Анализ размера, доли и тенденций рынка управления автопарком в США – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления автопарком в США

• Объем рынка управления автопарком в США в 2024 году оценивался в 12,20 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  28,93 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен увеличением спроса на решения для отслеживания транспортных средств, ростом эксплуатационных расходов и необходимостью эффективного управления автопарком для оптимизации маршрутов, снижения расхода топлива и улучшения графика технического обслуживания.
• Растущее внедрение электромобилей (ЭМ) в связи с нормативными требованиями, такими как требования Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов, а также интеграция передовых телематических технологий и аналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) дополнительно стимулируют расширение рынка.

Анализ рынка управления автопарком в США

• Рынок управления автопарком в США переживает бурный рост из-за растущей потребности в решениях для повышения операционной эффективности, соответствия нормативным требованиям и отслеживания в режиме реального времени в различных отраслях.
• Сектор транспорта и логистики, представленный такими компаниями, как UPS и FedEx, доминирует на рынке, используя решения по управлению автопарком для оптимизации маршрутов и повышения удовлетворенности клиентов.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку данных, предлагая более глубокое понимание характеристик транспортного средства, поведения водителя и потребностей в прогностическом техническом обслуживании.
• Внедрение облачных платформ и технологий Интернета вещей, таких как GPS-отслеживание и предиктивное обслуживание, улучшает работу автопарка за счет сокращения времени простоя и повышения безопасности водителей.
• Сегмент решений доминировал с долей рынка в 65% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на программные платформы, которые обеспечивают отслеживание в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов и аналитику данных для операций автопарка.

Область применения отчета и сегментация рынка управления автопарком в США 

Тенденции рынка управления автопарком в США

Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных

• На рынке управления автопарками США наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку данных, предлагая более глубокое понимание характеристик транспортного средства, поведения водителя и потребностей в прогностическом техническом обслуживании.
• Решения для управления автопарком на базе искусственного интеллекта способствуют проактивному решению проблем, выявляя потенциальные проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту или простою.
  • Например, компании разрабатывают платформы искусственного интеллекта, которые анализируют схемы вождения для оптимизации маршрутов на основе данных о дорожном движении в реальном времени, погодных условий и топливной экономичности или для повышения соответствия требованиям электронных регистрирующих устройств (ELD).
• Эта тенденция повышает ценность систем управления автопарком, делая их более привлекательными как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий в таких отраслях, как транспорт, логистика и строительство.
• Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют широкий спектр поведения водителя, включая превышение скорости, резкое торможение, резкое ускорение и отвлечение внимания при вождении, повышая безопасность и эффективность работы.

Динамика рынка управления автопарком в США

Водитель

Растущий спрос на эффективную эксплуатацию автопарка и устойчивое развитие

• Растущий спрос на оптимизированные операции с автопарком, обусловленный ростом электронной коммерции и логистики, является основным драйвером рынка управления автопарком в США.
• Системы управления автопарком повышают эффективность работы благодаря таким функциям, как отслеживание местоположения транспортного средства в режиме реального времени, управление маршрутами и контроль расхода топлива.
• Государственные постановления, такие как предписание о соблюдении требований ELD и сокращении выбросов, подталкивают операторов автопарков к внедрению передовых решений.
• Развитие технологий 5G и распространение Интернета вещей обеспечивает более быструю передачу данных и более сложные приложения для управления автопарком, такие как аналитика в реальном времени и обновления технического обслуживания транспортных средств.
• Такие компании, как UPS и FedEx, используют решения по управлению автопарком для оптимизации графиков доставки и снижения затрат, оправдывая ожидания потребителей относительно своевременной доставки и повышая удовлетворенность клиентов.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для программного обеспечения и интеграции систем управления автопарком, могут стать препятствием, особенно для небольших автопарков (1–5 транспортных средств) и предприятий в отраслях, чувствительных к затратам.
• Модернизация существующих транспортных средств с помощью телематики и другого оборудования для управления автопарком может быть сложной и дорогой.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку системы управления автопарками собирают и передают конфиденциальные данные об использовании транспортных средств, поведении водителя и местоположении в режиме реального времени, что повышает риск нарушений или неправомерного использования.
• Сложная нормативно-правовая база в разных штатах с различными правилами сбора, хранения и использования данных усложняет соблюдение требований операторами автопарков и поставщиками услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство или малый бизнес, где высока чувствительность к затратам и осведомленность о конфиденциальности данных.

Рынок управления автопарком США: сфера применения

Рынок сегментирован по принципу предложения, типа аренды, вида транспорта, типа транспортного средства, оборудования, размера автопарка, дальности связи, модели развертывания, технологии, функций, операций, типа бизнеса и конечного пользователя.

• Предлагая

Рынок управления автопарком США сегментируется на основе предложения на основе решений и услуг. Сегмент решений доминировал с долей рынка в 65% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на программные платформы, обеспечивающие отслеживание в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов и аналитику данных для управления автопарком.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста — 12,5% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен увеличением спроса на управляемые услуги, включая техническое обслуживание, консалтинг и поддержку, поскольку компании стремятся передать управление автопарком на аутсорсинг для снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности.

• По типу аренды

По типу лизинга рынок управления автопарком в США сегментируется на два сегмента: с арендой и без аренды. Ожидается, что сегмент с арендой займет наибольшую долю рынка в 70% в 2024 году благодаря финансовой гибкости, которую предлагает лизинг, позволяя компаниям экономить капитал и получать доступ к новым автомобилям с передовыми телематическими функциями.

Прогнозируется, что сегмент без аренды будет расти устойчивыми темпами на 11,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку некоторые предприятия, особенно те, у которых имеется избыточный капитал, предпочитают полную собственность, чтобы избежать долгосрочных обязательств по аренде, особенно в условиях высоких процентных ставок.

• По виду транспорта

По видам транспорта рынок управления автопарком США сегментируется на автомобильный, морской, подвижной и авиационный. Автомобильный сегмент доминировал с долей рынка в 68% в 2024 году, что обусловлено широким использованием систем управления автопарком в грузовых автомобилях и фургонах для логистики и доставки, особенно в электронной коммерции.

Ожидается, что морской сегмент будет испытывать значительный рост в период с 2025 по 2032 год, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 13,2%, что будет обусловлено более широким внедрением телематики для отслеживания судов и управления топливом в прибрежных и внутренних морских перевозках.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортных средств рынок управления автопарком США сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили (ЭМ). Ожидается, что сегмент ДВС займет наибольшую долю рынка в 78% в 2024 году благодаря сохраняющейся распространенности автомобилей с ДВС в коммерческих автопарках.

Прогнозируется, что сегмент электромобилей продемонстрирует самые высокие темпы роста в 18,5% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом внедрения электромобилей в автопарках, подкрепленным государственными стимулами и целями устойчивого развития, а также достижениями в области телематики электромобилей для мониторинга аккумулятора и оптимизации запаса хода.

• По оборудованию

По аппаратному обеспечению рынок систем управления автопарком США сегментируется на устройства GPS-слежения, видеорегистраторы, Bluetooth-метки слежения, регистраторы данных и другие. Ожидается, что устройства GPS-слежения будут доминировать с долей рынка в 40% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в отслеживании транспортных средств в режиме реального времени и оптимизации маршрутов.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год самые высокие темпы роста будут наблюдаться в секторе видеорегистраторов — на 14,7%, что обусловлено растущим спросом на видеодоказательства для предотвращения аварий, контроля поведения водителя и в целях страхования.

• По размеру флота

В зависимости от размера автопарка рынок управления автопарками в США сегментируется на малые автопарки (1–5 автомобилей), средние автопарки (5–20 автомобилей) и крупные и корпоративные автопарки (более 20–50 автомобилей). Ожидается, что крупные и корпоративные автопарки займут наибольшую долю рынка — 50% — в 2024 году, что обусловлено их потребностью в комплексных решениях для управления автопарками, позволяющих осуществлять сложные операции с несколькими транспортными средствами.

Прогнозируется, что средние автопарки будут расти самыми быстрыми темпами — на 13,5% в период с 2025 по 2032 год, поскольку малые и средние предприятия все активнее внедряют телематику для повышения эффективности и конкуренции с более крупными игроками.

• По дальности связи

По дальности связи рынок управления автопарком США сегментируется на сегменты ближней и дальней связи. Ожидается, что дальняя связь будет доминировать, обеспечивая 60% выручки в 2024 году, что обусловлено потребностью в надежной широкополосной связи для управления автопарком, особенно при дальних перевозках.

Ожидается, что связь ближнего действия будет расти значительными темпами в 12,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в технологиях Bluetooth и Wi-Fi для внутрипарковой связи и отслеживания активов в локальных операциях.

• По модели развертывания

По модели развертывания рынок управления автопарком в США сегментируется на локальные, облачные и гибридные решения. Ожидается, что облачный сегмент займет наибольшую долю рынка — 55% — в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и возможности предоставлять доступ к данным в режиме реального времени.

Прогнозируется, что в гибридном сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста — 14,2% в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятиям необходимо найти баланс между локальной безопасностью и гибкостью облачных технологий для удовлетворения разнообразных операционных потребностей.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок управления автопарком США сегментируется на ГНСС, сотовые системы, электронный обмен данными (EDI), дистанционное зондирование, вычислительные методы и методы принятия решений, RFID и другие. Ожидается, что сотовые системы будут доминировать с долей рынка в 62% в 2024 году благодаря своему широкому охвату и совместимости с экосистемами Интернета вещей для передачи данных в режиме реального времени.

Ожидается, что технология RFID будет расти устойчивыми темпами на 13,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ее растущим использованием для отслеживания активов и управления запасами в автопарках, особенно в логистике и розничной торговле.

• По функциям

Рынок управления автопарком США по функциональным возможностям сегментируется следующими категориями: мониторинг поведения водителя, расхода топлива, управление активами, соблюдение требований ELD, управление маршрутами, обновление информации о техническом обслуживании транспортных средств, график доставки, предотвращение аварий, определение местоположения транспортного средства в режиме реального времени, мобильные приложения и другие. Наибольшую долю выручки рынка (30%) в 2024 году обеспечило определение местоположения транспортного средства в режиме реального времени, что обусловлено его важнейшей ролью в отслеживании автопарка и оптимизации логистики.

Прогнозируется, что сегмент соответствия требованиям ELD продемонстрирует самые высокие темпы роста на уровне 15,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать введение нормативных требований, требующих использования электронных устройств регистрации для обеспечения соблюдения нормативов рабочего времени.

• По операциям

Рынок управления автопарком США сегментирован по типу операций на основе частного и коммерческого сектора. Ожидается, что коммерческий сектор будет доминировать с долей рынка в 75% в 2024 году, что обусловлено широким использованием систем управления автопарком в логистике, транспортировке и доставке.

Ожидается, что объем частных перевозок будет расти значительными темпами — на 12,3% в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия с частными автопарками внедряют телематику для повышения эффективности и снижения затрат.

• По типу бизнеса

В зависимости от типа бизнеса рынок управления автопарком в США сегментируется на малый и крупный бизнес. Ожидается, что в 2024 году наибольшая доля рынка, составляющая 65%, будет приходиться на крупные компании благодаря сложной организации работы автопарка и более высоким бюджетам на передовые телематические решения.

Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год наибольшие темпы роста будут наблюдаться в секторе малого бизнеса — на уровне 13,7%, что обусловлено повышением доступности экономически эффективных облачных решений по управлению автопарками, разработанных специально для небольших автопарков.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок управления автопарком США сегментируется на следующие сегменты: автомобилестроение, транспорт и логистика, розничная торговля, производство, продукты питания и напитки, энергетика и коммунальные услуги, горнодобывающая промышленность, государственный сектор, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и другие. Доля рынка в сфере транспорта и логистики составляет 30% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью управления автопарком в оптимизации операций доставки для таких компаний, как UPS и FedEx.

Ожидается, что в строительном сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста — 14,5% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением телематики для отслеживания оборудования, его обслуживания и предотвращения краж в строительных парках.

Доля рынка управления автопарком в США

В отрасли управления автопарком лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Avis Budget Group (США)
• Enterprise Holdings (США)
• Element Fleet Management Corp. (Канада)
• Motive Technologies, Inc. (США)
• Deutsche Leasing AG (Германия)
• Donlen (дочерняя компания Athene Holding Ltd.) (США)
• Wheels India Limited (США)
• Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG (Германия)
• Chevin Fleet Solutions (Великобритания)
• BERGSTROM AUTOMOTIVE (США)
• Эмкей (США)
• TÜV SÜD (Германия)
• NEXTRAQ LLC (США)
• Rarestep, Inc. (США)
• Capital Lease Group (США)
• Wilmar, Inc (США)

Каковы последние события на рынке управления автопарком в США?

• В июле 2025 года компания EROAD, глобальный поставщик телематических решений и решений для обеспечения соответствия требованиям, объявила о стратегическом партнерстве с Whip Around, ведущей платформой для обслуживания автопарков. Это сотрудничество объединяет данные о транспортных средствах EROAD в режиме реального времени, GPS-трекинг и инструменты обеспечения соответствия требованиям с возможностями Whip Around по управлению осмотрами и техническим обслуживанием. Единая экосистема позволяет менеджерам автопарков автоматизировать рабочие процессы, контролировать состояние активов и продлевать срок службы автомобилей. Благодаря интеграции кодов неисправностей, данных о пробеге и диагностике двигателя решение повышает безопасность, эффективность и соответствие нормативным требованиям, предлагая более интеллектуальный подход к эксплуатации автопарка на основе данных.
• В июле 2025 года Waymo, дочерняя компания Alphabet, занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, объявила о выходе на рынок Далласа, штат Техас, с планами запустить сервис роботакси в 2026 году. Для поддержки этого проекта Waymo заключила партнерское соглашение с Avis Budget Group, что стало первым прямым участием Avis в управлении парком роботакси. Avis будет курировать техническое обслуживание автомобилей, зарядную инфраструктуру, готовность к эксплуатации и работу депо для автономных автомобилей Jaguar I-Pace компании Waymo. Этот стратегический альянс направлен на оптимизацию операционной деятельности и эффективное масштабирование технологий Waymo, предлагая жителям Далласа безопасный, удобный и полностью автономный сервис заказа поездок через приложение Waymo.
• В январе 2024 года MoveEV, платформа на базе искусственного интеллекта, ориентированная на переход на электромобили (ЭМ), заключила партнерское соглашение с Geotab, мировым лидером в области подключенного транспорта. В рамках этого сотрудничества флагманский продукт MoveEV, ReimburseEV, интегрирован в Geotab Marketplace, обеспечивая бесперебойную компенсацию расходов на зарядку автомобилей для водителей автопарков. Объединяя точные данные о зарядке автомобилей с информацией о коммунальных услугах, решение генерирует квитанции, соответствующие требованиям IRS, оптимизируя платежи и бухгалтерский учет. Это партнерство способствует экономически эффективному внедрению электромобилей, снижает зависимость от местной инфраструктуры и ускоряет достижение корпоративных целей в области устойчивого развития — и все это без необходимости использования дополнительного оборудования.
• In December 2023, Komatsu, via its Australian subsidiary, finalized the acquisition of iVolve Holdings Pty Ltd, a fleet management technology provider based in Queensland, Australia. iVolve specializes in solutions for small to mid-tier mining, quarrying, and construction operations, offering real-time data tools that enhance safety, productivity, and cost-efficiency. The acquisition enables Komatsu to expand its global footprint, particularly in Australia and North America, and integrate iVolve’s offerings into its broader suite of smart construction and mining technologies. iVolve will continue operating as an independent group company, driving innovation within Komatsu’s ecosystem
• In June 2023, ZEVX, a leader in intelligent EV systems, unveiled OpenZEVX, a cutting-edge SaaS fleet management platform tailored for battery-electric powertrains and e-mobility solutions. Designed to optimize EV range, performance, and driver safety, OpenZEVX offers advanced tools such as real-time telematics, predictive maintenance, and driver behavior analytics. Fleet managers gain dynamic control over vehicle systems, enabling better energy efficiency, cost savings, and regulatory compliance. The platform is available in four packages—ZEVXdev, ZEVXpress, ZEVXpower, and ZEVXcommand—and supports seamless integration with third-party tools via API access

SKU-67931