Анализ размера, доли и тенденций рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов в Юго-Восточной Азии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушного транспорта

• Объем рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов в Юго-Восточной Азии в 2024 году оценивался в 6,11 млрд долларов США и, как ожидается , достигнет 8,42 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,1% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на авиаперевозки, расширением парка авиакомпаний и растущей потребностью в услугах по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов для обеспечения эксплуатационной безопасности и соответствия мировым авиационным стандартам.
• Более того, технологические достижения в области предиктивного обслуживания, мониторинга на основе Интернета вещей и диагностики на основе искусственного интеллекта трансформируют традиционные процессы ТОиР. Эти инновации позволяют авиакомпаниям и поставщикам услуг ТОиР сократить время простоя воздушных судов, оптимизировать распределение ресурсов и повысить эксплуатационную эффективность, значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушного транспорта

• Air MRO (авиаремонт, техническое обслуживание и ремонт) включает в себя услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов, двигателей, компонентов и систем. Эти услуги критически важны для обеспечения лётной годности, безопасности и эксплуатационных характеристик как коммерческих, так и военных авиапарков и включают в себя осмотры, замену деталей, предиктивный анализ и мониторинг эксплуатационных характеристик.
• Растущий спрос на услуги ТОиР в сфере авиации обусловлен, прежде всего, ростом мирового парка воздушных судов, ростом пассажирских и грузовых перевозок, а также повышением сложности воздушных судов нового поколения. Авиакомпании и операторы все чаще внедряют передовые цифровые решения ТОиР для оптимизации графиков технического обслуживания, снижения эксплуатационных расходов и сокращения сроков выполнения заказов, что еще больше ускоряет рост рынка.
• Сингапур доминировал на рынке технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов с долей в 2024 году благодаря своему положению мирового авиационного узла, развитой инфраструктуре и сильной государственной политике, стимулирующей рост аэрокосмической отрасли.
• Ожидается, что Таиланд станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в авиационную инфраструктуру, включая проекты Восточного экономического коридора (ВЭК) и развитие аэропорта Утапао, которые превращают страну в региональный центр ТОиР.
• Сегмент гражданской авиации доминировал на рынке с долей рынка 69,2% в 2024 году благодаря большому размеру коммерческого парка и росту мирового пассажиропотока. Расширение внутренних и международных маршрутов авиакомпаний обуславливает постоянный спрос на техническое обслуживание, включая осмотры, замену деталей и модернизацию систем. Гражданская авиация продолжает нести наибольшие расходы на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) благодаря своему масштабу и интенсивности эксплуатации.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушного транспорта 

Тенденции рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов

Цифровизация и предиктивное обслуживание в сфере ТОиР воздушных судов

• Цифровизация трансформирует сферу технического обслуживания и ремонта воздушных судов: искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные платформы оптимизируют графики технического обслуживания и повышают эксплуатационную эффективность. Предиктивная аналитика минимизирует незапланированные простои и повышает надежность систем воздушных судов во всех парках.
• Например, Lufthansa Technik использует прогностическое обслуживание на основе аналитики данных и искусственного интеллекта для прогнозирования отказов компонентов, сокращения сбоев и оптимизации распределения рабочей силы, что приводит к уменьшению задержек рейсов и повышению эксплуатационной экономии.
• Инструменты дополненной и виртуальной реальности оптимизируют рабочие процессы ремонта и обучения технических специалистов, сокращая количество ошибок и ускоряя сложные процессы ремонта самолетов нового поколения.
• Внедрение цифровых двойников улучшает мониторинг и тестирование в режиме реального времени, позволяя детально моделировать состояние и производительность воздушного судна для более эффективного управления жизненным циклом.
• Глобальный рост использования электронной документации повышает точность и доступность записей о техническом обслуживании, способствуя соблюдению нормативных требований и сокращая неэффективность работы с бумажными документами в ангарах и сервисных центрах.
• Интеграция блокчейна улучшает отслеживаемость деталей и контроль запасов, помогая поставщикам услуг по техническому обслуживанию и ремонту устранять риски в цепочке поставок и обеспечивать соблюдение нормативных требований к компонентам на международных рынках.

Динамика рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушных судов

Водитель

Растущий мировой парк самолетов

• Постоянное увеличение парка коммерческих и грузовых воздушных судов обуславливает устойчивый спрос на услуги ТОиР. Авиакомпании и операторы вынуждены поддерживать более высокие объемы парка воздушных судов, что стимулирует инвестиции в расширение производственных мощностей и развитие персонала.
• Например, Delta TechOps расширила возможности и выиграла несколько контрактов на техническое обслуживание и ремонт в ответ на расширение парка, что позволяет авиакомпаниям гарантировать соблюдение нормативных требований и эксплуатационную надежность в условиях возросших объемов пассажирских и грузовых перевозок.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке наблюдается быстрый рост парка воздушных судов, при этом авиакомпании активно инвестируют в аутсорсинг технического обслуживания и ремонта, чтобы идти в ногу с расширением маршрутной сети и старением парка воздушных судов.
• Рост числа бюджетных авиакомпаний и увеличение объёма авиаперевозок стимулируют спрос на эффективные и экономичные решения по ТОиР. Как новые, так и устаревшие воздушные суда требуют надёжной поддержки в сфере технического обслуживания для обеспечения лётной годности и безопасности.
• Поскольку авиакомпании модернизируют свои парки самолетов с использованием самолетов нового поколения, поставщикам необходимо инвестировать в передовые технологии и программы обучения для поддержки новых систем и компонентов, повышая тем самым техническую планку для операций по ТОиР.

Сдержанность/Вызов

Высокие капитальные вложения и эксплуатационные расходы

• Требуются значительные инвестиции в новые ангары для ТОиР, специализированное оборудование, обучение персонала и передовые технологии. Высокие первоначальные затраты и текущие расходы могут быть непомерными для небольших поставщиков и игроков на развивающихся рынках.
• Например, Air India Engineering Services сталкивается с трудностями в соблюдении международных стандартов качества из-за дорогостоящего расширения инфраструктуры и высоких эксплуатационных расходов, что влияет на ее конкурентоспособность по сравнению с глобальными игроками.
• Расходы на рабочую силу и проблемы с удержанием персонала еще больше увеличивают эксплуатационные расходы, поскольку квалифицированных специалистов не хватает, а давление на заработную плату растет во всем мире.
• Сбои в цепочке поставок и нормативные препятствия могут привести к росту расходов, особенно учитывая, что авиакомпании и поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту должны закупать фирменные детали и соблюдать строгие правила безопасности.
• Конкуренция с устоявшимися международными игроками требует постоянного обновления возможностей и масштабирования объектов, что создает финансовую нагрузку для новых участников сектора ТОиР по всему миру.

Объем рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушного транспорта

Рынок сегментирован по типу, типу крыла, типу самолета, поколению, применению, конечному пользователю и типу авиации.

• По типу

По типу рынок ТОиР воздушных судов сегментируется на оборудование ТОиР, услуги ТОиР и программное обеспечение для ТОиР. Сегмент услуг ТОиР занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря постоянному спросу на плановое техническое обслуживание, комплексные проверки и капитальный ремонт двигателей. Авиакомпании и операторы активно полагаются на сторонних и внутренних поставщиков услуг для обеспечения соответствия стандартам авиационной безопасности, что обеспечивает стабильные источники дохода. Кроме того, рост мирового пассажиро- и грузоперевозок усилил потребность в надежных сервисных решениях, укрепляя прочные позиции этого сегмента на рынке.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения для ТОиР будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей цифровизацией процессов обслуживания воздушных судов. Авиакомпании и поставщики услуг ТОиР внедряют передовое программное обеспечение для предиктивного обслуживания, управления рабочими заказами и оптимизации цепочек поставок, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в программное обеспечение для ТОиР повышает точность обнаружения отказов и помогает в планировании ресурсов, что становится жизненно важным для заинтересованных сторон в сфере авиации, ориентированных на эффективность.

• По типу крыла

В зависимости от типа крыла рынок технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в авиации сегментируется на два типа: самолёты с фиксированным крылом и вертолёты. В 2024 году сегмент самолётов с фиксированным крылом занимал лидирующие позиции на рынке, что обусловлено большим размером мирового парка коммерческих авиакомпаний и грузовых самолётов. Растущий спрос на узкофюзеляжные и широкофюзеляжные самолёты для пассажирских и грузовых перевозок обуславливает необходимость постоянного обслуживания, от обслуживания двигателей до осмотра фюзеляжа. Благодаря стабильной эксплуатации на внутренних и международных маршрутах самолёты с фиксированным крылом обеспечивают наибольшую долю выручки.

Ожидается, что сегмент винтокрылых летательных аппаратов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на вертолёты для нужд обороны, морских операций и экстренной медицинской помощи. По мере того, как всё больше стран укрепляют свой оборонный потенциал, а частные операторы расширяют парк вертолётов для выполнения критически важных задач, растёт потребность в специализированных услугах по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) для роторных систем, авионики и оборудования для выполнения задач. Росту также способствуют программы модернизации военных вертолётов и расширение их использования в гражданских целях для решения городских транспортных задач.

• По типу самолета

По типу воздушного судна рынок сегментируется на узкофюзеляжные, широкофюзеляжные, вертолеты, региональные реактивные и сверхбольшие самолеты. Сегмент узкофюзеляжных самолетов доминировал в рыночной выручке в 2024 году, главным образом благодаря широкому использованию узкофюзеляжных самолетов, таких как Airbus A320 и Boeing 737, на региональных и ближнемагистральных рейсах. Высокая частота их использования приводит к сокращению циклов технического обслуживания и постоянному спросу на услуги ТОиР двигателей, шасси и авионики. Доступность и эффективность узкофюзеляжных самолетов делает их основой авиакомпаний, обеспечивая стабильные инвестиции в ТОиР.

Прогнозируется, что сегмент широкофюзеляжных самолетов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено восстановлением дальнемагистральных международных перевозок и увеличением объемов грузовых перевозок. Широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787 и Airbus A350, требуют специализированного технического обслуживания для современных композитных конструкций и двигателей нового поколения. Авиакомпании, расширяющие межконтинентальные маршруты, и грузовые перевозчики, увеличивающие объемы глобальных логистических операций, вносят значительный вклад в рост спроса на техническое обслуживание, поддерживая траекторию роста этого сегмента.

• По поколению

В зависимости от поколения рынок ТОиР подразделяется на самолёты старого, среднего и нового поколений. В 2024 году сегмент самолётов среднего поколения доминировал на рынке, поскольку в настоящее время они составляют большую часть мирового парка. Такие самолёты, как Boeing 737NG и Airbus A320ceo, требуют обширных проверок и замены компонентов в связи с их эксплуатационной зрелостью, что приводит к регулярным потребностям в ТОиР. Их значительная доля как в пассажирском, так и в грузовом парке обеспечивает стабильный поток контрактов на техническое обслуживание по всему миру.

Прогнозируется, что сегмент самолетов нового поколения будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему внедрению технологически передовых воздушных судов, таких как Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Эти самолеты оснащены цифровыми системами и композитными материалами, что требует специализированных услуг по ТОиР для предиктивного обслуживания и замены деталей. Авиакомпании быстро переходят на самолеты нового поколения, чтобы повысить топливную эффективность и соответствовать нормам выбросов, что повышает спрос на инновационные решения в области ТОиР.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на следующие сегменты: инспекции, замена деталей, предиктивный анализ, мониторинг производительности, а также мобильность и функциональность. Сегмент инспекций занимал лидирующие позиции по доле выручки рынка в 2024 году, поскольку правила безопасности полетов предписывают регулярные инспекции всех типов воздушных судов. От предполетных проверок до детальной оценки конструкции, инспекции составляют основу соответствия нормам лётной годности и обеспечивают эксплуатационную безопасность, что делает эту услугу ТОиР востребованной и востребованной.

Ожидается, что сегмент предиктивного анализа будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение аналитики данных и бортовых систем на базе Интернета вещей. Авиакомпании и поставщики услуг по ТОиР используют предиктивное обслуживание для прогнозирования отказов компонентов, сокращения внеплановых простоев и продления срока службы критически важных деталей. Способность предиктивного анализа оптимизировать графики технического обслуживания и снижать общие эксплуатационные расходы быстро делает этот подход предпочтительным среди операторов.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок ТОиР для воздушных судов сегментируется на ТОиР для авиакомпаний/операторов, независимые ТОиР, ТОиР для грузовых перевозок и ТОиР для производителей оригинального оборудования (OEM). Сегмент ТОиР для авиакомпаний/операторов доминировал на рынке в 2024 году, поскольку крупные авиакомпании часто имеют собственные центры ТОиР для лучшего контроля готовности парка и повышения экономической эффективности. Такие механизмы позволяют перевозчикам оптимизировать графики технического обслуживания и обеспечивать более быструю оборачиваемость, особенно для крупных парков, требующих постоянной эксплуатационной готовности.

Ожидается, что сегмент OEM-ТОиР будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей зависимостью авиакомпаний от оригинальных производителей в плане поставок специализированных деталей и услуг. OEM-производители получают преимущество благодаря собственным знаниям о компонентах воздушных судов и возможности предоставлять сертифицированные запасные части, что обеспечивает им конкурентное преимущество. В связи с растущей сложностью авиационных систем нового поколения эксплуатанты обращаются к OEM-производителям за надежными решениями по ТОиР с гарантией.

• По типу авиации

По типу авиации рынок сегментируется на гражданскую, военную и учебную авиацию. Доля гражданской авиации в выручке рынка в 2024 году составила 69,2%, что обусловлено большим размером коммерческого парка и ростом мирового пассажиропотока. Расширение авиакомпаний внутренних и международных маршрутов обуславливает устойчивый спрос на техническое обслуживание, включая осмотры, замену деталей и модернизацию систем. Гражданская авиация продолжает нести наибольшие расходы на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) благодаря своим масштабам и интенсивности эксплуатации.

Прогнозируется, что сегмент военной авиации будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение глобальных расходов на оборону и инициативы по модернизации. Правительства инвестируют в современные истребители, транспортные самолеты и вертолетные платформы, все из которых требуют критически важных услуг по ТОиР. Растущее внимание к готовности парка, продлению жизненного цикла и интеграции передовых технологий в оборонную авиацию обеспечивает уверенный рост военных операций по ТОиР в будущем.

Региональный анализ рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов

• Сингапур лидировал на рынке технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своему положению мирового авиационного узла, развитой инфраструктуре и сильной государственной политике, стимулирующей рост аэрокосмической отрасли.
• В аэропорту Чанги и аэрокосмическом парке Селетар находятся ведущие поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту, которые пользуются преимуществами первоклассных объектов, стратегически выгодного географического положения и высококвалифицированной рабочей силы, что привлекает международные авиакомпании для проведения сложных проверок технического состояния и капитального ремонта двигателей.
• Тесное сотрудничество между авиакомпаниями, производителями оригинального оборудования (OEM) и независимыми организациями ТОиР в сочетании с репутацией Сингапура в области качества, соответствия требованиям и эффективности еще больше укрепили его позиции ведущего центра ТОиР в Юго-Восточной Азии.

Обзор рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов (MRO) в Таиланде

Ожидается, что рынок ТОиР в Таиланде будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Юго-Восточной Азии в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен увеличением инвестиций в авиационную инфраструктуру, включая проекты Восточного экономического коридора (ВЭК) и развитие аэропорта Утапао, которые превращают страну в региональный центр ТОиР. Таиланд выигрывает от конкурентоспособной рабочей силы, стратегического расположения для региональных авиаперевозок и укрепления партнёрских отношений с мировыми игроками в аэрокосмической отрасли. Расширение деятельности внутренних перевозчиков, рост пассажиропотока и поддерживаемые правительством инициативы, направленные на позиционирование Таиланда как ведущего направления в сфере авиационных услуг, дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов (MRO) в Малайзии

Ожидается, что рынок ТОиР воздушных судов Малайзии будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год благодаря расширению парка воздушных судов страны и значительному присутствию региональных авиакомпаний, таких как Malaysia Airlines и AirAsia. Международный аэропорт Куала-Лумпур и аэропорт Субанг являются ключевыми центрами активности в сфере ТОиР, чему способствуют как государственные стимулы, так и участие частного сектора. Акцент на развитии аэрокосмических парков в сочетании с растущими инвестициями в ремонт компонентов и обслуживание двигателей укрепляет позиции Малайзии в региональных сетях ТОиР. Рост пассажиропотока и растущая ориентация на экономически эффективные услуги дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов (ТОиР) в Индонезии

Прогнозируется, что рынок ТОиР в Индонезии будет переживать значительный рост, обусловленный крупным внутренним рынком авиации и быстро растущим парком воздушных судов. Географические размеры страны и зависимость от авиаперевозок для межостровного сообщения создают прочную основу для постоянного спроса на ТОиР. Планы Garuda Indonesia и Lion Air по расширению парка воздушных судов, в сочетании с усилиями правительства по развитию авиационной инфраструктуры в Джакарте и Сурабае, формируют экосистему ТОиР. Расширение партнерских отношений с глобальными поставщиками аэрокосмических услуг и внедрение передовых ди...

Доля рынка услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации воздушного транспорта

Отрасль технического обслуживания, ремонта и эксплуатации авиационной техники в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• ST Engineering (Сингапур)
• AAR (США)
• StandardAero (США)
• MTU Aero Engines AG (Германия)
• General Dynamics Corporation (США)
• PT GMF AeroAsia Tbk. (Индонезия)
• Rolls-Royce plc (Великобритания)
• Сафран (Франция)
• Textron Aviation Inc. (США)
• ExecuJet MRO Services (Швейцария)
• Lufthansa Group (Германия)
• Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd (Малайзия)
• AIROD Sdn Bhd (Malaysia)
• Asia Aerotechnics Sdn Bhd (Малайзия)
• FL Technics (Литва)
• Lion Air (Индонезия)
• Malaysia Airlines Берхад (Малайзия)
• PT Диргантара Индонезия (Индонезия)
• PT Калимасада Пусака (Индонезия)

Последние события на рынке технического обслуживания, ремонта и эксплуатации воздушных судов в Юго-Восточной Азии

• В июле 2024 года компания ST Engineering заключила двухлетнее соглашение с SAFRAN Aircraft Engines с возможностью расширения на выполнение модульного ремонта двигателей LEAP 1A и LEAP-1B, включая компоненты турбин высокого давления. Это партнерство укрепило позиции ST Engineering в секторе технического обслуживания и ремонта двигателей LEAP, позволило удовлетворить растущий спрос и укрепить позиции компании и сотрудничество с SAFRAN, расширив как возможности, так и присутствие на рынке.
• В феврале 2024 года компания ST Engineering возобновила сотрудничество с Honeywell по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту механических компонентов, авионики и двигателей LEAP. Это расширение укрепило позиции ST Engineering как ведущего поставщика услуг по ТОиР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширило доступ к передовым технологиям и расширило возможности обслуживания компонентов в Азии и Европе.
• В 2024 году компания Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engineering) представила свой новый цифровой комплекс Smart MRO Digital Suite, разработанный для интеграции предиктивной аналитики, мониторинга на основе Интернета вещей и управления рабочими заказами на основе искусственного интеллекта в процессы технического обслуживания воздушных судов. Платформа обеспечивает мониторинг состояния компонентов воздушных судов в режиме реального времени, предиктивное обнаружение отказов и оптимизацию распределения ресурсов, что значительно сокращает время простоя воздушных судов и эксплуатационные расходы. Запуск решения, разработанного для клиентов как коммерческой, так и военной авиации в Юго-Восточной Азии, укрепляет лидерство ST Engineering в области цифровых услуг ТОиР. Благодаря сочетанию передовых возможностей на основе данных с мощной экосистемой ТОиР Сингапура, эта разработка призвана повысить эффективность и конкурентоспособность на региональном рынке.
• In February 2023, ST Engineering opened a new aircraft maintenance hangar at Pensacola International Airport, enhancing its U.S. expansion and customer support efforts. This facility doubled the company's capacity in Pensacola, boosted its wide body aircraft service capabilities, and strengthened its Airbus A300 program, positioning ST Engineering to capture new opportunities in the Americas and drive growth in the air maintenance repair and operations sector
• In July, LOT Polish Airlines and Lufthansa Technik expanded their partnership with a new Engine Maintenance Services (EMS) contract for the CFM56-7B engines of LOT's Boeing 737NG fleet. This agreement included eleven engine overhauls and the provision of two lease engines to ensure operational stability. This contract reinforced Lufthansa Technik's position as a leading provider of engine MRO services, enhancing its operational scope and deepening its relationship with LOT Polish Airlines. The successful execution of these services bolstered Lufthansa Technik's reputation for reliability and technical expertise in engine maintenance

SKU-72705