса люкс и премиум-класса на развивающихся рынках также способствует внедрению аккумуляторов AGM, поскольку автопроизводители стремятся оправдать ожидания потребителей в отношении производительности, комфорта и надежности.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и ограниченная инфраструктура переработки

• Относительно более высокая стоимость AGM-аккумуляторов по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами с жидким электролитом остаётся серьёзным препятствием для их массового внедрения, особенно на рынках, чувствительных к цене. Этот ценовой разрыв может удерживать потребителей от выбора AGM-аккумуляторов, несмотря на их преимущества в производительности.
• Например, хотя аккумуляторы AGM обеспечивают более высокую эффективность и требуют меньше обслуживания, их первоначальная стоимость может быть почти вдвое выше, чем у традиционных аккумуляторов, что влияет на решения о покупке для владельцев транспортных средств и операторов автопарков с ограниченным бюджетом.
• Ещё одной серьёзной проблемой является отсутствие широкой инфраструктуры переработки AGM-аккумуляторов. Из-за их сложной внутренней структуры и наличия абсорбированного электролита процесс переработки более сложен и затратен, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов.
• Эта ограниченная экосистема переработки может привести к увеличению воздействия на окружающую среду, если ее не устранить, а также увеличить общую стоимость жизненного цикла этих батарей.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, производители аккумуляторов инвестируют в стратегии снижения затрат, включая экономию за счет масштаба и локализацию производства, в то время как правительства и экологические агентства продвигают более эффективное управление отслужившими свой срок изделиями посредством регулирования и стимулирования инициатив по переработке аккумуляторов.

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу, напряжению, типу двигателя, каналу продаж и типу транспортного средства.

• По типу

По типу рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке сегментируется на стационарные и мобильные. Сегмент мобильных аккумуляторов доминировал на рынке с долей выручки 64,5% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны автомобильного сектора.

Ожидается, что стационарный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 8,9% в период с 2025 по 2032 год в связи с его растущим использованием в резервных и возобновляемых системах хранения энергии.

• По напряжению

По напряжению рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке сегментируется на аккумуляторы напряжением менее 10 В, от 10 до 12 В и выше 12 В. Наибольшую долю в 2024 году составил сегмент аккумуляторов напряжением от 10 до 12 В, что соответствует отраслевому стандарту в автомобильной промышленности.

Ожидается, что сегмент автомобилей с напряжением выше 12 вольт будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 9,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на электромобили и коммерческие транспортные средства.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили. Сегмент автомобилей с ДВС доминировал с долей выручки 72,8% в 2024 году, что отражает текущее доминирование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Северной Америке.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 10,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому внедрению электромобилей и растущему использованию аккумуляторов AGM для вспомогательных нагрузок.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке сегментируется на рынок OEM-производителей и вторичный рынок. Доля OEM-производителей в 2024 году составила 59,6% благодаря предустановке аккумуляторов в новые автомобили и прочным партнерским отношениям с автопроизводителями.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет расти среднегодовыми темпами на 7,5% в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители все чаще переходят на аккумуляторы AGM для замены.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке сегментируется на легковые автомобили и электромобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал с долей выручки 68,9% в 2024 году, что обусловлено высокими объемами продаж и потребностью в замене аккумуляторов в традиционных транспортных средствах.

Ожидается, что сегмент электромобилей продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в 9,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено усилиями Северной Америки по электрификации и спросом на высокопроизводительные вспомогательные системы напряжением 12 В.

Региональный анализ рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

• На североамериканский рынок аккумуляторов AGM для автомобилей пришлось 28,6% мирового оборота в 2024 году, что обусловлено растущим переходом к передовым, не требующим обслуживания системам хранения энергии в регионе.
• Широкое внедрение технологий «старт-стоп» в транспортных средствах, растущий спрос на высокопроизводительные аккумуляторы для электромобилей и гибридных автомобилей, а также сильное предпочтение потребителями долговечных аккумуляторных решений являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.
• Благоприятные климатические характеристики, надежная интеграция с OEM-производителями и растущие потребности в замене на вторичном рынке дополнительно способствуют расширению использования аккумуляторов AGM в регионе.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в США

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в 76,3% в Северной Америке, что обусловлено большим и стареющим автопарком страны, высокой частотой замены аккумуляторов и развитой инфраструктурой вторичного рынка. Растущая интеграция систем «старт-стоп» в легковые автомобили, а также растущее применение аккумуляторов AGM в коммерческих и внедорожных транспортных средствах продолжают стимулировать спрос. Присутствие крупных производителей аккумуляторов, прочные партнёрские отношения с OEM-производителями и усилия правительства по продвижению энергоэффективных технологий ещё больше укрепляют рыночную ситуацию в США.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Канаде

Доля канадского рынка аккумуляторов AGM для автомобилей составила 18,5% от доли рынка Северной Америки в 2024 году и, по прогнозам, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,8% в период с 2025 по 2032 год. Рост рынка обусловлен расширением парка электромобилей, растущей потребностью в обеспечении производительности холодного пуска в условиях холодного климата и повышением осведомленности потребителей о преимуществах аккумуляторов AGM, таких как длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании. Государственная поддержка экологически чистого транспорта и расширение доступа к передовым технологиям аккумуляторов ускоряют их внедрение как в OEM-производствах, так и на вторичном рынке Канады.

Доля рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

Лидерами отрасли аккумуляторов AGM для автомобилей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Fullriver Battery (США)
• East Penn Manufacturing Company (США)
• Robert Bosch LLC (США)
• FIAMM Energy Technology SpA (Италия)
• ACDelco (США)
• Guangdong Aokly Group Co., Ltd. (Китай)
• Аккумуляторы XS Power (США)
• VMAX USA (США)
• Mighty Max Battery (США)
• ENERSYS (США)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITED (Китай)
• Клариос (США)
• Батарейка Брайля (США)
• Power Sonic Corporation (США)
• RENOGY (США)
• Exide Technologies (США)
• Leoch International Technology Limited Inc. (Китай)
• Цзянси Цзинцзю Power Science & Technology Co. Ltd. (Китай)
• Universal Power Group (США)
• Zeus Battery Products (США)
• Duracell Automotive (США)

Последние разработки на рынке аккумуляторов AGM для автомобилей в Северной Америке

• В ноябре 2024 года компания Exide Technologies расширила линейку аккумуляторов AGM, выпустив две новые модели аккумуляторов B24 AGM, предназначенные для автомобилей с системой «старт-стоп» и гибридных автомобилей. Эти нововведения увеличили охват европейского рынка почти на миллион единиц, что подчеркивает стратегическую направленность Exide на востребованные автомобильные сегменты.
• В январе 2025 года компания Exide Technologies представила вспомогательную батарею AGM модели EK013 , расширив охват электромобилей и систем «старт-стоп» по всей Европе ещё на пять миллионов автомобилей. Этот запуск подчёркивает приверженность компании поддержке требований автомобилей нового поколения.
• В марте 2025 года компания Ahlstrom представила на своём заводе в Турине, Италия, передовую платформу для сепараторов аккумуляторов на основе абсорбирующего стекловолокна (AGM). Инновационные сепараторы, изготовленные из смеси микростекла и синтетических волокон, разработаны для повышения эффективности приёма заряда аккумулятором, долговечности и общей эффективности.
• В апреле 2022 года компания EnerSys объявила о стратегическом альянсе с датским поставщиком аккумуляторов Orogenic ApS для расширения дистрибуции и продаж тяговой продукции в Дании, Исландии, Гренландии и на Фарерских островах. Целью этого партнерства является увеличение доли рынка EnerSys и расширение её присутствия в странах Северной Европы, что позволит использовать новые возможности для роста.

SKU-69600