Анализ объема, доли и тенденций рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

• Объем рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии в 2024 году оценивался в 336,07 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  590,51 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическими достижениями в стоматологической помощи, особенно в таких вариантах ортодонтического лечения, как прозрачные элайнеры, 3D-визуализация и системы CAD/CAM, которые трансформируют клинические рабочие процессы в Испании, Португалии и Италии.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на эстетические, неинвазивные и персонализированные стоматологические решения делает ортодонтию предпочтительным направлением как для косметического, так и для терапевтического лечения. Эти факторы ускоряют внедрение ортодонтических решений в Испании, Португалии и Италии, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

• Ортодонтические решения, включая как традиционные брекеты, так и невидимые элайнеры, все чаще становятся важнейшими компонентами современной стоматологической помощи как в государственных, так и в частных системах здравоохранения Испании, Португалии и Италии благодаря их улучшенной эстетике, лучшим результатам лечения и растущей осведомленности потребителей о здоровье зубов.
• Растущий спрос на ортодонтию обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью неправильного прикуса и скученности зубов, повышенным вниманием к эстетике лица, растущим внедрением технологий цифровой стоматологии (таких как 3D-визуализация и внутриротовые сканеры) и ростом располагаемых доходов.
• Испания доминировала на рынке ортодонтии в Испании, Португалии и Италии с самой большой долей выручки в 41,3% в 2024 году, что характеризовалось сильным сочетанием государственного и частного здравоохранения, поддерживаемыми государством программами по охране здоровья полости рта и растущим предпочтением потребителей косметических стоматологических процедур, таких как прозрачные элайнеры и керамические брекеты.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Португалия станет свидетелем самых быстрых темпов роста рынка ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии из-за роста урбанизации, расширения доступа к частной стоматологической помощи и растущего спроса на передовые ортодонтические технологии среди населения среднего класса.
• Подростковый сегмент доминировал на рынке ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии с долей 53,2% в 2024 году, поскольку большинство ортодонтических вмешательств начинаются в подростковом возрасте, чему способствуют родительские инвестиции и ранняя стоматологическая диагностика.

Область применения отчета и сегментация рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии      

Тенденции рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

« Достижения в области цифровой ортодонтии и персонализации лечения »

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке ортодонтии в Испании, Португалии и Италии является растущая интеграция передовых цифровых технологий, таких как 3D-печать , планирование лечения на основе искусственного интеллекта и внутриротовое сканирование, которые значительно повышают как эффективность работы врачей, так и качество обслуживания пациентов.
  • Например, системы прозрачных элайнеров, такие как Invisalign и Spark, теперь используют программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для создания персонализированных моделей лечения, позволяя ортодонтам визуализировать прогнозируемые результаты и оптимизировать лечение с большей точностью. Эти инновации также помогают пациентам принимать более обоснованные решения о лечении.
• Технологии цифрового сканирования, такие как iTero и 3Shape TRIOS, в значительной степени заменили традиционные слепки во многих клиниках этих стран, обеспечивая более быстрое и точное получение оттисков, а также сокращая время пребывания в кресле. Этот сдвиг особенно заметен в городских районах с высокой концентрацией частных стоматологических клиник.
• Кроме того, технология CAD/CAM позволяет ортодонтическим лабораториям в Испании, Португалии и Италии более эффективно проектировать и изготавливать индивидуальные приспособления, обеспечивая более быструю обработку заказов и лучшую посадку и комфорт для пациентов.
• Полная интеграция цифровых ортодонтических систем с программным обеспечением для управления практикой и инструментами визуализации оптимизирует рабочие процессы — от диагностики до мониторинга лечения, создавая полностью интегрированный и ориентированный на пациента ортодонтический опыт.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, основанным на данных и персонализированным ортодонтическим решениям фундаментально меняет стоматологическую сферу в Южной Европе. В результате ведущие ортодонтические клиники региона активно инвестируют в модернизацию технологий и цифровое обучение специалистов, чтобы оставаться конкурентоспособными.
• Спрос на передовые цифровые ортодонтические процедуры стремительно растет как среди подростков, так и среди взрослых пациентов, поскольку потребители все чаще ищут незаметные, эффективные и высокоперсонализированные варианты коррекции прикуса как в частном, так и в государственном секторах по всей Испании, Португалии и Италии.

Динамика рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

Водитель

«Растущая потребность в связи с растущим спросом на эстетическое лечение зубов и прозрачные элайнеры»

• Растущее внимание к эстетике зубов и растущая распространенность неправильного прикуса и искривления зубов в Испании, Португалии и Италии являются ключевыми факторами роста рынка ортодонтических услуг. Рост среднего класса, улучшение доступа к стоматологической помощи и рост располагаемых доходов стимулируют спрос на как несъемные, так и съемные ортодонтические аппараты.
  •  Например, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2024 год, заболеваниями полости рта страдают почти 3,5 миллиарда человек во всем мире, при этом наиболее распространенным является нелеченный кариес постоянных зубов. Эта тревожная распространенность обуславливает спрос на передовые ортодонтические решения, особенно в развивающихся странах, где доступ к эстетической и корректирующей стоматологической помощи стремительно расширяется.
• Более того, резкий рост спроса на невидимые элайнеры, такие как Invisalign и другие прозрачные элайнеры, меняет предпочтения пациентов, особенно среди взрослых и работающих специалистов, которые ищут незаметные решения для лечения. Такие бренды, как Angel Aligner и Nuvola World, расширяют своё присутствие на этих рынках, предлагая технологически передовые решения.
• Наличие специализированных ортодонтов, растущее внедрение цифровой ортодонтии и расширение страхового покрытия в Испании и Италии способствуют росту числа пациентов. Такие технологии, как 3D-визуализация, CAD/CAM и планирование лечения с помощью искусственного интеллекта, также повышают точность и сокращают время лечения.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость ортодонтического лечения и различия в региональном доступе »

• Несмотря на растущий спрос, высокая стоимость лечения остаётся серьёзным препятствием, особенно в государственных системах здравоохранения, где ортодонтическое покрытие может быть ограничено или ограничено тяжёлыми случаями. В сельской местности и районах с недостаточным уровнем обслуживания доступ к специализированным ортодонтам по-прежнему затруднен.
• Средняя стоимость брекетов или прозрачных капп в таких странах, как Испания или Италия, может превышать 3000–5000 евро в зависимости от тяжести и продолжительности лечения, что делает доступность этих услуг критически важной для многих пациентов.
• Более того, хотя прозрачные элайнеры предпочтительны из-за эстетики и комфорта, они часто стоят дороже традиционных брекетов, что ограничивает их применение среди чувствительных к цене пациентов. Правительство реализует ряд инициатив по повышению доступности стоматологической помощи, но государственного финансирования по-прежнему недостаточно для удовлетворения растущего спроса.
• Преодоление этих различий потребует стратегического партнерства между частными поставщиками стоматологических услуг и государственными учреждениями, а также экономически эффективных ортодонтических решений, рассчитанных на более широкий доступ.

Объем рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

Рынок сегментирован по продукту и услугам, возрастной группе, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По продуктам и услугам

По видам продукции и услуг рынок ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии сегментируется на две категории: «невидимая» и «традиционная». Сегмент «невидимой» ортодонтии доминировал с наибольшей долей выручки в 46,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на незаметные, комфортные и технологичные методы лечения как среди взрослых, так и среди специалистов.

Ожидается, что сегмент традиционной ортодонтии будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 20,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря своей доступности и широкому страховому покрытию, особенно среди пациентов-подростков и государственных систем здравоохранения.

• По возрастным группам

В зависимости от возраста рынок ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии сегментируется на подростков, взрослых и детей. Наибольшая доля в 2024 году составила 53,2%, поскольку большинство ортодонтических вмешательств начинаются в подростковом возрасте благодаря родительским инвестициям и ранней стоматологической диагностике.

Ожидается, что сегмент взрослых будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост осведомленности об эстетике зубов, располагаемый доход и предпочтение невидимым элайнерам.

• По применению

По характеру применения рынок ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии сегментируется по следующим направлениям: неправильный прикус, скученность, чрезмерное расстояние между зубами и другие. Наибольшая доля в 2024 году составила 48,7%, что обусловлено высокой распространенностью этого заболевания во всех возрастных группах и растущим пониманием его долгосрочного влияния на здоровье полости рта.

Ожидается, что сегмент скученности продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на уровне 21,3% в период с 2025 по 2032 год, поскольку это одна из наиболее распространенных проблем, требующих ортодонтического лечения, особенно среди городского населения.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок ортодонтии в Испании, Португалии и Италии сегментирован на стоматологические клиники, стоматологические больницы, частные стоматологические практики, академические и научно-исследовательские стоматологические институты, зуботехнические лаборатории и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году — 38,9% — пришлась на стоматологические клиники благодаря их доступности, передовым технологиям и специализированным услугам, разработанным специально для ортодонтии.

Прогнозируется, что число индивидуальных практик будет расти самыми быстрыми темпами в 23,1% в течение прогнозируемого периода, поскольку цифровые инструменты позволяют независимым ортодонтам предлагать конкурентоспособные услуги как в городских, так и в пригородных условиях.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок ортодонтических услуг в Испании, Португалии и Италии сегментируется на прямые поставки, розничные продажи и прочие. Сегмент розничных продаж доминировал с долей рынка 45,6% в 2024 году благодаря росту онлайн- и безрецептурных продаж элайнеров, аксессуаров и наборов для ухода за зубами.

Ожидается, что сегмент прямых тендеров будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 20,2% в период с 2025 по 2032 год за счет закупок больницами, стоматологическими школами и государственными учреждениями для массового использования и академического обучения.

Региональный анализ рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

Обзор рынка ортодонтии в Испании

Рынок ортодонтических услуг в Испании в 2024 году занял наибольшую долю в региональном доходе – 41,3%, чему способствовал бурный рост стоматологического туризма, особенно в таких городах, как Барселона, Мадрид и Валенсия. Развитая сеть частных клиник в стране и растущий спрос на эстетические методы лечения, такие как прозрачные элайнеры, продолжают привлекать как местных, так и иностранных пациентов. Внедрение технологий стремительно растёт: городские клиники внедряют 3D-визуализацию, цифровое сканирование и программное обеспечение для планирования лечения, чтобы улучшить результаты лечения.

Обзор рынка ортодонтии в Португалии

Ожидается, что рынок ортодонтии в Португалии будет расти в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен, главным образом, повышением осведомленности населения об ортодонтическом здоровье, улучшением страхового покрытия и развитием диагностических инструментов. Такие города, как Лиссабон и Порту, становятся центрами развития технологически передовых клиник, предлагающих 3D-сканирование, цифровые оттиски и индивидуальные планы лечения. Рынок также выигрывает от растущей привлекательности Португалии как направления стоматологического туризма благодаря экономичным и высококачественным услугам.

Обзор рынка ортодонтии в Италии

На долю рынка ортодонтических услуг в Италии в 2024 году пришлась основная часть выручки регионального рынка ортодонтических услуг, чему способствовала мощная база производителей ортодонтического оборудования и высококвалифицированных специалистов. В стране наблюдается стремительный переход к цифровым рабочим процессам, что выражается в увеличении инвестиций в интраоральные сканеры, программное обеспечение для проектирования элайнеров и решения для 3D-печати. Растет спрос на ортодонтические услуги для взрослых, особенно на прозрачные элайнеры и невидимые брекеты, которые обеспечивают эстетические преимущества. Ожидается, что ориентация Италии на инновации и стоматологические технологии сохранит рост рынка в ближайшие годы.

Доля рынка ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

В отрасли ортодонтии в Испании, Португалии и Италии лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Align Technology (США)
• Henry Schein, Inc. (США)
• 3M (США)
• Dentsply Sirona (США)
• Angel Aligner (Китай)
• Dentaurum GmbH & Co. KG (Германия)
• Ormco Corporation (США)
• Институт Штрауманн (Швейцария)
• TP Orthodontics, Inc. (Китай)
• Forestadent – Бернхард Фёрстер (Германия)
• Nuvola World SRL (Италия)
• SIA Orthodontic Manufacturer (Латвия)
• Avinent Science and Technology (Испания)
• Secret Aligner (США)
• Cristaline Aligners (Франция)
• DM. CEOSA (Испания)

Последние события на рынке ортодонтии в Испании, Португалии и Италии

• Согласно статье, опубликованной Angel Aligner, в июле 2023 года компания представила на португальском рынке свои индивидуальные прозрачные элайнеры. Эти элайнеры используют передовые технологии для усиления ортодонтического воздействия, обеспечивая более точное и эффективное перемещение зубов. Этот запуск соответствует растущей тенденции к использованию передовых ортодонтических решений, отражая переход отрасли к инновационным продуктам, обещающим улучшение результатов лечения и повышение удовлетворенности пациентов.
•  Согласно статье, опубликованной EU-Startups, в ноябре 2024 года барселонская компания Impress привлекла более 110 миллионов евро для расширения своих ортодонтических услуг по всей Европе. Компания стремится укрепить свои позиции ведущего поставщика высокотехнологичных ортодонтических услуг, расширяя географию своего присутствия и улучшая предложения цифрового лечения. Этот раунд финансирования отражает растущее доверие инвесторов к цифровой стоматологии и прозрачным элайнерам на фоне растущего спроса на эстетические стоматологические решения.
•  In March 2024, according to Dental Tribune, Eon Dental and GC Orthodontics launched “Movaligners,” a new clear aligner system developed to meet the growing demand for discreet and effective orthodontic treatments. The collaboration combines Eon’s digital workflow expertise with GC Orthodontics' manufacturing excellence, positioning the product as a high-quality alternative in the competitive aligner market
•  In April 2024, as reported by Dental Tribune, Straumann Group divested its DrSmile business in exchange for a minority stake in the new combined entity. The move marks a strategic shift, allowing Straumann to streamline its aligner business while still retaining a foothold in the growing direct-to-consumer orthodontics segment. The transaction underlines ongoing consolidation and portfolio optimization within the orthodontic market

SKU-72762