Анализ размера, доли и тенденций рынка управления автопарком в Великобритании – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления автопарком в Великобритании

• Объем рынка управления автопарком в Великобритании в 2024 году оценивался в 3,21 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  6,44 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен растущим спросом на системы мониторинга экономии топлива в автопарках и ростом индустрии электронной коммерции, что повышает потребность в эффективных системах логистики и доставки.
• Растущее внедрение передовых технологий, таких как телематика, Интернет вещей и облачные решения, еще больше повышает спрос на системы управления автопарками как в коммерческом, так и в частном секторе.

Анализ рынка управления автопарком в Великобритании

• Рынок управления автопарком в Великобритании переживает устойчивый рост, поскольку компании уделяют первостепенное внимание операционной эффективности, сокращению затрат и соблюдению нормативных требований с помощью передовых решений по управлению автопарком.
• Растущий спрос со стороны таких отраслей, как транспорт, логистика и розничная торговля, побуждает поставщиков внедрять инновации с помощью отслеживания в режиме реального времени, прогностического обслуживания и аналитики на основе искусственного интеллекта.
• Эти технологии облегчают расширенную аналитику данных, позволяя в режиме реального времени получать информацию о производительности транспортного средства, поведении водителя и эксплуатационной эффективности.
• Решения на базе искусственного интеллекта для управления автопарком поддерживают прогностическое обслуживание, выявляя потенциальные проблемы с транспортными средствами до того, как они приведут к дорогостоящему простою или ремонту.
• Ожидается, что сегмент решений займет самую большую долю рынка в 60,2% в 2024 году, что будет обусловлено растущим внедрением передового программного обеспечения для телематики и управления автопарком, которые повышают эксплуатационную эффективность, оптимизацию маршрутов и отслеживание в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка управления автопарком в Великобритании 

Тенденции рынка управления автопарком в Великобритании

Растущее внедрение ИИ и Интернета вещей для улучшенной оптимизации автопарка

• На рынке управления автопарками Великобритании наблюдается заметная тенденция к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT).
• Эти технологии облегчают расширенную аналитику данных, позволяя в режиме реального времени получать информацию о производительности транспортного средства, поведении водителя и эксплуатационной эффективности.
• Решения на базе искусственного интеллекта для управления автопарком поддерживают прогностическое обслуживание, выявляя потенциальные проблемы с транспортными средствами до того, как они приведут к дорогостоящему простою или ремонту.
  • Например, компании используют платформы искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов доставки на основе данных о дорожном движении в режиме реального времени, погодных условий и моделей расхода топлива, а датчики с поддержкой Интернета вещей обеспечивают непрерывное отслеживание и диагностику транспортных средств.
• Эта тенденция повышает эффективность и экономичность эксплуатации автопарка, привлекая как коммерческих, так и частных операторов автопарка.
• Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют поведение водителя, такое как превышение скорости, резкое торможение и неэффективный маршрут, что позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения и улучшать протоколы безопасности.

Динамика рынка управления автопарком в Великобритании

Водитель

Растущий спрос на эффективную логистику и устойчивое развитие

• Рост электронной коммерции и услуг доставки «последней мили» является ключевым фактором развития рынка управления автопарками в Великобритании, увеличивая потребность в эффективных логистических решениях.
• Системы управления автопарком, включающие такие компоненты, как решения и услуги, повышают эксплуатационную эффективность за счет отслеживания местоположения транспортного средства в режиме реального времени, управления маршрутами и контроля расхода топлива.
• Государственные постановления, такие как меры по продвижению зон с низким уровнем выбросов в Великобритании, стимулируют внедрение систем управления автопарками для обеспечения соответствия экологическим стандартам.
• Расширение возможностей подключения 5G и технологий Интернета вещей обеспечивает более быструю передачу данных, позволяя выполнять такие расширенные функции, как предотвращение аварий, обновление информации о техническом состоянии транспортных средств и соответствие требованиям электронных регистрирующих устройств (ELD).
• Операторы автопарков, особенно в таких отраслях, как транспорт, логистика и розничная торговля, все чаще используют облачные модели развертывания для удовлетворения требований масштабируемости и доступа к данным в режиме реального времени.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы с конфиденциальностью данных

• Высокие первоначальные затраты, связанные с развертыванием оборудования и программного обеспечения для управления автопарком, а также интеграцией в существующие автопарки, представляют собой существенное препятствие, особенно для небольших автопарков (1–5 транспортных средств) и средних автопарков (5–20 транспортных средств).
• Модернизация старых транспортных средств с использованием современных телематических систем, таких как сотовые системы или GNSS, может быть сложной и дорогой.
• Вопросы конфиденциальности и безопасности данных представляют собой серьезную проблему, поскольку системы управления автопарками собирают конфиденциальные данные о местоположении транспортных средств, поведении водителя и схемах эксплуатации, что повышает риск нарушений или неправомерного использования.
• Строгие правила защиты данных в Великобритании, включая GDPR, создают сложную среду для соблюдения требований для операторов автопарков и поставщиков услуг, особенно тех, которые работают в различных отраслях с конечными пользователями, таких как автомобилестроение, строительство и здравоохранение.
• Эти проблемы могут препятствовать росту рынка в секторах, чувствительных к затратам, или в регионах с повышенным вниманием к конфиденциальности.

Рынок управления автопарком в Великобритании: сфера применения

Рынок сегментирован по признаку компонента, типа аренды, вида транспорта, аппаратного обеспечения, размера парка, дальности связи, развертывания, типа связи, функций, операций и конечного пользователя.

• По компонентам

По компонентному составу рынок управления автопарком в Великобритании сегментируется на решения и услуги. Ожидается, что сегмент решений займет наибольшую долю рынка – 60,2% – в 2024 году благодаря растущему внедрению передового программного обеспечения для телематики и управления автопарком, повышающего эксплуатационную эффективность, оптимизацию маршрутов и отслеживание в режиме реального времени. Эти решения критически важны для компаний, стремящихся сократить расходы и повысить производительность автопарка.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в 10,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги консалтинга, интеграции и технического обслуживания для внедрения и текущего управления сложными системами управления автопарком. Рост этого сегмента обусловлен потребностью в индивидуальных решениях и технической поддержке.

• По типу аренды

По типу аренды рынок управления автопарком в Великобритании сегментируется на два сегмента: с арендой и без аренды. Ожидается, что сегмент с арендой займет наибольшую долю рынка в 55,8% в 2024 году, поскольку лизинг обеспечивает экономичный доступ к транспортным средствам с интегрированными решениями для управления автопарком, сокращая первоначальные капитальные затраты для компаний.

Прогнозируется, что сегмент без лизинга будет демонстрировать устойчивый рост со среднегодовым темпом роста 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено тем, что компании предпочитают иметь автомобили в полной собственности, чтобы избежать долгосрочных лизинговых обязательств, а также внедрением телематических решений на вторичном рынке для управления автопарком.

• По виду транспорта

По видам транспорта рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на автомобильный, морской и подвижной состав. Ожидается, что автомобильный сегмент будет доминировать с долей рынка в 70,4% в 2024 году благодаря широкому использованию систем управления автопарком в легковых, лёгких и тяжёлых коммерческих автомобилях для логистики и транспортировки.

Ожидается, что морской сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в 11,2% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением телематики для отслеживания судов, управления топливом и соблюдения нормативных требований в морской отрасли, особенно в сфере коммерческих перевозок и логистики.

• По оборудованию

По аппаратному обеспечению рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на сегменты отслеживания, оптимизации, ADAS (системы помощи водителю), диагностики и другие. Ожидается, что сегмент отслеживания займет наибольшую долю рынка в 38,6% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью устройств GPS-слежения, обеспечивающих мониторинг местоположения транспортных средств в режиме реального времени, предотвращение угонов и оптимизацию маршрутов.

Прогнозируется, что сегмент ADAS будет расти самыми быстрыми темпами на уровне 12,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать усиление нормативного регулирования безопасности транспортных средств и интеграция современных функций безопасности, таких как обнаружение столкновений и мониторинг поведения водителя в системы управления автопарком.

• По размеру флота

В зависимости от размера автопарка рынок управления автопарком в Великобритании сегментируется на малые автопарки (1–5 автомобилей), средние автопарки (5–20 автомобилей) и крупные и корпоративные автопарки (20–50 и более автомобилей). Ожидается, что сегмент крупных и корпоративных автопарок займет наибольшую долю рынка в 45,3% в 2024 году. Это обусловлено потребностью в комплексных решениях для управления автопарком, позволяющих управлять сложными операциями, оптимизировать затраты и обеспечивать соблюдение нормативных требований в крупных логистических и транспортных компаниях.

Ожидается, что сегмент небольших автопарков продемонстрирует самые высокие темпы роста — 10,7% в период с 2025 по 2032 год, поскольку малые предприятия все чаще внедряют экономически эффективные облачные решения по управлению автопарками для повышения эффективности и конкурентоспособности.

• По дальности связи

По дальности связи рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на сегменты ближней и дальней связи. Ожидается, что сегмент дальней связи займет наибольшую долю рынка в 62,7% в 2024 году благодаря возможности обеспечивать надежную передачу данных в режиме реального времени на обширных географических территориях, что крайне важно для национальных и международных операций автопарка.

Прогнозируется, что сегмент связи ближнего действия будет расти среднегодовыми темпами на 9,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его применением в локальных операциях автопарков, таких как городские службы доставки, где решения на базе Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают экономически эффективное подключение.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок управления автопарком в Великобритании сегментируется на локальные, облачные и гибридные решения. Ожидается, что облачный сегмент займет наибольшую долю рынка — 68,7% — в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и возможности отслеживания и анализа данных в режиме реального времени для управления автопарком.

Ожидается, что в гибридном сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста — 11,5% в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия ищут гибкие решения, сочетающие безопасность локальных систем с масштабируемостью и доступностью облачных платформ.

• По типу связи

По типу связи рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на ГНСС, системы сотовой связи и другие. Ожидается, что сегмент систем сотовой связи займет наибольшую долю рынка в 60,8% в 2024 году благодаря широкому покрытию сотовой связью и бесшовной интеграции с экосистемами Интернета вещей для надежной передачи данных.

Прогнозируется, что сегмент GNSS будет расти среднегодовыми темпами на 10,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие систем спутниковой навигации, повышающих точность определения местоположения и поддерживающих работу флота в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связи.

• По функциям

На основе функций рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на следующие сегменты: управление активами, управление маршрутами, расход топлива, определение местоположения транспортного средства в режиме реального времени, планирование доставки, предотвращение аварий, соответствие требованиям ELD, мобильные приложения, мониторинг поведения водителя, обновление данных о техническом обслуживании транспортных средств, техническое обслуживание и диагностика транспортных средств и другие. Ожидается, что сегмент определения местоположения транспортного средства в режиме реального времени займет наибольшую долю рынка в 30,2% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в оптимизации логистики, снижении расходов на топливо и повышении эффективности доставки.

Ожидается, что сегмент технического обслуживания и диагностики транспортных средств продемонстрирует самые высокие темпы роста — 11,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку проактивное техническое обслуживание на основе телематических данных помогает минимизировать время простоя и продлить срок службы транспортных средств в сложных условиях эксплуатации.

• По операциям

Рынок управления автопарком в Великобритании сегментирован по операционному признаку на коммерческий и частный. Ожидается, что в 2024 году наибольшая доля рынка, составляющая 65,4%, будет приходиться на коммерческий сегмент. Это обусловлено высоким спросом на решения для управления автопарком в сфере логистики, транспорта и доставки, позволяющие оптимизировать операции и обеспечить соблюдение нормативных требований.

Прогнозируется, что частный сегмент будет расти среднегодовыми темпами на 9,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено более широким внедрением частными организациями и частными лицами решений по управлению автопарками для отслеживания транспортных средств, обеспечения безопасности и управления расходами.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок управления автопарком Великобритании сегментируется на следующие сегменты: автомобилестроение, транспорт и логистика, розничная торговля, производство, строительство, здравоохранение, государственный сектор, энергетика и коммунальные услуги и другие. Ожидается, что сегмент транспорта и логистики займет наибольшую долю рынка в 40,1% в 2024 году. Это обусловлено острой потребностью в эффективном управлении автопарком в логистике и доставке «последней мили», обусловленной ростом электронной коммерции.

Ожидается, что в строительном сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста — 12,3% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением использования телематики для отслеживания тяжелой техники, оптимизации расхода топлива и обеспечения своевременного технического обслуживания на строительных проектах.

Доля рынка управления автопарком в Великобритании

В отрасли управления автопарком лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АУРЕЛИУС (Германия)
• Holman, Inc. (США)
• Continental AG (Германия)
• Сименс (Германия)
• Интеллектуальная собственность AT&T (США)
• Корпорация IBM (США)
• MiX Telematics (Южная Африка)
• TRAXALL (Великобритания)
• Verizon (США)
• Zonar Systems, Inc. (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Robert Bosch Ltd (Германия)
• FleetCheck Limited (Великобритания)
• Алфавит (США)
• Midas FMS (Великобритания)

Каковы последние события на рынке управления автопарком в Великобритании?

• В июле 2025 года компания Telematics inSights, основанная всего годом ранее, запустила свою платформу телематики автопарка на базе искусственного интеллекта, призванную повысить эксплуатационную безопасность и прозрачность для руководителей автопарков Великобритании. Система объединяет потоковую передачу видео в реальном времени, оповещения об инцидентах в режиме реального времени и инструменты обучения водителей для предоставления практической информации и повышения безопасности дорожного движения. Сочетая расширенную аналитику с видеомониторингом, платформа помогает выявлять рискованное поведение водителей, оптимизировать контроль за автопарком и поддерживать упреждающее принятие решений. Это часть растущей тенденции к использованию интеллектуальных решений для управления автопарком на основе данных.
• В декабре 2024 года компания Nayax объявила о планах внедрения системы управления топливом EasyFuelPlus во всем парке доставки Tesco в Великобритании. Разработанная OTI PetroSmart, система использует технологию RFID для автоматизации выдачи топлива, отслеживания данных о транспортных средствах и предоставления оперативной информации. Внедрение системы, осуществляемое в партнерстве с OTS Group, охватит 5000 транспортных средств и 14 распределительных центров к началу 2026 года. Эта инициатива направлена ​​на повышение эффективности, сокращение потерь топлива и поддержку целей Tesco в области устойчивого развития за счет интеграции с существующими инструментами управления автопарком и повышения безопасности транзакций.
• В сентябре 2024 года Vodafone расширил своё партнёрство с Intelsat, чтобы предоставлять передовые услуги спутниковой связи по всей Великобритании. Это сотрудничество интегрирует портфолио Intelsat Flex, включающее технологии Communications-on-the-Move (COTM) и Communications-on-the-Pause (COTP), в предложения Vodafone в области связи. Инициатива направлена ​​на улучшение управления автопарками, отслеживания грузов и реагирования на чрезвычайные ситуации в удалённых или недостаточно обслуживаемых регионах, где наземные сети неэффективны. Она также поддерживает программы Vodafone Foundation в области здравоохранения и образования в Европе и Африке, укрепляя связь во время гуманитарных кризисов и экологических катастроф.
• В августе 2024 года компания Continental представила на выставке IAA Transportation в Ганновере передовую автоматизированную систему измерения глубины протектора. Эта инновация, основанная на новейшем поколении датчиков ContiConnect и алгоритмах искусственного интеллекта, позволяет операторам автопарков получать ежедневные данные об износе, давлении, температуре и пробеге шин. Автоматизируя проверку глубины протектора, система улучшает планирование технического обслуживания, сокращает время простоев и способствует устойчивому развитию за счет минимизации расхода топлива и выбросов CO₂. Continental также представила версии ContiConnect Lite и Pro, предлагающие индивидуальные решения для управления автопарком, что еще больше повышает эксплуатационную эффективность и безопасность.
• In November 2023, Holman Inc. officially opened a new office at Birmingham Business Park, complementing its existing headquarters in Chippenham. This strategic expansion created over 100 new jobs, boosting its UK workforce to more than 300 employees. The move was fueled by a surge in new business contracts, significantly increasing the number of vehicles managed for clients ranging from SMEs to large corporations. Holman’s growth reflects its commitment to delivering transparent, agile fleet management solutions and strengthening its presence in the UK automotive sector

SKU-67933