Анализ размера, доли и тенденций рынка альтернативных молочных продуктов в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка альтернативных молочных продуктов

• Объем североамериканского рынка альтернативных молочных продуктов в 2024 году оценивался в 8,21 млрд долларов США, а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 14,9 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,6% в прогнозируемый период.
• Рост рынка альтернативных молочных продуктов обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая растущий потребительский спрос на растительные и безлактозные альтернативы, повышение осведомленности о преимуществах для здоровья и благополучия, а также растущее внедрение устойчивых, экологически чистых продуктов питания.

Анализ рынка альтернативных молочных продуктов

• Рынок альтернатив молочным продуктам переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом потребителей на растительные и безлактозные альтернативы. По мере того, как всё больше людей переходят на веганскую, вегетарианскую и флекситарианскую диету, спрос на альтернативы молочным продуктам, такие как миндальное и овсяное молоко, соевые йогурты и растительные сыры, стремительно растёт. Эта тенденция обусловлена растущей осведомлённостью о пользе растительных продуктов для здоровья, а также обеспокоенностью воздействием животноводства на окружающую среду.
• Рынок становится свидетелем инноваций и диверсификации, поскольку производители продуктов питания стремятся удовлетворить потребительский спрос на более здоровую и экологичную продукцию. Альтернативы молочным продуктам разрабатываются с учётом самых разных предпочтений потребителей, включая тех, кто ищет продукты без ГМО, без глютена и аллергенов. Инновации во вкусе, текстуре и пищевой ценности помогают повысить привлекательность альтернатив молочным продуктам, делая их более доступными и приятными для более широкой аудитории.
• Прогнозируется, что Северная Америка будет доминировать на рынке альтернативных молочных продуктов, причём США вносят ключевой вклад. Это доминирование обусловлено высоким потребительским спросом на экологически чистые, экологичные и немолочные продукты. По мере того, как тенденция к переходу на растительное питание продолжает набирать обороты, производители продуктов питания инвестируют в исследования и разработки для создания инновационных альтернативных молочных продуктов. Развитая инфраструктура пищевой промышленности Северной Америки и высокий уровень осведомлённости в вопросах здоровья и устойчивого развития являются ключевыми факторами роста рынка.
• • Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста рынка альтернативных молочных продуктов, в первую очередь за счёт таких стран, как Китай, Индия и Япония. Рост среднего класса, увеличение располагаемых доходов и повышение осведомлённости о растительном питании способствуют резкому росту спроса на альтернативные молочные продукты. Урбанизация и изменение пищевых привычек дополнительно подпитывают популярность растительного молока и его заменителей. Кроме того, развивающаяся пищевая промышленность региона способствует доступности альтернативных молочных продуктов для более широких слоев населения.
• Продолжающееся расширение инноваций на основе растительных компонентов в сочетании с растущим вниманием к устойчивому развитию и благополучию животных позиционирует рынок альтернативных молочных продуктов как быстро развивающийся и динамичный сектор в мировой индустрии продуктов питания и напитков.

Область применения отчета и сегментация рынка альтернативных молочных продуктов    

Тенденции рынка альтернативных молочных продуктов

Растущая популярность функциональных и обогащенных альтернатив молочным продуктам

• Заметной тенденцией на рынке альтернативных молочных продуктов является растущий спрос на функциональные и обогащенные альтернативные молочные продукты, которые предлагают дополнительные преимущества для здоровья, такие как улучшенные питательные характеристики, витамины и минералы.
• Потребители все чаще ищут молочные продукты на растительной основе, которые не только являются альтернативой молочным продуктам, но и предлагают дополнительные преимущества для здоровья, такие как кальций, витамин D и пробиотики, которые обычно содержатся в молочных продуктах.
• Например, растительные заменители молока, такие как овсяное и миндальное молоко, теперь обогащаются необходимыми питательными веществами, такими как кальций, витамин B12 и жирные кислоты омега-3, чтобы удовлетворить запросы потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Эта тенденция побуждает производителей внедрять инновации и разрабатывать обогащенные молочные продукты на растительной основе, которые соответствуют растущему спросу на функциональные продукты питания, способствующие общему благополучию и здоровью.

Динамика рынка альтернативных молочных продуктов

Водитель

Растущая популярность растительных диет и альтернатив белковым продуктам

• По мере того, как всё больше потребителей переходят на растительный образ жизни, рынок альтернативных молочных продуктов переживает бурный рост. Повышение осведомлённости о влиянии производства молочных продуктов на окружающую среду в сочетании с проблемами со здоровьем побуждает многих людей искать альтернативные варианты, не содержащие молочных продуктов.
• Растительные альтернативы молочным продуктам, такие как миндальное молоко, овсяное молоко и кокосовый йогурт, становятся основными продуктами в рационе веганов, вегетарианцев и флекситарианцев, которые ищут варианты без лактозы, без холестерина и с пониженной калорийностью.
• С ростом популярности этих альтернатив молочные бренды внедряют инновации, предлагая варианты на растительной основе, которые максимально точно имитируют текстуру и вкус традиционных молочных продуктов, отвечая требованиям потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Например:

• Производители разрабатывают более разнообразные варианты, такие как сыры, йогурты и мороженое на растительной основе, используя такие ингредиенты, как овес, миндаль и кешью, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на продукты без молочных продуктов.

• Этот сдвиг в сторону рациона на основе растительной пищи в сочетании с растущей обеспокоенностью по поводу устойчивого развития и благополучия животных стимулирует внедрение альтернативных молочных продуктов, способствуя росту рынка молочных продуктов на основе растений.

Возможность

Растущий спрос на устойчивые и экологически чистые альтернативы молочным продуктам

• Растущая осведомленность потребителей об экологических проблемах, таких как изменение климата и устойчивое развитие, способствует переходу к более экологичным продуктам питания, включая альтернативы молочным продуктам.
• Молочные продукты на растительной основе, такие как овсяное молоко, миндальное молоко и соевый йогурт, считаются более экологичными, чем традиционные молочные продукты, благодаря их меньшему воздействию на окружающую среду с точки зрения потребления воды, требований к земле и выбросов парниковых газов.
• Поскольку потребители отдают приоритет устойчивому развитию, компании, производящие альтернативные молочные продукты, извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая продукты, соответствующие экологическим ценностям и привлекательные для потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Например:

• Бренды все больше внимания уделяют использованию органических ингредиентов местного происхождения и использованию экологически чистой упаковки, что еще больше повышает экологичность их молочных альтернатив.

• Спрос на растительные, экологически чистые молочные продукты открывает значительные возможности для роста рынка альтернативных молочных продуктов, особенно по мере того, как все больше потребителей переходят на растительные и экологически безопасные диеты.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость производства и сырья для альтернатив молочным продуктам

• Одним из основных ограничений на рынке альтернативных молочных продуктов является высокая стоимость производства и сырья, используемого для производства альтернативных молочных продуктов.
• Ингредиенты, необходимые для производства растительных альтернатив молочным продуктам, такие как миндаль, овес и соя, часто требуют более высоких производственных затрат по сравнению с традиционными молочными продуктами. Кроме того, для производства этих ингредиентов могут потребоваться особые методы ведения сельского хозяйства и обработки, что ещё больше повышает стоимость.
• Сложность разработки альтернативных молочных продуктов, которые соответствовали бы вкусу, текстуре и питательной ценности традиционных молочных продуктов, обеспечивая при этом доступность продукта для потребителей, добавляет дополнительный уровень расходов для производителей.
• Высокие производственные затраты могут сделать альтернативные молочные продукты менее конкурентоспособными, особенно на рынках, где потребители чувствительны к цене или где альтернативные молочные продукты по-прежнему считаются продуктом премиум-класса.

Например:

• Небольшим производителям или новым брендам в сфере альтернативной молочной продукции может быть сложно добиться рентабельного производства, не жертвуя качеством продукции или ценовой конкурентоспособностью, что затрудняет для них масштабирование или конкуренцию с более крупными игроками отрасли.

• Эта проблема стоимости сдерживает рост рынка, особенно в регионах с низкой покупательной способностью или там, где традиционные молочные продукты глубоко укоренились в местном рационе.

Сфера применения альтернативного рынка молочных продуктов

Рынок сегментирован по типу продукта, рецептуре, применению, питательной ценности, каналу сбыта и бренду.

Ожидается, что к 2025 году соевое молоко будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте видов продукции.

Ожидается, что к 2025 году соевое молоко будет доминировать на мировом рынке альтернатив молочным продуктам, занимая наибольшую долю в сегменте типового продукта – 38,5%. Это доминирование объясняется широким распространением среди потребителей соевого молока как растительной альтернативы коровьему молоку благодаря его питательной ценности, включая высокое содержание белка и универсальность в различных продуктах питания и напитках. 

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшую долю в сегменте приложений будет составлять продукция пищевой промышленности.

Ожидается, что к 2025 году сегмент продуктов питания займет наибольшую долю на североамериканском рынке альтернатив молочным продуктам, прогнозируемая доля составит 51,2%. Это доминирование обусловлено растущим спросом потребителей на продукты с чистой этикеткой, прошедшие минимальную обработку, а также растущим спросом на более полезные натуральные ингредиенты в пищевой промышленности.

Региональный анализ рынка альтернативных молочных продуктов

Прогнозируется, что в США будет зарегистрирован самый высокий рост рынка альтернативных молочных продуктов

• Ожидается, что в США будут зафиксированы самые высокие темпы роста на североамериканском рынке альтернативных молочных продуктов, что обусловлено растущим потребительским спросом на растительные, экологически чистые и функциональные пищевые продукты, соответствующие тенденциям в области здоровья, устойчивого развития и благополучия.
• Потребители в США все чаще переходят на веганскую, вегетарианскую и флекситарианскую диету, что стимулирует спрос на альтернативные молочные продукты, такие как соевое молоко, миндальное молоко, овсяное молоко и растительные йогурты, изготовленные с использованием таких ингредиентов, как картофельный белок, гороховый белок и соевые изоляты.
• Растущая распространенность непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты и возросшая осведомленность о влиянии традиционного производства молочных продуктов на окружающую среду также привели к значительному переходу к альтернативным продуктам, не содержащим молочных продуктов, в стране.
• Инновации в разработке продуктов и разнообразие вкусов, а также улучшенные профили пищевой ценности и маркировка чистых ингредиентов привлекают потребителей, заботящихся о своем здоровье, и расширяют категорию альтернатив молочным продуктам.
• Сильная поддержка со стороны розничных продавцов, инвестиции производителей продуктов питания и напитков, а также благоприятные нормативные стандарты для продуктов на растительной основе способствуют быстрой коммерциализации и более широкому распространению альтернативных продуктов без содержания молочных продуктов на основных и специализированных рынках.
• Поскольку крупные пищевые компании и стартапы продолжают инвестировать в НИОКР и устойчивое развитие, США готовы стать лидером в разработке и внедрении молочных продуктов на растительной основе, позиционируя себя как самый быстрорастущий рынок в сегменте альтернативных молочных продуктов в Северной Америке.

Прогнозируется, что США будут доминировать на рынке альтернативных молочных продуктов

•  Ожидается, что США будут доминировать на североамериканском рынке альтернативных молочных продуктов, поскольку потребители отдают предпочтение продуктам питания и напиткам на растительной основе, имеющим маркировку «чистая этикетка» и ориентированным на здоровье.
• Благодаря хорошо развитой пищевой промышленности и хорошо осведомленной потребительской базе США лидируют в плане внедрения альтернатив молочным продуктам, таким как миндальное молоко, соевое молоко, овсяное молоко, а также растительные йогурты и сыры.
• Растущая частота непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты и этические проблемы, связанные с благополучием животных, побуждают потребителей выбирать немолочные заменители, изготовленные из растительных белков, таких как соя, горох, миндаль и картофель.
• Растущая тенденция к гибкому питанию в сочетании с популярностью веганского и вегетарианского образа жизни создала благоприятную среду для быстрого расширения рынка альтернативных молочных продуктов в США.
• Значительные инвестиции крупных компаний по производству продуктов питания и напитков в инновационные продукты, НИОКР и маркетинг альтернативных продуктов без молочных продуктов еще больше укрепили позиции страны на мировом рынке.

Доля рынка альтернативных молочных продуктов

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена подробная информация по конкурентам. В неё включены сведения о компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Danone SA (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Oatly Group AB (Швеция)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Hain Celestial Group, Inc. (США)
• Califia Farms (США)
• Silk (WhiteWave Foods, часть Danone) (США)
• Alpro (дочерняя компания Danone) (Бельгия)
• So Delicious Без молочных продуктов (США)
• Второстепенные фигуры (Великобритания)
• Living Harvest Foods, Inc. (США)
• Ripple Foods (США)
• Good Karma Foods (США)

Последние события на рынке альтернативных молочных продуктов в Северной Америке

• В мае 2025 года компания Danone объявила о приобретении контрольного пакета акций компании Kate Farms, американского производителя органических питательных напитков на растительной основе. Компания Kate Farms, основанная в 2012 году в Санта-Барбаре, штат Калифорния, специализируется на питательных коктейлях и смесях для людей с заболеваниями и необходимостью зондового питания. Целью этого приобретения является расширение присутствия Danone на рынке медицинского питания США в соответствии с растущим спросом на растительные продукты питания без аллергенов.
• В мае 2025 года компания Danone North America запустила новую линейку протеиновых коктейлей Oikos, специально предназначенную для пациентов с препаратами ГПП-1, такими как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Эти препараты для подавления аппетита всё чаще используются для лечения ожирения и диабета, что стимулирует спрос на высокобелковые продукты питания с контролируемым количеством порций. Новые протеиновые коктейли Oikos поступят в продажу в мае 2025 года в крупных розничных магазинах, включая Amazon, Walmart, Costco, Kroger и CVS.
• В апреле 2025 года компания Chobani, ведущий производитель греческого йогурта, объявила об инвестициях в размере 1,2 млрд долларов в строительство своего третьего завода по переработке молока в США в северной части штата Нью-Йорк. Ожидается, что это расширение создаст более 1000 постоянных рабочих мест и будет отвечать растущему спросу на продукцию компании. Новое предприятие также будет способствовать внедрению инноваций в ассортимент продукции компании, включая альтернативные молочные продукты.
• В июле 2024 года калифорнийский стартап Savor при поддержке Билла Гейтса разработал безмолочную альтернативу сливочному маслу, полученную с помощью термохимического процесса, в котором молекулы жира синтезируются из углекислого газа, водорода и кислорода. Эта инновация направлена на значительное снижение воздействия на окружающую среду, связанного с традиционным животноводством. В настоящее время компания ожидает одобрения регулирующих органов и планирует вывести продукт на рынок к 2025 году.
• В мае 2025 года бренд Fairlife, принадлежащий компании Coca-Cola, сообщил о 25%-ном проникновении в домохозяйства в США. По данным Circana, за последние 6-12 месяцев эта категория выросла на 11,6% по объёму продаж и на 2,6% по объёму. Этот рост свидетельствует о возрождении потребительского интереса к безлактозным молочным продуктам, которые всё чаще опережают по популярности растительные альтернативы, такие как овсяное и миндальное молоко.

SKU-27886