Анализ объема, доли и тенденций рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

• Объем рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе в 2024 году оценивался в 1,63 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  4,04 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 12,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен растущим спросом на раннюю и точную диагностику хронических заболеваний, таких как рак, чему способствуют стремительные достижения в технологиях визуализации и интеграция систем обнаружения на базе искусственного интеллекта.
• Кроме того, США выигрывают от развитой инфраструктуры здравоохранения и системы возмещения расходов, Япония — от старения населения и широкого внедрения методов визуализации, а Европа — от эффективных программ скрининга рака и благоприятной регуляторной политики. Эти региональные преимущества стимулируют внедрение решений САПР, значительно ускоряя траекторию роста рынка.

Анализ рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

• Системы автоматизированного обнаружения (САПР), позволяющие автоматически выявлять отклонения на медицинских снимках, играют все более важную роль в повышении точности диагностики и снижении нагрузки на рентгенологов как в клинических, так и в исследовательских учреждениях в США, Японии и Европе благодаря их интеграции с передовыми технологиями визуализации и алгоритмами на основе искусственного интеллекта.
• Растущий спрос на решения САПР обусловлен, прежде всего, ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, растущим вниманием к ранней диагностике заболеваний и все более широким внедрением инструментов на базе ИИ в рабочие процессы рентгенологии.
• США доминировали на рынке систем автоматизированного диагностирования (САПР) с наибольшей долей выручки в 46,4% в 2024 году, что обусловлено их надежной инфраструктурой здравоохранения, высокими инвестициями в цифровое здравоохранение и широким внедрением САПР в программы скрининга рака, особенно для визуализации молочной железы.
• Ожидается, что Япония станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке систем автоматизированного диагностирования (САПР) в течение прогнозируемого периода из-за старения населения, высокой распространенности рака и мощных государственных инициатив, поддерживающих инновации в области цифрового здравоохранения.
• Сегмент визуализации молочной железы доминировал на рынке систем компьютерной диагностики (САПР) с долей рынка 48,8% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение программ маммографического скрининга и доказанная эффективность САПР в повышении точности диагностики рака молочной железы в системах здравоохранения во всех трех регионах.

Область применения отчета и сегментация рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

Тенденции рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

«Точность и оптимизация рабочего процесса на основе ИИ в диагностической визуализации»

• Значимой и стремительно растущей тенденцией на рынке САПР в США, Японии и Европе является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в процессы рентгенологии и диагностической визуализации. Это технологическое сочетание значительно повышает точность диагностики, сокращает время интерпретации и помогает рентгенологам в раннем выявлении сложных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.
• Например, технология ProFound AI от iCAD широко используется в США для диагностики рака молочной железы, обеспечивая более высокую частоту обнаружения рака и снижение ложноположительных результатов. В Европе система Transpara™ от ScreenPoint Medical имеет маркировку CE и помогает рентгенологам анализировать маммограммы с помощью алгоритмов глубокого обучения. В Японии компании Fujifilm и Canon Medical Systems внедряют ИИ в САПР для повышения достоверности диагностики и автоматизации ключевых задач визуализации.
• Платформы САПР на базе искусственного интеллекта предоставляют расширенные возможности, такие как обнаружение поражений, сортировка изображений, оценка рисков и приоритизация критических случаев, что приводит к более последовательной, объективной и эффективной диагностике.
• Полная интеграция САПР с цифровыми радиологическими системами и ИТ-инфраструктурой больниц в этих регионах способствует централизованному принятию диагностических решений и автоматизации рабочих процессов, особенно в масштабных программах скрининга.
• Эта тенденция к использованию интеллектуальных вспомогательных диагностических инструментов коренным образом меняет практику рентгенологии и делает САПР стандартом современной диагностической помощи. В результате компании всё больше инвестируют в разработку САПР с использованием ИИ, чтобы удовлетворить растущий спрос на точность, скорость и стандартизацию медицинской визуализации.
• Спрос на САПР, которые обеспечивают полную интеграцию ИИ и поддерживают различные методы визуализации, стремительно растет в больницах, диагностических центрах и академических учреждениях, поскольку системы здравоохранения в США, Японии и Европе отдают приоритет раннему выявлению заболеваний и клинической эффективности.

Динамика рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

Водитель

«Рост бремени рака и финансируемые государством инициативы по скринингу»

• Растущая распространенность рака, особенно рака молочной железы, легких и колоректального рака, в США, Японии и Европе является одним из основных факторов внедрения систем автоматизированного проектирования (САПР). Эти инструменты способствуют раннему выявлению заболеваний и снижению диагностических ошибок, улучшая результаты лечения пациентов и снижая нагрузку на рентгенологов.
• Например, Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США рекомендует регулярно проводить скрининг рака молочной железы и лёгких с использованием систем визуализации на базе CAD. Аналогичным образом, национальная стратегия борьбы с раком в Японии способствует раннему выявлению заболевания посредством повсеместной визуализационной диагностики, в то время как европейские инициативы по всеобщему скринингу поддерживаются политикой ЕС в области здравоохранения.
• Инструменты САПР, особенно в маммографии и КТ грудной клетки, становятся важнейшими компонентами этих программ скрининга из-за их способности эффективно и последовательно анализировать большие объемы данных.
• Кроме того, растущая цифровизация здравоохранения, увеличение инвестиций в технологии искусственного интеллекта и визуализации, а также стратегическое партнерство между диагностическими компаниями и больницами ускоряют интеграцию САПР в системы здравоохранения.
• Удобство раннего выявления заболеваний, повышение производительности труда рентгенологов и нормативная поддержка рабочих процессов визуализации с использованием САПР являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка в США, Японии и Европе.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы конфиденциальности данных и ограничения взаимодействия»

• Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности данных остаются серьезной проблемой при внедрении систем автоматизированного проектирования в США, Японии и Европе, где такие нормативные акты, как HIPAA, GDPR и японский APPI, требуют строгой обработки данных пациентов в медицинских учреждениях.
• Например, усиление контроля за использованием ИИ в диагностике и растущая осведомленность об утечках данных вызвали обеспокоенность среди поставщиков медицинских услуг и пациентов относительно безопасного использования платформ САПР, особенно когда речь идет об облачных или интегрированных с ИИ системах.
• Обеспечение соблюдения региональных законов о конфиденциальности, создание зашифрованных, безопасных каналов передачи данных и поддержание прозрачности в процессе принятия алгоритмических решений имеют решающее значение для завоевания доверия и получения одобрения регулирующих органов.
• Кроме того, проблемы взаимодействия, возникающие из-за разрозненности ИТ-систем здравоохранения, затрудняют плавную интеграцию САПР с существующими системами PACS и EHR, особенно в многоцентровых больничных сетях или трансграничных системах здравоохранения в Европе.
• Преодоление этих проблем требует надежной проверки, прозрачного обучения алгоритмов ИИ, соблюдения международных стандартов данных и тесного сотрудничества между поставщиками технологий, регулирующими органами и поставщиками медицинских услуг для обеспечения бесперебойного, безопасного и эффективного развертывания системы САПР.

Рынок систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

Рынок сегментирован по типу продукта, методу получения изображений, области применения, способу покупки и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок систем автоматизированного сканирования (САПР) сегментируется на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 72,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на диагностические платформы на основе ИИ, которые повышают точность, скорость интерпретации изображений и производительность труда рентгенологов. Широкая доступность облачного и локального САПР, поддерживающего различные методы визуализации, способствует его доминированию. Кроме того, программные решения обеспечивают масштабируемость и регулярно обновляются новыми алгоритмами ИИ, что делает их экономически эффективным и эффективным выбором для больниц и диагностических центров.

Прогнозируется, что сегмент услуг продемонстрирует заметный рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный растущим спросом на интеграцию, обучение, обслуживание программного обеспечения и техническую поддержку. По мере того, как медицинские учреждения расширяют использование технологий САПР во всех своих отделениях, профессиональные услуги, обеспечивающие бесперебойное внедрение и оптимальную производительность систем, приобретают всё большую значимость.

• По методу визуализации

По типу визуализации рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) сегментируется на следующие области: визуализация молочной железы, визуализация легких, онкология и лучевая терапия, визуализация органов брюшной полости и малого таза, стоматологическая визуализация, визуализация сердечно-сосудистой системы и другие. Сегмент САПР занимал наибольшую долю рынка в 48,8% в 2024 году благодаря широкому внедрению программ маммографического скрининга и доказанной эффективности систем САПР в повышении точности диагностики рака молочной железы. Высокая распространенность рака молочной железы в США, Японии и Европе в сочетании с государственными рекомендациями по скринингу обуславливает устойчивый спрос на САПР для визуализации молочной железы.

Ожидается, что сегмент визуализации лёгких будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости раком лёгких и растущим внедрением программ низкодозной КТ. Инструменты автоматизированного проектирования лёгких, особенно системы на основе искусственного интеллекта, помогающие обнаруживать и классифицировать узелки, становятся неотъемлемой частью ранней диагностики рака лёгких.

• По применению

По области применения рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) сегментируется на следующие группы: онкологические заболевания, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и другие. Сегмент онкологии доминировал на рынке с долей 65,7% в 2024 году благодаря широкому распространению САПР в диагностике рака молочной железы, легких и колоректального рака. САПР все чаще внедряется в процессы ранней диагностики, а модели ИИ, ориентированные на онкологию, являются наиболее разработанными и проверенными, что еще больше укрепляет лидерство этого сегмента.

Ожидается, что сегмент неврологических расстройств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, чему будут способствовать продолжающиеся исследования и интеграция САПР в МРТ и КТ для раннего выявления таких состояний, как болезнь Альцгеймера и опухоли головного мозга.

• По способу покупки

По способу приобретения рынок систем автоматизированного сканирования (САПР) сегментируется на сегменты групповых закупок (GPO) и индивидуальных закупок. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на сегмент групповых закупок (58,4%), что обусловлено тем, что больницы и системы здравоохранения используют GPO для получения решений САПР по договорным ценам, что позволяет осуществлять оптовые закупки и снижать затраты.

Ожидается, что индивидуальный сегмент, включающий отдельные клиники и небольшие учреждения, будет стабильно расти, особенно в Японии и небольших европейских диагностических центрах, внедряющих индивидуальные CAD-решения для специализированного использования.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) сегментируется на больницы, диагностические центры, научно-исследовательские институты, академические центры и другие. Сегмент больниц занимал доминирующую долю в 61,9% в 2024 году, поскольку больницы являются основными пользователями технологий САПР в отделениях визуализации для рутинной диагностики и скрининга онкологических заболеваний. Их доступ к обширным наборам данных визуализации и инвестиционный потенциал позволяют более широко интегрировать передовые САПР на основе ИИ.

Ожидается, что сегмент диагностических центров будет расти значительными темпами к 2032 году, чему будет способствовать растущая тенденция к аутсорсингу услуг визуализации и спрос на высокопроизводительные диагностические процессы. Системы автоматизированного проектирования (САПР) в диагностических центрах повышают эффективность анализа изображений, особенно в регионах с нехваткой рентгенологов, таких как Япония и некоторые страны Европы.

Региональный анализ рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

• США доминировали на рынке систем автоматизированного диагностирования (САПР) с наибольшей долей выручки в 46,4% в 2024 году, что обусловлено их надежной инфраструктурой здравоохранения, высокими инвестициями в цифровое здравоохранение и широким внедрением САПР в программы скрининга рака, особенно для визуализации молочной железы.
• Потребители и поставщики медицинских услуг в США всё больше внимания уделяют ранней диагностике, эффективности диагностики и инструментам поддержки рентгенологов. Эта тенденция подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, постоянными инновациями в области САПР на основе ИИ и большими объёмами визуализации в больницах и диагностических центрах.
• Растущая зависимость от систем автоматизированного проектирования дополнительно подкрепляется масштабными инвестициями в ИИ в здравоохранении, присутствием крупных поставщиков САПР и сильным акцентом на улучшении результатов диагностики, что делает США ключевым участником расширения рынка как в клинических, так и в исследовательских приложениях.

Обзор рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США

Рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому распространению передовой диагностической инфраструктуры, раннему внедрению инструментов визуализации на основе ИИ и широкому внедрению программ скрининга рака. Растущее бремя хронических заболеваний, особенно рака молочной железы и рака легких, ускоряет спрос на диагностические процессы, интегрированные с САПР. Кроме того, росту рынка способствуют благоприятная политика возмещения расходов, финансирование исследований и развитая экосистема инновационных компаний в сфере медицинских технологий. Интеграция САПР с радиологическими информационными системами (RIS) и электронными медицинскими картами (EHR) также оптимизирует рабочие процессы в больницах и диагностических центрах.

Обзор европейского рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР)

Ожидается, что рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать национальные инициативы скрининга и эффективная нормативно-правовая база, стимулирующая использование диагностических систем с использованием ИИ. Рост заболеваемости раком в сочетании с акцентом на стандартизированную и раннюю диагностику способствует их внедрению во всех системах здравоохранения. Европейские страны используют САПР для программ скрининга всего населения, особенно рака молочной железы и рака легких. Кроме того, инвестиции в инновации в сфере медицинских технологий и сотрудничество между академическими исследовательскими центрами и компаниями, работающими в сфере медицинских технологий, способствуют постоянному совершенствованию и более широкому внедрению систем САПР.

Обзор рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в Великобритании

Ожидается, что рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными расширением внедрения ИИ в здравоохранение и государственными программами скрининга рака. Национальная служба здравоохранения (NHS) интегрирует инструменты САПР для повышения точности диагностики и снижения нагрузки на рентгенологов. Акцент на раннем выявлении рака, особенно с помощью маммографии и визуализации легких, способствует внедрению САПР. Кроме того, партнерство с академическими учреждениями и растущие инвестиции в исследования в области ИИ способствуют дальнейшему развитию интеграции САПР в диагностических сетях.

Обзор рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в Германии

Ожидается, что рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) в Германии будет стабильно расти, чему будет способствовать развитая инфраструктура здравоохранения страны и ориентация на раннюю диагностику и прецизионную медицину. Усилия правительства по цифровизации медицинских услуг и присутствие ведущих производителей оборудования для визуализации способствуют более широкому использованию САПР в больницах и центрах визуализации. Спрос на инструменты на базе ИИ, соответствующие строгим законам о защите данных и стандартам точности диагностики, стимулирует расширение рынка. Программы скрининга рака и инвестиции в НИОКР в области платформ визуализации на базе ИИ также способствуют устойчивому росту.

Обзор рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в Японии

Рынок систем автоматизированного диагностирования (САПР) в Японии стремительно развивается, чему способствуют старение населения, рост заболеваемости хроническими заболеваниями и широкое использование передовых методов визуализации. Государственные инициативы, направленные на развитие цифрового здравоохранения и ранней диагностики, стимулируют внедрение САПР, особенно в онкологии. Интеграция САПР на базе ИИ с оборудованием для визуализации высокого разрешения оптимизирует диагностические процессы. Более того, ориентация Японии на инновации и присутствие ведущих производителей систем визуализации способствуют разработке и локализации передовых САПР, адаптированных к региональным клиническим потребностям.

Доля рынка систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе

В США, Японии и Европе отрасль систем автоматизированного обнаружения (САПР) в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• iCAD, Inc. (США)
• Hologic, Inc. (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE HealthCare Technologies Inc. (США)
• Canon Medical Systems Corporation (Япония)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Япония)
• Konica Minolta, Inc. (Япония)
• Philips Healthcare (Нидерланды)
• ScreenPoint Medical BV (Нидерланды)
• Риверейн Технологии, ООО (США)
• Группа Agfa-Gevaert (Бельгия)
• Median Technologies (Франция)
• Zebra Medical Vision (Израиль)
• Qlarity Imaging LLC (США)
• Therapixel (Франция)
• Lunit Inc. (Южная Корея)
• ContextVision AB (Швеция)
• Arterys Inc. (США)
• Perspectum Ltd. (Великобритания)
• Oxipit (Литва)

Каковы последние тенденции на рынке систем автоматизированного обнаружения (САПР) в США, Японии и Европе?

• В апреле 2023 года компания iCAD, Inc. (США), мировой лидер в области решений для диагностики рака на основе искусственного интеллекта, объявила о расширении своей платформы ProFound AI новыми функциями прогнозирования риска рака молочной железы. Это усовершенствование способствует ранней диагностике за счёт использования персонализированных данных и повышения эффективности клинических рабочих процессов. Эта разработка подтверждает стремление iCAD к развитию точной диагностики и созданию интеллектуальных CAD-решений, адаптированных к меняющимся потребностям здравоохранения в США и других странах.
• В марте 2023 года корпорация Canon Medical Systems (Япония) представила усовершенствованный комплекс компьютерной томографии с поддержкой САПР в рамках своего глобального портфеля диагностических решений. Система использует алгоритмы САПР на основе ИИ для улучшенного выявления легочных узелков и других патологий грудной клетки. Это обновление отражает растущие инвестиции Японии в здравоохранение на основе ИИ и стремление Canon предлагать инновационные инструменты диагностической поддержки для улучшения результатов раннего выявления заболеваний и повышения производительности труда рентгенологов.
• В марте 2023 года компания ScreenPoint Medical (Нидерланды) заключила партнерское соглашение с Sectra, ведущим поставщиком корпоративных решений для визуализации, для интеграции своего программного обеспечения Transpara для автоматизированного проектирования (САПР) молочной железы на основе ИИ в системы PACS (системы передачи и архивации изображений) европейских больниц. Это сотрудничество позволяет рентгенологам получать доступ к данным ИИ непосредственно в рамках их клинического рабочего процесса, повышая показатели выявления рака и точность диагностики. Этот шаг подчеркивает растущее внимание Европы к интеграции ИИ и оптимизации рабочих процессов в рентгенологических клиниках.
• В феврале 2023 года компания Siemens Healthineers AG (Германия) представила платформу AI-Rad Companion нового поколения, включающую модули САПР для визуализации головного мозга, грудной клетки и сердца. Эти инструменты помогают выявлять неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, выполняя автоматизированные измерения и выявляя аномалии. Инновация Siemens подчёркивает лидерство немецкого сектора здравоохранения во внедрении ИИ и его стратегическое стремление к повышению согласованности и эффективности диагностики.
• In January 2023, FUJIFILM Healthcare (Japan) unveiled new enhancements to its CAD-enabled breast imaging software at the Arab Health 2023 conference. Designed to improve lesion detection and reduce false positives, the upgraded solution leverages deep learning algorithms and is tailored for use in high-volume screening programs. This development showcases Japan’s commitment to global health technology leadership and its focus on supporting scalable, high-precision diagnostics

SKU-70321