Анализ размера, доли и тенденций рынка бизнес-процессов как услуги (BPaaS) в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

• Объем рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS) в Северной Америке в 2024 году оценивался в 24,78 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 69,23 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим переходом предприятий к облачной инфраструктуре и стратегиям цифровой трансформации, что обеспечивает оптимизацию операций, экономическую эффективность и масштабируемость различных бизнес-функций.
• Кроме того, растущий спрос на автоматизацию, аналитику на основе искусственного интеллекта и гибкие модели предоставления услуг позиционирует BPaaS как предпочтительное решение для организаций, стремящихся модернизировать процессы и повысить операционную гибкость, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

• Бизнес-процесс как услуга (BPaaS) определяется как предоставление услуг аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) на базе облачных технологий и многопользовательской среды. Услуги часто автоматизированы, и в случаях, когда требуются услуги специалистов, для каждого клиента не существует выделенного пула сотрудников. Модели ценообразования – это коммерческие термины, основанные на использовании или подписке. Модель BPaaS как облачного сервиса доступна через интернет-технологии.
• Растущий спрос на BPaaS обусловлен в первую очередь растущим внедрением инициатив цифровой трансформации, возросшей зависимостью от облачной инфраструктуры и растущей потребностью в гибких, управляемых данными и ориентированных на результат решениях для бизнес-процессов.
• США доминировали на рынке бизнес-процессов как услуг (BPaaS) с долей 72,7% в 2024 году благодаря широкому внедрению облачных технологий, передовой ИТ-инфраструктуры и сильному присутствию глобальных поставщиков BPaaS по всей стране.
• Ожидается, что Мексика станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке бизнес-процессов как услуг (BPaaS) в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому росту сектора ИТ-услуг в стране в сочетании с растущим спросом на доступные и гибкие решения по аутсорсингу бизнес-процессов.
• Сегмент финансов и бухгалтерского учета доминировал на рынке с долей 25,9% в 2024 году благодаря спросу на стандартизированные, соответствующие нормативным требованиям финансовые операции, которые повышают точность и сокращают накладные расходы. Автоматизированные услуги по выставлению счетов, расчету налогов и составлению отчетности критически важны для крупных предприятий, стремящихся оптимизировать аудит и обеспечить финансовую прозрачность.

Область применения отчета и сегментация рынка бизнес-процесса как услуги (BPaaS)

Тенденции рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

«Растущие инициативы цифровой трансформации»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке BPaaS в Северной Америке является широкое внедрение компаниями стратегий цифровой трансформации, направленных на модернизацию операций, повышение гибкости и снижение эксплуатационных расходов с помощью облачных решений по аутсорсингу бизнес-процессов.
• Например, в мае 2024 года компания DXC Technology совместно с SAP представила решение DXC Fast RISE, призванное помочь предприятиям ускорить реализацию проектов по внедрению S/4HANA, оптимизировать рабочие процессы и обеспечить более быстрое получение цифровых результатов.
• Организации всё чаще интегрируют BPaaS с такими технологиями, как ИИ, аналитика и RPA, для оптимизации критически важных бизнес-функций, таких как управление персоналом, финансы и поддержка клиентов. Например, решения таких компаний, как IBM и Oracle, предлагают интеллектуальные возможности автоматизации, которые улучшают процесс принятия решений и повышают эффективность работы.
• Переход к моделям, основанным на результатах, и ценообразованию с оплатой по факту использования набирает обороты, поскольку компании фокусируются на результатах, ориентированных на ценность. Запуск SPS модели BPaaS, основанной на результатах, в январе 2024 года отражает эту тенденцию, обеспечивая большую финансовую гибкость и операционную прозрачность.
• Интеграция BPaaS с более широкими облачными экосистемами и корпоративными программными платформами обеспечивает централизованное управление бизнес-процессами, обеспечивая бесперебойную связь между отделами и отслеживание показателей производительности в режиме реального времени.
• Эта тенденция меняет подход организаций к масштабируемости, инновациям и соблюдению требований, побуждая поставщиков разрабатывать более модульные, интеллектуальные и адаптивные предложения BPaaS, которые соответствуют меняющимся потребностям предприятий.

Динамика рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

Водитель

«Растёт обеспокоенность по поводу безопасности данных из-за внешних взломов»

• Растущая обеспокоенность по поводу утечек данных, атак программ-вымогателей и несоблюдения нормативных требований обуславливает спрос на решения BPaaS с надежной архитектурой безопасности и системами соответствия требованиям.
• Например, такие крупные поставщики, как Accenture и Capgemini, расширяют свои предложения BPaaS, добавляя расширенные функции кибербезопасности и стандарты шифрования для удовлетворения корпоративных и отраслевых требований.
• Поскольку организации все чаще переносят такие важные процессы, как расчет заработной платы, финансы и закупки, на облачные платформы, потребность в безопасном управлении доступом, обнаружении угроз и мониторинге в режиме реального времени становится критически важной.
• BPaaS обеспечивает централизованные возможности надзора и аудита, которые помогают компаниям поддерживать целостность данных, снижать подверженность рискам и соблюдать такие нормативные требования, как GDPR, HIPAA и PCI-DSS.
• Растущая сложность киберугроз в сочетании с более строгими международными правилами делает безопасность данных главным приоритетом для компаний, внедряющих BPaaS, тем самым усиливая его ценностное предложение как безопасной и соответствующей требованиям модели обслуживания.

Сдержанность/Вызов

«Нехватка ИТ-навыков и знаний в слаборазвитых странах»

• Серьезным препятствием для внедрения BPaaS в слаборазвитых и развивающихся экономиках является ограниченная доступность квалифицированных ИТ-специалистов и низкий уровень цифровой грамотности среди предприятий.
• Например, многие предприятия малого и среднего бизнеса в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии сталкиваются с задержками при внедрении BPaaS из-за недостаточной ИТ-инфраструктуры и нехватки специалистов, обученных управлению облачными процессами.
• Сложность интеграции платформ BPaaS с устаревшими системами, а также необходимость понимания архитектуры облака часто затрудняют развертывание в регионах, где не хватает технических знаний.
• Небольшие организации в этих регионах также могут испытывать трудности с выбором поставщика, настройкой процессов и поддержкой после внедрения из-за нехватки собственных ИТ-ресурсов. В результате предприятия не спешат переходить на модели BPaaS, опасаясь задержек внедрения, перебоев в обслуживании или долгосрочной зависимости от сторонних поставщиков.
• Чтобы преодолеть эту проблему, поставщикам BPaaS необходимо инвестировать в локальные партнерства, программы обучения и упрощенные решения по адаптации, которые отвечают потребностям менее зрелых в цифровом отношении рынков и помогают устранить пробелы в навыках.

Сфера применения рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

Рынок сегментирован на основе решения, модели развертывания, бизнес-процесса, размера организации, приложения, модели доставки в облаке и конечного пользователя.

• По решению

По принципу решения рынок бизнес-процессов как услуг (BPaaS) сегментируется на платформы и сервисы. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент услуг, что обусловлено растущей потребностью предприятий в аутсорсинге непрофильных, но важных бизнес-процессов для повышения эффективности, масштабируемости и контроля затрат. Поставщики услуг предлагают комплексные возможности, такие как автоматизация, поддержка соответствия требованиям и адаптация к конкретной предметной области, что особенно актуально для организаций, переживающих цифровую трансформацию.

Ожидается, что сегмент платформ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на централизованные, настраиваемые среды, поддерживающие множество бизнес-функций с интегрированной аналитикой и автоматизацией процессов. Организации внедряют платформы BPaaS для стандартизации рабочих процессов, улучшения процесса принятия решений в режиме реального времени и обеспечения бесшовной интеграции между подразделениями и системами.

• По модели развертывания

По модели развертывания рынок сегментируется на публичное облако, частное облако и гибридное облако. Сегмент публичного облака доминировал на рынке в 2024 году благодаря более низким первоначальным затратам, простоте развертывания и масштабируемости, что делает его идеальным вариантом для предприятий, которым нужна гибкость без значительных инвестиций в инфраструктуру. Предложения BPaaS в публичном облаке часто включают в себя дополнительные услуги, такие как обновления в режиме реального времени, автоматическое масштабирование и непрерывный мониторинг безопасности.

Прогнозируется, что гибридная модель развертывания будет развиваться самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремлением организаций найти баланс между контролем над конфиденциальными бизнес-данными и гибкостью и экономической эффективностью публичного облака. Гибридные модели позволяют компаниям выполнять критически важные операции в частных средах, используя публичное облако для динамических рабочих нагрузок.

• По бизнес-процессу

В зависимости от бизнес-процессов рынок BPaaS сегментируется на следующие сегменты: финансы и бухгалтерский учет, управление персоналом (HR и расчет заработной платы), продажи и маркетинг, обслуживание и поддержка клиентов (клиентский опыт), операционная деятельность, аналитика, закупки и управление цепочками поставок и другие. Сегмент финансов и бухгалтерского учета занимал наибольшую долю рынка в 25,9% в 2024 году благодаря спросу на стандартизированные, соответствующие нормативным требованиям финансовые операции, которые повышают точность и сокращают накладные расходы. Автоматизированные услуги по выставлению счетов, расчету налогов и составлению отчетности критически важны для крупных предприятий, стремящихся оптимизировать аудит и обеспечить финансовую прозрачность.

Ожидается, что обслуживание и поддержка клиентов (клиентский опыт) станут самым быстрорастущим сегментом, поскольку компании всё чаще отдают предпочтение персонализированной многоканальной поддержке на основе искусственного интеллекта и аналитики в режиме реального времени. Решения BPaaS для обслуживания клиентов помогают предприятиям сократить время реагирования, повысить уровень удовлетворенности и удержания клиентов благодаря интегрированным CRM-инструментам и виртуальным помощникам.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок BPaaS сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминировали на рынке в 2024 году благодаря своей сложной производственной структуре и более широкому использованию аутсорсинга процессов для снижения затрат и оптимизации рабочих процессов. Такие организации, как правило, инвестируют в масштабируемые модели BPaaS для модернизации устаревших систем и соответствия глобальным бизнес-процессам.

Прогнозируется, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти наиболее быстрыми темпами, чему будет способствовать растущая доступность недорогих модульных решений BPaaS, адаптированных для небольших предприятий. Малые и средние предприятия получают выгоду от услуг по предоставлению процессов по запросу, которые устраняют необходимость в выделенных ИТ-отделах и позволяют сосредоточиться на развитии основного бизнеса.

• По применению

По сфере применения рынок подразделяется на вспомогательные, управленческие, операционные и связанные. В 2024 году лидирующие позиции на рынке занимали операционные приложения, что отражает острую потребность в аутсорсинге повседневных бизнес-функций, таких как расчет заработной платы, регистрация клиентов и обработка транзакций, специализированным поставщикам. Эти процессы, как правило, характеризуются большим объемом и наиболее выгодны от автоматизации и масштабируемости.

Ожидается, что сегмент рынка подключенных устройств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году благодаря растущей конвергенции BPaaS с Интернетом вещей, искусственным интеллектом и средами обработки данных в реальном времени, особенно в логистике, производстве и умной розничной торговле. Такая интеграция обеспечивает непрерывную оптимизацию процессов, предиктивное обслуживание и расширенный анализ потребностей клиентов.

• По модели облачной доставки

На основе облачной модели предоставления услуг рынок BPaaS сегментируется на SaaS, PaaS и IaaS-сервисы бизнес-процессов. Наибольшую долю в 2024 году составили SaaS-сервисы бизнес-процессов благодаря своей простоте подключения, низким требованиям к обслуживанию и быстрому внедрению в широкий спектр бизнес-функций. SaaS-решения особенно востребованы для таких задач, как адаптация HR-специалистов, формирование счетов и интеграция с CRM.

Ожидается, что услуги бизнес-процессов IaaS будут демонстрировать самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода, поскольку предприятия стремятся получить больший контроль над инфраструктурой для поддержки индивидуальных рабочих процессов и операций, требующих соблюдения нормативных требований. IaaS предоставляет гибкие и масштабируемые ресурсы, идеально подходящие для компаний, которым необходимо масштабировать инфраструктуру одновременно с автоматизацией процессов.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментируется на следующие сферы: банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), государственный сектор, ИТ и телекоммуникации, производство, здравоохранение, розничная торговля и электронная коммерция, СМИ и развлечения и другие. Сегмент BFSI доминировал на рынке BPaaS в 2024 году благодаря своей высокой зависимости от безопасных, соответствующих требованиям и масштабируемых внутренних операций, таких как обработка заявок, одобрение кредитов и составление отчётности для регулирующих органов.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет расти самыми высокими темпами среднегодового темпа роста, что обусловлено резким ростом объемов цифровых медицинских карт, телемедицины и нормативной документации. Решения BPaaS помогают поставщикам медицинских услуг оптимизировать выставление счетов, взаимодействие с пациентами, обработку страховых требований и соблюдение требований законодательства, позволяя им сосредоточиться на результатах лечения пациентов и одновременно оптимизировать административную эффективность.

Региональный анализ рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

• США доминировали на рынке бизнес-процессов как услуг (BPaaS) с наибольшей долей выручки в 72,7% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением облачных технологий, передовой ИТ-инфраструктуры и сильным присутствием глобальных поставщиков BPaaS по всей стране.
• Растущий спрос на экономически эффективные и масштабируемые решения по аутсорсингу бизнес-процессов среди предприятий в сочетании с растущими инициативами цифровой трансформации в банковском секторе, здравоохранении и розничной торговле продолжают ускорять рост рынка BPaaS в США.
• Благоприятная нормативная поддержка облачных сервисов, повышенное внимание к автоматизации и интеграция искусственного интеллекта и аналитики в бизнес-процессы еще больше укрепляют позиции США как ведущего центра инноваций и внедрения BPaaS.

Обзор рынка BPaaS в Канаде

Ожидается, что рынок BPaaS в Канаде будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать активизация цифровизации в государственном и частном секторах. Растущее внимание страны к повышению операционной эффективности в сочетании с внедрением облачных платформ средними предприятиями стимулирует спрос на решения BPaaS. Акцент Канады на улучшении качества услуг в таких отраслях, как здравоохранение, финансы и государственное управление, а также интеграция искусственного интеллекта и аналитики данных в аутсорсинговые процессы создают благоприятные условия для расширения BPaaS.

Обзор рынка BPaaS в Мексике

Прогнозируется, что Мексика будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на североамериканском рынке BPaaS в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Быстрый рост сектора ИТ-услуг в стране в сочетании с растущим спросом на доступные и гибкие решения для аутсорсинга бизнес-процессов стимулирует внедрение BPaaS. Близость Мексики к США, квалифицированная рабочая сила и постоянные инвестиции в цифровую инфраструктуру усиливают её роль в региональных сетях предоставления BPaaS. Растущая цифровая трансформация банковских, розничных и клиентских операций дополнительно ускоряет развитие рынка BPaaS в Мексике.

Доля рынка бизнес-процессов как услуг (BPaaS)

Лидерами отрасли бизнес-процессов как услуг (BPaaS) в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Корпорация IBM (США)
• Капджемини (Франция)
• Cognizant (США)
• Oracle (США)
• Wipro Limited (Индия)
• Accenture (Ирландия)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• HCL Technologies Limited (Индия)
• NTT DATA, Inc. (США)
• DXC Technology Company (США)
• Open Text Corporation (Канада)
• ФУДЗИТСУ (Япония)
• Генпакт (США)
• ADP, Inc. (США)
• Высадка (США)
• UKG Inc. (США)
• WNS (Holdings) Ltd. (Индия)
• Conduent, Inc. (США)
• Expertel SA "proceedit" (Люксембург)
• TIBCO Software Inc. (США)
• Entercoms (США)
• Авалок (Швейцария)
• Шеер ПАС Дойчланд ГмбХ (Германия)
• Ceridian HCM, Inc. (США)

Последние разработки на рынке бизнес-процессов как услуг (BPaaS) в Северной Америке

• В мае 2024 года компания DXC Technology, ведущий поставщик технологических услуг, запустила DXC Fast RISE совместно с SAP — новое дополнение к своему портфелю услуг. Это решение предназначено для ускорения развертывания проектов S/4HANA, помогая клиентам оптимизировать процессы цифровой трансформации более эффективно.
• В январе 2024 года компания SPS из Цюриха, крупный игрок на рынке BPaaS, представила новое предложение BPaaS, ориентированное на результат, с моделью оплаты по факту использования. Этот сервис делает акцент на экспертных знаниях в данной области, квалифицированных специалистах и ​​передовых технологиях, помогая клиентам перейти от моделей капитальных затрат (CapEx) к более гибким моделям операционных расходов (OpEx).
• В мае 2020 года компания Wipro Limited объявила о запуске решения «бизнес-процесс как услуга» для финансового и бухгалтерского учета в партнерстве с NetSuite. Это комплексное решение для управления бизнес-процессами F&A, которое помогает повысить гибкость бизнеса, удобство для пользователей и эффективность процессов. BPaaS позволяет клиентам управлять и контролировать свои финансовые и бухгалтерские процессы на стандартизированной платформе. Это помогло компании расширить свой портфель продуктов на рынке.

SKU-59305