Анализ размера, доли и тенденций рынка молочной продукции Западной Африки – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка молочной продукции Западной Африки

• Объем рынка молочной продукции Западной Африки в 2025 году оценивался в 3,05 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  3,69 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 2,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен увеличением численности населения, ростом урбанизации и растущим спросом на доступное питание.
• Кроме того, улучшение инфраструктуры холодовой цепи и постепенная модернизация переработки молочной продукции способствуют расширению рынка.

Анализ рынка молочной продукции Западной Африки

• Для рынка характерен высокий спрос на основные молочные продукты, при этом потребление определяется чувствительностью к цене и доступностью.
• Неформальные цепочки поставок сосуществуют с организованными игроками, формируя конкурентную динамику и ценовую структуру.
• Нигерийская молочная продукция доминировала на рынке молочной продукции Западной Африки, занимая значительную долю выручки в 2025 году, чему способствовали большая численность населения и высокое потребление молока и молочных продуктов.
• Ожидается, что Гана продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста (CAGR) на рынке молочной продукции Западной Африки благодаря повышению осведомленности о здоровом питании, увеличению потребления упакованных и переработанных молочных продуктов, расширению розничной инфраструктуры и поддержке со стороны правительства, направленной на стимулирование местного потребления молочной продукции.
• В 2025 году сегмент молока занимал наибольшую долю рынка по выручке, что обусловлено его ролью основного продукта питания и широким потреблением как в городах, так и в сельской местности. Молочные продукты, особенно ультрапастеризованное молоко и сухое молоко, отличаются доступной ценой, длительным сроком хранения и пригодностью для регионов с ограниченными возможностями холодильного хранения, что способствует высокому уровню проникновения на рынок.

Обзор отчета и сегментация молочного рынка Западной Африки    

Тенденции молочного рынка Западной Африки

«Рост потребления доступных и упакованных молочных продуктов в Западной Африке»

• Растущая популярность доступных и упакованных молочных продуктов меняет рынок молочной продукции Западной Африки, чему способствуют быстрая урбанизация и изменение пищевых привычек в крупных городах и поселках. Продукты длительного хранения, такие как ультрапастеризованное молоко, сухое молоко и упакованный йогурт, набирают популярность благодаря более длительному сроку хранения и пригодности для регионов с ограниченными возможностями охлаждения, что способствует более широкому распространению среди потребителей и снижает зависимость от доступности свежего молока.

• Растущий спрос в полугородских и сельских районах ускоряет проникновение на рынок молочной продукции в небольших упаковках и по низким ценам через местные розничные каналы. Эти продукты ориентированы на потребителей, чувствительных к цене, и одновременно улучшают доступ к необходимым продуктам питания, особенно в регионах, где доступность свежего молока остается нестабильной, а традиционные цепочки поставок фрагментированы.

• Усовершенствование технологий упаковки и повышение эффективности дистрибуции позволяют производителям сокращать порчу продукции и расширять географию поставок. Это стимулирует как региональных, так и международных игроков к расширению своего присутствия на рынке, укреплению партнерских отношений с розничными сетями и повышению общей конкурентоспособности и доступности продукции.

• Например, в 2023 году несколько предприятий по переработке молочной продукции в Западной Африке расширили дистрибуцию ультрапастеризованного молока через неформальные розничные сети и магазины в жилых районах. Это привело к увеличению потребления среди малообеспеченных домохозяйств, улучшению проникновения на рынок в городах второго уровня и повышению узнаваемости бренда в развивающихся городских агломерациях.

• Хотя спрос на упакованную молочную продукцию продолжает расти, устойчивый рост зависит от укрепления систем холодовой цепи и возможностей доставки «последней мили». Кроме того, поддержание доступности продукции и адаптация рецептур к местным вкусовым предпочтениям имеют важное значение для максимального проникновения на рынок в долгосрочной перспективе.

Динамика рынка молочной продукции Западной Африки

Водитель

«Рост численности населения и увеличение спроса на продукты питания, обладающие питательными свойствами»

• Быстрый рост населения и молодой демографический профиль в Западной Африке значительно увеличивают спрос на доступные по цене продукты питания, в том числе молочные продукты. Молоко и молочные продукты все чаще рассматриваются как важные источники белка и кальция, что приводит к устойчивому росту потребления как среди домохозяйств, так и среди институциональных покупателей.

• Растущая осведомленность о недоедании и дефиците питательных веществ побуждает домохозяйства включать молочные продукты в свой ежедневный рацион, особенно детей и пожилых людей. Государственные программы питания, инициативы по школьному питанию и кампании в области общественного здравоохранения дополнительно способствуют потреблению молочных продуктов среди малообеспеченных и сельских слоев населения.

• Расширение городских центров и рост располагаемых доходов, хотя и неравномерный, способствуют увеличению спроса на упакованные и брендированные молочные продукты. Этот сдвиг поддерживается развитием современных форматов розничной торговли, улучшением доступности продукции и большей осведомленностью о глобальных тенденциях потребления продуктов питания.

• Например, в 2022 году правительства ряда западноафриканских стран включили сухое молоко и обогащенные молочные продукты в государственные программы питания. Это привело к увеличению объемов закупок, предсказуемости циклов спроса и улучшению прогнозируемости доходов как для местных, так и для региональных поставщиков молочной продукции.

• Хотя демографические и пищевые факторы остаются сильными, обеспечение стабильных поставок и контроля качества имеет решающее значение для стабильности рынка. Кроме того, управление волатильностью цен и улучшение местных источников поставок необходимы для поддержания долгосрочного роста рынка.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченное местное производство молока и сильная зависимость от импорта».

• Ограниченное внутреннее производство молока остается серьезной проблемой для молочного рынка Западной Африки, главным образом из-за низкопродуктивных пород скота и недостаточной доступности кормов. Ограниченный доступ к современным методам ведения сельского хозяйства и ветеринарным услугам еще больше ограничивает поставки свежего молока для организованной переработки.

• Сильная зависимость региона от импортного сухого молока делает рынок уязвимым для глобальных ценовых колебаний и валютных рисков. Колебания импортных затрат часто приводят к повышению потребительских цен, что напрямую влияет на доступность, стабильность спроса и рентабельность местных переработчиков.

• Слабая инфраструктура холодовой цепи и фрагментированные сети сбора молока еще больше ограничивают эффективный поиск и распределение свежих молочных продуктов. Эти структурные пробелы увеличивают процент порчи продукции, повышают операционные издержки и ограничивают масштабируемость местных молочных предприятий в сельской местности.

Например, в 2023 году ирландские экспортеры молочной продукции продали на рынки Западной Африки сухого молока с высоким содержанием жира на сумму более 327,8 млн евро, при этом на долю Нигерии пришлось около 88,4 млн евро этого экспорта. Этот приток дешевой импортной молочной продукции увеличил расходы на импорт молочной продукции для таких стран, как Нигерия, оказал дополнительное давление на местных переработчиков, осложнил стратегии ценообразования в розничной торговле и снизил конкурентоспособность по сравнению с неформальными и импортными альтернативами молочной продукции, одновременно углубляя зависимость от импортного сухого молока.

• Хотя инвестиции в местное молочное животноводство растут, устранение пробелов в производительности остается долгосрочной проблемой. Кроме того, улучшение цепочек поставок и снижение зависимости от импорта имеют важное значение для укрепления устойчивости рынка и раскрытия потенциала устойчивого роста.

Обзор рынка молочной продукции Западной Африки

Рынок сегментирован по следующим критериям: тип молочной продукции, тип молочного продукта, тип молока, содержание жира в молоке, источник молока, способ переработки молока, варианты белка в молоке, тип йогурта, ароматизаторы, тип масла, способ приготовления сыра, текстура сыра, цвет сыра, форма, тип молочного десерта, бренд и канал сбыта.

• По типу молочной продукции

В зависимости от типа молочной продукции, рынок молочной продукции Западной Африки сегментирован на молоко, сыр, масло, йогурт, молочные десерты и другие. В 2025 году наибольшую долю рынка занимал сегмент молока, что обусловлено его ролью основного продукта питания и широким потреблением как в городах, так и в сельской местности. Молочные продукты, особенно ультрапастеризованное молоко и сухое молоко, отличаются доступной ценой, длительным сроком хранения и пригодностью для регионов с ограниченными возможностями хранения в холодильниках, что способствует высокому уровню проникновения на рынок.

Ожидается, что сегмент йогуртов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущая потребительская предпочтение удобным и качественным молочным продуктам. Рост урбанизации, повышение осведомленности о здоровом питании и наличие ароматизированных и упакованных вариантов йогурта поддерживают растущий спрос, особенно среди молодых потребителей и домохозяйств со средним уровнем дохода.

• По типу молочной продукции

В зависимости от типа молочной продукции рынок сегментируется на обычное, безлактозное, органическое и другие. В 2025 году сегмент обычного молока занимал наибольшую долю выручки благодаря своей доступности, широкой распространенности и высокой узнаваемости среди потребителей в регионе. Обычное молоко продолжает пользоваться широким спросом среди всех групп населения, что обусловлено традиционными пищевыми привычками и обширной дистрибуцией как через формальные, так и через неформальные розничные каналы.

Ожидается, что сегмент безлактозных продуктов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют повышение осведомленности о здоровом питании и изменение пищевых предпочтений в городских районах. Увеличение числа диагностированных случаев непереносимости лактозы и постепенное повышение качества продукции среди потребителей со средним уровнем дохода стимулируют спрос на специализированные варианты молока. Улучшение доступности продукции и маркетинговые усилия также способствуют росту сегмента.

• По типу молочной продукции

В зависимости от типа молока рынок сегментируется на сухое молоко, сгущенное молоко, обезжиренное молоко и готовое к употреблению молоко. В 2025 году сухое молоко доминировало на рынке благодаря длительному сроку хранения, удобству транспортировки и широкому применению в бытовом потреблении и пищевой промышленности. Его пригодность для регионов с ограниченными возможностями хранения в холодильниках делает его предпочтительным вариантом как для потребителей, так и для корпоративных покупателей.

Прогнозируется, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый рост будет наблюдаться в сегменте готового к употреблению молока, чему способствуют удобство и изменение потребительских привычек. Улучшение доступности в розничной торговле, рост современной торговли и растущий спрос на упакованные напитки в городских центрах поддерживают эту тенденцию. Увеличение потребления напитков «на ходу» еще больше стимулирует спрос.

• По содержанию жира в молоке

В зависимости от содержания жира в молоке рынок сегментируется на цельное молоко и обезжиренное молоко. В 2025 году наибольшую долю рынка занимало цельное молоко благодаря традиционным потребительским предпочтениям и его предполагаемой питательной ценности среди домохозяйств. Оно по-прежнему широко используется как для непосредственного потребления, так и для приготовления пищи в регионе.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться в сегменте обезжиренного молока, чему способствуют растущая осведомленность о здоровье и проблемах со здоровьем, связанных с образом жизни. Городские потребители все больше внимания уделяют сбалансированному питанию, что постепенно поддерживает спрос на обезжиренные молочные продукты.

• Источник молока

В зависимости от источника молока рынок сегментируется на овечье, козье, коровье, буйволиное и другие. Коровье молоко занимало наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей широкой доступности и хорошо налаженным цепочкам поставок. Универсальность в переработке и пригодность для производства различных молочных продуктов еще больше укрепляли его лидирующие позиции.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год козье молоко будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные нишевым спросом и традиционными моделями потребления в отдельных регионах. Воспринимаемые преимущества для здоровья и растущий интерес к альтернативным источникам молока также способствуют устойчивому росту.

• Путем переработки молочного молока

В зависимости от способа переработки молочного молока рынок сегментируется на обычное, обогащенное, ультравысокотемпературное (УВТ) и другие. В 2025 году УВТ-молоко доминировало на рынке благодаря длительному сроку хранения и пригодности для регионов с ограниченной инфраструктурой холодовой цепи. Удобство использования и сниженный риск порчи делают его очень привлекательным как для потребителей, так и для дистрибьюторов.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наибольший рост продаж будет наблюдаться у обогащенного молока, чему способствуют государственные инициативы в области питания и растущее внимание к проблеме дефицита микронутриентов. Повышение осведомленности о продуктах, обогащенных витаминами и минералами, также способствует их внедрению в рацион питания населения.

• По вариантам молочного белка

В зависимости от разновидностей молочного белка рынок сегментирован на казеин, сывороточный белок и другие. Казеин занимал наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря широкому применению в традиционных молочных продуктах и ​​переработанных пищевых продуктах. Его функциональные свойства и широкая доступность поддерживают высокий спрос по всей цепочке создания стоимости.

Ожидается, что сегмент сывороточного протеина продемонстрирует более быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, обусловленный растущим спросом на продукты и напитки, обогащенные белком. Повышение осведомленности о здоровье и фитнесе среди молодых потребителей также способствует расширению сегмента.

• По типу йогурта

В зависимости от типа йогурта рынок сегментируется на обычный, питьевой, замороженный, греческий, йогурт для употребления ложкой и другие. Обычный йогурт занимал наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей доступности и широкому потреблению в домашних хозяйствах. Его узнаваемость и доступность через местные розничные каналы поддерживают стабильный спрос.

Ожидается, что рынок напитков в бутилированной воде продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют тенденции к потреблению в удобной форме и на ходу. Расширение розничной сети и увеличение числа инновационных продуктов дополнительно стимулируют интерес потребителей.

• По вкусам

В зависимости от вкусовых качеств рынок сегментируется на обычные и ароматизированные молочные продукты. Обычные молочные продукты доминировали на рынке в 2025 году благодаря традиционным вкусовым предпочтениям и универсальности использования в кулинарии и повседневном потреблении. Они по-прежнему широко востребованы среди разных возрастных групп и уровней дохода.

Ожидается, что сегмент ароматизированных напитков продемонстрирует самый быстрый темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют более молодая демографическая структура и меняющиеся вкусовые предпочтения. Увеличение доступности фруктовых и десертных вкусов поддерживает спрос, особенно на городских рынках.

• По типу масла

В зависимости от типа сливочного масла рынок сегментируется на соленое, несоленое, масло для обмакивания, топленое и другие. Соленое масло занимало наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря более длительному сроку хранения и широкому использованию в кулинарии. Простота хранения и известность среди потребителей поддерживают стабильный спрос.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться в сегменте топленого масла, чему способствуют традиционные модели потребления и растущий интерес к местным продуктам питания. Его использование в кулинарии и сфере общественного питания также способствует росту.

• Способ приготовления с использованием сыра

В зависимости от способа приготовления рынок сегментируется на сыры, созревшие бактериями, сыры, созревшие плесенью, и незрелые сыры. Незрелые сыры доминировали на рынке в 2025 году благодаря своей доступности и популярности среди потребителей. Их пригодность для местной кухни и более простые методы обработки способствуют более широкому распространению.

Ожидается, что сыр, созревающий с помощью бактерий, продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует постепенная диверсификация рациона питания. Рост спроса в городах и все большее знакомство с международными тенденциями в области продуктов питания поддерживают этот сегмент.

• По текстуре сыра

В зависимости от текстуры сыра рынок сегментируется на свежий, твердый и мягкий. Свежий сыр занимал наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей низкой стоимости и пригодности для использования в местной кулинарии. Более короткий срок обработки и широкая доступность поддерживают высокий спрос.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год твердые сыры продемонстрируют самый быстрый темп роста благодаря растущей популярности западной диеты. Рост числа предприятий общественного питания и ресторанов быстрого обслуживания также будет способствовать увеличению спроса.

• По цвету сыра

В зависимости от цвета сыра рынок сегментируется на желтый, белый и голубой. Белый сыр доминировал на рынке в 2025 году благодаря традиционным предпочтениям и более широкой доступности в розничных форматах. Его распространенность и использование в повседневной кулинарии способствуют стабильному потреблению.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться у желтого сыра, чему способствует увеличение его использования в ресторанах быстрого питания и заведениях быстрого обслуживания. Рост потребления бургеров и сэндвичей также способствует этой тенденции.

• По форме

По форме рынок сегментируется на ломтики, бруски/банки, тертый продукт, пастообразную массу и другие. Бруски и банки занимали наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря удобству хранения, транспортировки и возможности использования в больших объемах. Эти форматы пользуются широкой популярностью у домохозяйств и предприятий общественного питания.

Ожидается, что сегмент нарезанных продуктов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют удобство использования и изменение потребительских привычек. Рост обусловлен развитием городского образа жизни и спросом на готовые к употреблению продукты.

• По типу молочного десерта

В зависимости от типа молочного десерта рынок сегментируется на мороженое, заварной крем, десерты на основе сыра и другие. В 2025 году мороженое доминировало на рынке благодаря высокому спросу среди разных возрастных групп и выраженным сезонным колебаниям потребления. Широкая доступность и разнообразие вкусов обеспечивают стабильные продажи.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться в сегменте десертов на основе сыра, чему способствуют инновации в продуктах и ​​предложения премиум-класса. Рост урбанизации и знакомство с мировыми тенденциями в области десертов стимулируют потребительский интерес.

• По бренду

По типу бренда рынок сегментируется на брендированную продукцию и продукцию под собственной торговой маркой. Брендированная продукция занимала наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря более высокому уровню доверия потребителей и развитой дистрибьюторской сети. Узнаваемость бренда и воспринимаемое качество продолжают влиять на решения о покупке.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться в сегменте товаров под собственными торговыми марками, чему способствуют ценовая конкурентоспособность и расширение организованной розничной торговли. Растущая популярность товаров под собственными торговыми марками способствует постепенному росту.

• По каналам сбыта

По каналам сбыта рынок сегментируется на розничную торговлю в магазинах и розничную торговлю вне магазинов. Розничная торговля в магазинах доминировала на рынке в 2025 году благодаря сильному присутствию традиционных розничных точек, супермаркетов и местных магазинов. Широкое распространение физических магазинов обеспечивает постоянный доступ потребителей к товарам.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста будет наблюдаться в сфере розничной торговли вне торговых точек, чему способствуют растущее проникновение интернета и расширение использования цифровых платформ. Постепенное внедрение электронной коммерции и мобильных заказов способствует расширению каналов сбыта.

Региональный анализ рынка молочной продукции Западной Африки

• Нигерийская молочная продукция доминировала на рынке молочной продукции Западной Африки, занимая значительную долю выручки в 2025 году, чему способствовали большая численность населения и высокое потребление молока и молочных продуктов.
• Быстрая урбанизация и изменение пищевых привычек приводят к значительному росту спроса на сухое молоко, ультрапастеризованное молоко и упакованный йогурт.
• Кроме того, правительственные инициативы, направленные на увеличение местного производства молока и снижение зависимости от импорта, способствуют долгосрочному развитию рынка и совершенствованию цепочки поставок.

Анализ молочного рынка Ганы

Ожидается, что рынок молочной продукции Ганы будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют повышение осведомленности о здоровом питании и рост предпочтений в отношении упакованных молочных продуктов. Городские потребители постепенно переходят на фирменное молоко и йогурт благодаря улучшенной доступности продукции и воспринимаемому качеству. Расширение современных форматов розничной торговли и благоприятная политика в сфере агробизнеса еще больше способствуют росту рынка.

Анализ рынка молочной продукции Кот-д'Ивуара

Ожидается, что рынок молочной продукции Кот-д'Ивуара будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущая урбанизация и увеличение спроса на доступные молочные продукты. Потребление сухого молока и йогурта с добавками набирает обороты, особенно в городских центрах. Улучшение инфраструктуры распределения и растущие инвестиции региональных переработчиков молочной продукции способствуют увеличению доли рынка.

Анализ молочного рынка Того

Ожидается, что рынок молочной продукции Того продемонстрирует умеренный рост в период с 2026 по 2033 год, обусловленный ростом населения и постепенным внедрением упакованных молочных продуктов. Сухое молоко остается доминирующим продуктом благодаря своей доступности и удобству хранения. Увеличение доступности через местные розничные торговые точки поддерживает устойчивый рост потребления.

Анализ молочного рынка Бенина

Ожидается, что рынок молочной продукции Бенина будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют традиционные модели потребления молочной продукции и растущий спрос на упакованные молочные продукты в городах. Улучшение доступа к розничной торговле и повышение осведомленности потребителей о питательных свойствах способствуют расширению рынка, несмотря на сохраняющуюся зависимость от импортной молочной продукции.

Анализ рынка молочной продукции Буркина-Фасо

Ожидается, что рынок молочной продукции Буркина-Фасо будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, обусловленный ростом населения и увеличением спроса на основные молочные продукты. Хотя потребление свежего молока остается распространенным в сельской местности, сухое молоко в упаковке и ультрапастеризованное молоко (UHT) приобретают все большую популярность на городских рынках. Ожидается, что постоянные усилия по укреплению местного молочного животноводства и переработки будут способствовать долгосрочному развитию рынка.

Доля рынка молочной продукции в Западной Африке

Молочная промышленность Западной Африки в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:

•  Nestlé Ghana Limited (Гана)
•  Fan Milk Limited (Гана)
•  FrieslandCampina WAMCO ignore Plc (Нигерия)
•  Nestlé Nigeria Plc (Нигерия)
•  Chi Limited (Нигерия)
•  Промасидор Нигерия Лимитед (Нигерия)
•  Tolaram Africa Foods – Молочное подразделение (Нигерия)
•  SIVAC Industrie SA (Берег Слоновой Кости)
•  FrieslandCampina Côte d'Ivoire SA (Берег Слоновой Кости)
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne (Берег Слоновой Кости)
•  Laiterie du Togo (Togo)
•  Fromagerie du Bénin (Benin)
•  Молочное подразделение SOBEBRA (Бенин)
•  Laiterie du Sahel (Буркина-Фасо)
•  Faso Lait SA (Буркина-Фасо)

Последние события на молочном рынке Западной Африки

• In March 2021, Fair Cape Dairies implemented a solar farm as part of its sustainability initiatives. The development focuses on using renewable energy to power milk processing operations, enhancing production efficiency across the African region. This move is expected to reduce operational costs and lower the company’s carbon footprint. By adopting green energy, Fair Cape strengthens its position as an environmentally responsible player in the dairy industry. The initiative also supports increased milk output, meeting growing regional demand and positively impacting the West Africa dairy market

SKU-62819