Отчет об анализе объема, доли и тенденций рынка ремонта автомобилей после столкновений в США – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

• Объем рынка ремонта автомобилей после столкновений в США оценивался в 34,73 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  43,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 2,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением количества транспортных средств на дорогах, увеличением частоты дорожно-транспортных происшествий и растущим спросом на передовые решения по ремонту транспортных средств.
• Внедрение современных технологий, включая диагностику на основе искусственного интеллекта, ремонт вмятин без покраски и инструменты калибровки ADAS, является дополнительным стимулом развития рынка.

Анализ рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

• Устойчивый рост числа владельцев транспортных средств в сочетании с ростом числа аварий способствует росту спроса на эффективные и оперативные услуги по ремонту после столкновений по всей территории США.
• Кроме того, растущая сложность современных транспортных средств привела к росту затрат на ремонт, что увеличило доходы поставщиков услуг, предлагающих оригинальные запчасти и передовые методы ремонта.
• Сегмент запасных частей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено постоянным спросом на поврежденные структурные компоненты, такие как бамперы, капоты, крылья и фары. Рост частоты столкновений и повышение сложности транспортных средств обуславливают потребность в высококачественных запасных частях OEM и вторичного рынка. Кроме того, ремонт по страхованию часто требует полной замены деталей, что способствует лидирующей позиции этого сегмента

Область применения отчета и сегментация рынка ремонта автомобилей после столкновений в США   

Тенденции рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

«Переход к цифровой оценке и управлению ремонтом на основе искусственного интеллекта»

• Ремонтные центры быстро внедряют инструменты оценки на базе искусственного интеллекта, которые автоматизируют оценку повреждений, сокращают ручную работу и ускоряют планирование ремонта.
• Цифровые платформы оптимизируют рабочие процессы, объединяя диагностику в реальном времени, заказ деталей и обновления для клиентов в единый интерфейс.
• Тенденция обусловлена ​​спросом на более быстрые сроки выполнения заказов и повышение прозрачности услуг как со стороны страховщиков, так и со стороны владельцев транспортных средств.
• Облачные решения помогают эффективно управлять претензиями и отслеживать ремонт, особенно в многоточечных цепочках ремонта.
  • Например, инструмент оценки фотографий на основе искусственного интеллекта от CCC Intelligent Solutions используется американскими страховщиками и сетями по ремонту автомобилей после столкновений для оценки ущерба по снимкам со смартфона за считанные минуты.

Динамика рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

Водитель

«Рост числа владельцев транспортных средств и количества аварий в США»

• Устойчивый рост числа владельцев автомобилей, особенно в пригородных и городских районах, приводит к увеличению числа транспортных средств, подвергающихся столкновениям.
• Рост числа аварий, особенно связанных с невнимательным вождением и городскими заторами, увеличивает спрос на услуги по ремонту.
• Старение автопарка и увеличение годового пробега способствуют износу, что приводит к постоянному притоку заказов на ремонт после столкновений
• Технологические достижения в области транспортных средств сделали ремонт после аварий более сложным и дорогостоящим, что выгодно сертифицированным ремонтным предприятиям.
  • Например, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), в США ежегодно регистрируется более 6 миллионов аварий, что создает устойчивый спрос на ремонт автомобилей после столкновений.

Сдержанность/Вызов

«Нехватка квалифицированных специалистов и высокие затраты на обучение»

• Отрасль сталкивается с острой нехваткой квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с современными автомобильными системами, включая платформы ADAS и электромобилей.
• Большинство авторемонтных мастерских испытывают трудности с привлечением новых талантов, поскольку все меньше молодых специалистов приходят в автомобильную промышленность
• Программы обучения являются дорогостоящими и требуют много времени, что затрудняет для небольших центров по предотвращению столкновений соблюдение стандартов OEM.
• Мастерские, не имеющие сертифицированного персонала, могут потерять рекомендации страховщиков или не соответствовать стандартам качества ремонта, что скажется на конкурентоспособности.
  • Например, сертификация I-CAR Gold Class требует постоянных инвестиций в обучение технических специалистов, что создает значительную финансовую нагрузку для независимых ремонтных мастерских.

Масштаб рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

Рынок ремонта автомобилей после столкновений в США сегментирован по типу продукта, каналу обслуживания, каналу продаж, автомастерским и типу транспортного средства.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментирован на запасные части, краски и покрытия, сменные детали и расходные материалы. Сегмент запасных частей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено постоянным спросом на поврежденные структурные компоненты, такие как бамперы, капоты, крылья и фары. Рост частоты столкновений и повышение сложности транспортных средств обуславливают потребность в высококачественных запасных частях OEM и вторичного рынка. Кроме того, ремонт по страхованию часто требует полной замены деталей, что способствует лидирующей позиции этого сегмента.

Ожидается, что сегмент лакокрасочных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими тенденциями кастомизации транспортных средств и строгими стандартами восстановления поверхности. Растущий акцент на эстетике и коррозионной стойкости, а также использование современных красок в современных транспортных средствах ускоряет внедрение как в дилерских, так и в независимых мастерских.

• По каналу услуг

По каналу услуг рынок сегментируется на OE (оригинальное оборудование), DIY (сделай сам) и DIFM (сделай для меня). Сегмент DIFM составил наибольшую долю в 2024 году, что объясняется растущим предпочтением потребителей профессиональным ремонтным услугам из-за технической сложности современных транспортных средств. Услуги DIFM особенно популярны в городских регионах, где ключевыми факторами являются временные ограничения и соблюдение гарантийных обязательств.

Ожидается, что сегмент DIY будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать доступность онлайн-руководств, наборов инструментов и деталей через цифровые платформы. Энтузиасты и владельцы с ограниченным бюджетом часто занимаются мелким косметическим или механическим ремонтом самостоятельно, особенно для старых автомобилей.

• По каналу продаж

Рынок сегментирован на новый OEM, вторичный рынок, переработанный, восстановленный и списанный. Сегмент вторичного рынка занимал наибольшую долю в 2024 году из-за экономической эффективности и широкой доступности не-OEM-деталей. С ростом платформ электронной коммерции и сертифицированных сетей вторичного рынка у потребителей появилось больше возможностей выбора с точки зрения ценообразования и совместимости.

Ожидается, что сегмент восстановленных деталей будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологически чистые и доступные варианты. Стремление к устойчивости и продлению срока службы транспортных средств стимулирует внедрение восстановленных деталей в ремонтных центрах.

• Автомастерские по кузовному ремонту

По автомастерским рынок сегментирован на дилерские мастерские и независимые ремонтные мастерские. Независимые ремонтные мастерские доминировали на рынке в 2024 году с наибольшей долей выручки благодаря своему широкому присутствию и конкурентоспособным по цене услугам. Эти мастерские обслуживают широкую клиентскую базу и предлагают гибкие пакеты ремонта без ограничений по бренду OEM.

Ожидается, что дилерские мастерские покажут самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год из-за их специализации на ремонте конкретных марок и доступа к оригинальным запчастям OEM. Их интеграция с экосистемами продаж и обслуживания дилеров помогает поддерживать стандарты гарантии и повышает доверие клиентов.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые автомобили, малотоннажные автомобили, большегрузные автомобили и двухколесные транспортные средства. Легковые автомобили заняли самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено их высокой долей владения и частым участием в незначительных и средних столкновениях. Потребность в косметическом ремонте, удалении вмятин и восстановлении краски особенно велика в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент двухколесных транспортных средств будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, особенно в городских районах, где широко используются скутеры и мотоциклы. Легкие рамы кузовов и частые аварии способствуют постоянному спросу на экономически эффективные решения по ремонту в этой категории.

Доля рынка ремонта автомобилей после столкновений в США

В отрасли ремонта автомобилей после столкновений в США лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• 3M (США)
• ATP Automotive (США)
• Honeywell International, Inc. (США)
• Системы безопасности Joyson (США)
• Collision Research & Analysis, Inc. (США)
• Axalta Coating Systems (США)
• Корпорация BASF (США)
• Корпорация LKQ (США)
• Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp. (США)
• Denso International America, Inc. (США)

Последние разработки на рынке ремонта автомобилей после столкновений в США

• В июле 2023 года BMW North America присоединилась к программе I-CAR Sustaining Partner Program, направленной на поддержку инициатив и образования в области ремонта после столкновений, сокращение излишков обучения. Программа поощряет пропаганду и обеспечивает финансирование общеотраслевых усилий, повышая качество и эффективность методов ремонта после столкновений.
• В июле 2023 года Classic Collision приобрела Dayton Collision Center в Теннесси, расширив свою деятельность. Этот шаг последовал за успешным расширением в других штатах в 2023 году, включая Миннесоту, Джорджию, Техас, Колорадо и Флориду, что усилило присутствие компании и предложения услуг
• В марте 2023 года компания DENSO Products and Services Americas, Inc. расширила ассортимент катушек зажигания для вторичного рынка девятью новыми номерами деталей, охватывающими более 9 миллионов автомобилей. Это дополнение расширяет линейку высококачественных сменных катушек зажигания DENSO, предназначенных для различных моделей Buick, BMW, Cadillac, GMC, Infiniti, Lincoln, Ford, Nissan, Chevrolet и Volvo.
• В сентябре 2022 года подразделение Bosch Automotive Aftermarket представило новые продукты для мастерских на выставке Automechanika. Среди основных моментов — DAS 3000 для калибровки датчиков транспортных средств, DCU 120 для диагностики мобильных мастерских и платформа «Bosch Automotive Training Solutions» для управления техническим обучением, повышения эффективности мастерских и качества обслуживания.
• В апреле 2022 года 3M приобрела технологические активы LeanTec, специализирующиеся на решениях по управлению цифровыми запасами для сектора автомобильного вторичного рынка в США и Канаде. Этот шаг укрепляет платформу «connected bodyshop» 3M, дополняя «3M RepairStack Performance Solutions» для повышения эффективности ремонта и доступности материалов

SKU-58574