Анализ объема рынка, доли и тенденций лапароскопических хирургических роботизированных устройств в США, Китае и Европе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

• Объем рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств в США, Китае и Европе в 2024 году оценивался в 5,15 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  13,42 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим применением малоинвазивных хирургических процедур, достижениями в области роботизированных технологий и растущей распространенностью хронических заболеваний, требующих точных хирургических вмешательств.
• Кроме того, растущий спрос на повышенную точность хирургических операций, сокращение времени восстановления пациентов и интеграцию передовых систем визуализации и навигации стимулирует внедрение лапароскопических хирургических роботизированных устройств. Эти факторы в совокупности значительно ускоряют рост отрасли, позволяя больницам и хирургическим центрам проводить более безопасные, эффективные и ориентированные на пациента процедуры.

Анализ рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

• Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств (ЛХРУ) демонстрирует значительный рост из-за растущего спроса на малоинвазивные операции, технологических достижений в роботизированных системах и увеличения расходов на здравоохранение в ключевых регионах.
• Растущий спрос на лапароскопические хирургические роботизированные устройства обусловлен, прежде всего, растущим внедрением малоинвазивных хирургических процедур, растущим вниманием к безопасности пациентов и точности хирургических операций, а также растущими инвестициями больниц в передовые роботизированные технологии.
• В 2024 году США доминировали на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств, обеспечив наибольшую долю выручки в 46%, что обусловлено ранним внедрением передовых хирургических технологий, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ведущих производителей роботизированных устройств. Значительный рост наблюдается в больницах и хирургических центрах благодаря развитию роботизированных инноваций с использованием искусственного интеллекта и голосового управления.
• Прогнозируется, что Китай станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств со среднегодовым темпом роста в 13% в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение больничной инфраструктуры и рост располагаемых доходов, что позволит внедрять высокотехнологичное хирургическое оборудование.
• Сегмент роботизированных систем/машин доминировал на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств с наибольшей долей выручки в 62% в 2024 году. Его доминирование обусловлено способностью предлагать высокоточные малоинвазивные операции, многорукие операции и интегрированные возможности визуализации.

Область применения отчета и сегментация рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств     

Тенденции рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

Расширение внедрения и интеграции передовых хирургических возможностей

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств в США, Китае и Европе является растущая интеграция передовых функций, таких как улучшенная визуализация, точное управление инструментами и оптимизация рабочего процесса. Эти функции повышают точность и эффективность хирургических вмешательств, а также улучшают результаты для пациентов.
  • Например, несколько современных платформ LSRD позволяют хирургам одновременно управлять несколькими инструментами с минимальными усилиями, сокращая время операции и повышая точность сложных процедур. Аналогичным образом, некоторые роботизированные системы обеспечивают интегрированную визуализацию и обратную связь в режиме реального времени, что позволяет лучше визуализировать хирургические поля.
• Расширенные функции систем LSRD включают масштабирование движения, фильтрацию тремора и настраиваемые движения инструментов, что повышает ловкость хирурга и снижает риск ошибок. Эти возможности всё чаще внедряются в больницах, где проводятся малоинвазивные операции.
• Интеграция платформ LSRD с системами управления больницами и электронными медицинскими картами облегчает централизованный контроль над хирургическими процедурами и управлением рабочими процессами, создавая более скоординированную и эффективную рабочую среду.
• Эта тенденция к созданию более интуитивно понятных, точных и взаимосвязанных роботизированных хирургических систем коренным образом меняет хирургическую практику. В связи с этим ведущие производители разрабатывают устройства с улучшенной эргономикой, повышенной надёжностью и упрощённой интеграцией в существующие операционные.
• Спрос на современные системы LSRD стремительно растет в больницах и хирургических центрах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют безопасности пациентов, эффективности процедур и технологическому совершенству.

Динамика рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

Водитель

Растущая потребность в связи с повышением точности хирургических операций и малоинвазивностью процедур

• Растущая распространенность хронических заболеваний, сложные хирургические случаи и растущая популярность малоинвазивных процедур являются важными факторами повышенного спроса на лапароскопические хирургические роботизированные устройства.
  • Например, в апреле 2024 года компания Intuitive Surgical представила усовершенствованные роботизированные системы с искусственным интеллектом, предназначенные для повышения точности урологических и гинекологических операций. Ожидается, что такие стратегические инновации ведущих компаний будут способствовать росту рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств в прогнозируемый период.
• Поскольку больницы и хирургические центры стремятся улучшить результаты лечения пациентов и сократить время операций, роботизированные системы предлагают расширенные возможности, такие как повышенная ловкость, 3D-визуализация и масштабирование движения, что обеспечивает существенное улучшение по сравнению с традиционными лапароскопическими инструментами.
• Кроме того, растущая тенденция использования роботизированной хирургии в специализированных процедурах, включая колоректальные, желудочно-кишечные и общие операции, делает эти устройства неотъемлемой частью современных хирургических рабочих процессов.
• Преимущества снижения послеоперационных осложнений, сокращения сроков пребывания в больнице и улучшения эргономики хирурга являются ключевыми факторами, способствующими внедрению роботизированных систем в больницах и амбулаторных хирургических центрах. Расширение программ обучения и повышение доступности удобных в использовании роботизированных платформ дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты, обслуживание и нормативные барьеры

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для современных лапароскопических хирургических роботизированных систем, остаются серьёзной проблемой для многих больниц и хирургических центров, особенно в развивающихся регионах или небольших медицинских учреждениях. Системы премиум-класса с интегрированной визуализацией, тактильной обратной связью и многорукавными конфигурациями часто требуют значительных затрат на приобретение.
• Постоянные эксплуатационные расходы, включая регулярное обслуживание, обновление программного обеспечения и специализированную техническую поддержку, могут нарушить график хирургических операций и увеличить общую стоимость владения, создавая трудности для учреждений с ограниченным бюджетом.
• Разрешение регулирующих органов и соблюдение строгих стандартов в отношении медицинских устройств в разных странах могут замедлить выход на рынок новых роботизированных платформ, ограничивая доступность инновационных решений и задерживая их внедрение в некоторых регионах.
• Требования к обучению хирургов и персонала операционной создают дополнительные препятствия. Необходимость специальных знаний для безопасной и эффективной эксплуатации роботизированных систем может увеличить сроки адаптации и снизить первоначальные показатели использования.
• Ограниченная политика возмещения расходов в некоторых регионах ограничивает инвестиции больниц в роботизированную хирургию, поскольку страховое покрытие роботизированных процедур может быть частичным или отсутствовать.
• Преодоление этих проблем потребует таких инициатив, как стратегии оптимизации затрат со стороны производителей, расширенные программы обучения и оптимизированные пути регулирования для поддержки более широкого внедрения лапароскопических хирургических роботизированных устройств во всем мире.

Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств сегментируется на роботизированные системы/аппараты, а также инструменты и принадлежности. Сегмент роботизированных систем/аппаратов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62% в 2024 году. Его доминирование обусловлено способностью предлагать высокоточные малоинвазивные операции, многорукие операции и интегрированные возможности визуализации. Больницы и специализированные хирургические центры предпочитают комплексные роботизированные системы для сложных процедур в урологии, гинекологии и общей хирургии. Сегмент выигрывает от значительных инвестиций в НИОКР, улучшения результатов лечения пациентов и клинического предпочтения передовой автоматизации. Высокая надежность, сокращенное время восстановления и интеграция с ИТ-системами больниц еще больше укрепляют его лидирующие позиции. Сегмент также выигрывает от долгосрочных контрактов, репутации бренда и доказанной хирургической эффективности в различных регионах.

Ожидается, что сегмент инструментов и принадлежностей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,8% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен растущим внедрением роботизированных хирургических операций в небольших больницах и амбулаторных центрах, которым требуются модульные и экономичные инструменты. Частая замена хирургических инструментов, растущий спрос на специализированные эндоскопические принадлежности и расширение ассортимента сопутствующей продукции ускоряют внедрение. Производители предлагают более настраиваемые и совместимые инструменты, что упрощает для учреждений расширение возможностей роботизированных операций. Расширение малоинвазивных процедур, программы обучения хирургов и растущая популярность амбулаторных операций также способствуют быстрому росту. Сегмент также выигрывает от партнерства с больницами, обеспечивающего гибкие закупки и поддержку.

• По применению

По области применения рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств сегментируется на урологические операции, гинекологические операции, общие хирургические операции, колоректальные операции, операции на желудочно-кишечном тракте и другие. Сегмент урологических операций доминировал на рынке с долей выручки в 35% в 2024 году. Его доминирование поддерживается высокой распространенностью заболеваний предстательной железы и почек, растущей осведомленностью пациентов и предпочтением больниц роботизированных вмешательств, которые повышают точность и уменьшают осложнения. Расширенная интеграция визуализации, более короткие сроки восстановления и клиническое внедрение в ведущих медицинских центрах усиливают этот сегмент. Сегмент дополнительно укрепляется инвестициями в специализированные урологические центры, надежным страховым покрытием и клиническими результатами, которые демонстрируют превосходную пользу для пациентов. Тесное сотрудничество между больницами и производителями роботизированных систем обеспечивает постоянный спрос и внедрение в этой хирургической категории.

Ожидается, что сегмент общей хирургии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 12% в период с 2025 по 2032 год. Росту способствует растущее внедрение роботизированных платформ в желудочно-кишечные, бариатрические и гепатобилиарные операции. Больницы и центры амбулаторной хирургии используют робототехнику для повышения маневренности, минимальной инвазивности и улучшения результатов лечения пациентов. Расширение программ обучения хирургов, повышение эффективности процедур и расширение охвата возмещением расходов дополнительно стимулируют внедрение. Растущее предпочтение пациентов малоинвазивным операциям и технологический прогресс в области роботизированных инструментов способствуют быстрому росту доходов. Кроме того, увеличение инвестиций в модульные и гибкие роботизированные инструменты повышает масштабируемость общехирургических приложений.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры (ASC) и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 68% в 2024 году. Его доминирование обусловлено возможностью инвестировать в дорогостоящие роботизированные системы, наличием специализированных хирургических бригад и большим количеством пациентов. Больницы интегрируют передовую робототехнику в различные хирургические дисциплины, обеспечивая лучшие клинические результаты и эксплуатационную эффективность. Сегмент выигрывает от централизованных закупок, долгосрочных контрактов на техническое обслуживание и прочных партнерских отношений с ведущими производителями. Развитые сети больниц, многопрофильные хирургические возможности и высокие показатели внедрения в городских центрах дополнительно укрепляют его лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,5% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен растущим предпочтением пациентов амбулаторным малоинвазивным процедурам, экономической эффективностью и сокращением сроков госпитализации. ASC внедряют роботизированные решения для расширения спектра хирургических услуг и повышения точности процедур. Инвестиции в гибкие модели лизинга, модульные инструменты и программы обучения способствуют быстрому внедрению. Повышение осведомленности пациентов и хирургов в сочетании с государственными инициативами по стимулированию амбулаторной помощи дополнительно стимулирует рост. Партнерство с производителями, обеспечивающее доступ к роботизированным технологиям по доступной цене, ускоряет проникновение сегмента на рынок.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи и другие. Сегмент прямых тендеров доминировал на рынке с долей выручки 57% в 2024 году. Больницы и крупные хирургические центры предпочитают централизованные закупки через тендеры для обеспечения экономической эффективности, соответствия требованиям и надежности поставок. Соглашения о оптовых закупках, долгосрочные контракты с производителями и оптимизированная логистика укрепляют лидирующие позиции сегмента. Преимуществами сегмента являются прочные отношения с поставщиками, льготные цены для крупных заказов и гарантированное качество продукции. Прямые тендеры особенно важны для дорогостоящих роботизированных систем, обеспечивая своевременную поставку и техническую поддержку для различных учреждений.

Ожидается, что сегмент розничных продаж будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 12% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен расширением небольших больниц, специализированных хирургических центров и центров амбулаторного обслуживания, которым требуются модульные роботизированные компоненты и инструменты. Гибкие дистрибьюторские сети, каналы электронной коммерции и быстрый доступ к расходным материалам способствуют ускоренному внедрению. Рост внедрения амбулаторных процедур, робототехники для оказания помощи на месте и экономически эффективных решений способствует значительному росту выручки. Расширение партнерских отношений между производителями и конечными пользователями для обеспечения своевременной поставки, расширенной послепродажной поддержки и программ обучения дополнительно укрепляет этот канал сбыта.

Региональный анализ рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

• В 2024 году США доминировали на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств, обеспечив наибольшую долю выручки в 46%. Это доминирование обусловлено ранним внедрением в стране передовых хирургических технологий, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ведущих производителей роботизированных устройств.
• Больницы и хирургические центры по всей территории США всё активнее инвестируют в эти платформы для повышения точности хирургических операций, сокращения времени их проведения и оптимизации эффективности рабочего процесса. Доступность современных систем визуализации, точных инструментов и эргономичных роботизированных манипуляторов также способствует их широкому внедрению.
• Постоянные исследования и разработки ведущих производителей также способствуют инновациям, которые расширяют возможности и производительность роботизированных хирургических систем, укрепляя лидирующие позиции США на рынке.

Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Китае

Ожидается, что рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Китае станет самым быстрорастущим, со среднегодовым темпом роста 13% в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры больниц, ростом располагаемых доходов населения и государственными инициативами по модернизации медицинских учреждений. Больницы в крупных городах Китая все чаще внедряют роботизированные платформы для улучшения результатов хирургических операций и повышения эффективности работы. Растущее предпочтение пациентов малоинвазивным процедурам в сочетании со значительными инвестициями в высокотехнологичное хирургическое оборудование ускоряют расширение рынка. Поскольку поставщики медицинских услуг стремятся к передовым технологиям для удовлетворения растущего спроса, ожидается, что Китай будет играть все более значимую роль на мировом рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств.

Европейский рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств

Европейский рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств составил 29% от общего рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств в 2024 году, демонстрируя устойчивый рост в регионе. Этот рост обусловлен хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, растущим предпочтением пациентов малоинвазивным процедурам и постепенным внедрением роботизированных операций в крупных больницах. Европейские медицинские учреждения инвестируют в системы LSRD для повышения точности хирургических операций и оптимизации рабочих процессов в операционных. Производители в регионе сосредоточены на разработке систем, которые легко интегрируются с существующей больничной инфраструктурой, обеспечивая простоту внедрения и стабильную производительность. В совокупности эти факторы поддерживают прочные и стабильные позиции Европы на мировом рынке.

Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Великобритании

Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Великобритании, по прогнозам, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в 10,5% в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения страны, высоким уровнем внедрения малоинвазивных хирургических процедур и сильным акцентом на инновации в роботизированной хирургии. Ведущие больницы и специализированные клиники по всей Великобритании все чаще интегрируют передовые роботизированные платформы для повышения точности, сокращения времени восстановления и улучшения результатов лечения пациентов. Поддерживающие государственные инициативы, растущие инвестиции в технологии цифрового здравоохранения и растущее число пожилых пациентов, нуждающихся в сложной хирургической помощи, также способствуют внедрению. Благодаря постоянному совершенствованию программ обучения хирургов и присутствию ключевых мировых игроков, ожидается, что Великобритания останется основным игроком на европейском рынке лапароскопических хирургических устройств.

Рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Германии

Ожидается, что рынок лапароскопических хирургических роботизированных устройств в Германии будет расти со стабильным среднегодовым темпом роста 11,2% в течение прогнозируемого периода. Высокая репутация Германии в области технологических инноваций в сочетании с ее передовыми больничными сетями стимулирует широкое внедрение роботизированной хирургии. Растущий спрос на малоинвазивные процедуры, поддерживаемый ростом распространенности хронических заболеваний и увеличением численности пожилого населения, создает устойчивые возможности для расширения рынка. Акцент правительства на повышении качества здравоохранения, наряду с сотрудничеством между глобальными компаниями в области медицинских технологий и немецкими учреждениями здравоохранения, дополнительно стимулирует рост. Кроме того, фокус Германии на интеграции технологий на основе ИИ и аналитики данных в хирургическую робототехнику ускоряет переход к прецизионной медицине. Эти факторы в совокупности позиционируют Германию как ведущий рынок в Европе для лапароскопических хирургических роботизированных устройств.

Доля рынка лапароскопических хирургических роботизированных устройств

Лидерами отрасли лапароскопических хирургических роботизированных устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Intuitive Surgical, Inc. (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Asensus Surgical US, Inc. (США)
• Корпорация CONMED (США)
• Olympus Corporation (Япония)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Brainlab AG (Германия)
• Momentis Innovative Surgery (Израиль)
• Virtual Incision Corporation (США)
• Richard Wolf GmbH (Германия)
• Microline Surgical (США)
• ENDOQUEST ROBOTICS (США)
• CUREXO, Inc. (Южная Корея)

Последние разработки на рынке лапароскопических хирургических роботизированных устройств в США, Китае и Европе

• В октябре 2021 года компания Medtronic получила европейское одобрение CE Mark для своей роботизированной хирургической системы Hugo (RAS), разрешающее её продажу для урологических и гинекологических процедур в Европе. Это одобрение позволило Medtronic расширить своё присутствие на европейском рынке, предлагая передовые роботизированные хирургические решения медицинским учреждениям.
• In December 2022, Medtronic announced the enrollment of the first patient in the U.S. clinical trial for its Hugo RAS system. The Expand URO study, conducted at Duke University Hospital, aimed to evaluate the safety and performance of the system in urologic procedures, marking a significant step toward broader adoption in the U.S.
• In May 2023, Titan Medical Inc. entered into a licensing agreement with Intuitive Surgical, granting Intuitive a non-exclusive license to most of Titan's intellectual property related to robotic-assisted surgery. This collaboration aimed to enhance robotic surgical technologies and broaden their application in the medical field
• In July 2024, Asensus Surgical received FDA 510(k) clearance for an expanded indication of its Senhance Surgical System, allowing its use in adult and pediatric urologic procedures. This clearance facilitated the system's adoption in a broader range of surgical specialties in the U.S.
• In August 2024, Johnson & Johnson MedTech's DePuy Synthes launched the VELYS Active Robotic-Assisted System (VELYS SPINE), receiving 510(k) clearance from the U.S. FDA. Developed in collaboration with eCential Robotics, the system aimed to enhance precision in spine surgeries through its dual-use robotics and standalone navigation platform
• In May 2025, Medtronic introduced its Hugo robotic-assisted surgery system at Seoul National University Hospital in Korea. The system was utilized for prostatectomy and pancreaticoduodenectomy procedures, marking its first use in South Korea and expanding its reach in the Asia-Pacific region
• In July 2025, Medtronic submitted its Hugo robotic surgery system to the U.S. FDA for review, accompanied by the successful completion of a large clinical trial evaluating its performance in multi-port urologic procedures. This submission aimed to secure regulatory approval for broader clinical applications in the U.S.

SKU-69888