Анализ размера, доли и тенденций рынка хирургических изделий в США – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка хирургических изделий

• Объем рынка хирургических изделий в США в 2025 году оценивался в 20,30 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  35,24 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 7,14% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в хирургических процедурах, малоинвазивных методах и больничной инфраструктуре, что приводит к повышению модернизации и эффективности как государственных, так и частных медицинских учреждений.
• Кроме того, растущий спрос на высокоточные, безопасные и надежные хирургические изделия для различных процедур делает передовые хирургические инструменты, устройства и расходные материалы неотъемлемыми компонентами современной системы здравоохранения. Эти факторы в совокупности ускоряют внедрение решений в области хирургической продукции, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка хирургических изделий

• Хирургические изделия, включая современные хирургические инструменты, устройства и расходные материалы, становятся все более важными компонентами современной системы здравоохранения, обеспечивая проведение широкого спектра процедур как в больницах, так и в амбулаторных хирургических центрах благодаря своей точности, безопасности и эффективности.
• Растущий спрос на хирургические изделия в первую очередь обусловлен расширением применения малоинвазивных процедур, увеличением объемов хирургических операций, технологическим прогрессом в области хирургических инструментов, а также повышенным вниманием к безопасности пациентов и результатам процедур.
• В 2025 году рынок хирургических изделий в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82%, что обусловлено ранним внедрением передовых хирургических технологий, растущим спросом на малоинвазивные и роботизированные операции, а также значительными инвестициями в больницы и специализированные хирургические центры. Растущая интеграция хирургических платформ с поддержкой искусственного интеллекта и инновационных медицинских устройств еще больше стимулирует рынок, повышая эффективность процедур и улучшая результаты лечения пациентов.
• В 2025 году сегмент амбулаторных хирургических центров занимал наибольшую долю рынка по выручке, составляющую 62,3%, что обусловлено повышением эффективности, снижением затрат по сравнению с больницами и высокой пропускной способностью пациентов.

Обзор отчета и сегментация рынка хирургических изделий  

Тенденции рынка хирургических изделий

Растущий спрос на малоинвазивные и передовые хирургические методы.

• Значительной и быстро набирающей обороты тенденцией на рынке хирургических изделий США является растущее внедрение малоинвазивных и передовых хирургических технологий.
• Больницы и хирургические центры все чаще внедряют устройства, поддерживающие лапароскопические, роботизированные и визуально-контролируемые операции, что повышает точность хирургического вмешательства и сокращает время восстановления пациентов.
  • Например, в марте 2024 года компания Medtronic выпустила ножницы Harmonic HD 1000i, предназначенные для точной резки и коагуляции при лапароскопических операциях.
• Устройство обладает улучшенной эргономикой и модуляцией энергии в реальном времени, что способствует проведению более безопасных и эффективных процедур. Выпуск этого продукта отражает растущую популярность технологически совершенных хирургических инструментов в современных медицинских учреждениях.
• Хирурги отдают приоритет инструментам, обладающим многофункциональностью, надежностью и улучшенными результатами. Тенденция к созданию интегрированных хирургических платформ, таких как комбинированные энергетические устройства и модульные инструменты, стимулирует инвестиции со стороны больниц и специализированных клиник.
• Все более широкое внедрение хирургических процедур, основанных на доказательной медицине, способствует разработке устройств с улучшенными показателями безопасности, сниженным термическим повреждением и более высокой эксплуатационной эффективностью.

Динамика рынка хирургических изделий

Водитель

Расширение инфраструктуры здравоохранения и рост числа хирургических операций.

• Рост рынка в значительной степени обусловлен расширением инфраструктуры здравоохранения, включая новые больницы, специализированные клиники и амбулаторные хирургические центры. Увеличение объемов хирургических операций, особенно в ортопедии, кардиохирургии и общей хирургии, стимулирует спрос на передовые хирургические изделия.
  • Например, в апреле 2025 года корпорация Stryker объявила о расширении своего завода по производству хирургических инструментов в Мичигане, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоточные инструменты в Северной Америке. Ожидается, что подобные стратегические расширения со стороны ключевых производителей будут способствовать устойчивому росту рынка в течение прогнозируемого периода.
• Увеличение инвестиций в модернизацию больниц, государственные инициативы в сфере здравоохранения и расходы частного сектора на хирургические услуги являются ключевыми факторами, поддерживающими спрос. Кроме того, тенденция к проведению операций в амбулаторных условиях еще больше усиливает потребность в надежных, многоразовых и современных хирургических изделиях.
• Растущее внимание к безопасности пациентов, сокращению времени восстановления и снижению интраоперационных рисков побуждает медицинские учреждения внедрять передовые хирургические инструменты, что способствует их распространению в больницах и клиниках.

Сдержанность/Вызов

Высокая себестоимость продукции и сложность регулирования

• Относительно высокая стоимость современных хирургических инструментов по сравнению с традиционными остается существенным препятствием для их внедрения, особенно для небольших больниц и клиник с ограниченным бюджетом. Инструменты премиум-класса со встроенными функциями часто требуют значительных капиталовложений.
  • Например, многофункциональные электрохирургические устройства или роботизированные хирургические системы могут стоить в несколько раз дороже, чем традиционные устройства, что отпугивает чувствительных к цене медицинских учреждений.
• Кроме того, жесткие нормативные требования к медицинским изделиям в США и других развитых странах увеличивают время выхода на рынок и затраты на соблюдение нормативных требований для производителей. Задержки в получении одобрения FDA или других сертификатов регулирующих органов могут препятствовать доступности продукции.
• Несмотря на постепенное снижение затрат благодаря технологическому совершенствованию и эффекту масштаба, финансовые ограничения в развивающихся больницах и небольших хирургических центрах продолжают замедлять темпы внедрения новых технологий.
• Преодоление этих проблем за счет оптимизации затрат, гибких вариантов финансирования и упрощенных нормативных процедур имеет решающее значение для устойчивого роста рынка в секторе хирургических изделий.

Обзор рынка хирургических изделий

Рынок сегментирован по типу, основному месту предоставления услуг, дополнительному месту предоставления услуг, точке контакта и источнику перехода.

• По типу

В зависимости от типа, рынок хирургических изделий в США сегментирован на диагностические операции, диагностические процедуры, малоинвазивную терапию, открытые операции, вагинальные операции, лапароскопические операции и роботизированную хирургию. Сегмент малоинвазивной терапии занимал наибольшую долю рынка, составляющую 38,5% выручки в 2025 году, благодаря сокращению времени восстановления пациентов, снижению частоты осложнений и увеличению предпочтения больниц менее инвазивным процедурам. Больницы и специализированные клиники отдают предпочтение малоинвазивным подходам в гинекологических и общих хирургических операциях. Страховые полисы способствуют внедрению, а предпочтение пациентов сокращению продолжительности пребывания в больнице еще больше усиливает спрос. Технологические достижения в области инструментов и визуализации повышают клиническую уверенность. Программы обучения хирургов и растущий объем амбулаторных операций способствуют проникновению в этот сегмент. Национальные рекомендации все чаще рекомендуют малоинвазивные варианты там, где это клинически целесообразно. Растущая осведомленность пациентов о более быстром восстановлении и косметических результатах укрепляет доминирование на рынке.

Ожидается, что сегмент роботизированной хирургии продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 12,6% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущее внедрение в передовых хирургических центрах, преимущества в точности и расширение страхового покрытия роботизированных процедур. Хирурги предпочитают роботизированные системы для сложных случаев, требующих точности и минимальной инвазивности. Непрерывные технологические инновации и интеграция с платформами искусственного интеллекта и визуализации расширяют клинические возможности. Больницы инвестируют в роботизированные операционные, чтобы привлечь пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной помощи. Академические и исследовательские центры участвуют в обучении и валидационных исследованиях. Информационные кампании для пациентов, подчеркивающие снижение боли, кровопотери и времени восстановления, ускоряют внедрение. Партнерство между производителями оборудования и медицинскими учреждениями повышает доступность. Рост числа гинекологических, урологических и общих хирургических операций еще больше стимулирует рост доходов.

• По основному месту предоставления услуг

В зависимости от основного места оказания услуг рынок сегментируется на амбулаторное и стационарное лечение в больницах. Сегмент амбулаторного лечения в больницах занимал наибольшую долю рынка по выручке в 55,2% в 2025 году, поскольку амбулаторные хирургические процедуры снижают затраты, уменьшают риск инфекций и сокращают продолжительность пребывания в больнице. Хирурги и пациенты все чаще предпочитают амбулаторные учреждения для малоинвазивных и рутинных процедур. Внедрение амбулаторного лечения поддерживается политикой страхового возмещения, отдающей предпочтение операциям, проводимым в тот же день. Больницы расширяют амбулаторные отделения для увеличения количества хирургических операций. Удобство для пациентов и сокращение времени ожидания способствуют лидерству в сегменте. Телемедицинские консультации до и после операции облегчают амбулаторное лечение. Интеграция технологий в амбулаторные отделения повышает эффективность рабочих процессов. Клинические исследования, демонстрирующие безопасность амбулаторных операций, способствуют их внедрению.

Ожидается, что сегмент стационарного лечения продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,8% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют сложные хирургические операции и процедуры повышенного риска, требующие длительного наблюдения. Расширение сети многопрофильных больниц и специализированных хирургических отделений стимулирует рост стационарного лечения. Рост числа хронических заболеваний и старение населения поддерживают спрос. Внедрение гибридных операционных и передовых систем мониторинга улучшает результаты хирургических операций в стационаре. Обучение многопрофильных команд работе в стационаре ускоряет использование ресурсов. Рост инвестиций в хирургическую онкологию, кардиохирургию и нейрохирургию способствует быстрому росту.

• По вторичному месту обслуживания

В зависимости от вторичного места оказания услуг рынок сегментируется на офисы и амбулаторные хирургические центры. Сегмент амбулаторных хирургических центров занимал наибольшую долю рынка по выручке в 62,3% в 2025 году, что обусловлено эффективностью, более низкими затратами по сравнению с больницами и высокой пропускной способностью пациентов. Малоинвазивные процедуры все чаще проводятся в амбулаторных хирургических центрах. Партнерство со страховыми компаниями расширяет доступ пациентов к услугам. Регуляторные разрешения для амбулаторных хирургических центров обеспечивают более широкое хирургическое покрытие. Передовые инструменты и оптимизация рабочих процессов улучшают результаты. Растущая предпочтительность амбулаторной хирургии среди пациентов увеличивает использование амбулаторных хирургических центров. Амбулаторные хирургические центры, связанные с больницами, еще больше укрепляют доминирование сегмента.

Ожидается, что сегмент амбулаторной хирургии продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,5% в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущая тенденция проведения амбулаторных процедур для рутинных вмешательств с низким риском. Небольшие клиники внедряют портативные хирургические технологии и диагностическое оборудование. Повышение осведомленности врачей и удобство для пациентов ускоряют внедрение амбулаторной хирургии. Интеграция телемедицины и предоперационные обследования облегчают оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях. Расширение присутствия в пригородах и городах второго уровня увеличивает доступность. Улучшенная политика возмещения расходов на амбулаторные процедуры способствует внедрению. Сокращение времени ожидания и уменьшение количества посещений больниц еще больше повышают предпочтения пациентов. Программы обучения для хирургического персонала, работающего в амбулаторных условиях, повышают безопасность и эффективность процедур.

• По адресу Call Point

В зависимости от точки контакта рынок сегментирован на следующие категории: акушерство и гинекология общего профиля, перинатальная медицина, урогинекология/гинекология и репродуктивная хирургия, специалисты по лечению бесплодия/репродуктивная эндокринология, гинекологические онкологи и малоинвазивные гинекологические хирурги. Сегмент акушерства и гинекологии общего профиля занимал наибольшую долю рынка, составляющую 44,7% выручки в 2025 году, поскольку большинство рутинных гинекологических операций первоначально проводятся врачами общей практики. Большой поток пациентов, широкое покрытие и сети направлений укрепляют доминирующее положение. Программы непрерывного обучения для акушеров-гинекологов общего профиля способствуют внедрению передовых хирургических методов. Повышение осведомленности пациентов о малоинвазивных методах лечения также способствует росту рынка.

Ожидается, что сегмент малоинвазивной гинекологической хирургии продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 13,2% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущая специализация, аккредитация больниц для проведения малоинвазивных процедур и растущий спрос пациентов на высокоточную хирургию. Академические программы и центры передового опыта ускоряют рост сегмента. Внедрение роботизированных и лапароскопических методов повышает точность процедур и сокращает время восстановления пациентов. Больницы все чаще продвигают малоинвазивную хирургию для снижения осложнений и сокращения продолжительности пребывания в стационаре. Информационные кампании для пациентов, подчеркивающие более быстрое восстановление и уменьшение рубцов, поддерживают растущий спрос. Сотрудничество с многопрофильными командами обеспечивает комплексное лечение сложных гинекологических заболеваний. Страховое покрытие передовых малоинвазивных процедур расширяется, что еще больше стимулирует рост.

• По источнику перехода

В зависимости от направляющего врача рынок сегментируется на хирургов-маммологов/специалистов, врачей общей практики и терапевтов/гинекологов. Сегмент врачей общей практики занимал наибольшую долю рынка, составляющую 51,8% выручки в 2025 году, благодаря своей роли в качестве первого контакта для большинства пациентов, обращающихся за гинекологической помощью. Врачи общей практики отвечают за рутинные обследования, профилактические осмотры и раннюю диагностику, что делает их крайне важными в направлении пациентов на соответствующие хирургические вмешательства. Большой поток пациентов, обслуживаемых врачами общей практики, значительно увеличивает частоту направлений. Страховое покрытие и государственные инициативы в области профилактической медицины еще больше увеличивают количество направлений. Врачи общей практики поддерживают долгосрочные отношения с пациентами, обеспечивая постоянное наблюдение и своевременные рекомендации по хирургическому лечению. Программы обучения и повышения осведомленности позволяют врачам общей практики распознавать состояния, требующие хирургического вмешательства. Интеграция электронных медицинских карт позволяет эффективно отслеживать пациентов и направлять их к хирургам-специалистам. Координация с амбулаторными клиниками и больницами укрепляет доминирующее положение сегмента. Программы обучения пациентов также влияют на решения, принимаемые врачами общей практики относительно хирургического лечения. Лидерство этого сегмента подкрепляется его широким охватом как в городских, так и в сельских медицинских учреждениях.

Ожидается, что сегмент врачей-терапевтов и гинекологов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 11,7% в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущей сложностью случаев, требующих вмешательства специалистов. Эти специалисты работают с пациентами высокого риска, имеющими сопутствующие заболевания или редкие гинекологические состояния, часто координируя планы междисциплинарного лечения. Растущий спрос на передовые хирургические процедуры, включая малоинвазивные и роботизированные операции, способствует росту сегмента. Больницы и специализированные центры все чаще полагаются на направления к узким специалистам для оптимизации результатов лечения. Академические и третичные медицинские центры способствуют консультациям специалистов по сложным случаям. Технологические достижения в диагностике позволяют выявлять сложные состояния на ранней стадии и направлять пациентов к специалистам. Осведомленность пациентов о специализированной помощи также способствует увеличению числа направлений. Сотрудничество между узкими специалистами и хирургами улучшает планирование хирургических вмешательств и безопасность пациентов. Исследования и клинические испытания еще больше расширяют роль специалистов в направлении пациентов на передовые процедуры. Страховые и системы возмещения расходов все чаще поддерживают хирургическое лечение под руководством специалистов. Этот сегмент выигрывает от растущего числа квалифицированных узких специалистов и расширения партнерских связей с больницами.

Доля рынка хирургических изделий

В отрасли производства хирургических изделий лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Johnson & Johnson (США)
• Stryker (США)
• Abbott (США)
• B. Braun (Германия)
• BD (США)
• Boston Scientific (США)
• 3M Healthcare (США)
• Smith & Nephew (Великобритания)
• Zimmer Biomet (США)
• Conmed Corporation (США)
• Olympus Corporation (Япония)
• Karl Storz (Германия)
• Teleflex Medical (США)
• Intuitive Surgical (США)
• Hologic (США)
• Cook Medical (США)
• CooperSurgical (США)
• Applied Medical (США)
• Fresenius Kabi (Германия)

Последние тенденции на рынке хирургических изделий США

• В октябре 2024 года компания Globus Medical выпустила новую линейку ортопедических изделий для лечения травм, включающую систему шовных кнопок TENSOR™, дистальные пластины ANTHEM II для фиксации лучевой кости, инструменты AUTOBAHN Trochanteric Nail PRO и безголовые винты CAPTIVATE™ SOLA, расширив свой портфель продуктов для лечения травм и имплантатов и предоставив хирургам больше возможностей для фиксации переломов и удлинения конечностей.
• In November 2024, Globus Medical introduced the ExcelsiusHub navigation system, a free-hand navigation platform for spine surgery that offers enhanced real-time instrument placement visualization, with features designed to reduce reliance on fluoroscopy and improve safety during spine procedures
• In March 2025, Johnson & Johnson MedTech unveiled a broad suite of “digital orthopaedics” innovations at the AAOS 2025 Annual Meeting — including robotic-assisted solutions (e.g., VELYS™), automated surgical systems (like KINCISE™ 2), and advanced implant & trauma/spine product lines — reflecting a push toward data-driven, high-precision surgical care
• In March 2025, Globus Medical announced its ExcelsiusFlex surgical robotic navigation system for Total Knee Arthroplasty (TKA), introducing a more flexible, surgeon-centric robotic-assisted solution for knee replacement — a significant expansion of robotic-assisted surgical technology in joint reconstruction globally
• In July 2025, Globus Medical further expanded its surgical tools portfolio by launching DuraPro with Navigation, a next-generation oscillating system designed to improve safety and precision in spinal and other delicate surgeries — integrating with its existing navigation platforms to optimize osteotomy and decompression procedures

SKU-44677