亞太反洗錢市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

反洗錢市場規模

• 2024 年亞太反洗錢市場規模為9.1925 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 26.9676 億美元，預測期內 複合年增長率為 14.4%。
• 市場成長主要受到監管審查力度加大、數位銀行興起以及人工智慧和機器學習等先進技術日益被採用以打擊金融犯罪的推動
• 此外，對金融詐欺的認識不斷提高，加上各行各業對強有力的合規解決方案的需求，使得反洗錢 (AML) 系統成為金融安全和監管合規的關鍵工具

反洗錢市場分析

• 反洗錢解決方案包括用於檢測和防止非法金融活動的軟體和服務，由於其能夠確保合規性、增強安全性並與數位生態系統集成，對金融機構、政府和其他部門越來越重要。
• 更嚴格的監管框架、數位交易的激增以及對洗錢和恐怖主義融資活動的日益擔憂，推動了對反洗錢解決方案的需求
• 中國在亞太反洗錢市場佔據主導地位，2024 年收入份額最高，為 38.5%，這得益於其龐大的金融部門、嚴格的政府監管以及各大銀行和金融科技公司對反洗錢技術的大量投資
• 預計日本將成為預測期內亞太地區反洗錢市場成長最快的國家，這歸因於快速的數位轉型、越來越多地採用基於雲端的解決方案以及政府積極打擊金融犯罪的舉措
• 2024 年，解決方案部門佔據了最大的市場收入份額，達到 60.2%，這得益於對能夠進行即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長

報告範圍和反洗錢市場細分     

反洗錢市場趨勢

“人工智慧與大數據分析的融合日益加深”

• 亞太反洗錢 (AML) 市場正在經歷一個重要的趨勢，即整合人工智慧 (AI) 和大數據分析，以增強合規性和檢測能力
• 這些技術實現了先進的數據處理和分析，從而可以更深入地了解交易模式、客戶行為和潛在的金融犯罪風險
• 人工智慧反洗錢解決方案有助於在洗錢、恐怖主義融資和詐欺等可疑活動升級為重大威脅之前主動識別它們
  • 例如，企業正在開發人工智慧驅動的平台，分析交易數據以檢測異常情況，簡化「了解你的客戶」（KYC）流程，並優化合規工作流程，尤其是在日本等高成長市場
• 這一趨勢提高了反洗錢系統的效率和準確性，使其對亞太地區的金融機構、保險提供者和博彩業者更具吸引力
• 人工智慧演算法可以分析大量資料集，包括異常交易模式、高風險客戶資料和跨境活動，從而提高對金融犯罪的偵測能力

反洗錢市場動態

司機

“對強大的合規系統和監管執法的需求不斷增長”

• 監管審查力度的加強和反洗錢合規要求的嚴格化，尤其是在中國等國家，是亞太地區反洗錢市場的主要驅動力。
• 反洗錢系統透過提供即時交易監控、客戶身份驗證和可疑活動自動報告等功能來增強財務安全
• 印度的《防止洗錢法》（PMLA）和金融行動特別工作組（FATF）的規定等政府法規正在推動該地區廣泛採用反洗錢解決方案
• 數位銀行、跨境交易和加密貨幣平台的激增，尤其是在日本，正在推動對具有更快資料處理速度和更低延遲的先進反洗錢技術的需求
• 金融機構和博彩等其他行業越來越多地採用反洗錢系統作為標準解決方案，以滿足監管期望並保障其運營

克制/挑戰

“實施成本高且資料隱私問題”

• 反洗錢硬體、軟體和系統整合所需的高額初始投資對採用構成了重大障礙，特別是對於亞太地區新興市場的中小企業而言
• 將反洗錢解決方案整合到現有金融系統中可能非常複雜且成本高昂，特別是對於擁有傳統基礎設施的機構而言
• 資料安全和隱私問題是一項重大挑戰，因為反洗錢系統收集和傳輸敏感的客戶和交易數據，增加了違反和不遵守 GDPR 或當地隱私法等資料保護法規的風險
• 亞太國家監管格局分散，例如中國、日本和印度的合規要求各不相同，這為跨國組織和服務提供者的營運帶來了複雜性
• 這些因素可能會阻礙採用，特別是在成本敏感度高或資料隱私問題意識日益增強的地區

反洗錢市場範圍

市場根據產品、功能、部署、企業規模和最終用途進行細分。

• 透過提供

根據產品類型，亞太反洗錢市場可細分為解決方案和服務。 2024年，解決方案領域佔據了最大的市場收入份額，達到60.2%，這得益於對能夠即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長。這些解決方案利用人工智慧和機器學習來加強對洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪的偵查。

預計2025年至2032年期間，服務業將實現15.8%的最快成長率，這得益於對專家指導和託管服務的需求不斷增長，以應對複雜的反洗錢法規。金融機構越來越多地將合規任務外包，以確保以經濟高效的方式遵守法規並降低營運風險。

• 按功能

根據功能，亞太反洗錢市場細分為合規管理、客戶身分管理、交易監控、貨幣交易報告等。合規管理部門在2024年佔據市場主導地位，收入份額達32.6%，這歸因於嚴格的監管，以及金融機構需要加強反洗錢框架以避免處罰並確保合規。

預計交易監控領域在 2025 年至 2032 年間將經歷 16.4% 的最快增長率，這得益於人工智慧驅動系統的日益普及，這些系統可以增強對可疑交易的檢測並減少誤報，從而提高打擊金融犯罪的效率。

• 按部署

根據部署方式，亞太反洗錢市場分為雲端部署和本地部署。雲端部署在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到54.4%，這得益於其靈活性、可擴展性和成本效益，使金融機構無需進行大量的基礎設施投資即可整合人工智慧和即時分析等先進技術。

預計2025年至2032年期間，本地部署市場將顯著成長，這得益於各組織優先考慮其合規系統的控制和安全。本地部署解決方案提供客製化服務，並與現有IT基礎架構集成，這對於監管需求複雜的大型企業至關重要。

• 按企業規模

根據企業規模，亞太反洗錢市場可分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業佔據市場主導地位，2024 年的收入份額為 56.8%，這得益於它們專注於數位支付系統，並且需要強大的反洗錢解決方案來滿足高額金融業務中的交易監控和合規要求。

預計中小企業領域將在 2025 年至 2032 年間以 17.2% 的複合年增長率快速增長，這得益於人們對反洗錢法規認識的不斷提高，以及針對資源有限的小型組織採用具有成本效益的基於雲的解決方案。

• 按最終用途

根據最終用途，亞太地區反洗錢市場細分為銀行及金融機構、保險公司、政府、遊戲及博彩等。 2024年，銀行及金融機構佔據了最大的市場收入份額，達到45.3%，這得益於銀行業對反洗錢解決方案的迫切需求，以打擊詐欺、恐怖主義融資和洗錢等金融犯罪。

預計遊戲和賭博產業將在 2025 年至 2032 年間實現 18.1% 的最快成長率，這得益於反洗錢解決方案的日益普及，用於監控高風險交易並確保遵守法規，特別是在非法資金流動令人擔憂的線上賭博平台上。

 反洗錢市場區域分析

• 中國在亞太反洗錢市場佔據主導地位，2024 年收入份額最高，為 38.5%，這得益於其龐大的金融部門、嚴格的政府監管以及各大銀行和金融科技公司對反洗錢技術的大量投資
• 數位交易量的不斷增長以及反洗錢合規意識的不斷提升，推動了對先進解決方案的需求。強勁的國內技術發展和具有競爭力的價格提升了市場准入，銀行和金融機構引領著這一趨勢。
• 人工智慧和機器學習在交易監控和客戶身份管理中的整合進一步支持了市場成長

日本反洗錢市場洞察

由於強大的監管框架和對技術創新的高度重視，日本預計將成為亞太地區反洗錢市場中成長最快的國家。日本金融機構優先考慮先進的反洗錢解決方案，以增強合規性並打擊複雜的金融犯罪。大型企業和中小企業採用基於雲端的反洗錢系統並將其集成，加速了市場滲透。人們對合規管理和交易監控的興趣日益濃厚，尤其是在銀行和保險領域，也促進了市場的持續成長。

反洗錢市佔率

反洗錢產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 尼斯（以色列）
• IBM（美國）
• sanctions.io（美國）
• 英特爾公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• 埃森哲（美國）
• 益博睿資訊解決方案
• 公司（愛爾蘭）
• Open Text Corporation（加拿大）
• BAE系統公司（英國）
• SAS 研究所（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• Temenos 總部 SA（瑞士）
• WorkFusion, Inc（美國）
• Vixio 監管情報（英國）

亞太反洗錢市場的最新發展如何？

• 2025年2月，萬事達卡在亞太地區正式推出TRACE（金融犯罪追蹤）解決方案，推出以人工智慧為基礎的網路級反洗錢（AML）解決方案。 TRACE能夠分析跨多家金融機構的大量支付數據，以發現和預防金融犯罪，提供超越孤立系統的整體視角。菲律賓成為亞太地區首個實施TRACE的市場，並透過與BancNet合作，整合到其實時支付（RTP）網路中，BancNet已吸收36家國內銀行加入。此次TRACE的推出有助於遵守該國的《反金融帳戶詐騙法》（AFASA），並標誌著區域反洗錢工作邁出了變革性的一步。
• 2024年7月，亞洲開發銀行（亞洲開發銀行）與全球稅務透明度和資訊交換論壇以及金融行動特別工作組（FATF）區域機構合作，舉辦了為期三天的受益所有權透明度研討會。研討會於7月3日至5日舉行，匯集了來自亞太地區60多位稅務和反洗錢官員，以及民間社會和國際專家。培訓重點是將稅務透明度標準與FATF的最新建議相一致，並促進政府採取全覆蓋的方針，打擊非法資金流動、洗錢和逃稅。
• 2024年4月，Oracle金融服務推出了合規代理（Compliance Agent），這是一項基於人工智慧（AI）的雲端服務，旨在幫助銀行主動管理反洗錢（AML）風險。該平台支援假設情境測試，以微調交易監控系統（TMS），評估新產品的風險狀況，並優化針對人口販運等高風險類型的控制。透過自動化模型風險分析和支援基於證據的決策，合規代理能夠降低合規成本並增強監管準備。這項創新反映了亞洲及其他地區在金融犯罪預防領域採用人工智慧和雲端技術的日益增長的趨勢。
• 2023年10月，WorkFusion推出了Isaac，這是一款基於人工智慧的數位工作者，旨在自動化反洗錢交易監控中的一級（L1）警報審查。 Isaac可與現有監控系統集成，用於評估警報、自動升級可疑活動，並自動關閉非可疑警報（並提供輔助檔案）。透過減少人工審查負擔和誤報（通常佔總警報數的90-95%），Isaac使分析師能夠專注於高風險調查。該解決方案增強了一致性、透明度和合規效率，反映了業界向人工智慧驅動的金融犯罪管理的廣泛轉變。
• 2023年11月，金融行動特別工作小組（FATF）與亞太反洗錢組織（APG）在加拿大渥太華聯合舉辦了一場評估員培訓研討會，重點關注亞太地區司法管轄區。此次研討會吸引了來自中國台北、印尼、蒙古、泰國和阿聯酋等國家和地區的40名代表參加，並得到了加拿大財政部的支持。與會者對一個虛構的國家進行了模擬評估，涵蓋立法審查、訪談和報告起草。此培訓旨在幫助評估員為即將進行的互評估做好準備，加強區域合作，以改善反洗錢/反恐怖主義融資合規性，並實施FATF不斷發展的方法。

SKU-63964