亞太地區汽車電磁線市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

汽車電磁線市場規模

• 2024 年亞太地區汽車電磁線市場規模為26.3 億美元，預計到 2032 年將達到 38.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 4.8%。
• 市場成長主要得益於電動和混合動力汽車產量的不斷增長，這些汽車需要高效的馬達和動力系統，從而推動了對具有優異導電性、耐熱性和耐用性的先進汽車電磁線的需求
• 此外，對汽車電氣化的日益關注、嚴格的排放法規以及動力系統、ADAS 和資訊娛樂系統中電子元件的日益集成，大大加速了現代汽車架構對高性能電磁線的需求

汽車電磁線市場分析

• 汽車電磁線是用於電動機、交流發電機、變壓器和執行器等車輛部件的專用絕緣導體，可在嚴苛環境下實現高效的電力傳輸、電磁功能和耐熱性
• 電動車、小型化高功率馬達系統和增強型車載電子設備的需求不斷增長，推動了採用先進絕緣技術、精確繞線性能和更高熱穩定性的電磁線，尤其是在電動車和混合動力車型中
• 憑藉強大的電動車製造生態系統、大規模的馬達生產以及成熟的電氣元件供應商基礎，中國將在 2024 年佔據汽車電磁線市場的主導地位，市場份額達59.5%
• 由於汽車電氣化的快速發展、兩輪車和三輪車電動車產量的擴大以及電機和零件製造本地化的不斷提高，預計印度將成為預測期內汽車電磁線市場增長最快的地區
• 圓形電磁線憑藉其易於繞製、成本效益高以及與標準馬達和線圈設計的廣泛兼容性，在2024年佔據了76.8%的市場份額，佔據了市場主導地位。圓形電磁線因其對不同絕緣類型的適應性和生產可擴展性，廣泛應用於各種汽車系統。

報告範圍和汽車電磁線市場細分   

汽車電磁線市場趨勢

“越來越重視永續材料”

• 永續性已從一項利基舉措轉變為汽車電磁線行業的主要市場驅動力。製造商正在投資新一代材料和加工方法，以降低生命週期排放、減少危險副產品並符合循環經濟原則。重點在於「綠色」聲明，以及整個汽車供應鏈中碳足跡的可衡量改善。
  • 例如，Essex Furukawa 和 Superior Essex 推出了採用無溶劑植物基漆包線的電磁線，該漆包線可消除傳統電線絕緣過程中產生的揮發性有機化合物 (VOC) 排放。他們的可持續產品線樹立了新的行業標桿，並受到注重環保的汽車製造商的青睞，用於電機繞組。
• 閉環銅回收解決方案的採用正在加速，這有助於製造商降低環境影響，並使其營運免受原材料價格波動的影響。各大公司正在研發可生物降解的絕緣材料，反映出人們對未來電子廢棄物監管法規的日益期待。
• 汽車製造商現在明確將永續性標準納入供應商選擇中，引導供應商獲得負責任採購、可追溯性和排放透明度的認證，為積極主動的公司創造競爭優勢
• 市場還看到電線製造商、化學品生產商和汽車原始設備製造商在聯合項目上的合作日益增多，旨在進一步提高絕緣效率並減少環境責任
• 這些努力，包括備受矚目的國際舉措，正在幫助建立新的電磁線全球標準，使領先企業獲得先發優勢，並在註重環境的利益相關者中樹立積極的公眾形象

汽車電磁線市場動態

司機

“電動和混合動力汽車需求增加”

• 電動車 (EV) 和混合動力車 (HEV) 的加速發展正在從根本上改變汽車電磁線市場，因為這些汽車需要更多數量、更高等級的電磁線來驅動其馬達、電池系統和輔助電氣化零件。為了確保車輛的效率和使用壽命，對耐熱性、導電性和耐用性要求更高的電線的需求尤其迫切。
  • 例如，Essex Furukawa 為特斯拉和福特的旗艦電動車車型提供專用高壓繞組線 (HVWW)，以先進的絕緣性能和卓越的熱性能支援核心推進和充電功能。他們的電磁線產品體現了該行業如今典型的高技術標準和合作夥伴關係。
• 領先的製造商正在擴大產能、實現製程現代化，並大力投資新絕緣材料和改進繞組技術的研發，以應對激增的產量需求和日益嚴格的 OEM 品質要求
• 隨著汽車製造商加快推出新款電動車，包括美國、歐盟、中國等國政府的排放法規和豐厚的綠色激勵措施在內的政策和消費者脫碳勢頭正在進一步推高電磁線需求
• 電線生產商和汽車製造商之間的緊密合作已成為常態，共同開發專用電磁線，旨在滿足下一代汽車獨特的動力系統架構、額定電壓和運行環境

克制/挑戰

“銅供應鏈中斷帶來風險”

• 銅是電磁線的主要導體材料，由於全球礦山供應中斷、生產可擴展性受限以及物流複雜，銅面臨持續的供應鏈風險。銅價波動直接影響電磁線生產商的投入成本，並可能威脅汽車製造商的生產連續性，尤其是在產業復甦期間。
  • 例如，2024年全年的銅供應中斷給古河電工和普睿司曼集團等公司帶來了營運和財務挑戰，迫使它們加大再生銅的使用力度，簽訂替代採購合同，並重新評估其風險管理策略。這些供應衝擊波及汽車產業，並迫使它們重新評估長期原料策略。
• 隨著投入成本的攀升，一些生產商已加大對鋁電磁線的採用，以滿足特定應用需求。然而，由於鋁的電導率低於銅，通常需要進行設計修改，這可能會限制其在高性能或緊湊型應用中的使用，也凸顯了銅的持續重要性。
• 市場波動使供應商和原始設備製造商的庫存和生產計劃變得複雜，可能導致汽車發布延遲、供應受限以及整個價值鏈的利潤率壓縮
• 隨著電動車產量的增加以及電力、基礎設施和電子等多個行業對銅的競爭加劇，供應穩定性和價格管理仍然是汽車電磁線市場面臨的最優先挑戰之一

汽車電磁線市場範圍

市場根據類型、產品類型、形狀、絕緣類型、技術重點類型、整合框架類型、應用、分銷管道和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，汽車電磁線市場分為銅線和鋁線。銅線憑藉其優異的導電性、高耐熱性和機械強度，在2024年佔據了最大的市場收入份額，使其成為馬達和交流發電機等關鍵汽車應用的首選。銅線在嚴苛的熱應力和機械應力下仍能確保穩定的性能，這對於電動車和內燃機汽車的可靠性和效率都至關重要。

受電動車輕量化解決方案需求不斷增長的推動，鋁線市場預計將在2025年至2032年期間實現最快成長。鋁比銅具有更低的密度和成本優勢，這促使汽車製造商在註重減重和優化成本的應用中採用鋁，尤其是在大批量線束和次級繞組領域。

• 依產品類型

根據產品類型，市場分為漆包線和包覆導線。漆包線市場在2024年佔據了最大的收入份額，這得益於其緻密的絕緣層、高耐熱性和優異的介電強度，這些特性對於汽車零件中空間受限和高溫環境至關重要。漆包線在牽引馬達、動力轉向系統和暖通空調鼓風機中的廣泛應用，進一步提升了其需求。

由於在需要耐機械磨損和隔熱性能的重型應用中，尤其是在商用車和混合動力架構中，越來越多地採用包覆導線，預計在預測期內，包覆導線部分將實現最快的成長率。

• 按形狀

根據形狀，市場可細分為圓形漆包線、圓形可黏合漆包線、長方形漆包線和方形漆包線。 2024年，圓形漆包線憑藉其易於繞製、成本效益高以及與標準馬達和線圈設計的廣泛相容性，以76.8%的市場份額佔據市場主導地位。圓形漆包線因其對不同絕緣類型的適應性和生產可擴展性，廣泛應用於各種汽車系統。

矩形電磁線市場有望實現最快的成長，這主要得益於高效能馬達應用的不斷成長。在高效率馬達中，更緊密的線圈封裝和更小的氣隙可提高能量密度和馬達性能。高性能電動車驅動馬達中矩形電磁線的應用日益增多，是推動其需求成長的關鍵因素。

• 按絕緣類型

絕緣類型細分包括聚醯胺醯亞胺 (PAI)、聚醯亞胺 (PI)、聚醚醯亞胺 (PEI)、聚醚醚酮 (PEEK) 等。聚醯胺醯亞胺 (PAI) 憑藉其優異的耐熱等級（高達 240°C）、高機械耐久性和優異的耐化學性，在 2024 年佔據市場主導地位，適用於惡劣的汽車環境。

聚醚醚酮 (PEEK) 領域預計將呈現最高的複合年增長率，因為它具有出色的熱性能和電氣性能、重量輕的特性，以及在需要小型化和高熱穩定性的電動車特定應用中的新興應用。

• 依技術重點類型

根據技術重點類型，市場細分為釹技術、釤鈷技術、鐵氧體技術和其他磁鐵技術。釹技術憑藉其卓越的磁能密度在2024年引領市場，這對於現代電動車和混合動力系統中緊湊、高效的電動馬達至關重要。

鐵氧體技術領域預計將以最快的速度成長，特別是由於低功率馬達、致動器和輔助系統中對成本敏感的應用，其中抗退磁和可承受性比緊湊性更重要。

• 按集成框架類型

從整合程度來看，市場包括軟磁、硬磁和半硬磁。硬磁領域在2024年佔據了最大的市場份額，這得益於電力推進系統中使用的永磁電機的部署不斷增加，這類電機需要高矯頑力和剩磁。

軟磁材料領域預計將以最高的成長率擴張，這得益於其在變壓器磁芯和感測器應用中日益廣泛的應用，在這些應用中，高磁導率和低矯頑力對於節能性能至關重要。

• 按應用

根據應用，市場細分為馬達、變壓器、電感器、煞車、電池線束、起動機交流發電機線束、EDS電源、電池電纜、高壓電源線、LVDS/HDS、同軸電纜、車窗、門鎖、座椅、穩定性和其他電氣設備。由於傳動系統和輔助系統的電氣化程度不斷提高，需要使用電磁線來實現最佳扭力和功率輸出，馬達細分市場在2024年佔據了市場主導地位。

預計電池線束領域將出現最快的成長，這得益於電動車產量的不斷擴大，這需要複雜且高容量的佈線解決方案，以實現電池組和動力裝置之間安全高效的能量傳輸。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場分為直銷和間接銷售。直銷市場在2024年佔據最大份額，這得益於OEM廠商傾向與供應商建立長期合作關係，以確保品質、客製化和成本控制。

由於第三方分銷商和售後市場供應商越來越多地參與更換和維修市場，尤其是在發展中經濟體，預計間接銷售領域將成長更快。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場包括汽車行業、感測器行業、執行器行業、照明行業、乘用車行業、能源行業、家用電器行業、變壓器行業、信號和供電行業、數據行業等。由於電動車、暖通空調系統和ADAS汽車對高效能馬達的需求激增，汽車產業在2024年佔據了細分市場收入的首位。

由於磁驅動感測器在現代車輛中即時監控、安全自動化和性能診斷方面的作用不斷擴大，預計到 2032 年感測器產業將實現最快的成長。

汽車電磁線市場區域分析

• 由於強大的電動車製造生態系統、大規模的電機生產以及成熟的電氣元件供應商基礎，中國在汽車電磁線市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 59.5%。
• 在政府補貼和生產相關激勵措施的支持下，中國大力發展汽車電氣化，刺激了電動車馬達、電池系統和輔助零件對高性能電磁線的需求
• 中國擁有廣泛的工業基礎設施、本地採購優勢以及日益增長的國內電動車和高效汽車消費，使其成為汽車電磁線的區域生產和消費中心

日本汽車電磁線市場洞察

預計日本汽車電磁線市場將在2025年至2032年期間穩步成長，這得益於先進的汽車研發、強勁的混合動力和電動汽車製造商以及對高精度馬達技術的持續投資。日本汽車製造商注重性能可靠性、絕緣完整性和耐熱性，推動了對高端電磁線的需求。本土在絕緣材料和緊湊型繞線技術方面的創新也進一步支撐了市場發展。

印度汽車電磁線市場洞察

預計在2025年至2032年的預測期內，印度將在亞太汽車電磁線市場中實現最快的複合年增長率。汽車電氣化的快速發展、兩輪和三輪電動車產量的擴大以及電機和零件製造本地化的不斷提升，都將推動市場成長。政府推動電動車普及的政策、對經濟實惠電動車的需求不斷增長，以及國內電線和絕緣材料供應商的發展，正在推動市場加速發展。

汽車電磁線市場佔有率

汽車電磁線 產業主要由知名公司主導，包括：

• ACEBSA（西班牙）
• Cividale SpA（義大利）
• Craig Wire Products LLC（美國）
• 設備技術公司（美國）
• 艾德菲爾·貝克爾（德國）
• 益利素樂（德國）
• 藤倉株式會社（日本）
• 古河電氣工業株式會社（日本）
• 日立金屬有限公司（日本）
• LS Cable & System Ltd.（韓國）
• Ewwa（德國）
• MWS Wire Industries, Inc.（美國）
• 寧波金田銅業(集團)有限公司 (中國)
• 雷亞（義大利）
• Sam Dong（韓國）
• 住友電氣工業株式會社（日本）
• Superior Essex Inc.（美國）
• Synflex Elektro GmbH（德國）
• 大亞電線電纜股份有限公司 (台灣)
• 銅陵精達特種電磁線有限公司 (中國)
• 溫州九高進出口有限公司 (中國)

亞太地區汽車電磁線市場最新發展

• 2024年6月，住友電工收購了德國電纜製造商Südkabel的多數股權，以支持與Amprion公司合作的兩個大型高壓直流輸電項目，並推動德國的能源轉型。此次收購增強了住友電工在歐洲的業務和生產能力，尤其是在高壓電纜領域。透過利用這些專業知識，該公司可以間接加強其在電動車系統中發揮關鍵作用的汽車電磁線生產能力，以滿足對永續能源和汽車解決方案日益增長的需求。
• 2024年1月，日立金屬被貝恩資本收購後更名為Proterial有限公司，併計劃推出其NMF 15鐵氧體磁體，作為電動汽車（EV）牽引電機中釹磁體的潛在替代品，旨在減少對稀土元素的依賴。這項發展使Proterial能夠透過整合其鐵氧體磁體，為電動車馬達提供更永續的解決方案，從而降低資源風險和成本，同時擴大其在汽車電磁線市場的產品供應。
• 2023年5月，Essex Furukawa宣布投資6,000萬美元，建立專門生產電動和混合動力汽車電磁線的新製造工廠。此次策略擴張預計將顯著增強該公司在汽車領域的產能和地位，使其能夠滿足全球電動車普及帶來的電磁線需求的快速成長。
• 2022年2月，LWW集團將電磁線業務整合至新的Dahren品牌下，整合了Dahrentrad AB、Dahren Poland和LWW Slaska。此次品牌整合旨在提升營運效率，並擴大其繞組線產品線的種類。此舉旨在提升集團在歐洲汽車應用領域的競爭力與服務能力。
• 2020年10月，古河電工株式會社與Superior Essex Holding Corp.成立了Essex Furukawa Magnet Wire LLC，這是一家整合其粗磁線和聚醯亞胺管業務的全球合資企業。此次合作增強了雙方的全球市場影響力和技術實力，打造了更一體化的供應鏈，以滿足全球電動車製造商和零件供應商日益增長的需求。

SKU-62869