Анализ размера, доли и тенденций рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах Персидского залива – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ

• Объем рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ в 2024 году оценивался в 3,52 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  4,93 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,30% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на более быстрые, экономически эффективные и устойчивые методы строительства в жилом, коммерческом и инфраструктурном секторах, особенно в ответ на продолжающуюся урбанизацию и крупномасштабные проекты развития в Саудовской Аравии и других странах ССЗ.
• Кроме того, правительственные инициативы в рамках программы «Видение Саудовской Аравии 2030» и увеличение инвестиций в «умные» города, туристическую инфраструктуру и промышленные зоны еще больше стимулируют внедрение технологий модульного строительства по всему региону.

Анализ рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ

• Саудовская Аравия наблюдает мощный рост модульного строительства, обусловленный инициативами Королевства «Видение 2030», которые делают акцент на быстром развитии городов, расширении жилищного фонда и модернизации общественной инфраструктуры.
• Такие ключевые проекты, как NEOM, The Line и другие гигантские проекты, увеличивают спрос на сборные и модульные методы строительства, что позволяет сократить сроки завершения работ и эффективно использовать ресурсы.
• В 2024 году сегмент постоянных модульных конструкций обеспечил наибольшую долю выручки рынка, что обусловлено растущим спросом на долгосрочные, экономичные и долговечные строительные решения в жилом и институциональном секторах. Постоянное модульное строительство широко применяется в таких проектах, как больницы, школы и отели, благодаря высокому контролю качества, сокращению сроков поставки и полной интеграции с традиционными методами строительства.

Область применения отчета и сегментация рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ

Тенденции рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ

Ускоренное внедрение модульных методов в гигапроектах

•  Растущее применение модульного строительства в мега- и гигапроектах в Саудовской Аравии и странах Персидского залива переосмысливает традиционные методы строительства. Эти масштабные проекты требуют скорости, точности и масштабируемости, которые модульные решения обеспечивают благодаря производству вне строительной площадки и оптимизированной сборке. Застройщики всё чаще переходят на модульные методы, чтобы уложиться в сжатые сроки реализации проектов без ущерба для качества.
•  Растущее давление, направленное на снижение воздействия на окружающую среду, побуждает застройщиков внедрять модульные системы, которые минимизируют отходы, потребление энергии и помехи на стройплощадке. Модульное строительство хорошо согласуется с целями региона в области экологичного строительства и предлагает устойчивую альтернативу традиционным технологиям, особенно в густонаселенных или экологически уязвимых районах.
•  Поддерживаемые государством инициативы по созданию умных городов включают принципы модульного проектирования для стандартизации городской инфраструктуры, снижения затрат и повышения комфортности проживания. Модульный подход обеспечивает гибкую планировку, масштабируемость и адаптируемость к будущим обновлениям или потребностям в расширении.
•  Например, в 2023 году в NEOM были оперативно развернуты модульные жилые комплексы для размещения тысяч прибывающих рабочих. Эти комплексы оснащены интегрированными инженерными системами и изготовлены из экологически чистых материалов, что демонстрирует потенциал модульного строительства в строительстве экономичного и высокоэффективного жилья в больших масштабах.
•  В то время как внедрение растет, более широкое внедрение зависит от улучшения координации цепочки поставок, расширения резервов квалифицированной рабочей силы и стандартизации методов проектирования, чтобы гарантировать эффективность, адаптируемость и готовность к будущему модульной интеграции.

Динамика рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ

Водитель

Vision 2030 и растущий спрос на доступное, масштабируемое жилье

•  Инициатива Саудовской Аравии «Видение 2030» стимулирует рост числа проектов жилищного, инфраструктурного и коммерческого строительства, многие из которых отдают предпочтение модульным решениям из-за скорости и экономичности. Эта национальная концепция делает акцент на диверсификации, росте городов и устойчивом развитии, создавая благоприятную почву для развития технологий модульного строительства.
•  Рост городского населения и потребность в доступном жилье в странах ССЗ сделали методы модульного строительства вне строительной площадки привлекательным решением для правительств и застройщиков. Эти методы сокращают общие сроки строительства, трудоемкость и количество отходов, отвечая приоритетам затрат и эффективности.
•  Государственно-частное партнерство играет важнейшую роль в продвижении модульных систем, особенно в жилом секторе. Стимулируя местное производство и предлагая земельные и налоговые льготы, правительства поощряют застройщиков интегрировать модульные системы в крупномасштабные проекты.
•  Например, в 2022 году Министерство муниципальных и сельских дел Саудовской Аравии в сотрудничестве с местными и международными компаниями по модульному строительству разработало проекты жилья для людей со средним уровнем дохода в Эр-Рияде, что позволило сократить сроки реализации почти на 40% по сравнению с традиционными методами.
•  В то время как национальные стратегии и спрос на жилье поддерживают рост, долгосрочный успех будет зависеть от развития локализованных модульных цепочек поставок, интеграции цифровых технологий и стандартизации нормативно-правовой базы в регионе.

Сдержанность/Вызов

Пробелы в регулировании и ограниченная техническая осведомленность заинтересованных сторон

•  Отсутствие стандартизированных строительных норм и четкой нормативной базы, регулирующей модульное строительство в странах ССАГПЗ, представляет собой серьёзное препятствие для его широкого внедрения. Различия в процедурах утверждения, протоколах проверок и требованиях к сертификации материалов в разных муниципалитетах создают неопределённость и задержки в реализации проектов для застройщиков.
•  Многие подрядчики, инженеры и руководители проектов по-прежнему не имеют достаточного опыта в области модульного строительства, что приводит к сопротивлению или неправильному применению модульных технологий. Этот пробел в навыках влияет на эффективность проекта и может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик конструкции, если его не устранить.
•  Первоначальные капиталовложения в модульные производства и цепочки поставок остаются высокими, особенно в регионах, где инфраструктура для производства вне производственных площадок ещё только формируется. Это создаёт препятствия для новых участников и небольших компаний, стремящихся выйти на рынок модульного строительства.
•  Например, в 2023 году застройщики в Бахрейне столкнулись с задержками в запуске проекта больницы из-за длительных проверок регулирующими органами и нехватки местных специалистов в области модульного проектирования, что подчеркивает необходимость более сильной институциональной поддержки и технической подготовки.
•  Преодоление этих барьеров потребует скоординированных усилий правительств, образовательных учреждений и представителей отрасли для повышения технической грамотности, стандартизации кодов и создания финансовых стимулов, поддерживающих модульную масштабируемость и соответствие требованиям.

Объем рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и странах Персидского залива

Рынок сегментирован по типу, материалу и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок модульного строительства в Саудовской Аравии и странах Персидского залива сегментирован на постоянные и мобильные. На сегмент постоянных зданий пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на долгосрочные, экономичные и долговечные строительные решения в жилом и институциональном секторах. Постоянное модульное строительство широко применяется в таких проектах, как больницы, школы и отели, благодаря высокому контролю качества, сокращению сроков поставки и полной интеграции с традиционными методами строительства.

Ожидается, что сегмент передвижных модулей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением использования временного жилья, приютов для пострадавших от стихийных бедствий и рабочих лагерей. Этот тип модулей обеспечивает непревзойденную мобильность, гибкость и экономию средств при краткосрочном использовании, особенно в инфраструктурном и энергетическом секторах. Стремительное развитие инфраструктуры в странах ССЗ дополнительно повышает спрос на передвижные модульные модули для временного использования.

• По материалу

По материалу рынок сегментирован на следующие сегменты: дерево, сталь, бетон, пластик, стекло и другие. Сегмент стали доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей прочности, долговечности и огнестойкости, что делает его предпочтительным материалом как для постоянных, так и для мобильных модульных конструкций. Рост числа коммерческих и промышленных модульных проектов в Саудовской Аравии и других странах ССЗ способствует более широкому внедрению стальных модулей.

Ожидается, что сегмент бетона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его превосходной теплоизоляции, звукоизоляции и длительному сроку службы. Модульные бетонные конструкции набирают популярность в жилищном строительстве, поскольку они обеспечивают повышенный комфорт, энергоэффективность и структурную целостность в экстремальных погодных условиях.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментируется на жилой, коммерческий и промышленный. В 2024 году наибольшую долю рынка занимал коммерческий сегмент, что обусловлено бурным развитием гостиничного бизнеса, здравоохранения и образования в странах ССАГПЗ. Модульное строительство обладает значительными преимуществами, такими как более быстрое завершение проектов, снижение трудозатрат и минимизация простоев на строительной площадке, что хорошо согласуется с целями коммерческого сектора по повышению эксплуатационной эффективности.

Ожидается, что промышленный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на модульное строительство в энергетическом, горнодобывающем и нефтегазовом секторах. Модульные здания служат важной инфраструктурой в удаленных районах и промышленных зонах, обеспечивая надежные и быстроразвертываемые объекты, такие как офисы, жилые помещения и центры управления.

Доля рынка модульного строительства Саудовской Аравии и стран ССЗ

Лидерами отрасли модульного строительства в Саудовской Аравии и странах ССЗ являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Red Sea International (Саудовская Аравия)
• SPACEMAKER KSA (Саудовская Аравия)
• Модульная Аравия (Саудовская Аравия)
• Zamil Industrial Investment Co. (Саудовская Аравия)
• Zamil Steel Holding Co. (Саудовская Аравия)
• Saudi Building Systems Mfg Co. (Саудовская Аравия)
• Жилищные услуги Красного моря (Саудовская Аравия)
• Kirby Building Systems (Саудовская Аравия)
• Объединенная компания по производству караванов и сборных домов (Саудовская Аравия)
• Al‑Shahin Metal Industries (Саудовская Аравия)
• Фабрика инженерного строительства Al Jazera (Саудовская Аравия)
• Saudi Company for Prefabricated Buildings LLC (Саудовская Аравия)
• Группа компаний Speed ​​House (ОАЭ)
• Strabag Dubai LLC (ОАЭ)
• Amana Contracting & Steel Buildings (ОАЭ)

Последние события на рынке модульного строительства в Саудовской Аравии и странах Персидского залива

• В сентябре 2023 года компания Bechtel Corporation открыла новую региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках своего стратегического расширения на Ближнем Востоке. Это событие подчеркивает долгосрочную приверженность компании региональным клиентам и партнерам, расширяя ее операционное присутствие. Ожидается, что этот шаг расширит возможности реализации проектов в Саудовской Аравии и странах Персидского залива в целом, способствуя росту модульного строительства в ключевых инфраструктурных секторах.
• В январе 2023 года компания Karmod Prefabricated Technologies объявила, что её контейнерные строительные модули будут использоваться на начальном этапе проекта THE LINE City вдоль залива Акаба. Это решение соответствует целям программы «Видение 2030» Саудовской Аравии и подчёркивает роль модульных решений в масштабном футуристическом городском строительстве. Этот шаг призван повысить спрос на технологии сборных конструкций в регионе.
• В ноябре 2022 года компания Laing O'Rourke получила контракт от Khazna Data Centres на проектирование и строительство центра обработки данных мощностью 21,45 МВт с сопутствующей офисной инфраструктурой в районе Dubai Design District. В проекте особое внимание уделяется скорости, эффективности и современным методам строительства с использованием модульных технологий. Эта инициатива, вероятно, ускорит внедрение модульного строительства для высокотехнологичной инфраструктуры на рынке стран Персидского залива.

SKU-70418