Анализ размера, доли и тенденций рынка офисной мебели США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка офисной мебели

• Объем рынка офисной мебели США в 2024 году оценивался в 9,17 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 12,14 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,57% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на эргономичную, модульную и технологически интегрированную офисную мебель для коммерческих и жилых помещений, что обусловлено ростом популярности гибридных и удаленных моделей работы.
• Более того, растущие корпоративные инвестиции в производительность труда, комфорт рабочих мест и современный дизайн офисов стимулируют внедрение высококачественных, многофункциональных и экологичных мебельных решений. Эти факторы, в совокупности, ускоряют расширение рынка и внедрение инноваций, существенно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка офисной мебели

• Офисная мебель включает в себя столы, стулья, шкафы, системы хранения и другие предметы мебели, предназначенные для рабочих мест, образовательных учреждений, медицинских учреждений и жилых офисов. Современная офисная мебель сочетает в себе эргономичный дизайн, модульность и технологические особенности, такие как регулируемые столы, системы управления кабелями и организации рабочего пространства для совместной работы.
• Растущий спрос на офисную мебель обусловлен, прежде всего, тенденциями модернизации рабочих мест, растущим вниманием к благополучию и производительности сотрудников, более широким внедрением гибридных моделей работы и растущей потребностью в гибких и экономичных решениях как для коммерческих, так и для домашних офисов.
• В 2024 году сегмент древесины доминировал на рынке, заняв 42,5% рынка благодаря своей долговечности, привлекательному внешнему виду и возможности адаптации к различным офисным решениям. Деревянная мебель широко используется в кабинетах руководителей, залах заседаний и коммерческих помещениях. Экологичные и изготовленные из экологически чистых источников варианты древесины становятся всё более популярными среди покупателей, заботящихся об окружающей среде. Совместимость с модульными и эргономичными конструкциями повышает удобство использования в современных рабочих помещениях. Дерево сочетает в себе прочность и эстетичность, что делает его подходящим для долгосрочных инвестиций. Широкие возможности персонализации отделки, цветов и текстур дополнительно стимулируют спрос.

Объем отчета и сегментация рынка офисной мебели     

Тенденции рынка офисной мебели

Растущий спрос на эргономичную и модульную мебель

• Рынок офисной мебели переживает бурный рост благодаря растущему спросу на эргономичные и модульные конструкции, которые ориентированы на благополучие сотрудников и адаптируются к современной офисной планировке. Компании осознают, что мебель играет решающую роль в повышении эффективности работы, снижении рисков для здоровья и создании устойчивой офисной среды, отвечающей меняющимся профессиональным потребностям.
  • Например, компания Herman Miller разработала культовые эргономичные кресла, такие как Aeron и Embody, которые широко используются корпорациями, стремящимися улучшить здоровье сотрудников. Аналогичным образом, компания Steelcase сосредоточилась на модульных рабочих местах, которые можно легко переконфигурировать в соответствии с требованиями гибридных и совместных моделей работы, появляющихся в различных отраслях.
• Эргономичная офисная мебель становится стандартным выбором на современных рабочих местах, поскольку она помогает снизить риск заболеваний опорно-двигательного аппарата, связанных с работой, и улучшает осанку. Кроме того, модульные решения позволяют компаниям создавать гибкие пространства, которые позволяют с минимальными помехами переходить из отдельных рабочих зон в зоны для совместной работы.
• Рост гибридной рабочей культуры и коворкинг-пространств также формирует эту тенденцию, поскольку организации всё больше инвестируют в гибкие мебельные решения, подходящие как для постоянных, так и для временных офисов. Модульные столы, регулируемые стулья и мобильные системы хранения позволяют компаниям адаптировать дизайн офиса к меняющимся условиям работы.
• Производители интегрируют интеллектуальные функции, такие как регулируемые по высоте столы с цифровым управлением, кресла с функцией мониторинга осанки и многофункциональные рабочие места, подходящие для компактных современных офисов. Этот акцент на продуманной эргономике и модульности отражает конвергенцию технологий, комфорта и адаптивности в дизайне мебели.
• В конечном счёте, растущее внедрение эргономичной и модульной офисной мебели меняет дизайн рабочих мест и укрепляет позицию мебели как стратегической инвестиции. Эта эволюция иллюстрирует, как компании учитывают здоровье сотрудников, гибкость операционной деятельности и эффективность рабочих мест для достижения долгосрочного роста производительности и удовлетворенности персонала.

Динамика рынка офисной мебели

Водитель

Корпоративный акцент на комфорт и производительность сотрудников

• Растущее понимание корпорациями прямой связи между комфортом сотрудников и производительностью труда является одним из основных факторов, увеличивающих спрос на современную офисную мебель. Поскольку компании борются за таланты и стремятся к их удержанию, инвестиции в высококачественные кресла, столы и модульные системы всё чаще рассматриваются как необходимость, а не как нечто второстепенное.
  • Например, IKEA расширила ассортимент эргономичной офисной мебели, включив в него столы для работы сидя и стоя и кресла с поддержкой осанки, чтобы удовлетворить потребности как корпораций, так и удаленных сотрудников. Ведущие мировые компании внедряют эти решения в свои рабочие экосистемы, чтобы повысить производительность и снизить риск проблем со здоровьем сотрудников.
• Дизайн, ориентированный на здоровье, стал ключевым фактором при принятии решений о корпоративных закупках, поскольку работодатели осознают, что комфортное и поддерживающее рабочее пространство снижает риск травм, прогулов и расходы на здравоохранение. Эргономичная мебель повышает концентрацию внимания и эффективность, а модульная гибкость позволяет более гибко адаптировать рабочие модели в востребованных отраслях.
• Этот сдвиг усиливается гибридной моделью работы, когда корпорации стремятся создать в офисах привлекательную, здоровую и благоприятную для совместной работы среду, способствующую инновациям и командной работе. Эргономичная и модульная мебель служит этой цели, обеспечивая баланс комфорта и адаптивности как в обычных, так и в общих рабочих пространствах.
• В целом, корпоративное внимание к комфорту, благополучию и производительности труда сотрудников стимулирует инвестиции в эргономичную мебель и делает её краеугольным камнем современной корпоративной культуры. Соответствие потребностей сотрудников бизнес-целям гарантирует, что этот фактор продолжит поддерживать рост отрасли во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость мебели премиум-класса

• Высокая стоимость высококачественной эргономичной и модульной офисной мебели по-прежнему существенно сдерживает расширение рынка. Современные стулья, регулируемые столы и модульные системы часто требуют обширных исследований и разработок, использования высококачественных материалов и инновационных решений, что повышает общую стоимость для покупателей.
  • Например, такие премиальные бренды, как Steelcase и Herman Miller, часто предлагают эргономичные кресла стоимостью от нескольких сотен до более чем тысячи долларов. В то время как крупные корпорации могут позволить себе такие расходы, малому и среднему бизнесу сложно выделить бюджет на высококачественную эргономичную мебель.
• Кроме того, долгосрочные расходы выходят за рамки закупки и включают в себя техническое обслуживание, возможный ремонт и циклы замены, особенно для регулируемых систем или «умной» мебели с электронными компонентами. Это вызывает опасения у компаний, чувствительных к затратам, которым важны долговечность и доступность.
• Резкий контраст между доступной традиционной мебелью и дорогостоящими эргономичными решениями премиум-класса ещё больше препятствует широкому внедрению этой идеи на развивающихся рынках. Многие организации часто выбирают более дешёвые альтернативы для управления краткосрочным бюджетом, несмотря на долгосрочные преимущества инвестиций в эргономику.
• В результате высокая цена на эргономичную и модульную мебель премиум-класса препятствует её широкому внедрению, особенно для компаний и стартапов с ограниченным бюджетом. Чтобы преодолеть эту проблему, производителям необходимо сосредоточиться на разработке решений среднего ценового диапазона, сочетающих в себе стоимость, качество и эргономичный дизайн, чтобы охватить более широкую клиентскую базу и обеспечить устойчивость рынка.

Объем рынка офисной мебели

Рынок сегментирован по признаку продукта, материала, ценового диапазона, конечного пользователя и канала сбыта.

• По продукту

На основе продукта рынок офисной мебели США сегментируется на столы, картотечные шкафы, книжные шкафы, утилиты, офисный декор, презентационные доски, сейфы и другие. Сегмент столов далее подразделяется на компьютерные столы, столы для рабочих станций, столы руководителей, столы для работы стоя, письменные столы, угловые столы, столы-буфеты, секретерские столы, плавающие столы, столы с выдвижной крышкой и другие. Картотечные шкафы далее подразделяются на боковые, вертикальные, для хранения, на тумбах, на колесиках, огнестойкие и другие. Книжные шкафы далее подразделяются на прямоугольные, модульные, с открытой спиной, кубические, угловые, настенные, встроенные, регулируемые, плавающие, с ящиками, лестничные, шкафные, барристерные, в стиле дерева, мобильные, вращающиеся, геометрические, книжный червь, складные, изголовье и скрытые. Сегмент столов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на эргономичные и модульные рабочие места для корпоративных и домашних офисов. Компании всё чаще инвестируют в столы с возможностью работы сидя-стоя, регулируемые рабочие места и решения, повышающие производительность и комфорт. Тенденции к удалённой и гибридной работе ещё больше увеличили популярность многофункциональных столов. Интеграция с такими технологиями, как система управления кабелями и порты для зарядки, повышает их привлекательность. Столы хорошо совместимы с другой офисной мебелью, что делает их ключевым элементом как в офисной, так и в домашней обстановке. Их долговечность и эстетическая универсальность подтверждают их сохраняющуюся доминирующую позицию.

Ожидается, что сегмент коммунального оборудования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на модульные системы хранения, многофункциональные органайзеры и технологичные офисные решения. Коммунальная мебель способствует эффективному управлению пространством в коммерческих, образовательных и медицинских учреждениях. Такие функции, как встроенные зарядные станции, регулируемые полки и гибридные конструкции, повышают функциональность. Растущий интерес к организации рабочего пространства и повышению эффективности организации пространства способствует его внедрению. Гибкость в сочетании с существующей мебелью повышает её популярность. Технологическая интеграция делает её подходящей для современных рабочих мест и динамичных домашних офисов.

• По материалу

На основе материала рынок сегментируется на древесину, металл, пластик, кожу и другие. Сегмент древесины далее подразделяется на твердую древесину, инженерную древесину, массивную древесину и хвойную древесину. Сегмент металла далее подразделяется на сталь, алюминий, железо, латунь и другие. Сегмент пластика далее подразделяется на полипропилен, АБС, полиэтилен, ПВХ, поликарбонат, нейлон и другие. Сегмент кожи далее подразделяется на верхнюю зернистую, пигментированную, скрепленную, анилиновую, нубуковую, полнозернистую, бикастовую, колотую и другие. Сегмент древесины занимал наибольшую долю рынка выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ее долговечностью, премиальным внешним видом и адаптируемостью к различным офисным помещениям. Деревянная мебель широко используется для кабинетов руководителей, залов заседаний и коммерческих помещений. Экологичные и изготовленные из устойчивых источников варианты древесины становятся все более популярными среди покупателей, заботящихся об окружающей среде. Ее совместимость с модульными и эргономичными конструкциями повышает удобство использования в современных рабочих условиях. Древесина сочетает в себе прочность и эстетику, что делает её подходящим вариантом для долгосрочных инвестиций. Широкие возможности персонализации отделки, цветов и текстур дополнительно стимулируют спрос.

Ожидается, что сегмент металла будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей прочности, лёгкости и пригодности для дизайна в индустриальном стиле. Металлическая мебель широко используется в офисах, больницах и учебных заведениях, где долговечность и простота ухода имеют решающее значение. Гибридные конструкции, сочетающие металл с деревом или стеклом, повышают её универсальность. Порошковое покрытие и современный дизайн повышают привлекательность. Металлическая мебель поддерживает технологическую интеграцию, такую ​​как модульные панели и регулируемые системы хранения. Долгий срок службы и надёжность делают её предпочтительным выбором для помещений с высокой проходимостью.

• По ценовому диапазону

По ценовому диапазону рынок сегментирован на эконом, средний, премиум и люкс. Средний ценовой сегмент доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено спросом со стороны малых и средних предприятий, которые ищут функциональные и экономичные решения. Мебель среднего ценового диапазона сочетает в себе доступность и качество, предлагая эргономичные характеристики и модульную конструкцию. Эта продукция подходит для корпоративных офисов, стартапов и домашних офисов. Растущее понимание важности комфорта и производительности труда сотрудников способствует её внедрению. Предложения среднего ценового диапазона часто отличаются стильным дизайном и компактными решениями. Благодаря своей гибкости они подходят для различных офисных пространств.

Ожидается, что премиальный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать корпоративные инвестиции в офисы руководителей и высококлассные домашние офисы. Премиальная мебель отличается улучшенной эргономикой, высококачественными материалами и эстетической привлекательностью. Такие особенности, как интегрированные технологии, модульная конструкция и возможность персонализации, повышают ценность. Растущий спрос на интеллектуальные офисные решения и роскошные рабочие пространства способствует расширению сегмента. Сегмент выигрывает от стремления компаний впечатлять клиентов и повышать удовлетворенность сотрудников. Высокая прочность и изысканный дизайн способствуют его быстрому внедрению.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на коммерческие офисы, школы и университеты, больницы, гостиницы и рестораны, торговые точки, жилые дома и другие. В 2024 году коммерческие офисы заняли наибольшую долю рынка, что обусловлено расширением компаний, повышением производительности и внедрением современных офисных решений. Компании инвестируют в эргономичные и модульные решения для повышения комфорта сотрудников. Гибридные и гибкие модели работы повысили спрос на мебель для совместной работы и домашнего офиса. Крупные офисы требуют мебели, сочетающей в себе стиль, функциональность и долговечность. Кабинеты руководителей, переговорные комнаты и рабочие пространства открытой планировки в значительной степени зависят от высококачественных столов и решений для хранения.

Ожидается, что сегмент школ и университетов будет демонстрировать самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием инфраструктуры и потребностью в прочной, многофункциональной мебели для учебных заведений. Мебель для образовательных учреждений отличается эргономичностью, безопасностью и эффективностью использования пространства. Библиотеки, лаборатории и лекционные залы нуждаются в модульных и адаптируемых решениях. Экономичные, но прочные конструкции пользуются высоким спросом в крупных проектах. Растущее внимание к комфорту учащихся и эффективности обучения способствует внедрению технологий. Интеграция технологий, такая как регулируемые столы и системы хранения, отвечает современным образовательным потребностям.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на розничный и прямой. В 2024 году наибольшую долю рынка по выручке составил сегмент прямых поставок, обусловленный поставками производителями индивидуальных и оптовых решений напрямую корпоративным клиентам, медицинским и образовательным учреждениям. Прямые каналы позволяют разрабатывать индивидуальные проекты, создавать особые эргономичные решения и интегрировать передовые технологии. Производители поддерживают прочные отношения с клиентами, предоставляя услуги по установке и обслуживанию. Крупномасштабные закупки и оптовые контракты отдают предпочтение прямым продажам. Компании предпочитают этот канал благодаря стабильно высокому качеству и послепродажной поддержке. Прямые каналы также позволяют эффективно внедрять модульную и индивидуальную мебель.

Ожидается, что сегмент розничной торговли будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост популярности электронной коммерции, увеличение числа домашних офисов и повышение осведомленности потребителей. Розничные каналы предлагают удобство, более широкий выбор товаров и конкурентоспособные цены. Малый бизнес и покупатели, работающие в частном секторе, предпочитают простоту сравнения и доступность. Мебель с современным дизайном и многофункциональными функциями пользуется популярностью в розничной торговле. Расширение розничной торговли, включая присутствие онлайн и офлайн, способствует росту продаж. Сегмент выигрывает от тенденций в сфере образа жизни, ориентированных на создание функциональной среды дома и офиса.

Доля рынка офисной мебели

В отрасли производства офисной мебели лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Haworth Inc. (США)
• Steelcase Inc. (США)
• HNI Corp. (США)
• КИ (США)
• Herman Miller, Inc. (США)
• LA-Z-BOY INCORPORATED (США)
• Корпорация Teknion (Канада)
• UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED / UCHIDA YOKO GLOBAL CO., LTD. (Гонконг)
• OFS (США)
• Kinnarps AB (Швеция)
• OKAMURA CORPORATION (Япония)
• Humanscale (Нью-Йорк)
• Корпорация Итоки (Япония)
• Kimball International Inc. (США)
• Hooker Furnishings (США)
• Flexsteel Industries, Inc. (США)
• JASPER GROUP (США)
• Wilkhahn Wilkening+Hahne GmbH+Co. KG (Германия)
• Fursys Inc (Южная Корея)
• Virco Inc. (США)
• Groupe Lacasse (Канада)
• Affordable Interior Systems, Inc. (США)
• ACTIU Berbegal y Formas SA (Испания)
• Berco Designs (США),
• UPLIFT DESK (США)
• HOWE-MOVING DESIGN (Дания)
• Trendway Corporation (США)
• Великие открытия (США)
• Inter IKEA Systems BV (Нидерланды)
• Fursys Inc. (Южная Корея)

Последние события на рынке офисной мебели США

• В июне 2023 года корпорация HNI завершила сделку по приобретению Kimball International, Inc., ведущего поставщика мебели для рабочих мест, гостиничного бизнеса и здравоохранения. Этот стратегический шаг укрепил географическое присутствие HNI и расширил её ассортимент продукции, позволив компании воспользоваться новыми тенденциями в сфере офисной и коммерческой мебели после пандемии. Это приобретение позволяет HNI удовлетворять растущий спрос как на основных, так и на вспомогательных рынках, укреплять конкурентные преимущества и удовлетворять растущие ожидания клиентов в отношении разнообразных и высококачественных мебельных решений.
• В июне 2023 года компания Herman Miller Inc. расширила доступность своего кресла Sayl в Латинской Америке, Северной Америке и Азии, подтверждая приверженность компании принципам устойчивого развития и инновационного дизайна. В каждом кресле используется не менее 0,9 фунта переработанного океанического пластика, что продолжает инициативу по созданию кресла Aeron, начатую в 2021 году. Это расширение расширяет присутствие Herman Miller на мировом рынке и укрепляет позиции бренда в сегменте экологичной и экологичной офисной мебели, привлекая клиентов, ищущих экологически ответственные решения.
• In June 2023, 9to5 Seating LLC launched the Ellie Chair for ITO Design, which received The Chicago Athenaeum’s 2022 Good Design Award. The chair’s configurable design options, stylish finishes, and distinctive spherical seat showcase innovation and versatility in workplace seating. This recognition highlights 9to5 Seating’s ability to combine aesthetic appeal with functional design, enhancing its presence in the competitive office furniture market and reinforcing its reputation as a manufacturer of premium, design-driven products
• In May 2024, Steelcase Inc. announced the acquisition of HALCON, a Minnesota-based high-quality wood furniture manufacturer. This acquisition enhances Steelcase’s product portfolio by incorporating premium custom wood furnishings and expands HALCON’s market reach. The move strengthens Steelcase’s competitive positioning in the office furniture market, allowing it to address client demand for bespoke, high-quality wood solutions and reinforcing its presence in both commercial and high-end residential segments
• In April 2023, Herman Miller, Inc. was awarded the 2024 Disability Matters North America Award for its innovative programs and commitment to disability inclusion. Recognized for internal DEIB initiatives and impactful client projects such as The Harkin Institute, the award underscores Herman Miller’s leadership in accessibility and equity. This recognition strengthens the company’s market positioning by highlighting its dedication to inclusive design practices, which resonates with clients prioritizing socially responsible and accessible office environments

SKU-72817