Анализ размера, доли и тенденций рынка идентификации как услуги в США (IDaaS) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

• Объем рынка идентификации как услуги (IDaaS) в США в 2024 году оценивался в 2,94 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 14,27 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 21,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные и масштабируемые решения по управлению идентификацией в облачных средах, обусловленным растущей цифровой трансформацией и внедрением удаленной работы на предприятиях по всему миру.
• Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу утечек данных и требований соответствия побуждает организации внедрять интегрированные платформы IDaaS, предлагающие контроль доступа в режиме реального времени, многофакторную аутентификацию и управление идентификацией. Эти факторы ускоряют переход от традиционного управления идентификацией к облачным сервисам, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

• «Идентификация как услуга» (IDaaS) — это облачные решения для управления идентификацией и доступом, которые аутентифицируют и авторизуют пользователей, обеспечивая безопасный доступ к приложениям, системам и данным. Эти услуги включают в себя единый вход (SSO), многофакторную аутентификацию (MFA), службы каталогов и управление идентификацией.
• Растущий спрос на IDaaS обусловлен, прежде всего, необходимостью управления идентификацией на различных платформах, растущим внедрением SaaS-приложений и потребностью в централизованном управлении доступом пользователей. Предприятия всё чаще обращаются к IDaaS для повышения уровня безопасности, соответствия нормативным требованиям и повышения операционной эффективности в гибридных и удалённых рабочих средах.
• Сегмент систем единого входа (SSO) доминировал на рынке с долей рынка 28,5% в 2024 году благодаря растущему вниманию предприятий к снижению утомляемости паролей и улучшению пользовательского опыта. Решения SSO оптимизируют доступ к нескольким приложениям с помощью единого входа, значительно повышая операционную эффективность и уровень безопасности в сложных ИТ-средах. Масштабируемость и совместимость с различными SaaS-приложениями дополнительно укрепляют его доминирующее положение на крупных американских предприятиях.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

Тенденции рынка идентификации как услуги (IDaaS)

«Растущее внедрение облачных сервисов»

• Рынок IDaaS в США переживает стремительный рост, обусловленный широкомасштабной миграцией корпораций и государственных органов на облачные платформы, что требует масштабируемых и безопасных решений по управлению идентификацией.
  • Например, такие крупные игроки, как Okta, Microsoft Azure Active Directory и Ping Identity, расширили свои предложения по облачной аутентификации и управлению идентификацией, учитывая рост удаленной работы и гибридной облачной инфраструктуры в различных отраслях.
• Растущая зависимость от облачных приложений и программного обеспечения как услуги (SaaS) усиливает потребность в централизованном облачном управлении идентификацией, которое обеспечивает бесперебойный доступ пользователей к различным платформам.
• Повышенные требования к соблюдению нормативных требований, включая GDPR, CCPA и HIPAA, стимулируют организации внедрять IDaaS для автоматизированной аудиторской отчетности, конфиденциальности данных и улучшенного контроля безопасности.
• Новые технологии, такие как динамическое обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта, биометрическая и беспарольная аутентификация, а также децентрализованное управление идентификацией на основе блокчейна, становятся все более популярными, что еще больше стимулирует внедрение облачных IDaaS.
• Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию и переход на удаленную работу, сделав облачные решения IDaaS критически важными для поддержания безопасного и удобного управления доступом в распределенной ИТ-среде.

Динамика рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

Водитель

«Рост числа кибератак и мошенничества в государственном и частном секторах»

• Резкий рост числа сложных кибератак, утечек данных и мошенничества с использованием личных данных как в государственном, так и в частном секторе сделал надежную проверку личности и контроль доступа незаменимыми.
  • Например, участившиеся случаи утечек данных, которые, по сообщениям, увеличились более чем на 15% в годовом исчислении, подтолкнули организации к значительным инвестициям в платформы IDaaS с многофакторной аутентификацией (MFA), непрерывной аутентификацией и обнаружением аномалий на основе искусственного интеллекта.
• Государственным учреждениям и крупным предприятиям необходимо строгое управление идентификацией для защиты критически важной инфраструктуры, данных клиентов и соответствия стандартам кибербезопасности, таким как NIST и архитектура нулевого доверия.
• Рост числа удаленных сотрудников и политики BYOD еще больше усложняет обеспечение безопасности персональных данных, стимулируя спрос на облачные решения IDaaS, которые предлагают безопасный и повсеместный доступ без ущерба для удобства использования.
• Растущая сложность мошенничества, включая подмену учетных данных и кражу личных данных, стимулирует внедрение адаптивных моделей аутентификации, которые могут динамически регулировать уровни безопасности в зависимости от риска.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и обслуживание»

• Значительные инвестиции, необходимые для развертывания, интеграции и постоянного обслуживания инфраструктуры IDaaS, особенно для крупных предприятий со сложной устаревшей ИТ-средой, представляют собой серьезное препятствие для внедрения.
  • Например, организации несут расходы на лицензионные сборы за использование премиальных платформ IDaaS, таких как IBM Security Verify и Okta, а также на расходы, связанные с интеграцией устаревших систем, обучением сотрудников и постоянными обновлениями кибербезопасности.
• Сложности миграции существующих систем управления идентификацией и доступом (IAM) на облачные платформы IDaaS, часто включающие гибридные архитектуры, замедляют внедрение и увеличивают общую стоимость владения.
• Малые и средние предприятия могут посчитать первоначальные затраты и эксплуатационные расходы непомерными, что ограничивает выход на рынок IDaaS за пределы крупных предприятий и государственных учреждений.
• Потребность в высокоспециализированном персонале для управления решениями IDaaS и реагирования на развивающиеся киберугрозы увеличивает эксплуатационные расходы и усложняет масштабируемость.

Сфера применения рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

Рынок сегментирован по типу доступа, развертыванию, типу обслуживания, размеру предприятия, функциям и конечному использованию.

• По типу доступа

По типу доступа рынок IDaaS в США сегментируется на следующие сегменты: единый вход (SSO), многофакторная аутентификация (MFA), службы каталогов, управление соответствием требованиям, выделение ресурсов, управление паролями и другие. На сегмент единого входа (SSO) в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 28,5%, что обусловлено растущим вниманием предприятий к снижению утомляемости паролей и улучшению пользовательского опыта. Решения SSO оптимизируют доступ к нескольким приложениям с помощью единого входа, значительно повышая операционную эффективность и уровень безопасности в сложных ИТ-средах. Масштабируемость и совместимость с различными SaaS-приложениями дополнительно укрепляют его доминирующее положение на крупных американских предприятиях.

Прогнозируется, что сегмент многофакторной аутентификации (MFA) будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими угрозами безопасности, требованиями регулирующих органов и проблемами конфиденциальности данных. MFA улучшает проверку личности, объединяя различные учетные данные, такие как биометрические данные, одноразовые пароли и смарт-карты, что делает его предпочтительным выбором для компаний, стремящихся усилить безопасность доступа. Растущая интеграция MFA с мобильными устройствами и облачными платформами дополнительно ускоряет ее внедрение в различных отраслях.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок подразделяется на гибридный, публичный и частный. Гибридный сегмент лидировал на рынке США в 2024 году благодаря сочетанию гибкости и контроля. Предприятия предпочитают гибридные модели IDaaS, поскольку они позволяют хранить конфиденциальные данные локально, используя облачные сервисы для более широкого управления идентификацией, обеспечивая соответствие требованиям без ущерба для масштабируемости.

Ожидается, что сегмент публичного развертывания будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста до 2032 года, чему будет способствовать рост числа стартапов, ориентированных на облачные технологии, а также повышение доступности и простоты развертывания, предлагаемых моделями публичного облака. Этот быстрый рост обусловлен его пригодностью для малых и средних предприятий (МСП) и минимальными требованиями к инфраструктуре.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок сегментируется на сегменты «On-Site» и «In-House». Сегмент «In-House» занимал доминирующую долю рынка в 2024 году, что объясняется стремлением предприятий сохранять внутренний контроль над идентификационными данными пользователей и интегрировать возможности IDaaS со своими собственными системами. Это также соответствует отраслям со строгими требованиями к управлению данными.

Ожидается, что сегмент обслуживания на месте будет расти быстрее в течение прогнозируемого периода благодаря спросу на услуги аутсорсинга, круглосуточной поддержке и экономической эффективности. Организации, стремящиеся сократить внутренние ИТ-расходы, обеспечивая при этом безопасное и соответствующее требованиям управление идентификацией, все чаще обращаются к поставщикам управляемых услуг.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминировали на рынке в 2024 году благодаря более высоким бюджетам на безопасность, сложной ИТ-архитектуре и необходимости управления большими объемами идентификационных данных пользователей в распределенных средах.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет демонстрировать более высокие темпы роста до 2032 года благодаря растущему использованию облачных сервисов, увеличению частоты киберугроз и доступности масштабируемых платформ IDaaS, адаптированных для нужд малого бизнеса. Возможность внедрения безопасности корпоративного уровня при меньших затратах делает IDaaS привлекательным вариантом для малого и среднего бизнеса.

• По функции

По функциональному признаку рынок IDaaS в США сегментируется на сегменты аутентификации/идентификации, проверки документов и скрининга. Аутентификация/идентификация стала ведущим сегментом в 2024 году благодаря своей основополагающей роли в обеспечении безопасности доступа к корпоративным приложениям, системам и данным. Внедрение биометрической аутентификации, беспарольного доступа и поведенческой аналитики усиливает привлекательность этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент верификации документов будет демонстрировать самые высокие темпы роста благодаря усилению контроля со стороны регулирующих органов и требований политики «Знай своего клиента» (KYC) в таких секторах, как банковские, финансовые и социальные услуги (BFSI), здравоохранение и государственный сектор. Автоматизированное сканирование документов и верификация на основе искусственного интеллекта (ИИ) ускоряют процесс регистрации новых клиентов и выявляют случаи мошенничества.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок сегментируется на следующие сферы: BFSI, государственный сектор, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, производство, розничная торговля, аэрокосмическая и оборонная промышленность, энергетика и коммунальные услуги, а также другие. Сегмент BFSI занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей высокой уязвимости к киберугрозам и необходимости эффективного управления идентификацией, а также соответствия строгим нормативным требованиям, таким как GLBA и FFIEC.

Ожидается, что сегмент здравоохранения будет расти самыми быстрыми темпами, чему способствуют оцифровка медицинских карт пациентов, соблюдение требований HIPAA и растущий спрос на безопасный доступ к платформам телемедицины. Интеграция решений IDaaS в здравоохранение способствует как защите конфиденциальности пациентов, так и повышению эффективности работы.

Доля рынка «Идентификация как услуга» (IDaaS)

Лидерами отрасли «Идентификация как услуга» (IDaaS) в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Broadcom (США)
• Делайна (США)
• Ilantus Services (Индия)
• Exostar (США)
• iWelcome (Нидерланды)
• JumpCloud, Inc. (США)
• Окта (США)
• OneLogin (США)
• Oracle (США)
• Ping Identity (США)
• Microsoft (США)
• Коннектикут (США)
• Фалес (Франция)
• Капджемини (Франция)
• One Identity LLC (США)

Последние события на рынке идентификации как услуги (IDaaS) в США

• В октябре 2023 года Okta представила решение Identity Threat Protection на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения и автоматического реагирования на угрозы, связанные с идентификацией, такие как фишинг и перехват сеансов. Благодаря непрерывной оценке рисков для пользователей на протяжении активных сеансов и эффективной интеграции с такими платформами безопасности, как CrowdStrike и Palo Alto Networks, этот запуск значительно повысил ценность предложения Okta. Это решение укрепило позиции компании на рынке IDaaS, отвечая растущему спросу на интеллектуальные и адаптивные решения для защиты идентификационных данных во всё более сложных корпоративных средах.
• В июне 2021 года корпорация IBM запустила решение IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI), нацеленное на устранение критических пробелов в системе управления жизненным циклом идентификационных данных и соответствия требованиям. Это решение обеспечивало централизованный контроль, контроль доступа на основе ролей и применение политик, полностью соответствуя растущим нормативным требованиям. Запуск решения позволил IBM укрепить свои конкурентные позиции на рынке IDaaS, ориентируясь на потребности предприятий, которым требуются масштабируемые решения для управления идентификацией на основе управления в условиях растущих проблем кибербезопасности.
• В апреле 2021 года компания Okta запустила Okta Identity Governance — комплексное облачное решение, призванное оптимизировать управление и администрирование идентификационных данных. Благодаря возможностям самообслуживания и автоматизации на основе политик, продукт удовлетворяет потребность предприятий в эффективном управлении доступом пользователей в облачных средах. Это решение ещё больше расширило влияние Okta на рынке, позволив организациям повысить безопасность и одновременно сократить административные расходы, удовлетворяя растущий спрос на интегрированное управление в современных экосистемах идентификационных данных.
• В феврале 2021 года компания Ping Identity представила PingOne Verify — облачный сервис подтверждения личности, использующий технологию распознавания лиц. Это решение, разработанное для обеспечения безопасной и эффективной регистрации клиентов, отвечало растущему спросу на цифровую идентификацию в таких секторах, как финансовые услуги и здравоохранение. Запуск укрепил позиции Ping Identity на рынке IDaaS благодаря сочетанию биометрической безопасности с ориентированным на пользователя дизайном, что способствует предотвращению мошенничества и соблюдению нормативных требований.
• В марте 2021 года Microsoft расширила своё предложение Azure Active Directory (AD), внедрив функцию «Моё приложение» и новые функции обнаружения рисков, связанных с идентификацией. Эти усовершенствования упростили управление доступом пользователей и улучшили выявление потенциальных угроз, связанных с идентификацией, предлагая предприятиям более детальный контроль и прозрачность рисков. Это достижение укрепило лидерство Microsoft на рынке IDaaS, предоставив более персонализированный и безопасный опыт управления идентификацией в соответствии с растущими ожиданиями от облачного управления доступом и архитектур с нулевым доверием.

SKU-65579