Анализ размера, доли и тенденций рынка автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки

• Объем рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке в 2025 году оценивался в 1,82 миллиарда долларов США и, как ожидается, достигнет 3,07 миллиарда долларов США к 2033 году.
• В прогнозируемый период с 2026 по 2033 год рынок, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста в 6,8%, в основном за счет необходимости повышения операционной эффективности и увеличения пропускной способности портов.
• Рост рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке обусловлен такими факторами, как увеличение объемов торговли в Северной Америке, растущий спрос на высокопроизводительное оборудование для обработки контейнеров, технологические достижения в области автоматизации и искусственного интеллекта, а также расширение производственного и транспортного секторов по всему миру.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки

• Автоматизированные контейнерные терминалы — это современные портовые сооружения, использующие автоматизированные технологии и программное обеспечение для управления оборудованием для обработки контейнеров, что минимизирует ручной труд, максимизирует пропускную способность и повышает безопасность и предсказуемость грузовых операций. Они играют решающую роль в цепочке поставок Северной Америки, обслуживая судоходные компании, портовые власти и логистические сети, обеспечивая более быструю обработку судов и оптимизированное управление складскими площадками.
• Одной из основных технологий в автоматизированных контейнерных терминалах является использование автоматизированных штабелирующих кранов (АСК), которые автономно хранят и извлекают контейнеры на площадке, оптимизируя использование пространства и сокращая время обработки. Растущая тенденция к использованию более крупных контейнеровозов также стимулирует разработку специализированного программного обеспечения и автоматизированных транспортных средств (АГС), предназначенных для координации сложных перемещений контейнеров между причалом и штабелем. В терминальных операциях эта автоматизация имеет важное значение для обработки грузов на въездах, планирования движения судов и технического обслуживания оборудования, обеспечивая стабильную работу и снижение эксплуатационных расходов.
• Ожидается, что к 2026 году США будут доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки, занимая наибольшую долю выручки в размере 77,66%, чему способствуют значительные инвестиции в автоматизацию портов, цифровую инфраструктуру и интеллектуальные логистические системы. Крупные порты, такие как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, внедрили автоматизированные штабелирующие краны, автоматизированные транспортные средства (AGV) и передовые системы управления терминалами (TOS) для повышения производительности и снижения заторов. Кроме того, активная поддержка со стороны федеральных и региональных инициатив, направленных на повышение устойчивости и экологичности цепочки поставок, в сочетании с присутствием ключевых мировых портовых операторов, таких как APM Terminals, SSA Marine и DP World, еще больше укрепила позиции США как лидера в развитии автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке.
• Ожидается, что в прогнозируемый период США станут самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки с темпами роста 7,1%, чему способствуют растущие инвестиции в автоматизацию и цифровизацию портов, увеличение объемов контейнерных перевозок и растущее внимание к повышению эффективности цепочки поставок. Модернизация крупных портов, таких как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, — за счет внедрения систем управления терминалами на основе искусственного интеллекта (TOS), беспилотных автомобилей и дистанционно управляемых кранов — стимулирует расширение рынка.
• В 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов, как ожидается, будет доминировать на рынке с долей 54,50% благодаря оптимальному балансу между капитальными затратами и операционными преимуществами, предлагая менее рискованный путь перехода для существующих портов, значительное повышение производительности и большую операционную гибкость по сравнению с полностью автоматизированными системами.

Обзор отчета и сегментация рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке. 

Тенденции рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке

«Расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках»

• Быстрый рост объемов торговли и растущий спрос на эффективную работу портов на развивающихся рынках создают значительные возможности для участников рынка ACT. Развитие автоматизированных контейнерных терминалов с нуля и модернизация существующих позволят этим регионам повысить эффективность портов, принимать более крупные суда и укрепить свою интеграцию в глобальные цепочки поставок.
• Выход на развивающиеся рынки позволяет производителям оборудования, поставщикам программного обеспечения и интеграторам услуг использовать преимущества первопроходцев, внедрять современные технологии автоматизации и достигать большей масштабируемости операций. Инвестиции в передовые краны, автоматизированные транспортные средства (AGV), системы управления терминалами (TOS) и цифровые логистические платформы превращают порты в современные, эффективные узлы, способные обрабатывать растущий контейнерный трафик, одновременно сокращая затраты и время простоя.
• В июле 2025 года, согласно газете Times of India, Международный морской порт Вижинджам (Индия) начал работу с использованием портовых операций на основе искусственного интеллекта и автоматизированных кранов, подготовил первых в Индии женщин-операторов автоматизированных кранов и обработал более 830 000 контейнеров в первый год своей работы.
• В сентябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что Международный терминал Коломбо-Уэст (Шри-Ланка), управляемый консорциумом во главе с Adani Group, досрочно расширил свои полностью автоматизированные мощности, увеличив пропускную способность до 3,2 миллионов контейнеров в год, что укрепит региональные логистические возможности.
• Таким образом, расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках превращает эти регионы в ключевые драйверы роста рынка ACT. Внедряя передовые технологии автоматизации, порты развивающихся рынков модернизируют инфраструктуру, сокращают операционные узкие места и повышают глобальную конкурентоспособность, прокладывая путь к устойчивому росту отрасли.

Динамика рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке

Водитель

«Резкий рост международной торговли привел к увеличению контейнерных перевозок».

• Непрерывное расширение мировой торговли значительно увеличило объем контейнерных грузов, перемещающихся через международные границы, что, в свою очередь, стимулирует спрос на эффективные автоматизированные решения для обработки контейнеров. Поскольку морская торговля остается основой мировой коммерции, порты по всему миру испытывают растущее давление в плане увеличения пропускной способности, сокращения времени обработки судов и повышения общей эффективности терминалов. Автоматизированные контейнерные терминалы (АКТ) стали важным решением для удовлетворения этих операционных потребностей благодаря использованию робототехники, искусственного интеллекта и передовых логистических технологий.
• Усиление глобализации в сочетании с ростом электронной коммерции и трансграничных цепочек поставок еще больше ускоряет необходимость автоматизации портовых операций. Автоматизированные краны, беспилотные транспортные средства и цифровые системы управления портами все чаще используются для точной обработки больших объемов контейнеров с минимальным участием человека.
• Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 2024), в октябре 2024 года объемы мировой морской торговли выросли на 2,4% в 2023 году, при этом на контейнерные перевозки пришлось более 60% морских грузов, что подчеркивает острую необходимость в автоматизированной портовой инфраструктуре.
• В ноябре 2024 года в отчете компании Hamburg Port Consulting подчеркивалось, что автоматизация и цифровизация становятся неотъемлемой частью современных портовых операций, поскольку растущие объемы грузоперевозок требуют повышения эффективности.
• Кроме того, растущая сложность глобальных логистических сетей и расширение зон свободной торговли вынуждают порты внедрять автоматизированные системы нового поколения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Автоматизация не только способствует увеличению контейнерных перевозок, но и обеспечивает большую точность операций, устойчивость и адаптивность к меняющимся торговым потребностям. По мере роста международной морской торговли технологии автоматизации, такие как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны и системы мониторинга на основе цифровых двойников, становятся незаменимыми для оптимизации производительности и сокращения операционных узких мест.
• Таким образом, резкий рост объемов международной торговли и растущая потребность в эффективной обработке контейнеров стимулируют внедрение автоматизированных контейнерных терминалов по всему миру, укрепляя позиции автоматизации как ключевого элемента для обеспечения готовности к будущему, устойчивости и высокой эффективности портовых операций.

Сдержанность/Вызов

« Высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку»

• Несмотря на растущее внедрение технологий автоматизации в портах по всему миру, высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку остаются существенным сдерживающим фактором на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки. Разработка полностью или частично автоматизированных терминалов требует значительных капиталовложений в современное оборудование, такое как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и сложные системы управления терминалом (TOS), а также в интеграцию вспомогательной цифровой инфраструктуры и энергетических систем. Эти расходы часто превышают сотни миллионов долларов, что является серьезным сдерживающим фактором, особенно для средних и малых портов с ограниченными бюджетами или неопределенным грузооборотом.
• Кроме того, проекты автоматизации обычно включают в себя сложную модернизацию и длительные сроки установки, что может нарушить текущие операции и продлить период окупаемости инвестиций (ROI). Хотя автоматизация обещает долгосрочную операционную эффективность и экономию трудовых ресурсов, высокие первоначальные капитальные затраты (CAPEX) и риски интеграции часто отпугивают операторов терминалов от внедрения полномасштабных решений по автоматизации. Следовательно, многие порты выбирают поэтапные или гибридные модели автоматизации вместо полной модернизации.
• В январе 2024 года издание Port Technology International сообщило, что 62% специалистов терминалов назвали высокие первоначальные инвестиционные затраты основным препятствием для внедрения автоматизации в контейнерных терминалах.
• В июне 2023 года компания PortEconomics отметила, что модернизация существующих терминалов с целью автоматизации часто сталкивается со сложными проблемами интеграции, что еще больше увеличивает стоимость проекта и ограничивает гибкость после установки.
• Таким образом, хотя автоматизация терминалов обещает долгосрочные преимущества, такие как повышение производительности, оптимизация трудовых ресурсов и экологичность, значительные первоначальные финансовые затраты и сложные процессы установки остаются ключевыми сдерживающими факторами роста рынка. Преодоление этих проблем будет зависеть от внедрения инновационных механизмов финансирования, поэтапных моделей автоматизации и расширения государственно-частного сотрудничества, чтобы сделать автоматизацию финансово жизнеспособной для портов всех размеров в ближайшие годы.

Обзор рынка автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки

Рынок сегментирован по степени автоматизации, типу проекта, предлагаемым решениям, конечным пользователям и каналам сбыта.

• По степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки сегментируется на полуавтоматизированные и полностью автоматизированные терминалы. Ожидается, что к 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке с долей 54,50%, благодаря их экономичности, операционной гибкости и совместимости с существующей портовой инфраструктурой. Ключевые факторы, поддерживающие это доминирование, включают простоту интеграции, постепенное обновление автоматизации, высокую производительность и повышенную безопасность, что в совокупности делает полуавтоматизированные решения предпочтительным выбором по сравнению с полностью автоматизированными терминалами в регионе.

• По типу проекта

В зависимости от типа проекта, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки сегментируется на проекты модернизации существующих портов (Brownfield) и новые проекты (Greenfield). Ожидается, что в 2026 году сегмент Brownfield будет доминировать с долей рынка в 61,74%, чему будут способствовать модернизация существующих портов, развитие инфраструктуры и экономически эффективные обновления автоматизации. Растущие инвестиции в современное оборудование, повышение безопасности и операционной эффективности еще больше укрепят его лидерство на рынке по сравнению с проектами Greenfield.

Сегмент «с нуля» (Greenfield) является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки, демонстрируя среднегодовой темп роста в 7,3%, обусловленный развитием новых портов, увеличением объемов торговли и ростом спроса на современную автоматизированную инфраструктуру. Проекты «с нуля» позволяют проектировать терминалы с полностью интегрированными системами автоматизации, передовым оборудованием и технологиями «умного порта». Кроме того, инвестиции в управление терминалами на основе искусственного интеллекта, мониторинг с использованием IoT и устойчивые методы работы ускоряют внедрение и обеспечивают быстрый рост в этом сегменте.

• Предлагая

В зависимости от предлагаемых услуг, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2026 году ожидается, что сегмент оборудования будет доминировать на рынке с долей 5519%, чему будет способствовать высокий спрос на автоматизированные краны, управляемые транспортные средства и основное терминальное оборудование. Развитая портовая инфраструктура, государственная поддержка и растущие объемы торговли в регионе, а также инвестиции в интеллектуальные и устойчивые портовые технологии, укрепляют лидирующие позиции этого сегмента.

Программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки с среднегодовым темпом роста 7,6%, что обусловлено простотой интеграции, экономичностью и возможностью оптимизации работы терминала. Программное обеспечение для автоматизации обеспечивает мониторинг в реальном времени, прогнозируемое техническое обслуживание и эффективное распределение ресурсов без необходимости масштабных физических модернизаций, повышая общую производительность терминала. Растущее внедрение цифровых систем управления терминалами, повышение осведомленности о преимуществах «умных портов» и достижения в области технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей еще больше способствуют быстрому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок сегментируется на государственный и частный. В 2026 году ожидается, что государственный сегмент будет доминировать на рынке с долей 59,84%, чему будут способствовать государственные портовые власти, масштабные инвестиции в инфраструктуру, национальные инициативы по упрощению торговых процедур, модернизация стратегических портов, внедрение автоматизации для повышения эффективности и безопасности, долгосрочная стабильность финансирования и политическая поддержка, направленная на укрепление глобальной взаимосвязи и экономический рост.

Частный сектор является самым быстрорастущим сегментом рынка с среднегодовым темпом роста 7,2%, чему способствуют рост концессий на частные терминалы, государственно-частное партнерство, спрос на операционную эффективность, ускорение принятия решений, ориентация на окупаемость инвестиций, внедрение передовых технологий автоматизации, конкурентное давление с целью снижения затрат, повышения пропускной способности и обеспечения более высокой надежности обслуживания.

• По каналам сбыта

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые и непрямые каналы. В 2026 году ожидается, что сегмент прямых каналов будет доминировать на рынке с долей 69,08%, чему способствуют прочные связи между операторами терминалов и поставщиками решений по автоматизации, индивидуальные требования к интеграции систем, снижение затрат на закупки, прямая техническая поддержка, долгосрочные сервисные контракты и потребность в бесперебойной реализации сложных и дорогостоящих решений по автоматизации.

Региональный анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки

• Ожидается, что к 2026 году США будут доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки, занимая наибольшую долю выручки в 77,66%, чему способствуют значительные инвестиции в автоматизацию портов, цифровую инфраструктуру и интеллектуальные логистические системы. Крупные порты, такие как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, внедрили автоматизированные штабелирующие краны, автоматизированные транспортные средства (AGV) и передовые системы управления терминалами (TOS) для повышения производительности и снижения заторов. Кроме того, активная поддержка со стороны федеральных и региональных инициатив, направленных на повышение устойчивости и экологичности цепочки поставок, в сочетании с присутствием ключевых мировых портовых операторов, таких как APM Terminals, SSA Marine и DP World, еще больше укрепила позиции США как лидера в развитии автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке.
• Ожидается, что в прогнозируемый период США станут самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Северной Америки с темпами роста 7,1%, чему способствуют растущие инвестиции в автоматизацию и цифровизацию портов, увеличение объемов контейнерных перевозок и растущее внимание к повышению эффективности цепочки поставок. Модернизация крупных портов, таких как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, за счет внедрения систем управления терминалами на основе искусственного интеллекта (TOS), беспилотных автомобилей и дистанционно управляемых кранов способствует расширению рынка.
• Кроме того, значительное федеральное финансирование модернизации инфраструктуры, акцент на снижение зависимости от рабочей силы и выбросов, а также партнерство с мировыми технологическими лидерами, такими как ABB, Siemens и Konecranes, еще больше способствуют быстрому росту рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Канаде и Северной Америке

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов Канады и Северной Америки играет значительную роль в регионе Северной Америки, чему способствуют растущие объемы торговли, усилия по модернизации портов и внедрение автоматизации. Ключевые порты, такие как Ванкувер, Принс-Руперт и Монреаль, внедряют передовые системы управления терминалами и автоматизированное оборудование для повышения эффективности. Мощная государственная поддержка интеллектуального и устойчивого развития портов, а также инвестиции крупных операторов, таких как DP World и GCT Global Container Terminals, продолжают укреплять роль Канады на региональном рынке.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Мексике и Северной Америке

Прогнозируется, что рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке (Мексика) будет стабильно расти благодаря увеличению инвестиций в портовую инфраструктуру, росту контейнерной торговли с США и Латинской Америкой, а также усилиям правительства по модернизации логистических и транспортных сетей. Ключевые порты, такие как Мансанильо, Ласаро-Карденас и Веракрус, внедряют технологии автоматизации и цифровые системы для повышения операционной эффективности. Кроме того, сотрудничество с глобальными операторами терминалов и поставщиками технологий способствует дальнейшему расширению рынка в Мексике.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Южная Корея)
• ИНФОРМ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (США)
• Logstar ERP (Индия)
• infyz.com (Индия)
• Tideworks (США)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Израиль)
• Компания World Crane Services FZE (ОАЭ)
• STARCOMM SYSTEMS (Великобритания)
• Корпорация Kalmar (Финляндия)
• Корпорация Cargotec (Финляндия)
• Konecranes Plc (Финляндия)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (США)
• Группа компаний LIEBHERR (Швейцария)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• HAPAG LLOYD (США)
• Терминалы APM (Нидерланды)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (США)
• Künz GmbH (Австрия)
• Компания CyberLogitec Co., Ltd. (Корея)
• Camco Technologies NV (Бельгия)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Австрия)
• ORBCOMM Inc. (США)
• Компания ORBITA PORTS & TERMINALS приобретена компанией TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Япония).
• Корпорация PACECO (США)

Последние разработки в области автоматизированных контейнерных терминалов в Северной Америке.

• В октябре 2025 года Hapag-Lloyd и DP World продлили свое долгосрочное партнерство в порту Сантос в Бразилии. Это продление обеспечивает сотрудничество на следующее десятилетие и включает в себя значительное расширение терминала, увеличение длины причалов и годовой пропускной способности, что позволит Hapag-Lloyd принимать более крупные суда и предоставлять новые услуги клиентам.
• В сентябре 2025 года корпорация Hiab заключила партнерское соглашение с компанией Forterra для ускорения разработки решений в области автономной грузоперевозки и обработки грузов. Цель состоит в повышении возможностей автономного управления, улучшении экологичности и безопасности логистических процессов.
• В сентябре 2025 года компании Liebherr и TPT заключили 10-летнее соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на модернизацию и повышение эффективности работы портов Южной Африки. Соглашение включает поставку четырех больших кранов STS для порта Дурбан и 48 козловых кранов на резиновых колесах (RTG) для терминалов в Дурбане и Кейптауне, а также 20-летнюю программу управления активами для обеспечения долгосрочной надежности оборудования.
• В ноябре 2024 года компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Cavotec SA, что стало важным шагом на пути к продвижению устойчивого развития и инноваций в портовой и терминальной инфраструктуре Северной Америки. Это партнерство объединяет опыт ZPMC в производстве тяжелого портового оборудования со специализированными технологиями Cavotec в области автоматизации и электрификации. Вместе они стремятся разработать передовые решения, повышающие эффективность и экологические показатели портов, такие как сокращение выбросов за счет электрифицированного оборудования и повышение уровня автоматизации операций. Используя сильные стороны обеих компаний, сотрудничество направлено на поддержку перехода морской отрасли Северной Америки к более экологичным, интеллектуальным и устойчивым портовым операциям.
• В декабре 2024 года компания Konecranes завершила приобретение базирующихся в Роттердаме компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV после получения одобрения от нидерландского антимонопольного органа. В результате сделки, стоимость которой не разглашается, было создано около 100 новых рабочих мест, а также укрепились позиции Konecranes в Нидерландах, особенно в районе Роттердама.

SKU-74926