Анализ объема, доли и тенденций рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

• Объем рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ в 2024 году оценивался в 2,81 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 5,17 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей потребностью в более быстрых, экономически эффективных и устойчивых методах строительства в жилом, коммерческом и промышленном секторах, а также растущей глобальной урбанизацией и нехваткой рабочей силы в традиционной строительной отрасли.
• Кроме того, растущие правительственные инициативы, продвигающие методы зеленого строительства, в сочетании с интеграцией передовых технологий, таких как BIM (информационное моделирование зданий) и автоматизация в модульное производство, ускоряют внедрение модульных строительных решений во всем мире.

Анализ рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

• Модульное строительство подразумевает предварительное изготовление компонентов здания, таких как целые помещения или секции, вне строительной площадки, которые затем транспортируются и собираются на месте. Этот метод значительно сокращает время строительства, улучшает контроль качества и минимизирует отходы, что делает его идеальным для срочных и масштабных проектов в таких секторах, как жилищное строительство, здравоохранение и гостиничный бизнес.
• Рынок набирает обороты благодаря своей способности предлагать масштабируемые, воспроизводимые решения с повышенной эффективностью, особенно в регионах, где наблюдается нехватка жилья, расширение инфраструктуры или строгие экологические нормы, направленные на сокращение выбросов углерода и материальных отходов.
• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке модульного строительства в 2024 году благодаря масштабному развитию инфраструктуры, быстрой урбанизации и мощной государственной поддержке технологий сборных зданий в рамках программы Vision 2030.
• Ожидается, что ОАЭ станут страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке модульного строительства в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на эффективные, устойчивые и высококачественные строительные решения в ключевых секторах.
• В 2024 году сегмент постоянных зданий доминировал на рынке, достигнув доли 67,5% благодаря растущему применению в крупномасштабных инфраструктурных и коммерческих проектах, где критически важны долговечность и эксплуатационные характеристики. Постоянные модульные здания строятся в соответствии с теми же нормами и стандартами, что и традиционные здания, что делает их идеально подходящими для государственных учреждений, образовательных учреждений и жилых зданий с высокой плотностью застройки. Способность этих зданий сокращать сроки реализации проектов, обеспечивать стабильное качество и поддерживать принципы устойчивого строительства дополнительно повышает их рыночный спрос.

Область применения отчета и сегментация рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ           

Тенденции рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

Интеграция информационного моделирования зданий (BIM) и технологий цифровых двойников

• В Саудовской Аравии и ОАЭ рынок модульного строительства все чаще использует передовые цифровые технологии, такие как BIM и цифровые двойники, для улучшения планирования проектов, точности проектирования и мониторинга строительства в режиме реального времени, повышения эффективности и снижения затрат.
• Например, такие компании, как Black & Veatch и ALEC Engineering & Contracting, используют BIM, интегрированную с платформами цифровых двойников, для моделирования процессов изготовления и сборки модульных компонентов, что позволяет заблаговременно решать проблемы и оптимизировать распределение ресурсов.
• Использование BIM способствует более тесному сотрудничеству между архитекторами, инженерами и подрядчиками, а цифровые двойники создают виртуальную копию здания, позволяя проводить предиктивное обслуживание и анализ производительности после строительства.
• Эти технологии расширяют возможности настройки модульных конструкций, позволяя вносить итеративные изменения в конструкцию без создания физического прототипа, тем самым сокращая отходы и ускоряя сроки поставки.
• Повышенное внимание правительства к проектам «умных городов» и устойчивым методам строительства стимулирует цифровую интеграцию, что соответствует таким целям, как «Видение Саудовской Аравии 2030» и Национальная инновационная стратегия ОАЭ.
• Внедрение технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) наряду с BIM и цифровыми двойниками набирает обороты, способствуя повышению вовлеченности заинтересованных сторон и руководству рабочими на месте в процессе модульной сборки.

Динамика рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

Водитель

Ускоренная урбанизация и спрос на жилье

• Быстрый рост городов и увеличение плотности населения в Саудовской Аравии и ОАЭ создают интенсивный спрос на масштабируемые, доступные и быстрые решения в области жилищного строительства, способствуя значительному росту рынка модульных методов строительства.
• Например, такие крупные государственные проекты, как NEOM в Саудовской Аравии и проекты, связанные с Dubai Expo, используют модульное строительство, чтобы уложиться в сжатые сроки и достичь целей устойчивого развития, а также решить проблему нехватки рабочей силы.
• Расширение коммерческой инфраструктуры, больниц, школ и объектов гостеприимства в обеих странах стимулирует внедрение модульного строительства из-за его сокращенных циклов строительства и преимуществ контроля качества.
• Рост прямых иностранных инвестиций и активности частного сектора в сфере развития недвижимости стимулирует внедрение модульных технологий, которые обеспечивают более быструю реализацию проектов и предсказуемость затрат.
• Необходимость предоставления временного и постоянного жилья как для трудящихся-мигрантов, так и для местных жителей стимулирует спрос на модульные объекты, которые можно быстро развернуть и адаптировать под нужды заказчика.

Сдержанность/Вызов

Сложности регулирования и вопросы стандартизации

• Несмотря на перспективы роста, рынок модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ сталкивается с нормативными препятствиями, включая проблемы с соблюдением норм, получением разрешений на строительство и сертификацией, которые могут задерживать утверждение проектов и увеличивать затраты.
• Например, разработчики и производители модульных конструкций часто сталкиваются с разрозненными правилами в разных муниципалитетах и ​​свободных зонах, что затрудняет стандартизацию и взаимодействие модульных компонентов в разных регионах.
• Отсутствие единых стандартов для модульного проектирования, производства и монтажа влияет на масштабируемость, постоянство качества и признание среди традиционных участников строительной отрасли.
• Проблемы согласования модульного строительства с архитектурными и экологическими требованиями, характерными для конкретной культуры, требуют разработки индивидуальных стратегий соответствия, которые увеличивают сроки реализации проекта.
• Ограниченная местная производственная инфраструктура и квалифицированная рабочая сила, специализирующаяся на модульном предварительном изготовлении, усложняют оперативное выполнение требований крупномасштабных проектов.

Объем рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

Рынок сегментирован по типу, материалу и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок модульного строительства сегментируется на постоянные и мобильные. Сегмент постоянных модульных зданий занял наибольшую долю рынка – 67,5% – в 2024 году, что обусловлено его растущим применением в крупномасштабных инфраструктурных и коммерческих проектах, где критически важны долговечность и эксплуатационные характеристики. Постоянные модульные здания строятся в соответствии с теми же нормами и стандартами, что и традиционные здания, что делает их идеально подходящими для государственных учреждений, образовательных учреждений и жилых зданий с высокой плотностью застройки. Способность этих зданий сокращать сроки реализации проектов, обеспечивать стабильное качество и поддерживать принципы устойчивого строительства дополнительно повышает их рыночный спрос.

Ожидается, что сегмент передвижных модульных конструкций будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на временные конструкции в таких отраслях, как ликвидация последствий стихийных бедствий, проведение мероприятий, военная сфера и временные медицинские учреждения. Эти конструкции пользуются всё большей популярностью благодаря возможности быстрой сборки, разборки, транспортировки и переоборудования в зависимости от ситуации. В районах, подверженных стихийным бедствиям, они обеспечивают немедленное убежище и медицинскую инфраструктуру, а в условиях проведения мероприятий и военных мероприятий предлагают масштабируемые и многоразовые решения. Их экономичность по сравнению с постоянными зданиями в сочетании с минимальными нарушениями рабочего процесса во время установки повышают их привлекательность. По мере роста глобального внимания к быстрому реагированию и адаптивной инфраструктуре ожидается, что передвижные конструкции будут приобретать всё большую популярность как в государственном, так и в частном секторах.

• По материалу

В зависимости от материала рынок модульного строительства сегментируется на следующие сегменты: дерево, сталь, бетон и другие. В 2024 году стальной сегмент занимал наибольшую долю рынка благодаря своей превосходной структурной прочности, огнестойкости и пригодности к переработке, что делает его весьма востребованным для модульных сооружений как жилых, так и коммерческих зданий. Стальные модули широко используются в высотном строительстве, коммерческих комплексах и промышленных объектах благодаря своей способности выдерживать большие нагрузки и воздействие окружающей среды. Совместимость с передовыми производственными технологиями обеспечивает точность изготовления и более быструю сборку. Кроме того, стальные конструкции отличаются долговечностью и требуют минимального обслуживания, что делает их экономически эффективными с течением времени. В регионах со строгими нормами сейсмической, пожарной и ветровой безопасности сталь остается предпочтительным материалом для модульных каркасов.

Ожидается, что сегмент древесного строительства будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий интерес к устойчивым методам строительства и эстетическая привлекательность древесины. Модульные конструкции на основе древесины все чаще используются в малоэтажном строительстве, образовательных учреждениях и экокурортах благодаря своей лёгкости и простоте адаптации. Возобновляемые свойства материала и низкий углеродный след соответствуют мировым стандартам экологичного строительства и экологическим сертификатам. Древесина обладает естественными изоляционными свойствами, способствуя повышению энергоэффективности зданий и снижению расходов на коммунальные услуги. Более того, достижения в области производства инженерных древесных материалов, таких как клееная древесина (CLT), повысили надёжность конструкций и расширили применение древесины в модульном строительстве.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок модульного строительства сегментируется на жилую недвижимость, сферу гостеприимства, здравоохранение, образование, торговую и коммерческую недвижимость, офисы и другие. На жилой сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что обусловлено растущим дефицитом городского жилья и растущей потребностью в доступном жилом пространстве. Модульное строительство обеспечивает более быструю реализацию проектов, снижение трудозатрат и экономию средств, что делает его идеальным вариантом для застройщиков. Возможность адаптации под индивидуальные требования и гибкость проектирования также привлекают покупателей жилья, стремящихся к созданию персонализированной среды проживания. Сокращение количества строительных отходов и повышение энергоэффективности соответствуют тенденциям устойчивого жилищного строительства. Адаптируемость этого метода к различным условиям на участке и архитектурным стилям способствует его все более широкому использованию в городской жилой застройке.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на масштабируемые и быстроразвёртываемые учреждения в условиях глобальных кризисов в области здравоохранения. Модульные медицинские учреждения позволяют быстро расширять, перемещать или модифицировать инфраструктуру в зависимости от количества пациентов. Эти учреждения способствуют инфекционному контролю, сокращают сбои в работе на объекте и обеспечивают стабильное качество строительства. Этот подход идеально подходит как для постоянных больниц, так и для временных центров ухода. В связи с растущей потребностью в создании гибких, высокопроизводительных медицинских учреждений, модульное строительство становится предпочтительным решением как в государственных, так и в частных системах здравоохранения.

Региональный анализ рынка модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

• Саудовская Аравия заняла лидирующие позиции на рынке модульного строительства, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря масштабному развитию инфраструктуры, быстрой урбанизации и мощной государственной поддержке технологий сборных зданий в рамках программы Vision 2030.
• Спрос особенно высок в жилищном секторе, здравоохранении и образовании, где постоянные модульные здания набирают популярность благодаря своей скорости, экономической эффективности и соответствию национальным целям в сфере жилищного строительства и коммунальных услуг.
• Дополнительную поддержку рынку оказывают государственно-частное партнерство, инвестиции в такие крупные проекты, как NEOM и The Line, а также растущее внедрение современных методов строительства для снижения трудоемкости и сокращения сроков реализации проектов.

Доля рынка модульного строительства Саудовской Аравии и ОАЭ

Лидерами отрасли модульного строительства являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Лэнг О'Рурк (Великобритания)
• Red Sea International (Саудовская Аравия)
• ATCO Ltd. (Канада)
• Skanska (Швеция)
• Modulaire Group (Великобритания)
• КЛЕУСБЕРГ (Германия)
• Корпорация Bechtel (США)
• Fluor Corporation (США)
• DUBOX (ОАЭ)
• Kwikspace (Южная Африка)
• Guerdon, LLC (США)
• Модульные дома Вестчестера (США)
• Группа Верник (Великобритания)
• KOMA MODULAR (Польша)
• Elements Europe (Великобритания)
• FORM Homes (США)
• Northgate Industries Ltd. (Великобритания)
• Модульная инженерия (Великобритания)
• Индивидуальные грузовые контейнеры и модульные здания (США)
• HONOMOBO (Канада)

Последние события на рынке модульного строительства в Саудовской Аравии и ОАЭ

• В июне 2024 года подразделение ATCO Ltd. по производству конструкций объявило о приобретении компании NRB Ltd., известного канадского производителя модульных конструкций, за 29,24 млн долларов США. Эта сделка, завершение которой ожидается к концу июля 2024 года, соответствует стратегии ATCO по расширению производственных и операционных возможностей, особенно в растущем секторе модульного жилья, укрепляя её позиции на рынке модульных решений для промышленности, образования и жилья.
• В августе 2023 года компания WillScot завершила сделку по приобретению Cold Box в Калифорнии и A&M Cold Storage в Огайо. Это стратегическое приобретение укрепило лидерство WillScot на рынке временного холодильного хранения, добавив в свой портфель 2200 контейнеров с климат-контролем, рефрижераторных прицепов и 1300 модульных лизинговых единиц, расширив присутствие компании в США, предлагая разнообразные решения для климат-контроля на объектах.
• В июне 2023 года компания Modulus, ведущая компания в области модульного строительства, получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов США от Goldman Sachs. Это финансирование призвано стимулировать рост и инновационный потенциал Modulus, отражая растущий спрос на модульное строительство как на быстрое и экономичное решение в различных секторах, а также открывая компании возможности для расширения и внедрения более современных проектов.
• В октябре 2022 года Daiwa House, крупнейшая строительная компания Японии, заключила партнерское соглашение с Capital Bay для внедрения модульных зданий по всей Европе. Это сотрудничество позволило интегрировать модульные конструкции в проекты Capital Bay и сделать их доступными для других клиентов, что стало поворотным моментом на европейском рынке модульного строительства и продемонстрировало глобальную стратегию роста Daiwa House.
• В июне 2022 года компания Laing O'Rourke Delivery Ltd. сыграла ключевую роль в строительстве пересадочной станции HS2 в Солихалле, которая стала ключевым узлом высокоскоростной железнодорожной сети Великобритании. В рамках контракта стоимостью 370 миллионов фунтов стерлингов компания Laing O'Rourke завершила сложное проектирование станции в два этапа, внеся вклад в достижение амбициозных целей HS2 в области инфраструктуры.

SKU-70388