Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка диагностики рака в Северной Америке – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диагностики рака

• Объем рынка диагностики рака в Северной Америке оценивался в 41,65 млн долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  79,99 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,5% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен ростом заболеваемости раком, увеличением государственных инициатив и финансирования исследований рака, а также растущим спросом на персонализированную медицину. Разработка более чувствительных и специфичных диагностических тестов в сочетании с растущим принятием минимально инвазивных процедур еще больше ускоряет рост рынка. Эти сходящиеся факторы значительно ускоряют расширение отрасли.

Анализ рынка диагностики рака

• Рынок диагностики рака в Северной Америке переживает существенный рост, обусловленный растущей распространенностью рака, повышением осведомленности о ранней диагностике и технологическими достижениями в диагностических методах. Этот рынок охватывает широкий спектр продуктов и услуг, используемых для обнаружения, диагностики и мониторинга различных типов рака. Рынок характеризуется наличием многочисленных ключевых игроков, постоянными инновациями в области продуктов и растущим внедрением передовых диагностических решений в медицинских учреждениях.
• Растущий спрос на диагностику рака обусловлен в первую очередь ростом численности пожилого населения, растущей распространенностью малоподвижного образа жизни и растущим пониманием важности раннего выявления рака.
• США доминируют на рынке диагностики рака в Северной Америке с самой большой долей выручки в 83,31% в 2025 году, что характеризуется хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ведущих игроков рынка.
• Ожидается, что США станут самой быстрорастущей страной на североамериканском рынке диагностики рака в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост распространенности рака, растущая осведомленность о ранней диагностике рака и надежная инфраструктура здравоохранения, поддерживающая передовые диагностические технологии. Страна также выигрывает от высокого уровня внедрения инновационных диагностических инструментов, увеличения инвестиций в онкологические исследования и сильного присутствия ведущих игроков рынка, которые постоянно разрабатывают и запускают новые молекулярные и основанные на визуализации диагностические решения.
• Ожидается, что визуализация будет доминировать на рынке диагностики рака в Северной Америке с долей рынка 21,2% в 2025 году благодаря своей неинвазивной природе, высокой точности определения местоположения и стадии опухоли и широкому использованию как в скрининге, так и в мониторинге хода лечения. Рост сегмента дополнительно поддерживается технологическими достижениями, такими как системы визуализации на базе ИИ, интеграция с электронными медицинскими картами (EHR) и расширение программ скрининга рака по всему региону.

Область применения отчета и сегментация рынка диагностики рака

Тенденции рынка диагностики рака

«Разработка новых биомаркеров для раннего выявления рака »

• Растущее внедрение жидкой биопсии: Значительная тенденция на рынке диагностики рака в Северной Америке — это растущее внедрение методов жидкой биопсии. Этот минимально инвазивный подход включает анализ биологических образцов, таких как кровь, моча или слюна, для обнаружения и мониторинга рака.
• Например, жидкие биопсии используются для обнаружения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК), бесклеточной ДНК (cfDNA) и других биомаркеров, которые предоставляют ценную информацию о наличии, стадии и генетическом профиле рака. Этот метод предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными биопсиями тканей, включая возможность получать информацию о динамике опухоли в реальном времени, оценивать ответ на лечение и обнаруживать минимальное остаточное заболевание.
• Развитие передовых технологий, таких как секвенирование нового поколения (NGS) и полимеразная цепная реакция (ПЦР), повысило чувствительность и специфичность анализов жидкой биопсии. Более того, интеграция микрофлюидных устройств и автоматизированных платформ повышает эффективность и производительность рабочих процессов жидкой биопсии.
• Растущее внимание к персонализированной медицине и потребность в менее инвазивных диагностических процедурах обуславливают спрос на решения для жидкой биопсии. Такие компании, как Roche Diagnostics и Thermo Fisher Scientific, находятся на переднем крае разработки и коммерциализации инновационных технологий жидкой биопсии.
• Спрос на жидкую биопсию стремительно растет в различных областях онкологии, включая раннюю диагностику рака, мониторинг лечения и оценку рецидива заболевания.

Динамика рынка диагностики рака

Водитель

«Растущее гериатрическое население»

• Рост заболеваемости раком: рост заболеваемости различными типами рака в Северной Америке является основным фактором роста рынка диагностики рака. 
  • Например, по данным Американского онкологического общества, в США прогнозируется значительное увеличение числа новых случаев рака в ближайшие годы. Этот рост распространенности рака обуславливает спрос на эффективные диагностические инструменты и методы для раннего выявления и планирования лечения.
• Растущее гериатрическое население, меняющийся образ жизни и воздействие факторов риска окружающей среды способствуют увеличению бремени рака. Поскольку распространенность рака продолжает расти, необходимость в точной и своевременной диагностике становится еще более важной, что обуславливает спрос на передовые решения для диагностики рака.
• Кроме того, росту рынка также способствуют растущая осведомленность о важности раннего выявления рака и доступности передовых диагностических технологий.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость передовых диагностических технологий »

• Высокая стоимость передовых диагностических технологий: Высокая стоимость передовых технологий диагностики рака, таких как секвенирование нового поколения и молекулярная диагностика, представляет собой существенную проблему для роста рынка, особенно в небольших медицинских учреждениях и развивающихся регионах. 
  • Например, стоимость одного теста на секвенирование нового поколения может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает его недоступным для многих пациентов и поставщиков медицинских услуг. Такая высокая стоимость может ограничить внедрение этих технологий, особенно в условиях ограниченных ресурсов.
• Проблемы возмещения и сложность нормативных требований еще больше усугубляют эти проблемы. Решение этих проблем потребует усилий по снижению стоимости диагностических тестов, улучшению политики возмещения и оптимизации нормативных процессов.
• Сложность онкологических заболеваний и необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов для интерпретации результатов диагностики также создают трудности.

Масштаб рынка диагностики рака

Рынок сегментирован по типу, технологии, области применения и конечному пользователю.

• По типу

На основе типа рынок диагностики рака сегментируется на лабораторные тесты, генетические тесты, тесты на опухолевые биомаркеры, визуализацию, эндоскопию, биопсию, жидкую биопсию, иммуногистохимию, гибридизацию in situ и другие. Сегмент визуализации доминирует по самой большой доле выручки рынка в 21,2% в 2025 году на рынке диагностики рака в Северной Америке из-за их критической роли в раннем выявлении, стадировании и планировании лечения. Такие методы визуализации, как МРТ, КТ, ПЭТ, маммография и ультразвук, являются незаменимыми инструментами, широко используемыми для визуализации опухолей, оценки распространения и руководства процедурами биопсии. Интеграция ИИ и машинного обучения в платформы визуализации значительно повысила точность обнаружения, сократила ложноположительные результаты и позволила повысить эффективность рабочего процесса.

Ожидается, что сегмент жидкой биопсии продемонстрирует самые высокие темпы роста в 8,4% с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области неинвазивной диагностики и персонализированной медицины. Эти тесты позволяют выявлять рак на ранних стадиях и постоянно контролировать прогрессирование с минимальным дискомфортом для пациента. Сильная инфраструктура здравоохранения Северной Америки, инвестиции в передовые технологии и программы повышения осведомленности способствуют принятию комплексных решений по диагностике рака. Рост распространенности различных видов рака, а также правительственные инициативы по ранней диагностике стимулируют спрос на все эти типы диагностики. Интеграция новых биомаркеров и платформ мультиплексного тестирования еще больше повышает точность диагностики и индивидуализацию лечения.

• По технологии

На основе технологий рынок диагностики рака сегментируется на инструментальные, платформенные и тесты на опухолевые биомаркеры. Сегмент инструментальных технологий занимал самую большую долю рынка доходов в 2025 году из-за своей неотъемлемой роли в традиционных и передовых диагностических процедурах. Сюда входят системы визуализации (МРТ, КТ, ПЭТ, УЗИ), автоматизированные инструменты гистопатологии и цифровые инструменты патологии. Эти инструменты имеют решающее значение не только для локализации заболевания и взятия образцов тканей, но и для отслеживания прогрессирования опухоли, ответа на лечение и рецидива.

Ожидается, что сегмент платформенной диагностики будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, включая системы секвенирования следующего поколения (NGS) и полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые быстро растут благодаря своей способности анализировать генетические и молекулярные профили в масштабе. Тесты на опухолевые биомаркеры, поддерживаемые искусственным интеллектом и биоинформатикой, становятся необходимыми в персонализированной онкологии, помогая врачам адаптировать терапию на основе характеристик опухоли. Растет спрос на интегрированные платформы, объединяющие несколько диагностических подходов, поскольку это повышает скорость и точность диагностики. Сосредоточение Северной Америки на исследованиях и инновациях обеспечивает непрерывную разработку и внедрение передовых диагностических технологий.

• По применению

На основе сферы применения рынок диагностики рака сегментируется на рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки, рак легких, рак предстательной железы, рак кожи, рак крови, рак почек, рак поджелудочной железы, рак яичников и другие. Сегмент рака молочной железы составил наибольшую долю рынка доходов в 2025 году, что обусловлено его высокой заболеваемостью, надежными программами скрининга и осведомленностью общественности. Ежегодные скрининговые маммограммы для женщин в возрасте 40 лет и старше широко пропагандируются и часто покрываются страховыми полисами в США и Канаде. Внедрение 3D-маммографии (цифровой томосинтез молочной железы) значительно улучшило показатели раннего выявления, особенно у женщин с плотной тканью молочной железы. Кроме того, диагностика рака молочной железы выигрывает от МРТ, УЗИ и толстоигольной биопсии, которые часто используются для подозрительных поражений. Инновации в молекулярной диагностике и генетическом тестировании (например, анализ мутаций BRCA1/BRCA2) дополнительно способствуют раннему выявлению риска и персонализированному планированию лечения.

Прогнозируется, что сегмент рака легких и колоректального рака будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, быстро растущий из-за повышения осведомленности, роста заболеваемости и улучшения рекомендаций по скринингу. Ранняя и точная диагностика этих видов рака позволяет улучшить результаты лечения пациентов и персонализировать схемы лечения. Кроме того, новые диагностические методы, такие как жидкая биопсия и расширенная визуализация, улучшают обнаружение в труднодоступных для биопсии или бессимптомных случаях. Непрерывные исследования биомаркеров, специфичных для рака, в этих приложениях также способствуют росту. По мере повышения осведомленности и профилактического здравоохранения ожидается, что диагностика всех этих типов рака будет неуклонно расширяться в Северной Америке.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок диагностики рака сегментируется на онкологические научно-исследовательские институты, диагностические лаборатории, больницы и другие. Больничный сегмент занимает наибольшую долю рынка доходов в 2025 году, удерживая наибольшую долю доходов благодаря своим обширным диагностическим возможностям, наличию передового оборудования и интегрированным программам лечения рака. Большинство больниц в регионе имеют интегрированные онкологические отделения, оснащенные системами визуализации (МРТ, КТ, ПЭТ), патологическими лабораториями, службами генетического тестирования и биопсийными кабинетами. Эти учреждения часто являются первопроходцами в применении новых диагностических технологий, включая диагностику с использованием искусственного интеллекта, инструменты для жидкой биопсии и цифровые системы патологии.

Ожидается, что сегмент диагностических лабораторий будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год, быстро расширяясь за счет роста спроса на молекулярное и генетическое тестирование и растущего аутсорсинга сложной диагностики. Научно-исследовательские институты по изучению рака играют решающую роль в разработке новых диагностических методов, проверке биомаркеров и поддержке клинических испытаний, что, в свою очередь, подпитывает рост рынка. Расширение сотрудничества между этими конечными пользователями позволяет быстрее переводить исследования в клинические приложения. Более того, растущее предпочтение пациентов более быстрой и точной диагностике в доступных условиях повышает спрос на диагностические лаборатории и специализированные центры, поддерживая общее расширение рынка.

Региональный анализ рынка диагностики рака

• США доминируют на рынке диагностики рака с наибольшей долей выручки в 83,31% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью рака, развитой инфраструктурой здравоохранения и присутствием основных игроков рынка. Рынок характеризуется ранним внедрением инновационных диагностических технологий, включая жидкую биопсию, молекулярную диагностику и передовые методы визуализации.
• Кроме того, благоприятная политика возмещения и значительные инвестиции в исследования рака способствуют росту рынка. Растущее внимание к персонализированной медицине и растущий спрос на минимально инвазивные диагностические процедуры еще больше подпитывают расширение рынка.
• Распространение процедур биопсии под визуальным контролем в амбулаторных условиях и больницах также растет из-за их более высокой точности и снижения травматизма пациентов, что способствует общему росту рынка в США.

Обзор рынка диагностики рака в Канаде

Прогнозируется, что рынок диагностики рака в Канаде будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущими правительственными инициативами по скринингу и раннему выявлению рака, повышением осведомленности о раке и устоявшейся системой здравоохранения. Рынок поддерживается за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и растущего внедрения передовых диагностических технологий. Кроме того, рост гериатрического населения и растущая распространенность рака способствуют росту рынка в Канаде.

Обзор рынка диагностики рака в Мексике

Ожидается, что рынок диагностики рака в Мексике будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, повышением осведомленности о раке и улучшением инфраструктуры здравоохранения. Рынок характеризуется ростом государственных инициатив по улучшению доступа к услугам здравоохранения и ростом инвестиций в диагностику и лечение рака. Однако такие проблемы, как ограниченный доступ к передовым диагностическим технологиям и нехватка квалифицированных специалистов, в некоторой степени сдерживают рост рынка.

Доля рынка диагностики рака

В отрасли диагностики рака лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Abbott Laboratories (США)
• Roche Diagnostics (Швейцария)
• Thermo Fisher Scientific (США)
• Siemens Healthineers (Германия)
• Корпорация Danaher (США)
• Бектон, Дикинсон и компания (США)
• Illumina, Inc. (США)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• QIAGEN (Нидерланды)
• bioMérieux (Франция)

Последние разработки на рынке диагностики рака в Северной Америке

• В марте 2024 года компания Roche Diagnostics запустила новый тест жидкой биопсии для раннего выявления рака легких. Этот неинвазивный тест предназначен для обнаружения циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA) в образцах крови, предоставляя более удобную и менее инвазивную альтернативу традиционным биопсиям тканей.
• В феврале 2024 года компания Thermo Fisher Scientific представила новую платформу секвенирования следующего поколения (NGS) для комплексного геномного профилирования рака. Эта платформа позволяет исследователям и врачам выявлять широкий спектр генетических мутаций, связанных с раком, что облегчает разработку персонализированных стратегий лечения.
• В январе 2024 года Abbott Laboratories получила одобрение FDA на новый иммуногистохимический (ИГХ) анализ для диагностики рака молочной железы. Этот анализ помогает идентифицировать специфические биомаркеры, которые могут помочь в принятии решений о лечении и прогнозировании результатов для пациента.
• В декабре 2023 года Siemens Healthineers запустила новую систему молекулярной диагностики для выявления инфекционных заболеваний, связанных с раком. Эта система позволяет быстро и точно идентифицировать патогены, помогая улучшить лечение онкологических больных с инфекциями.
• В ноябре 2023 года корпорация Danaher объявила о сотрудничестве с ведущим научно-исследовательским институтом с целью разработки новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики рака. Это сотрудничество направлено на повышение точности и эффективности обнаружения и диагностики рака с использованием передовых алгоритмов ИИ.

SKU-1778