Анализ размера, доли и тенденций рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии

• Объем рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии в 2024 году оценивался в 405,28 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  585,24 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 4,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен ужесточением правил безопасности на рабочих местах, быстрой индустриализацией и растущей осведомленностью о стандартах охраны труда и техники безопасности в различных отраслях промышленности Саудовской Аравии.
• Растущий спрос на высококачественные, долговечные и удобные средства индивидуальной защиты, особенно в секторах с высоким уровнем риска, таких как нефтегазовая промышленность, строительство и здравоохранение, ускоряет расширение рынка.

Анализ рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии

• Средства индивидуальной защиты, включающие в себя продукцию, предназначенную для защиты работников от опасностей на рабочем месте, являются важнейшим компонентом охраны труда в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, строительство, здравоохранение и производство.
• Растущий спрос на средства индивидуальной защиты обусловлен строгими государственными нормами, такими как принятые Министерством труда Саудовской Аравии и Генеральной организацией социального страхования (GOSI), а также растущим пониманием важности безопасности на рабочих местах и ​​внедрением передовых технологий в области средств индивидуальной защиты.
• Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг здоровья работников, условий окружающей среды и использования оборудования в режиме реального времени, повышая безопасность и соответствие требованиям в отраслях с высоким уровнем риска.
• Эта тенденция делает системы средств индивидуальной защиты более привлекательными для отраслей, предлагая аналитику на основе данных для упреждающего управления рисками и соблюдения нормативных требований.
• Сегмент средств защиты рук и предплечий занял самую большую долю рынка в 29,41% в 2024 году, что обусловлено высокими рисками, связанными с работой с едкими химическими веществами, горячими предметами и тяжелым оборудованием, что привело к росту спроса на защитные перчатки и другие средства защиты рук и предплечий в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, строительство и обрабатывающая промышленность.

Область применения отчета и сегментация рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии       

Тенденции рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии

Растет внедрение интеллектуальных СИЗ и интеграция Интернета вещей

• На рынке средств индивидуальной защиты (СИЗ) Саудовской Аравии наблюдается растущая тенденция к интеграции интеллектуальных технологий, таких как датчики Интернета вещей (IoT) и носимые устройства, в средства индивидуальной защиты.
• Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг здоровья работников, условий окружающей среды и использования оборудования в режиме реального времени, повышая безопасность и соответствие требованиям в отраслях с высоким уровнем риска.
  • Например, умные шлемы и защитные жилеты, оснащенные датчиками Интернета вещей, могут обнаруживать такие опасности, как воздействие токсичного газа или падения, мгновенно оповещая рабочих и руководителей.
• Компании используют эти достижения для улучшения протоколов безопасности на рабочих местах, особенно в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, строительство и химическое производство.
• Эта тенденция делает системы средств индивидуальной защиты более привлекательными для отраслей, предлагая аналитику на основе данных для упреждающего управления рисками и соблюдения нормативных требований.
• Средства индивидуальной защиты с поддержкой Интернета вещей могут отслеживать такие показатели, как воздействие опасных веществ на работников, уровень усталости и соблюдение протоколов безопасности, что позволяет сократить количество инцидентов на рабочем месте.

Динамика рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии

Водитель

Ужесточение правил охраны труда и рост промышленности

• Растущее внимание к безопасности на рабочем месте, обусловленное строгими правилами правительства Саудовской Аравии и международными стандартами, является ключевым фактором развития рынка средств индивидуальной защиты.
• Средства индивидуальной защиты повышают безопасность работников благодаря таким продуктам, как средства защиты органов дыхания, защитная одежда и средства защиты головы, которые имеют решающее значение в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, строительство и здравоохранение.
• Правительственные инициативы, такие как «Видение 2030», стимулируют развитие промышленности и инфраструктуры, особенно в строительстве, нефтегазовой отрасли, увеличивая спрос на средства индивидуальной защиты.
• Расширение инфраструктуры 5G и IoT в Саудовской Аравии поддерживает современные приложения СИЗ, обеспечивая более быструю передачу данных и мониторинг безопасности в режиме реального времени.
• Крупные отрасли промышленности все чаще используют средства индивидуальной защиты в качестве стандартного оборудования для соблюдения нормативных требований и повышения безопасности труда, что повышает эффективность операций.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и экологические проблемы

• Высокие первоначальные затраты на современные средства индивидуальной защиты, включая интеллектуальное оборудование и оборудование с поддержкой Интернета вещей, создают существенное препятствие для их внедрения, особенно для малых и средних предприятий в Саудовской Аравии.
• Интеграция современных средств индивидуальной защиты в существующие системы на рабочих местах может быть сложной и дорогостоящей, требующей специальной подготовки и инфраструктуры.
• Экологические проблемы, связанные с утилизацией одноразовых средств индивидуальной защиты, таких как перчатки и маски, становятся все более серьезной проблемой, поскольку неправильная утилизация приводит к загрязнению окружающей среды и образованию свалок отходов.
• Нормативно-правовая база по утилизации и переработке средств индивидуальной защиты различается в разных отраслях, что создает проблемы для производителей и конечных пользователей в плане соблюдения требований.
• Эти факторы могут ограничивать рост рынка, особенно в секторах, чувствительных к затратам, или в отраслях с повышенным вниманием к вопросам охраны окружающей среды.

Рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) Саудовской Аравии: сфера применения

Рынок сегментирован по типу продукта, каналу сбыта и отрасли.

• По типу продукта

По типу продукции рынок СИЗ Саудовской Аравии сегментируется на средства защиты рук и кистей рук, защитную одежду, средства защиты ног и ступней, средства защиты органов дыхания, средства защиты глаз и лица, средства защиты головы, средства защиты органов слуха и другие. Сегмент средств защиты рук и кистей рук занял наибольшую долю рынка в 29,41% в 2024 году. Это обусловлено высокими рисками, связанными с работой с едкими химическими веществами, горячими предметами и тяжёлым оборудованием, что привело к росту спроса на защитные перчатки и другие средства защиты рук и кистей рук в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, строительство и обрабатывающая промышленность.

Ожидается, что сегмент средств защиты органов дыхания будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомлённости о рисках, передающихся воздушно-капельным путём, и необходимостью защиты от вирусных заболеваний и загрязняющих веществ на рабочих местах. Разработка лёгких, высокоэффективных респираторов и масок, а также нормативные требования стимулируют их внедрение в здравоохранении и промышленности.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок СИЗ Саудовской Аравии сегментируется на OEM-производителей, прямые продажи/B2B, специализированные магазины и другие. Сегмент прямых продаж/B2B доминировал на рынке с долей выручки 49,01% в 2024 году, что объясняется его способностью заключать долгосрочные контракты на поставку, предлагать экономически выгодные цены и высокое качество продукции. Этот канал сбыта является предпочтительным для оптовых закупок в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность и строительство.

Ожидается, что сегмент специализированных магазинов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей доступностью специализированных средств индивидуальной защиты, разработанных с учётом конкретных потребностей отрасли. Рост розничных сетей и предпочтение потребителями фирменных высококачественных средств индивидуальной защиты способствуют дальнейшему развитию этого сегмента.

• По отраслям

В отраслевом разрезе рынок СИЗ Саудовской Аравии сегментируется на следующие отрасли: химическая, энергетическая, нефтегазовая, строительство, здравоохранение, транспорт, пожаротушение, пищевая промышленность, промышленность и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на сегмент строительства, составивший 27,33%. Это обусловлено быстрым развитием инфраструктуры, урбанизацией и строгими требованиями к безопасности, требующими использования СИЗ, таких как защитные жилеты, каски и защитная обувь.

Ожидается, что сектор здравоохранения продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено сохраняющейся потребностью в СИЗ для защиты от инфекционных заболеваний и расширением сети медицинских учреждений в Саудовской Аравии. Спрос на средства защиты органов дыхания, перчатки и защитную одежду особенно высок в связи с возросшими требованиями к здоровью и безопасности после пандемии COVID-19.

Доля рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии

В отрасли производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• 3M (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• MSA Safety Incorporated (США)
• Ansell Ltd. (Австралия)
• DuPont (США)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• Lakeland Industries, Inc. (США)
• uvex group (Германия)
• Группа компаний «Дельта Плюс» (Франция)
• Национальная защитная одежда (США)
• SAAF (Саудовская Аравия)
• Al Asfoury PPE (Саудовская Аравия)
• Аль-Ямама Сейфэйт (Саудовская Аравия)
• Корпорация Кимберли-Кларк (США)
• Буллард (США)

Каковы последние события на рынке средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Саудовской Аравии?

• В июле 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) выпустило версию 1.1 своего Руководства по отзыву продукции, уточняющую процедуры отзыва широкого спектра продукции, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ). Обновление вводит более строгие сроки, особенно в отношении дефектов I класса, требуя немедленного принятия мер — даже в выходные и праздничные дни — для снижения значительных рисков для здоровья. В нем также особое внимание уделяется коммуникации в режиме реального времени, изоляции запасов и многоканальной отчетности для обеспечения быстрого и скоординированного отзыва. Данное обновление отражает неизменную приверженность Саудовской Аравии безопасности потребителей, соблюдению нормативных требований и контролю качества в секторах здравоохранения и фармацевтики.
• В марте 2025 года компании UL Solutions и Aramco подписали стратегический Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству в области повышения пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности на всей территории Саудовской Аравии. Соглашение, официально оформленное на Международной конференции по пожарным операциям в Эр-Рияде, включает такие инициативы, как оценка полевых инженерных решений, обучение по стандартам UL и программы безопасности на рабочих местах. Это партнерство поддерживает программу Saudi Vision 2030, в частности, через программу Aramco «Совокупная добавленная стоимость внутри Королевства» (IKTVA), направленную на укрепление местного энергетического сектора и инфраструктуры общественной безопасности.
• В феврале 2025 года компания Red Sea Global (RSG) при поддержке Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) открыла свою первую Академию по охране труда и технике безопасности в роскошном оздоровительном центре AMAALA. После успешного пилотного проекта, в рамках которого прошли обучение более 1000 сотрудников, академия планирует обучить ещё тысячи, повышая осведомлённость о безопасности на всех крупных проектах Саудовской Аравии. Инициатива делает акцент на практическом обучении, посвящённом строительной тематике, и способствует правильному использованию СИЗ в соответствии с международными стандартами безопасности. Это достижение способствует развитию персонала и подтверждает стремление RSG создавать более безопасную и устойчивую рабочую среду.
• В январе 2025 года Министерство людских ресурсов и социального развития Саудовской Аравии представило комплексную Национальную политику в области принудительного труда и прав работников. Эта знаменательная инициатива направлена ​​на искоренение принудительного труда, повышение безопасности на рабочих местах и ​​обеспечение справедливых условий труда во всех секторах. Политика вводит более строгие механизмы контроля, соответствует международным трудовым стандартам и усиливает защиту уязвимых работников. В результате ожидается, что отрасли будут внедрять более строгие протоколы безопасности, что приведет к повышению спроса на сертифицированные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения соблюдения требований и защиты благополучия сотрудников.
• In April 2024, 3M globally launched the 3M™ Verify App, a mobile tool designed to help users authenticate disposable respirators and detect counterfeit personal protective equipment (PPE). The app uses advanced barcode scanning technology to verify packaging and confirm product legitimacy in real time. While not exclusive to Saudi Arabia, the app offers a valuable solution for healthcare providers, industrial users, and regulators in the Kingdom, where ensuring PPE integrity is critical to worker safety and compliance

SKU-67948