Анализ объема, доли и тенденций рынка средств хирургической визуализации в США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка продуктов для хирургической визуализации

• Объем рынка средств хирургической визуализации в США в 2024 году оценивался в 916,14 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2 021,70 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 10,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением современных систем визуализации и малоинвазивных хирургических методов, что приводит к повышению спроса на точные и эффективные инструменты визуализации в операционных как в больницах, так и в центрах неотложной помощи.
• Более того, растущее предпочтение хирургами технологий визуализации высокой чёткости, 3D и 4K, в сочетании с интеграцией цифровых платформ и решений для визуализации на основе искусственного интеллекта, позиционирует продукты хирургической визуализации как важнейший компонент современной хирургической помощи. Эти факторы ускоряют внедрение систем хирургической визуализации, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка продуктов для хирургической визуализации

• Продукты для хирургической визуализации в США играют важнейшую роль в повышении точности хирургических вмешательств, обеспечении визуализации в реальном времени и улучшении результатов малоинвазивных и открытых хирургических вмешательств. Эти технологии способствуют принятию более взвешенных клинических решений, предоставляя хирургам визуализацию анатомических структур в высоком разрешении.
• Спрос на продукты для хирургической визуализации в США обусловлен в первую очередь растущим внедрением малоинвазивных операций, ростом распространенности хронических заболеваний, требующих хирургического вмешательства, и постоянным технологическим прогрессом, таким как 3D-визуализация, разрешение 4K и визуализация с флуоресцентным контролем.
• Непрерывная интеграция цифровых решений, включая анализ изображений на основе искусственного интеллекта и облачное управление хирургическими данными, меняет рынок продуктов для хирургической визуализации в США, способствуя улучшению совместной работы и возможностей обучения для хирургов.
• Правительственные инициативы, продвигающие передовые хирургические технологии, и наличие хорошо зарекомендовавших себя медицинских учреждений дополнительно стимулируют внедрение продуктов хирургической визуализации в различных специальностях, таких как нейрохирургия, ортопедия, кардиология и онкология.
• Сегмент лапароскопии доминировал на рынке с долей выручки 36,5% в 2024 году, во многом благодаря его широкому применению в общей хирургии, бариатрических операциях и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Область применения отчета и сегментация рынка продуктов для хирургической визуализации     

Тенденции рынка продуктов для хирургической визуализации

Повышенная точность благодаря усовершенствованной визуализации и цифровой интеграции

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке продуктов для хирургической визуализации в США является интеграция передовых технологий визуализации, таких как системы сверхвысокой четкости 4K, флуоресцентная визуализация и 3D-визуализация, которые повышают хирургическую точность и улучшают принятие интраоперационных решений.
  • Например, в феврале 2024 года компания Carl Zeiss Meditec AG представила на Конгрессе нейрохирургов роботизированную систему визуализации KINEVO 900 S, которая обеспечивает передовое качество 3D-изображений 4K, режим DepthPro для увеличения глубины резкости и функции позиционирования с помощью искусственного интеллекта. Эта новая платформа улучшает визуализацию при сложных нейрохирургических операциях, обеспечивает плавный переход между экзоскопическим и окулярным изображениями, а также включает в себя усовершенствованные рабочие процессы, такие как AutoCenter и PositionMemory, для более быстрой подготовки к операции и повышения точности.
• Современные платформы визуализации теперь включают такие функции, как дифференциация тканей в реальном времени, улучшенное восприятие глубины и улучшенная производительность при слабом освещении, что позволяет хирургам более четко определять критически важные анатомические структуры во время сложных процедур.
• Интеграция цифровых решений, включая системы навигации с визуальным контролем и интраоперационную флуоресцентную визуализацию, позволяет хирургическим бригадам проводить более безопасные и точные вмешательства с меньшим риском осложнений.
• Внедрение продуктов хирургической визуализации также ускоряется за счет перехода к минимально инвазивным процедурам, при которых меньшие разрезы и технологии точной визуализации значительно сокращают время восстановления и уменьшают продолжительность пребывания в больнице.
• Такие компании, как Olympus, KARL STORZ и Stryker, активно инвестируют в платформы хирургической визуализации нового поколения, которые не только повышают эффективность интраоперационных операций, но и поддерживают хирургическую подготовку и образование благодаря возможностям потоковой передачи и записи видео в реальном времени.
• Спрос на современные системы визуализации постоянно растет в больницах и амбулаторных хирургических центрах США, поскольку поставщики медицинских услуг ищут технологии, которые могут улучшить результаты лечения пациентов, повысить эффективность рабочих процессов и поддержать инициативы по оказанию медицинской помощи, основанные на ценностях.

Динамика рынка продуктов для хирургической визуализации

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим спросом на малоинвазивные операции и улучшенную визуализацию

• Растущая распространенность сложных заболеваний, требующих хирургического вмешательства, в сочетании с глобальным переходом к малоинвазивным хирургическим вмешательствам, является важным фактором роста спроса на системы хирургической визуализации. Эти передовые системы обеспечивают хирургам высококачественные изображения, исключительную четкость и контроль в режиме реального времени во время критически важных операций.
  • Например, в феврале 2024 года компания Carl Zeiss Meditec AG представила в США роботизированную систему визуализации KINEVO 900 S, включающую в себя 4K 3D цифровую визуализацию и позиционирование с помощью искусственного интеллекта, что позволяет повысить точность хирургических операций и оптимизировать рабочий процесс. Ожидается, что такие инновации ускорят расширение рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку медицинские учреждения стремятся снизить количество осложнений, улучшить результаты хирургических операций и обеспечить более быстрое восстановление пациентов, системы хирургической визуализации становятся незаменимыми инструментами в операционных. Интеграция с робототехникой, навигационными системами и цифровыми платформами ещё больше укрепляет их роль в современном здравоохранении.
• Кроме того, растущий спрос на передовые решения для визуализации в нейрохирургии, ортопедии, оториноларингологии и сердечно-сосудистых операциях стимулирует внедрение этих технологий во всем мире. Больницы и хирургические центры все активнее инвестируют в эти системы для повышения эффективности работы хирургов и безопасности пациентов.
• Возможность создания увеличенных, чётких и точных изображений в сочетании с функциями цифровой записи и обмена данными делает продукты хирургической визуализации неотъемлемой частью инфраструктуры здравоохранения нового поколения. Растущий акцент на ценностно-ориентированном подходе к оказанию медицинской помощи и прецизионной хирургии ещё больше подкрепляет эту тенденцию.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и техническая сложность

• Несмотря на значительные преимущества, высокая стоимость приобретения и обслуживания хирургических систем визуализации остаётся ключевым препятствием для их широкого внедрения. Эти системы часто включают в себя современную оптику, датчики изображений, робототехнику и программное обеспечение, что делает их более дорогостоящими по сравнению с традиционными хирургическими инструментами. Это создаёт финансовые барьеры для небольших больниц и учреждений, особенно на рынках, чувствительных к цене.
  • Например, сообщения об ограниченном доступе в небольших медицинских учреждениях подчеркивают сложность достижения повсеместного внедрения, поскольку многие учреждения сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые мешают инвестировать в высококачественные технологии хирургической визуализации.
• Решение этих проблем требует инновационных моделей ценообразования, государственной поддержки и внедрения более экономичных систем без ущерба для качества. Такие компании, как Olympus и Stryker, концентрируются на модульных решениях и сервисных моделях, чтобы снизить бремя первоначальных затрат. Кроме того, техническая сложность этих систем требует обширной подготовки хирургов, что может замедлить их внедрение в некоторых регионах.
• Необходимость специализированной инфраструктуры и интеграции с другими хирургическими системами дополнительно увеличивает стоимость и сложность внедрения. Это может задержать внедрение, особенно в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения.
• Преодоление этих барьеров путем разработки более доступных решений, усовершенствованных программ обучения и масштабируемых систем, адаптированных к больницам разных размеров, будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка продуктов для хирургической визуализации.

Рынок продуктов для хирургической визуализации

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения и конечному пользователю.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок продуктов хирургической визуализации в США сегментируется на источники света, дисплеи и мониторы, эндоскопические камеры, головки камер, видеорегистраторы и процессоры, видеоконвертеры и аксессуары. Сегмент эндоскопических камер доминировал на рынке с долей выручки 34,7% в 2024 году благодаря своей ключевой роли в обеспечении визуализации высокого разрешения в реальном времени во время малоинвазивных операций. Эти системы повышают хирургическую точность, снижают интраоперационные ошибки и повышают безопасность пациентов. Их интеграция с технологиями визуализации 3D и 4K/8K еще больше увеличила внедрение в лапароскопические, артроскопические и гинекологические процедуры. Хирурги выигрывают от улучшенного восприятия глубины и точности, что улучшает результаты хирургических операций и сокращает время восстановления. Доступность компактных и эргономичных конструкций в сочетании с совместимостью с различными хирургическими дисциплинами укрепляет их доминирование. Кроме того, растущие инвестиции больниц в передовые комплексы визуализации продолжают стимулировать спрос на эндоскопические камеры.

Ожидается, что сегмент дисплеев и мониторов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на решения для сверхвысокой четкости (4K и 8K) и 3D-визуализации в операционных. Повышенная четкость изображения позволяет хирургам выполнять сложные процедуры с большей точностью, а более крупные форматы экранов обеспечивают более эффективное взаимодействие во время операции. Переход к гибридным операционным, оснащенным современными мониторами, еще больше ускоряет внедрение. Растущая интеграция беспроводного подключения и сенсорных интерфейсов повышает эффективность рабочего процесса и удобство использования. Кроме того, спрос на легкие, энергоэффективные и эргономичные дисплеи способствует их более широкому внедрению в больницах, специализированных центрах и специализированных клиниках.

• По применению

На основе области применения рынок продуктов хирургической визуализации в США сегментируется на ЛОР-эндоскопию, лапароскопию, гастроскопию, акушерско-гинекологическую эндоскопию, артроскопию, урологическую эндоскопию и другие. Сегмент лапароскопии доминировал на рынке с долей выручки 36,5% в 2024 году, в основном благодаря его широкому использованию в общей хирургии, бариатрических процедурах и лечении желудочно-кишечного тракта. Лапароскопические операции в значительной степени зависят от передовых систем визуализации для обеспечения точности и снижения инвазивности, что приводит к сокращению сроков пребывания в больнице и более быстрому восстановлению пациентов. Растущая распространенность ожирения и связанных с ним состояний еще больше увеличила спрос на лапароскопические процедуры в больницах и ASC в США. Эндоскопические камеры высокой четкости, специализированные мониторы и инструменты визуализации на основе энергии широко интегрированы в лапароскопические операционные. Растущее внедрение минимально инвазивных подходов по сравнению с открытыми операциями продолжает укреплять доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент артроскопии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 10,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом числа спортивных травм, дегенеративных заболеваний суставов и травматологических случаев. Артроскопия использует миниатюрные системы визуализации для точной диагностики и лечения заболеваний суставов, особенно коленных, плечевых и тазобедренных. Рост числа людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни в США, создает устойчивый спрос на эти процедуры. Технологические достижения, включая 3D-артроскопию и интеграцию с визуализацией на основе искусственного интеллекта, повышают эффективность и качество хирургических вмешательств. Кроме того, ожидается, что растущее предпочтение пациентов малоинвазивным ортопедическим вмешательствам ускорит их внедрение как в больницах, так и в специализированных клиниках.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок продуктов для хирургической визуализации в США сегментируется на больницы, специализированные клиники, центры диагностической визуализации и амбулаторные хирургические центры (ASC). Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки 51,4% в 2024 году, главным образом благодаря своей комплексной хирургической инфраструктуре, наличию многопрофильных бригад и доступу к передовым системам визуализации. Больницы остаются основными центрами для проведения масштабных и сложных процедур, включая лапароскопические, нейрохирургические и гинекологические операции, требующие современных систем визуализации. Значительные инвестиции в гибридные операционные и внедрение роботизированных хирургических систем дополнительно стимулируют спрос. Более того, благоприятная политика возмещения расходов и налаженные каналы закупок укрепляют доминирующее положение больниц на этом рынке.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных хирургических центров (АМЦ) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,6% в период с 2025 по 2032 год, что отражает растущую популярность амбулаторных хирургических процедур и хирургических процедур в тот же день. АМЦ все чаще внедряют передовые технологии визуализации для повышения эффективности, сокращения сроков выполнения операций и обеспечения экономически эффективного оказания медицинской помощи. Растущий спрос пациентов на малоинвазивные операции в удобных внебольничных условиях поддерживает эту тенденцию. Интеграция систем визуализации 3D и 4K, а также эндоскопических инструментов, специфичных для пациента, расширяет клинические возможности АМЦ. Кроме того, ожидается, что переход к ценностно-ориентированному здравоохранению и снижение стоимости процедур в АМЦ по сравнению со стационарами дополнительно ускорят рост в прогнозируемый период.

Обзор рынка продуктов для хирургической визуализации в США

• Рынок продуктов для хирургической визуализации в США занял самую большую долю выручки в 81% в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено растущим внедрением передовых систем визуализации и растущим спросом на малоинвазивные процедуры.
• Хирурги и медицинские работники всё чаще отдают предпочтение технологиям, которые повышают точность хирургических операций, снижают риск осложнений и ускоряют восстановление пациентов. Значительное присутствие ведущих производителей и исследовательских институтов в США дополнительно ускоряет внедрение инноваций на этом рынке.
• Рост рынка также обусловлен интеграцией систем визуализации 4K, 3D и роботизированных систем, которые обеспечивают повышенную чёткость и контроль в режиме реального времени в таких областях, как нейрохирургия, ортопедия и сердечно-сосудистая хирургия. Больницы и хирургические центры активно инвестируют в эти технологии в рамках своих усилий по модернизации операционных и улучшению клинических результатов.
• Кроме того, растущее использование цифровых платформ для хирургического обучения, обмена данными и удаленного сотрудничества еще больше расширяет сферу применения продуктов хирургической визуализации в США. Переход к прецизионной медицине и ценностно-ориентированному подходу к оказанию медицинской помощи усиливает роль этих технологий, делая их важнейшими компонентами современной системы оказания медицинской помощи.

Доля рынка продуктов для хирургической визуализации

Лидерами отрасли продуктов хирургической визуализации являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Smith & Nephew (Великобритания)
• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)
• Olympus Corporation of the Americas (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• КАРЛ ШТОРЦ (Германия)
• Корпорация HOYA (Япония)
• Корпорация CONMED (США)
• Richard Wolf GmbH (Германия)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Корпорация FUJIFILM (Япония)

Последние разработки на рынке продуктов для хирургической визуализации в США

• В сентябре 2023 года компания Stryker представила платформу 1788 — систему хирургических камер 4K нового поколения, которая обеспечивает повышенную четкость изображений, более широкую цветовую гамму и улучшенную флуоресцентную визуализацию в различных малоинвазивных областях, улучшая интраоперационную визуализацию для хирургов.
• В январе 2023 года компания Olympus представила в США свою хирургическую платформу визуализации VISERA ELITE III, предлагающую модульное решение для визуализации в формате 4K/3D, которое поддерживает различные эндоскопические направления, повышает эффективность рабочего процесса и точность хирургических операций.
• В августе 2022 года компания KARL STORZ расширила линейку визуализационных систем IMAGE1 S Rubina, интегрировав 4K-визуализацию в белом свете с расширенными режимами флуоресценции NIR/ICG, что позволяет хирургам визуализировать перфузию, опухоли и критические структуры с большей точностью.
• В сентябре 2024 года компания Carl Zeiss Meditec представила роботизированную систему визуализации нового поколения KINEVO 900 S с усовершенствованной оптикой 4K/3D и интеграцией роботизированного рабочего процесса для повышения точности сложных нейрохирургических операций.

SKU-31013