Анализ размера, доли и тенденций рынка высокопрочной стали в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер рынка высокопрочной стали в Северной Америке

• Рынок высокопрочной стали в Северной Америке в 2024 году оценивался в 41,25 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 52,67 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами на уровне 8,50%, в первую очередь за счет растущего спроса со стороны автомобильной промышленности на легкие материалы для повышения топливной экономичности и соответствия строгим стандартам выбросов.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как увеличение объемов строительства и модернизации инфраструктуры, а также повышение спроса на сталь для двигателей гибридных/электрических транспортных средств.

Анализ рынка высокопрочной стали в Северной Америке

• Рынок высокопрочной стали в Северной Америке развивается благодаря растущему спросу на лёгкие и высокопрочные материалы в автомобильной, строительной и энергетической отраслях. Рост обусловлен потребностью в материалах с улучшенными эксплуатационными характеристиками, топливной экономичностью и долговечностью.
• Высокопрочные низколегированные стали (HSLA) приобретают все большую популярность благодаря превосходному соотношению прочности к весу и коррозионной стойкости, что делает их идеальными для применений, требующих высокой производительности в тяжелых условиях.
• США доминируют на рынке благодаря передовым производственным технологиям и мощной автомобильной промышленности, при этом в регионе также наблюдается рост внедрения сталей HSLA в инфраструктурных проектах.
• Ожидается, что к 2025 году сегмент высокопрочных низколегированных сталей будет занимать около 58% доли рынка по маркам, что обусловлено их экономической эффективностью, малым весом и широким применением в автомобильной и строительной промышленности.

Область применения отчета и сегментация рынка высокопрочной стали в Северной Америке         

Тенденции рынка высокопрочной стали в Северной Америке

Облегченные автомобильные конструкции стимулируют внедрение высокопрочной стали

• Ключевой тенденцией на североамериканском рынке высокопрочной стали является растущий спрос со стороны автомобильной промышленности на лёгкие материалы для повышения топливной экономичности и соответствия строгим стандартам выбросов. Это привело к всё более широкому использованию высокопрочной стали (HSS) в производстве автомобилей, поскольку она обеспечивает прочность и долговечность, позволяя производителям снизить вес транспортных средств.
• Автопроизводители концентрируют внимание на использовании передовых HSS для повышения производительности, безопасности и топливной экономичности автомобилей, что соответствует нормативным требованиям по сокращению выбросов CO2. Компании также используют HSS для повышения безопасности при столкновениях без ущерба для конструкции автомобиля.
• Многофункциональность высокопрочной стали также способствует ее использованию в различных областях автомобильной промышленности, включая конструктивные элементы, кузовные панели и детали шасси, благодаря ее экономической эффективности и механическим свойствам.

• Например, Ford широко использует высокопрочную сталь в модели Ford F-150, что делает его самым лёгким и экономичным полноразмерным пикапом в своём классе. Использование высокопрочной стали Ford помогает снизить вес, сохраняя при этом прочность, надёжность и буксировочную способность автомобиля.

Динамика рынка высокопрочной стали в Северной Америке

Водитель

Увеличение объемов строительства и модернизации инфраструктуры

• Растущая потребность в модернизации стареющей инфраструктуры и строительстве новых прочных конструкций на всей территории США и Канады значительно увеличила спрос на высокопрочную сталь (HSS).
• Быстрорежущая сталь широко используется в коммерческих зданиях, мостах, автомагистралях и промышленных объектах благодаря превосходному соотношению прочности к весу, свариваемости и коррозионной стойкости.
• Переход к более экологичным и долговечным материалам в современной архитектуре побуждает подрядчиков и застройщиков внедрять передовые решения в области стали.
• Высокопрочная сталь обеспечивает более длительный срок службы конструкций, сокращает расход материала и повышает устойчивость к экстремальным погодным условиям и сейсмической активности.

Например,

• В соответствии с Законом США об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест (IIJA) на модернизацию инфраструктуры было выделено более 1,2 триллиона долларов, включая крупные инвестиции в дороги, мосты и системы общественного транспорта. В этих проектах всё чаще предусматривается использование современной высокопрочной стали для обеспечения долговечности и эффективности.
• Поскольку правительства и промышленные предприятия Северной Америки отдают приоритет долгосрочному строительству, устойчивому к изменению климата, высокопрочная сталь становится основным материалом, обеспечивающим безопасность и эксплуатационные характеристики конструкций.

Возможность

Рост инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики

• Продолжающийся энергетический переход в Северной Америке обусловливает значительные инвестиции в инфраструктуру возобновляемых источников энергии, такую ​​как ветряные турбины, солнечные электростанции и водородные установки, где высокопрочная сталь является важнейшим конструкционным материалом.
• Высокопрочная сталь обеспечивает отличную усталостную прочность, свариваемость и долговечность, что делает ее идеальным материалом для башен ветряных турбин, креплений солнечных панелей и морских энергетических платформ.
• Поддерживаемые правительством инициативы, такие как Закон о снижении инфляции в США, стимулируют развитие чистой энергетики, что приводит к повышению спроса на долговечные и экономичные строительные материалы, такие как HSS.
• Развитие экологически чистых установок по улавливанию водорода и углерода также создает новые промышленные области применения современных марок стали, способных выдерживать высокое давление и суровые условия.

Например,

• По данным Министерства энергетики США (DOE), США планируют использовать энергию ветра для производства не менее 20% всей электроэнергии, производимой в стране, учитывая её общие экологические, экономические и социальные преимущества. С этой целью в Вирджинии и Вашингтоне, округ Колумбия, были проведены два семинара, в которых приняли участие заинтересованные стороны, промышленники и представители правительства.
• Поскольку Северная Америка ускоряет внедрение чистой энергии, высокопрочная сталь будет играть ключевую роль в поддержке устойчивого и стабильного развития инфраструктуры.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырье и сбои в цепочке поставок

• Производство высокопрочной стали (HSS) в значительной степени зависит от такого сырья, как железная руда, коксующийся уголь и легирующие элементы, такие как марганец, хром и молибден, цены на которые в Северной Америке подвержены волатильности.
• Торговая напряженность, перебои в добыче полезных ископаемых и геополитическая неопределенность, особенно в отношении таких крупных экспортеров, как Китай, Бразилия и Австралия, могут повлиять на доступность и стоимость этих ресурсов.
• Производители стали в Северной Америке сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными с колебаниями цен на энергоносители, которые повышают издержки производства, а также с перегруженностью портов и логистическими проблемами, которые задерживают поставки материалов.
• Эти сбои увеличивают операционные риски и снижают рентабельность, особенно для мелких и средних производителей стали, у которых отсутствуют долгосрочные контракты на поставку или стратегии диверсификации источников поставок.

Например,

•  В марте 2024 года средняя цена на сталь в США составила 805 долларов США за тонну, снизившись на 12,9% по сравнению с февралем. Однако к 29 марта цены выросли до 860 долларов США за тонну, что на 8,2% больше, чем 29 февраля. Средняя цена в марте была ниже, чем в феврале, из-за высоких цен в начале февраля.

Объем рынка высокопрочной стали в Северной Америке

Рынок сегментирован по классу, типу продукта и конечному потребителю.

Прогнозируется, что к 2025 году автомобильный сегмент будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте конечного пользователя.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет доминировать на североамериканском рынке высокопрочной стали с наибольшей долей около 48% в 2025 году. Этот рост обусловлен растущим спросом на легкие, высокопрочные материалы, которые способствуют повышению топливной экономичности, безопасности транспортных средств и производительности как традиционных, так и электрических транспортных средств.

Ожидается, что в 2025 году сегмент высокопрочных низколегированных сталей (HSLA) займет наибольшую долю в сегменте марок в течение прогнозируемого периода.

Прогнозируется, что сегмент высокопрочной низколегированной стали будет доминировать на рынке по маркам, на его долю придется около 55% доли выручки в Северной Америке в 2025 году. Этот рост обусловлен широким использованием стали HSLA в автомобилестроении, строительстве и энергетическом секторе благодаря ее превосходному балансу прочности, веса и экономической эффективности.

Региональный анализ рынка высокопрочной стали в Северной Америке

США являются доминирующей страной на североамериканском рынке высокопрочной стали.

• США доминируют на североамериканском рынке высокопрочной стали (HSS), на их долю в 2025 году придется около 78% доли регионального рынка, что обусловлено большим спросом со стороны автомобильной, строительной и энергетической отраслей.

• Производители автомобилей в США активно внедряют усовершенствованную высокопрочную сталь (AHSS), чтобы соответствовать стандартам средней корпоративной экономии топлива (CAFE) и повысить безопасность при столкновениях, одновременно снижая вес автомобиля.
• Высокопрочная сталь также широко используется в проектах общественной инфраструктуры по всей территории США, включая мосты, железные дороги и коммерческие здания, где долговечность и сейсмостойкость имеют решающее значение.
• Присутствие ведущих производителей стали, таких как US Steel, Cleveland-Cliffs и Nucor, а также развитая промышленная экосистема поддерживают устойчивое внутреннее производство и инновации в области марок стали AHSS.

Прогнозируется, что в США будут зафиксированы самые высокие темпы роста

• Ожидается, что рынок США будет расти самыми быстрыми темпами до 2032 года, чему будут способствовать федеральные программы инвестиций в инфраструктуру, модернизация транспортной системы на уровне штатов и растущее внедрение экологичных методов строительства.

• Продолжающийся рост производства электромобилей (ЭМ) и облегченных автомобильных конструкций обуславливает спрос на компоненты из стали AHSS и сверхвысокопрочной стали (UHSS) третьего поколения.
• Американские производители стали все чаще переходят на технологии электродуговой печи (ЭДП) и сталь с содержанием переработанного сырья для достижения целей устойчивого развития, создавая возможности для сегментов высококачественной высокопрочной стали.
• Мощная научно-исследовательская и опытно-конструкторская среда страны, благоприятная торговая политика для отечественной стали и растущий акцент на местных поставщиках делают США крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком для быстрорежущей стали в Северной Америке.

Доля рынка высокопрочной стали в Северной Америке

В разделе «Конкурентная среда на рынке» представлена ​​подробная информация по конкурентам. В неё включены: описание компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, присутствие в Северной Америке, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• DuPont (США)
• Палсгаард (Дания)
• Нексира (Франция)
• Ingredion, Incorporated (США)
• Керри (Ирландия)
• БАСФ (Германия)
• Эшленд (США)
• CP Kelco US Inc. (США)
• Glanbia Nutritionals (Ирландия)
• Darling Ingredients, Inc. (США)
• Tate & Lyle Plc (Великобритания)
• Cargill, Incorporated (США)
• Фюрст Дэй Лоусон (Великобритания)
• Конинклийке DSM NV (Нидерланды)
• АДМ (США)

Последние события на рынке высокопрочной стали в Северной Америке

• В декабре 2019 года ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation совместно приобрели Essar Steel India Limited, ранее занимавшую четвёртое место по величине среди производителей стали в Индии. После приобретения компании создали совместное предприятие ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, в котором ArcelorMittal принадлежит 60%, а Nippon Steel — оставшиеся 40%.
• В декабре 2019 года HBIS Group и POSCO Group подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) по созданию совместного предприятия, специализирующегося на разработке, производстве и продаже высококачественной стальной продукции для автомобильной промышленности Китая. Целью сотрудничества является использование возможностей роста в растущем автомобильном секторе страны.
• В июне 2018 года компания Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation приобрела шведского производителя спецстали Ovako AB, известного своими передовыми технологиями в области производства высокочистой стали, используемой в производстве подшипниковой стали и смежных изделий. Целью этого приобретения было укрепление сегмента спецстали и создание платформы для развития бизнеса в Северной Америке для удовлетворения растущего спроса на сталь.
• 26 января 2024 года компания Tempel, входящая в состав компании Worthington Steel и являющаяся лидером в Северной Америке по производству высокоточных пластин электротехнической стали для двигателей, генераторов и трансформаторов, с гордостью объявляет о получении награды Zero PPM (частей на миллион) от компании Mahle Electric Drives India Pvt. Эта награда подтверждает неизменную приверженность Tempel принципам производственного совершенства и контроля качества. MAHLE — ведущий международный партнер и поставщик в области разработок в автомобильной промышленности, пионер в области электрификации, терморегулирования и создания экологически чистых двигателей внутреннего сгорания.
• Корпорация Nippon Steel («Nippon Steel») приняла участие в Конференции по оффшорным технологиям (OTC), которая проходила в Хьюстоне, США, с 6 по 9 мая. OTC — это крупная выставка, которая привлекает компании и организации, связанные с оффшорными технологиями, со всей Северной Америки. В ней принимают участие более 1300 экспонентов, а ежегодно ее посещают около 30 000 человек. 

SKU-28051