Анализ размера, доли и тенденций рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

• Объем рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии оценивался в 1,38 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,36 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,9% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на надежное резервное питание в промышленном, коммерческом и жилом секторах, особенно в связи с ускоренным развитием инфраструктуры и быстрой урбанизацией.

Анализ рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

• На рынке наблюдается резкий рост спроса из-за частых отключений электроэнергии и необходимости бесперебойного электроснабжения в отдаленных и не подключенных к электросети районах.
• Масштабные строительные проекты, такие как NEOM и другие инициативы Vision 2030, способствуют внедрению дизельных генераторов по всей стране.
• Сегмент 101–500 кВА обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей широкой применимости в коммерческих предприятиях, на промышленных предприятиях среднего размера и в строительных проектах. Эти генераторы сочетают в себе портативность и мощность, что делает их предпочтительным выбором для решения различных задач, особенно в энергодефицитных зонах или на временных объектах.

Область применения отчета и сегментация рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии           

Тенденции рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

Растущая интеграция дизельных генераторов с системами возобновляемой энергии

•  Растущее стремление к устойчивой энергетике в Саудовской Аравии приводит к более широкому внедрению гибридных энергетических решений, в которых дизельные генераторы интегрированы с солнечными и ветровыми системами. Эти гибридные модели обеспечивают надежное резервное питание, минимизируя расход топлива и выбросы, что соответствует целям устойчивого развития Королевства «Видение 2030».
•  Спрос на бесперебойное электроснабжение на удалённых строительных площадках и промышленных предприятиях, не подключенных к электросети, стимулирует внедрение гибридных дизель-генераторных установок. Эти системы обеспечивают непрерывность работы, одновременно обеспечивая соблюдение экологических норм и снижая зависимость от логистики топлива.
•  Возможность оптимизировать время работы генератора и снизить затраты на техническое обслуживание привлекает внимание разработчиков инфраструктуры и энергоёмких секторов. Интеграция с возобновляемыми источниками не только способствует долгосрочной экономии средств, но и повышает надёжность электроснабжения в условиях нестабильной работы сети.
•  Например, в 2024 году несколько инфраструктурных проектов в регионе NEOM начали внедрять гибридные солнечно-дизельные генераторные системы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение строительных работ и одновременно снижающие выбросы углерода. Ожидается, что эта тенденция будет набирать обороты в новых зонах застройки.
•  Хотя переход к гибридным моделям является многообещающим, рост рынка зависит от гибкости сети, стандартизации технологий и поддерживающей государственной политики, направленной на поощрение инвестиций в резервные системы электропитания на основе чистой энергии.

Динамика рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

Водитель

Растущий спрос на резервное питание в коммерческом и промышленном секторах

•  Стремительное расширение коммерческой инфраструктуры, производственных предприятий и мегапроектов в Саудовской Аравии создаёт значительный спрос на надёжные решения для резервного электроснабжения. Дизельные генераторы остаются предпочтительным выбором благодаря быстрому отклику, масштабируемости и эксплуатационной надёжности в суровых условиях.
•  Частые перебои в электросети и необходимость бесперебойного электроснабжения критически важных объектов, таких как больницы, телекоммуникационные вышки и центры обработки данных, дополнительно стимулируют рыночный спрос. Компании всё чаще инвестируют в мощные дизельные генераторы для снижения эксплуатационных рисков.
•  Поддерживающие государственные инициативы, направленные на стимулирование индустриализации и строительство «умных городов», способствуют увеличению числа установленных генераторов. Подрядчики и застройщики используют дизельные генераторы на ранних этапах строительства, до того, как будет установлено постоянное подключение к электросети.
•  Например, в 2024 году проект Red Sea Global увеличил закупку дизельных генераторных установок для поддержки работ по развитию прибрежной инфраструктуры, обеспечивая круглосуточную подачу электроэнергии для оборудования и размещения рабочей силы.
•  Хотя коммерческий и промышленный сегменты являются драйверами спроса, участники рынка должны продолжать концентрироваться на эффективности продукции, соблюдении норм выбросов и надежной послепродажной поддержке для сохранения конкурентоспособности.

Сдержанность/Вызов

Экологическое законодательство и переход к альтернативным источникам чистой энергии

•  Строгие государственные нормы выбросов и топливной эффективности создают трудности для рынка традиционных дизельных генераторов. По мере того, как Саудовская Аравия стремится к достижению своих экологических целей, старые модели дизельных генераторов подвергаются всё более пристальному вниманию, что повышает спрос на более экологичные или гибридные решения.
•  Растущая осведомлённость о выбросах углерода и проблемах общественного здравоохранения также влияет на политические решения. Использование дизельных генераторов, особенно в городских районах, ограничивается в нерабочее время для контроля уровня загрязнения воздуха.
•  Достижения в области аккумуляторных батарей, технологий топливных элементов и микросетей становятся жизнеспособными альтернативами, особенно в небольших приложениях. Эти инновации грозят вытеснить традиционные дизельные установки, особенно в коммерческих секторах с экологическими требованиями.
•  Например, в 2023 году власти Эр-Рияда выпустили руководящие принципы, призывающие крупные коммерческие здания постепенно отказываться от устаревших дизельных генераторов и внедрять более экологичные системы электроснабжения, что повлияло на будущие модели закупок.
•  Чтобы преодолеть это ограничение, производителям необходимо инвестировать в дизельные технологии нового поколения, соответствующие нормам выбросов, а также изучать гибридные и возобновляемые модели, чтобы оставаться актуальными в меняющемся энергетическом ландшафте.

Объем рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

Рынок сегментирован по таким параметрам, как мощность, портативность, частота, сфера применения, конечный пользователь, ассортимент продукции и канал сбыта.

• По номинальной мощности

В зависимости от номинальной мощности рынок дизельных генераторов подразделяется на следующие категории: 101–500 кВА, 30–100 кВА, менее 30 кВА, 501–1000 кВА и 1001–4000 кВА. Сегмент 101–500 кВА обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей высокой применимости в коммерческих предприятиях, на средних промышленных предприятиях и в строительных проектах. Эти генераторы сочетают в себе мобильность и мощность, что делает их предпочтительным выбором для решения различных задач, особенно в энергодефицитных зонах или на временных объектах.

Ожидается, что сегмент мощностью 1001–4000 кВА будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в крупномасштабном бесперебойном электроснабжении в критически важных инфраструктурных секторах, таких как нефтегазовая промышленность, центры обработки данных и горнодобывающая промышленность. Эти высокопроизводительные генераторы пользуются популярностью благодаря своей способности поддерживать базовую нагрузку и обеспечивать работу энергонезависимых систем на обширных площадках.

• По портативности

По степени портативности рынок подразделяется на стационарные и переносные. Стационарный сегмент доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому использованию в стационарных системах, таких как больницы, коммерческие здания и промышленные предприятия. Эти генераторы предназначены для длительного и мощного электроснабжения и часто интегрируются в системы электроснабжения объектов для автоматического перехода в режим ожидания при отключениях электроэнергии.

Ожидается, что сегмент мобильных генераторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим внедрением в временных и удаленных местах, таких как мероприятия на открытом воздухе, строительные площадки и службы экстренного реагирования. Компактная конструкция, удобство транспортировки и низкие первоначальные затраты делают портативные генераторы привлекательным решением для краткосрочного или мобильного электроснабжения.

• По частоте

В зависимости от частоты рынок дизельных генераторов сегментируется на 60 Гц и 50 Гц. Сегмент 50 Гц занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено, главным образом, его доминированием в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка. Эти генераторы широко используются в странах со стандартом электросетей 50 Гц, что обеспечивает совместимость оборудования и стабильную производительность в промышленных, коммерческих и жилых помещениях.

Ожидается, что сегмент 60 Гц будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в Северной Америке и некоторых частях Латинской Америки, где инфраструктура основана на стандартах 60 Гц. Спрос также растёт в связи с экспортными потребностями и растущим использованием совместимых с 60 Гц приборов и оборудования в развивающихся регионах.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок сегментируется на резервное электропитание, основное или непрерывное электропитание, ограничение пиковой нагрузки и пуск из обесточенного состояния. Сегмент резервного электропитания доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому использованию в качестве резервного источника энергии в жилых, коммерческих и медицинских учреждениях. Эти генераторы обеспечивают минимальное время простоя при сбоях в электросети и часто интегрируются с автоматическими переключателями резерва для мгновенного включения.

Ожидается, что сегмент основного или непрерывного электроснабжения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны автономных промышленных предприятий и удаленных объектов. Эти генераторы предназначены для длительного использования и идеально подходят для базового электроснабжения в условиях отсутствия или нестабильности подключения к электросети.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на промышленные, коммерческие и жилые. Промышленный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, чему способствовало широкое использование дизельных генераторов на производственных предприятиях, горнодобывающих предприятиях, строительных площадках и объектах нефтегазовой отрасли. Эти сферы деятельности часто требуют бесперебойного электроснабжения для поддержания работы, особенно в регионах с нестабильным электроснабжением.

Ожидается, что жилой сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с увеличением числа отключений электроэнергии, вызванных экстремальными погодными явлениями, и ростом спроса на персональные решения для резервного электроснабжения. Компактная конструкция, простота обслуживания и простота использования делают дизельные генераторы эффективным вариантом для систем резервного электроснабжения жилых домов.

• По ассортименту продукции

По ассортименту продукции рынок сегментирован на два сегмента: новые и арендуемые. В 2024 году новый сегмент доминировал благодаря устойчивому спросу на новые установки в инфраструктурных проектах, промышленных расширениях и энергодефицитных сельских районах. Наличие широкого диапазона мощностей и технологических усовершенствований продолжает стимулировать продажи новых дизельных генераторов.

Ожидается, что сегмент аренды будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на краткосрочные решения в области электроснабжения для конкретных проектов. Аренда дизельных генераторов популярна в строительстве, организации мероприятий и аварийно-спасательных службах, представляя собой экономичную альтернативу покупке, особенно для временного использования.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментируется на косвенные и прямые продажи. Сегмент косвенных продаж обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря активному присутствию сторонних дистрибьюторов, системных интеграторов и партнеров по каналам сбыта, обслуживающих разнообразные клиентские базы в разных регионах. Эти каналы предоставляют техническую поддержку, услуги по установке и обслуживанию, что повышает доверие клиентов и расширяет охват рынка.

Ожидается, что сегмент прямых продаж будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремление производителей наладить прямые отношения с конечными пользователями через онлайн-платформы и специализированные сервисные службы. Прямое взаимодействие способствует лучшей персонализации, более быстрой доставке и более конкурентоспособным ценам, особенно для крупногабаритных или специализированных генераторов.

Доля рынка дизельных генераторов в Саудовской Аравии

Лидерами отрасли дизельных генераторов в Саудовской Аравии являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

•  Abunayyan Trading Company (Саудовская Аравия)
•  Fahad S. Al-Tamimi & Partners Co. Ltd. (Саудовская Аравия)
•  Altaaqa Alternative Solutions Co. Ltd. (Саудовская Аравия)
•  Saudi Diesel Equipment Company Ltd. (Саудовская Аравия)
•  Saudi Diesel Generators Co. Ltd. (Саудовская Аравия)
•  Ghaddar Machinery Co. (Саудовская Аравия)
•  Al-Zamil Heavy Industries Ltd. (Саудовская Аравия)
•  Группа Тамго – Захид (Саудовская Аравия)
•  Petroleum & Energy Logistics Solutions (PELS) (Саудовская Аравия)
•  Mohammed Al-Rashid Trading & Contracting Co. (Саудовская Аравия)
•  Генеральная подрядная компания (GCC) (Саудовская Аравия)
•  Группа Al Khalaf (Саудовская Аравия)
•  Al Jeri Transportation Co. (Саудовская Аравия)
•  Маркетинговая компания Tas'helat (Саудовская Аравия)
•  Ghantoot Gulf General Contracting LLC – подразделение KSA (Саудовская Аравия)

Последние события на рынке дизельных генераторов в Саудовской Аравии

• В феврале 2023 года Volvo Penta представила новейший двигатель D8 Stage II мощностью 200 кВА, расширяющий широкий ассортимент промышленных генераторных установок компании. Эта новая модель обеспечивает впечатляющее снижение расхода топлива до 8% на кВт·ч по сравнению с предыдущей моделью D7. D8 теперь предлагается в четырёх вариантах мощности: 200, 253, 303 и 326 кВА при частоте вращения 1500 об/мин (50 Гц) в режиме основной мощности, что позволяет использовать его в различных условиях. Это поможет компании расширить свой ассортимент продукции.
• В ноябре 2021 года компания Caterpillar представила девять новых дизельных генераторных установок Cat GC, расширив линейку энергосберегающих решений для стационарных резервных установок среднего и крупного размера. В число новых моделей входят три модели (1250–1500 кВА) для использования в сетях с частотой 50 Гц по всему миру, три модели (800–1250 кВт) для использования в сетях с частотой 60 Гц в Северной Америке и три модели (800–1250 кВт) для использования в сетях с частотой 60 Гц за пределами Северной Америки. Расширение ассортимента дизельных генераторов Caterpillar повысит конкурентоспособность компании и усилит её присутствие на рынке.

SKU-70421