Анализ размера, доли и тенденций рынка управления автопарком в Саудовской Аравии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

• Объем рынка управления автопарком Саудовской Аравии в 2024 году оценивался в 2,49 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  5,07 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением технологий подключенных транспортных средств, растущим спросом на эксплуатационную эффективность, соблюдением нормативных требований и растущей потребностью в решениях для отслеживания и управления автопарком в режиме реального времени.
• Кроме того, к другим факторам, способствующим росту, относятся расширение секторов электронной коммерции и логистики, рост цен на топливо, что приводит к мерам по повышению эффективности, а также усиление государственных инициатив по модернизации транспортной инфраструктуры.

Анализ рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

• На рынке наблюдается устойчивый рост благодаря технологическим достижениям в области телематики, GPS-мониторинга и решений для автопарков на базе Интернета вещей.
• Наблюдается переход к облачным и SaaS-решениям по управлению автопарком для сокращения первоначальных инвестиций и повышения масштабируемости.
• Сегмент решений занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому внедрению телематики, GPS-мониторинга и программного обеспечения для управления автопарками. Эти решения помогают операторам оптимизировать маршруты, контролировать расход топлива и повышать безопасность водителей в крупных автопарках. Интеграция с облаком и мобильные приложения предоставляют аналитику в режиме реального времени, повышая операционную эффективность.

Область применения отчета и сегментация рынка управления автопарком в Саудовской Аравии           

Тенденции рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

Развитие телематических и IoT-решений для управления автопарком

•  Растущее внедрение телематических и IoT-решений для управления автопарком меняет подход к его эксплуатации, обеспечивая отслеживание транспортных средств в режиме реального времени, предиктивное техническое обслуживание и мониторинг поведения водителей. Эти технологии позволяют операторам автопарков быстрее принимать решения на основе данных, сокращать время простоя и оптимизировать маршруты, в конечном итоге повышая эксплуатационную эффективность.
•  Растущее внимание к топливной эффективности и снижению затрат обуславливает спрос на решения для подключенных автопарков. Организации все чаще внедряют системы GPS-мониторинга, датчики расхода топлива и аналитику производительности, чтобы сократить эксплуатационные расходы, минимизировать выбросы и повысить экологичность своих крупных автопарков.
•  Облачные платформы управления автопарком становятся популярными благодаря своей масштабируемости и простоте интеграции с существующими системами. Операторы получают преимущества от удалённого мониторинга, автоматизированной отчётности и оповещений в режиме реального времени, что упрощает контроль за автопарком и повышает соответствие нормативным требованиям.
•  Например, в 2023 году несколько компаний по управлению автопарками в Саудовской Аравии внедрили самоклеящиеся виниловые плёнки для оклейки и брендирования транспортных средств, что привело к улучшению видимости автопарка, формированию единого фирменного стиля и повышению эксплуатационной эффективности. Эти плёнки также стали прочными и устойчивыми к атмосферным воздействиям решениями для долгосрочного использования на транспортных и логистических автомобилях.
•  Внедрение телематики ускоряет рост эффективности и устойчивости, однако её эффективность зависит от постоянных инноваций, кибербезопасности и обучения персонала. Поставщики услуг должны разрабатывать локализованные и экономически эффективные решения для максимального внедрения в различных автопарках региона.

Динамика рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

Водитель

Растущая потребность в операционной эффективности и соблюдении нормативных требований

•  Растущая сложность управления автопарками, особенно в сфере логистики, доставки и общественного транспорта, подталкивает организации к внедрению передовых решений для управления автопарками. Компании стремятся оптимизировать маршруты, сократить расход топлива и повысить безопасность водителей, что повышает спрос на автоматизированные системы. Это также помогает автопаркам эффективнее распределять ресурсы, сокращать время простоя и повышать уровень обслуживания клиентов в разных точках.
•  Нормативные требования, действующие в Саудовской Аравии, включая стандарты безопасности транспортных средств, правила дорожного движения и требования к мониторингу водителей, стимулируют операторов автопарков внедрять соответствующие требованиям и отслеживаемые решения для управления автопарками. Это ускоряет инвестиции в цифровые платформы для автопарков, GPS-отслеживание и инструменты отчетности. Внедрение нормативных требований помогает снизить юридические риски, повысить операционную эффективность и укрепить доверие клиентов и регулирующих органов.
•  Организации также уделяют особое внимание минимизации эксплуатационных рисков и сокращению простоев транспортных средств. Прогностическое обслуживание и мониторинг в режиме реального времени позволяют своевременно выявлять механические проблемы, снижать затраты на ремонт и предотвращать сбои в обслуживании. Эти стратегии также продлевают срок службы транспортных средств, повышают надежность автопарка и обеспечивают бесперебойное предоставление услуг на конкурентных рынках.
•  Например, в 2022 году несколько логистических и транспортных компаний Саудовской Аравии внедрили системы мониторинга на основе GPS и телематики для соблюдения местных правил перевозок и безопасности, что повысило безопасность автопарка и прозрачность операций. Интеграция телематики также позволяет принимать решения на основе данных, улучшить отслеживание эффективности работы водителей и более эффективно управлять расходом топлива и маршрутами.
•  Хотя операционная эффективность и соответствие требованиям являются ключевыми факторами роста, сохраняются трудности с интеграцией устаревших транспортных средств с современными системами и обеспечением внедрения новых технологий сотрудниками. Для достижения максимальных эксплуатационных преимуществ организациям необходимо инвестировать в программы обучения, инициативы по управлению изменениями и поэтапное внедрение технологий.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на реализацию и ограниченная инфраструктура в некоторых регионах

•  Передовые решения для управления автопарком, включая телематику, устройства Интернета вещей и платформы предиктивной аналитики, часто требуют высоких первоначальных затрат, что делает их менее доступными для операторов малого и среднего бизнеса. Это ограничивает внедрение на рынках, чувствительных к затратам, и может привести к неравномерному распространению технологий в регионах. Высокие затраты на установку также влияют на расчет окупаемости инвестиций и замедляют принятие инвестиционных решений для небольших операторов.
•  В Саудовской Аравии инфраструктурные проблемы, такие как нестабильное подключение к Интернету и ограниченное покрытие GPS, ограничивают отслеживание автопарка в режиме реального времени и надежность системы. Эти препятствия мешают широкому внедрению технологий управления автопарком, снижают эффективность цифровых систем мониторинга и влияют на точность сбора данных, своевременность отчетности и принятие обоснованных операционных решений операторами автопарков по всей стране.
•  Обслуживание аппаратных и программных систем требует квалифицированного персонала, которого может быть мало в удаленных районах. Это затрудняет мониторинг парка техники и увеличивает зависимость от ручных процессов, снижая потенциальные преимущества автоматизированных решений. Организации могут столкнуться с дополнительными расходами на обучение, техническую поддержку и аутсорсинг обслуживания, что еще больше увеличивает эксплуатационную нагрузку.
•  Например, операторы автопарков в Саудовской Аравии сообщили о задержках во внедрении современных систем управления автопарком из-за высокой стоимости оборудования и пробелов в цифровой инфраструктуре, что замедляет общее проникновение на рынок. Эти задержки также повлияли на эксплуатационную эффективность, оптимизацию маршрутов и контроль за соблюдением требований, ограничивая конкурентные преимущества операторов автопарков в регионе.
•  Несмотря на продолжающееся развитие технологий, снижение затрат, улучшение покрытия сети и обеспечение обучения остаются критически важными для более широкого внедрения и долгосрочного роста рынка управления автопарком в Саудовской Аравии. Стратегическое партнерство, государственное стимулирование и локализованные решения имеют решающее значение для преодоления этих барьеров и содействия устойчивому развитию рынка.

Объем рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

Рынок сегментирован по принципу предложения, типа аренды, аппаратного обеспечения, размера парка, дальности связи, модели развертывания, технологии, функции, эксплуатации, типа бизнеса, типа транспортного средства, вида транспорта и конечного пользователя.

• Предлагая

Рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментируется на основе предложения на основе решений и услуг. Сегмент решений занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому внедрению телематики, GPS-трекинга и программного обеспечения для управления автопарком. Эти решения помогают операторам оптимизировать маршруты, контролировать расход топлива и повышать безопасность водителей в крупных автопарках. Интеграция с облаком и мобильные приложения обеспечивают аналитику в режиме реального времени, повышая эксплуатационную эффективность.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги по техническому обслуживанию, поддержке и консультированию, дополняющие решения для автопарков.

• По типу аренды

По типу аренды рынок управления автопарком в Саудовской Аравии сегментируется на два сегмента: с арендой и без аренды. Сегмент аренды обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря снижению первоначальных затрат и легкому доступу к современным автомобилям и телематическим системам. Варианты аренды предлагают гибкие графики оплаты, периодическую модернизацию автомобилей и услуги по замене, что делает их привлекательными для небольших и средних автопарков.

Ожидается, что сегмент без аренды продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено тем, что предприятия предпочитают полную собственность для долгосрочного контроля затрат и управления активами.

• По оборудованию

По типу оборудования рынок систем управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на устройства GPS-слежения, видеорегистраторы, Bluetooth-метки слежения и регистраторы данных. Наибольшую долю в 2024 году заняли устройства GPS-слежения благодаря возможностям отслеживания местоположения транспортного средства в режиме реального времени, оптимизации маршрутов и управления расходом топлива.

Ожидается, что рынок видеорегистраторов и Bluetooth-меток слежения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безопасность водителей, мониторинг транспортных средств и безопасность автопарков. Регистраторы данных всё чаще используются для отчётности о соответствии требованиям и анализа производительности.

• По размеру автопарка

В зависимости от размера автопарка рынок управления автопарком в Саудовской Аравии сегментируется на малые, средние и крупные автопарки. Крупные автопарки и автопарки предприятий обеспечили наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокой инвестиционной привлекательности и комплексным потребностям в управлении автопарком.

Ожидается, что малые и средние автопарки будут демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря доступным облачным телематическим решениям и масштабируемым программным решениям. Растущее понимание важности эксплуатационной эффективности и экономии средств стимулирует внедрение этих решений среди небольших операторов.

• По дальности связи

По дальности связи рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментируется на сегменты ближней и дальней связи. Наибольшую долю рынка в 2024 году занимала дальняя связь благодаря возможности отслеживания и управления транспортными средствами в режиме реального времени на обширных географических территориях.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год ближняя связь будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные её внедрением в локальных операциях, складских парках и транспортных службах кампусного типа. Росту способствует растущее использование устройств с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi.

• По модели развертывания

По модели развертывания рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментируется на локальные, облачные и гибридные решения. Наибольшую долю рынка в 2024 году заняло облачное развертывание благодаря удалённому доступу, масштабируемости и снижению первоначальных затрат.

Ожидается, что гибридное развертывание будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностями организаций, стремящихся к сочетанию локального управления с гибкостью облачных технологий. Локальное развертывание по-прежнему предпочитают компании со строгими требованиями к безопасности данных и соблюдению нормативных требований.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на ГНСС, сотовые системы, электронный обмен данными (EDI), дистанционное зондирование, вычислительные методы и принятие решений, а также RFID. ГНСС лидировала на рынке в 2024 году благодаря возможностям отслеживания транспортных средств в режиме реального времени, навигации и оптимизации маршрутов.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год наиболее быстрыми темпами будут развиваться системы сотовой связи и вычислительные методы, чему будут способствовать предиктивная аналитика и передовые телематические решения. Технологии RFID и EDI набирают популярность в сфере управления активами и автоматизации логистики.

• По функции

Рынок управления автопарком Саудовской Аравии по функциональному признаку сегментирован следующими направлениями: управление активами, управление маршрутами, расход топлива, определение местоположения транспортного средства в режиме реального времени, график доставки, предотвращение аварий, мобильные приложения, мониторинг поведения водителя, обновление информации о техническом обслуживании транспортных средств и соблюдение правил ELD. Наибольшую долю в 2024 году занимало управление местоположением транспортного средства и маршрутами в режиме реального времени благодаря повышению операционной эффективности и сокращению задержек.

Ожидается, что мониторинг поведения водителей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено требованиями безопасности и страхования. Обновления данных о техническом обслуживании автопарка и мобильные приложения улучшают процесс принятия решений и контроль за соблюдением требований.

• По операции

По принципу деятельности рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на коммерческий и частный. В 2024 году коммерческий сегмент занимал наибольшую долю рынка благодаря развитию логистических, транспортных и сервисных автопарков, требующих эксплуатационной эффективности.

Ожидается, что частный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря всё более широкому внедрению решений для подключённых автомобилей в корпоративных и личных автопарках. Внедрение решений для коммерческого сектора обусловлено необходимостью соблюдения нормативных требований, оптимизации затрат и повышения эффективности.

• По типу бизнеса

По типу бизнеса рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на два сегмента: крупный и малый. Крупный бизнес занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря большому объёму автопарка и инвестиционному потенциалу.

Ожидается, что малый бизнес будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря доступным масштабируемым облачным решениям для управления автопарком и моделям оплаты по факту использования. Крупные предприятия отдают приоритет автоматизации и аналитике, в то время как малый бизнес сосредоточен на экономически эффективном улучшении операционной деятельности.

• По типу транспортного средства

По типу транспортных средств рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили (ЭМ). Наибольшую долю в 2024 году занимали автомобили с ДВС, поскольку они преобладают в коммерческих автопарках.

Ожидается, что рынок электромобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря инициативам в области устойчивого развития, государственным стимулам и принятию политики экологичного автопарка. Электрификация автопарков растёт в сегментах логистики, доставки и общественного транспорта.

• По виду транспорта

По виду транспорта рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментирован на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV) и тяжёлые коммерческие автомобили (HCV). В 2024 году наибольшую долю рынка занимали HCV благодаря широкому использованию в магистральных логистических операциях и цепочках поставок.

Ожидается, что рынок лёгких коммерческих автомобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено доставкой «последней мили» и ростом городской мобильности. Рост активности в сфере электронной коммерции также способствует внедрению лёгких коммерческих автомобилей и пассажирских автопарков.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок управления автопарком Саудовской Аравии сегментируется на следующие отрасли: автомобилестроение, транспорт и логистика, розничная торговля, производство, продукты питания и напитки, энергетика и коммунальное хозяйство, горнодобывающая промышленность, государственный сектор, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и другие. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сектор транспорта и логистики благодаря высоким объёмам автопарка и эксплуатационным требованиям.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год темпы роста производства будут самыми быстрыми; внедрение обусловлено экономией средств, повышением эффективности работы и необходимостью мониторинга в режиме реального времени.

Доля рынка управления автопарком в Саудовской Аравии

В отрасли управления автопарком Саудовской Аравии лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

•  Зайн (Саудовская Аравия)
•  Detasad Cloud (Саудовская Аравия)
•  ODOOTEC KSA (Саудовская Аравия)
•  Компания по электроснабжению и энергоснабжению (Саудовская Аравия)
•  Falcon Fleet Management (Саудовская Аравия)
•  FMCO (Саудовская Аравия)
•  FLOW Progressive Logistics (Саудовская Аравия)
•  FTE Logistics (Саудовская Аравия)
•  Аль-Мабани Флит Солюшнс (Саудовская Аравия)
•  Saudi Fleet Management Services (Саудовская Аравия)

Latest Developments in Saudi Arabia Fleet Management Market

• In June 2024, according to an article published by Insightgeeks PVT LTD., fleet managers faced a significant challenge in managing the vast volumes of data generated by modern fleet management technologies. The integration of telematics and GPS tracking systems produced enormous amounts of data, including information on fuel consumption, driver behavior, and vehicle performance. While having access to such data can offer valuable insights, the real challenge lies in effectively analyzing and utilizing this information to make informed decisions. Properly leveraging this data required advanced analytical skills and tools to convert it into actionable insights, which significantly impacted the fleet efficiency and operational success

SKU-73027