非洲鐵路車輛市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

非洲機車車輛市場分析

受城鎮化進程加快、基礎設施投資和高效鐵路運輸需求的推動，非洲鐵路車輛市場正在穩步成長。各國政府和私人企業正致力於擴大和現代化鐵路網絡，以增強互聯互通並減少擁塞。非洲鐵路車輛市場涵蓋機車、客車、貨車和快速交通車輛，可滿足客運和貨運需求。電氣化、自動化和數位列車控制系統等技術進步正在塑造市場的發展。儘管面臨資金限制和鐵路基礎設施老化等挑戰，但鐵路現代化和跨境互聯互通措施預計將推動未來成長。

非洲機車車輛市場規模

Data Bridge Market Research 分析稱，非洲機車車輛市場預計將從 2024 年的 25.1 億美元增至 2032 年的 31.1 億美元，在 2025 年至 2032 年的預測期內，複合年增長率為 2.8%。

非洲鐵路車輛市場趨勢

“高鐵工程擴建”

非洲各地對更快捷、更有效率的交通運輸需求日益增長，這在鐵路基礎設施現代化的推動下，為機車車輛市場創造了巨大的機會。一些國家投資建設鐵路基礎設施，以加強區域互聯互通、縮短出行時間並支持經濟整合。各國政府和私人投資者越來越重視電氣化和高速鐵路系統，這導致對先進機車、客車和貨車的需求增加。隨著城鎮化和貿易的持續擴張，高鐵計畫的實施在非洲鐵路產業的轉型中發揮了關鍵作用，為機車車輛製造商和供應商開闢了新的發展途徑。

報告範圍和非洲鐵路車輛市場細分

非洲機車車輛市場定義

非洲鐵路車輛市場涵蓋鐵路車輛的製造、採購、維護和現代化改造，包括機車、貨車、客車和快速交通系統。該市場涵蓋各種鐵路系統的客運和貨運應用，例如重載貨運、通勤鐵路、城市鐵路和高速鐵路。鐵路基礎設施投資的不斷增加、城市化進程以及對高效交通解決方案的需求推動著該市場的蓬勃發展。關鍵部件包括牽引馬達、煞車系統、變速箱、列車控制系統和輔助動力裝置，重點是新建和替換，以提高鐵路網路的效率和永續性。

非洲鐵路車輛市場動態

驅動程式

• 都市化和人口成長加速

隨著非洲城市化進程加快和人口增長，城市擴張和交通需求上升，對鐵路車輛的需求也隨之增加。快速的城市遷移給現有的鐵路基礎設施帶來了巨大壓力，迫使人們投資現代化的鐵路解決方案，包括地鐵系統、輕軌和高容量列車。各國政府和私人企業正致力於加強鐵路網絡，以提高交通運輸效率、減少擁塞並支持經濟成長。因此，在對高效、永續且經濟高效的交通解決方案的需求推動下，鐵路車輛的需求必將成長。

例如，

• 根據Worldometers.info分享的數據，預計非洲人口將從2024年的約15.2億大幅成長至2050年的24.7億。人口的快速成長，加上持續的城市化進程，正在加劇現有交通基礎設施的壓力。隨著城市擴張和人口成長，對高效、高容量的軌道運輸解決方案的需求變得至關重要。對包括地鐵、輕軌和城際列車在內的現代化軌道交通車輛的投資，對於支持交通運輸和經濟發展至關重要。因此，非洲軌道交通車輛市場將迎來大幅成長，以滿足不斷變化的交通需求。

政府基礎建設投資

各國優先擴建和現代化鐵路網絡，以支持經濟成長和城市交通，因此政府基礎設施投資是鐵路車輛市場的關鍵驅動力。在公共資金和國際合作的支持下，大型專案旨在增強互聯互通，提高貨運和客運效率，並緩解道路擁塞。在對可持續且經濟高效的交通解決方案的需求推動下，對高速鐵路、地鐵系統和城際列車的投資正在加速成長。隨著各國政府持續向鐵路基礎設施投入資源，對先進鐵路車輛的需求必將增長，這將為整個非洲大陸的製造商和服務提供者創造機會。

例如，

• 2025年1月，Verdict Media Limited分享的數據顯示，南非煤炭和鐵礦石出口商將與國有企業南非運輸網路公司（Transnet）合作，投資數十億美元用於改善鐵路基礎設施。維護不善和竊盜嚴重影響了貨運鐵路的效率，導致煤炭出口在2023年跌至30年來的最低水準。為了解決這個問題，政府從4月開始允許私人營運商在主要線路上運行列車，從而釋放私人資本和專業知識。預計煤炭鐵路維修需要129億蘭特（7億美元），鐵礦石線路需要90億蘭特，這些投資旨在恢復鐵路運力並提高出口量。對基礎設施的重新關注凸顯了對機車車輛日益增長的需求，因為升級後的鐵路網絡將需要現代化的機車和貨車來優化效率和運力。

機會

• 公營和私營部門投資成長合作

非洲鐵路領域公私投資的成長為機車車輛市場創造了巨大的機會。各國政府與私人實體合作，資助和發展現代化鐵路基礎設施，推動了對先進機車、客車和貨車的需求。這些合作加速了高速鐵路和常規鐵路網絡的擴張，確保了機車車輛的穩定採購，以滿足日益增長的運輸需求。此外，私營部門的參與引入了尖端技術，提高了鐵路運營的效率、可持續性和可靠性。隨著投資動能的持續，機車車輛市場受益於產量、維護合約和長期成長前景的成長。

例如，

• 2024年9月，非洲金融公司（AFC）與安哥拉和尚比亞兩國政府簽署了特許協議，以推動贊比亞洛比托鐵路計畫。該計畫由美國政府、歐盟和非洲開發銀行支持，旨在建造一條800公里長的鐵路線，連接安哥拉本格拉鐵路線和尚比亞鐵路網。 AFC從美國貿易發展署獲得了200萬美元的贈款，用於環境和社會影響評估。該項目預計將創造30億美元的經濟效益，創造超過1250個就業崗位，並每年減少30萬噸的排放。該項目展示了公私投資在非洲鐵路車輛市場中日益重要的作用，促進了貿易、工業化和區域互聯互通。

本地製造業中心的發展

建立本地製造中心將為非洲鐵路車輛市場帶來重大機遇，減少對進口的依賴，降低成本，並促進工業成長。各國政府和私人投資者正透過政策誘因和與全球製造商建立合資企業，增加國內機車、貨車和鐵路零件生產的支持力道。這些中心創造了就業機會，促進了技能發展，並強化了供應鏈，使鐵路項目更具永續性和成本效益。隨著鐵路車輛需求的成長，本地化生產將縮短交貨時間，促進區域經濟發展，並使非洲在全球鐵路行業中佔據重要地位。

例如，

• 2022年7月，中國日報資訊公司（CDIC）分享的數據顯示，南非推出了首批100列國產電動列車，標誌著南非擺脫了對進口的依賴。由政府投資32億美元的吉貝拉鐵路運輸聯合體承包，將在2028年前為南非客運鐵路局（PRASA）生產600列車。該計畫創造了超過8209個就業崗位，並在海外培訓了當地工人。官員強調鐵路基礎設施的現代化，並敦促保護公共資產。這項舉措使南非成為其他非洲國家潛在的機車車輛供應商，支持了當地產業的發展。

限制/挑戰

• 政治經濟不穩定

與射頻通訊不同，FSOC依賴發射器和接收器之間直接、暢通的路徑，這使得它容易受到建築物、山脈和大氣乾擾等障礙物的影響。這種限制限制了它的可擴展性，尤其對於大規模地面網路而言，在長距離上維持清晰的光鏈路仍然是一個重大問題。

例如，

• 2023年1月，英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發布的數據顯示，由於惡劣天氣、蝗蟲入侵以及俄烏戰爭等多重內外衝擊，非洲經濟從新冠疫情中復甦面臨嚴重挫折。儘管非洲與俄羅斯和烏克蘭的直接貿易和金融聯繫有限，但衝突引發了大宗商品價格飆升、食品和燃料價格上漲以及借貸成本上升，加劇了國內動亂的風險。南非和奈及利亞等主要經濟體正艱難應對低成長，而衣索比亞和加納等國的債務則已達到困境水準。 2022年，非洲公共部門債務佔GDP的比重超過60%，許多政府面臨日益增長的財政壓力。中國大額國家支持貸款的減少進一步減少了對包括鐵路建設在內的重大基礎設施項目的資金投入。此外，全球大國之間的地緣政治競爭加劇，導致不確定性因素擾亂了計畫中的投資。這種經濟和政治不穩定對鐵路車輛市場造成了重大限制，限制了資金投入，延誤了項目，並增加了整個非洲大陸的營運風險。

公路物流的強勁成長減緩了鐵路的採用

非洲公路物流的主導地位，對鐵路系統在非洲大陸的普及和擴展構成了重大挑戰。目前，非洲約80%的貨物和90%的客運量都透過公路運輸，凸顯了公路在交通運輸領域的主導地位。這種對公路運輸的過度依賴往往導致交易成本上升，並導致非洲內部貿易水準低下，目前非洲內部貿易僅佔非洲大陸商品貿易總額的18%。現有的基礎設施不足阻礙了鐵路的競爭力，使其難以吸引投資並在貨運和客運市場中佔據更大的份額。因此，推廣鐵路的努力必須解決人們對公路運輸的根深蒂固的偏好及其相關的基礎設施優勢。

例如，

• 根據BRICKSTONE AFRICA的數據，公路運輸仍是非洲主要的交通方式，推動經濟發展和貿易。自1960年代以來，非洲領導人認識到基礎設施對於區域整合至關重要，但非洲大陸在公路和鐵路發展方面仍然落後。研究表明，非洲每100平方公里僅有31公里的鋪裝道路，而其他低收入國家則為134公里。惡劣的道路狀況增加了運輸成本，內陸國家的物流費用高達60%。儘管非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）旨在促進貿易，但道路基礎設施不足構成了挑戰，進一步加劇了對公路物流而非鐵路的依賴。氣候變遷和維護不足進一步惡化了道路狀況，限制了農村人口的出行。非洲大陸每年僅投入50億美元，而基礎建設所需的資金為180億至250億美元，資金不足和對公路的依賴減緩了非洲鐵路的普及和擴張。

非洲機車車輛市場範圍

非洲機車車輛市場根據產品類型、零件類型、機車技術、服務網絡類型和應用細分為六個重要的細分市場。這些細分市場的成長將有助於您分析行業中成長乏力的細分市場，並為用戶提供有價值的市場概覽和市場洞察，幫助他們做出策略決策，確定核心市場應用。

依產品類型

• 教練
  • 燃料類型
  • 柴油引擎
  • 電的
  • 天然氣
• 貨車
  • 類型
  • 漏斗貨車
  • 篷車
  • 平板貨車
  • 油罐車
• 機車
  • 類型
    • 電力柴油機車
    • 柴油機車
    • 電力機車
  • 類型
    • 直流電和交流電
    • 動力傳輸
    • 駕駛
    • 車輪配置
    • 電池機車
    • 快速交通
  • 類型
    • 捷運
    • 鴯
  • 類型
    • 汽車
    • 拖吊車
    • 動力車
    • 駕駛汽車
• 德蒙福特大學
• 單軌列車
• 輕軌/電車

按組件

• 牽引電機
• 輔助電源系統
• 輪對
• 煞車
• 軸
  • 類型
    • 密封清潔旋轉端蓋圓錐滾子軸承（RCT）
    • 調心滾子軸承
    • 附擋邊圓柱滾子軸承
    • 圓錐滾子軸承
    • 圓柱滾子軸承與球軸承組合
    • 密封清潔旋轉端蓋圓柱滾子軸承（RCC）
• 列車控制系統
• 變速箱
• 空調系統
• 受電弓
• 位置列車控制
• 乘客資訊系統
• 其他的

按類型

• 替代品
• 新建

作者：Locomotive Technology

• 渦輪增壓機車
• 傳統機車
• 磁浮

依服務網路類型

• 重型貨運鐵路
• 通勤鐵路系統
• 城市軌道運輸系統
• 高速鐵路
• 其他的

按應用

• 乘客申請
  • 類型
  • 教練
  • 機車
  • 快速交通
  • 車皮
• 貨運申請
  • 類型
    • 車皮
    • 機車
    • 快速交通
    • 教練

非洲機車車輛市場區域分析

根據產品類型、組件類型、機車技術、服務網絡類型和應用，非洲機車車輛市場分為六個顯著的部分。

報告的國家部分還提供了影響各個市場當前和未來趨勢的因素以及市場監管變化。下游和上游價值鏈分析、技術趨勢、波特五力模型分析以及案例研究等數據點是預測各國市場狀況的一些指標。此外，在對國家/地區數據進行預測分析時，還考慮了歐洲航空航天粘合劑-密封劑品牌的存在和供應情況，以及它們因本土和國內品牌的激烈競爭或稀缺而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響。  

非洲機車車輛市場份額

非洲機車車輛市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投入、新市場計劃、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度以及應用主導地位。以上提供的數據僅與公司在非洲機車車輛市場的重點相關。 

在非洲鐵路車輛市場營運的領導者有：

• 吉貝拉鐵路運輸聯盟（南非）
• 邦貝拉營運公司（南非）
• 盧基尼南非（私人）有限公司（南非）
• 奧鋼聯鐵路系統有限公司（奧地利）
• 西屋煞車公司（美國）
• 塔爾戈（西班牙）
• 阿爾斯通公司（法國）
• 阿特拉斯·科普柯公司（美國）
• 日立鐵路有限公司（英國）
• 三菱重工業有限公司（日本）
• 現代公司（日本）
• 西門子股份公司（德國）

 非洲鐵路車輛市場最新動態

• 2025年2月，日立鐵路獲得一份合同，將在巴黎地鐵12號線（由巴黎公共交通公司（RATP）運營）上實施其先進的CBTC數位信號技術。作為OCTYS 2030項目的一部分，日立鐵路將按照RATP的規範設計和部署軌旁CBTC技術。該計畫是日立鐵路與RATP持續合作的基礎，先前已完成地鐵3號線和6號線的升級改造。
• 2024年12月，全球領先的智慧與永續交通運輸公司阿爾斯通宣布，RER NG列車將在法蘭西島交通網絡的RER D線正式投入商業營運。繼過去一年在RER E線分階段部署後，RER NG列車將於2024年12月16日在RER D線正式開始營運。此外，自2024年12月15日起，RER NG列車將全面涵蓋RER E線全線。
• 2024年11月，約維克北線成為挪威首條採用最新ERTMS技術的鐵路線。西門子交通和Bane NOR於11月16日成功啟動了這套現代化系統，為歐洲鐵路運營樹立了新的標竿。這一里程碑使挪威站在了鐵路創新的前沿，提升了歐洲鐵路網絡的效率、安全性和互通性。
• 2024年6月，吉貝拉公司舉辦了享有盛譽的2024年度吉貝拉卓越獎頒獎典禮，旨在表彰鐵路製造業各個領域的傑出成就。該獎項旨在表彰在創新、品質和永續性方面的卓越成就，並表彰為公司成功和南非鐵路行業發展做出重大貢獻的員工、供應商和利益相關者。
• 2024年4月，總部位於韓國的現代Rotem榮獲鐵路技術卓越獎類別獎項。此項殊榮彰顯了該公司在鐵路領域的創新和領導力，展現了其致力於在全球範圍內提供尖端鐵路解決方案和技術進步的承諾。此次活動的音訊網路直播將在CACI投資者關係網站上提供。重播將在活動結束後的90天內發布。

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