亞太冷凍電子顯微鏡市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

亞太冷凍電子顯微鏡市場規模

• 2024 年亞太地區冷凍電子顯微鏡市場規模為1.4065 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2.5271 億美元，預測期內 複合年增長率為 7.6%。
• 市場成長主要得益於結構生物學、藥物發現和生命科學研究中先進成像技術的日益普及，以及該地區對生物技術和醫療保健基礎設施投資的不斷增加
• 此外，學術機構、研究中心和製藥公司之間日益密切的合作，加上低溫電子顯微鏡解析度和自動化的不斷提高，正使其成為分子和細胞分析的關鍵工具。這些因素正在加速低溫電子顯微鏡系統的普及，從而顯著促進該行業的成長。

亞太冷凍電子顯微鏡市場分析

• 低溫電子顯微鏡 (cryo-EM) 能夠以高分辨率對生物分子進行可視化，使其接近天然狀態而無需結晶，由於其精確度、速度以及加速製藥和生命科學研發的能力，正在成為亞太地區結構生物學、藥物發現和先進醫學研究的關鍵技術
• 冷凍電鏡需求的不斷增長主要得益於生物技術和學術研究的快速發展、政府和私人對生命科學基礎設施的投資不斷增加，以及對精準醫療和標靶藥物開發的日益重視
• 中國在亞太地區低溫電子顯微鏡市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 42%，這得益於對研究設施的大力資助、結構生物學項目的快速擴展以及頂尖大學和製藥實驗室採用下一代低溫電子顯微鏡平台
• 預計在預測期內，印度將成為亞太地區低溫電子顯微鏡市場成長最快的國家，這得益於產學研合作的加強、製藥生產能力的提升以及分子和蛋白質研究中先進成像技術的採用
• 透射電子顯微鏡 (TEM) 憑藉其無與倫比的分辨率、在蛋白質結構分析中的日益廣泛應用以及在疾病相關研究中不斷擴大的作用，在 2024 年佔據了亞太地區低溫電子顯微鏡市場的 46.3% 份額

報告範圍和亞太冷凍電子顯微鏡市場細分       

亞太冷凍電子顯微鏡市場趨勢

結構分析自動化和人工智慧整合的興起

• 亞太地區低溫電子顯微鏡市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是將自動化、人工智慧(AI) 和先進的影像處理演算法融入低溫電子顯微鏡工作流程，從而實現更快、更準確的分子結構測定
  • 例如，賽默飛世爾科技的 EPU Multigrid 軟體和 JEOL 的 AI 輔助成像功能可實現自動樣品篩選和最佳影像捕獲，從而縮短從樣品製備到最終分析的時間
• AI整合可實現自動粒子拾取、3D重建和降噪，顯著提高資料質量，同時減少操作員工作量。例如，AI驅動的低溫電子顯微鏡分析平台可以處理TB級的影像數據，並識別人工審核可能遺漏的結構模式。
• 樣品處理的自動化，例如機器人網格裝載和低溫轉移系統，可降低污染風險並提高製藥和學術實驗室的吞吐量
• 低溫電子顯微鏡與雲端資料平台的整合，使得不同國家多個機構之間能夠進行協作分析，從而支持中國、日本和印度的區域研究網絡
• 這種追求更高效率、可重複性和協作研究的趨勢正在重塑低溫電子顯微鏡在藥物發現和結構生物學中的作用，使其成為先進生命科學基礎設施不可或缺的一部分

亞太冷凍電子顯微鏡市場動態

司機

藥物研發和生命科學研究的需求不斷增長

• 亞太地區醫藥研發和學術結構生物學的快速成長是低溫電子顯微鏡應用的關鍵驅動力
  • 例如，2024 年 3 月，日立高科技公司在日本推出了下一代低溫電子顯微鏡系統，該系統旨在用於藥物標靶驗證的高通量分子成像，滿足學術和工業需求
• Cryo-EM 能夠以近原子分辨率可視化蛋白質、病毒和大型生物分子複合物，這對於疫苗開發、酶工程和疾病機制研究至關重要
• 政府對中國國家蛋白質科學設施和日本理化學研究所結構生物學計畫等研究基礎設施的投資不斷增加，正在加速區域採用
• 該技術在基因治療、抗體工程、精準腫瘤學等新興領域的應用正在進一步擴大其市場潛力
• 偵測器靈敏度、自動化程度和低溫樣品處理的不斷改進使得低溫電子顯微鏡更有效率，能夠更快地產生原子解析度影像
• Gatan 的 K3 和 Thermo Fisher 的 Falcon 4 等新型直接電子偵測器使研究人員能夠在更短的時間內捕獲高品質的資料集，從而提高生產力並降低營運成本

克制/挑戰

高資本成本和技術專業知識差距

• 低溫電子顯微鏡系統的高昂購買和維護成本通常超過 500 萬美元，這對亞太發展中市場的小型機構和實驗室構成了重大障礙
  • 例如，需要具有隔振、控溫、低溫儲存等功能的專用設施，這增加了大量的基礎設施費用
• 此外，缺乏訓練有素的操作員和資料分析員也限制了機構充分利用冷凍電子顯微鏡技術的能力。儘管中國、日本和新加坡的領先中心在培訓方面投入了大量資金，但該地區的其他國家仍面臨人才缺口。
• 從樣品製備到影像處理的複雜工作流程需要生物學、物理學和計算科學等多學科的專業知識，這可能會阻礙其採用
• 透過區域培訓計劃、共享設施模式以及設備製造商和學術機構之間的策略合作夥伴關係來克服這些挑戰對於持續的市場成長至關重要
• Cryo-EM 產生海量資料集，需要先進的資料儲存解決方案和高效能運算進行處理
• 一些機構缺乏足夠的運算資源和安全的雲端解決方案，這可能會減慢分析和協作的速度，從而降低整體研究效率

亞太冷凍電子顯微鏡市場範圍

市場根據產品類型、方法類型、奈米配方、技術、安裝技術、應用、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 依產品類型

根據產品類型，亞太地區低溫電子顯微鏡市場可分為硬體和軟體兩大類。硬體領域在2024年佔據了市場主導地位，收入份額最大，這得益於高成本以及對先進顯微鏡、探測器和低溫樣品製備系統的需求。對於旨在提高成像解析度和吞吐量的研究機構和製藥公司而言，硬體仍然是核心投資領域。

預計軟體領域將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於人工智慧影像處理、粒子拾取自動化和3D重建工具的進步。軟體開發商和顯微鏡製造商之間日益增多的合作正在提高可用性，縮短資料處理時間，並使經驗不足的操作員更容易掌握冷凍電鏡技術。

• 依方法類型

根據方法類型，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為電子晶體學、單粒子分析、低溫電子斷層掃描和其他方法。單粒子分析技術憑藉其無需結晶即可測定蛋白質和大分子複合物的高分辨率結構的能力，在2024年佔據了市場主導地位，成為結構生物學中最廣泛使用的方法。

預計低溫電子斷層掃描領域將在預測期內實現最快的複合年增長率，這得益於其在原位研究細胞結構方面的應用日益廣泛，為疾病研究提供了對原生生物環境的三維洞察。

• 奈米配方

根據奈米製劑，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為脂質奈米顆粒製劑 (LNF)、金屬氧化物製劑、金屬製劑及其他。脂質奈米顆粒製劑在 2024 年佔據最大份額，這得益於其在 mRNA 疫苗開發和藥物遞送研究中的關鍵作用，而這些研究越來越依賴低溫電子顯微鏡進行結構驗證。

預計金屬氧化物配方部分將在預測期內快速成長，特別是在奈米技術和材料科學應用領域，其中低溫電子顯微鏡能夠精確地可視化奈米級的粒子形態和結構。

• 依技術

根據技術，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為透射電子顯微鏡 (TEM)、掃描電子顯微鏡 (SEM) 和核磁共振 (NMR) 顯微鏡。透射電子顯微鏡 (TEM) 佔據市場主導地位，2024 年的市場份額最大，達到 46.3%，這得益於其卓越的分辨率以及在藥物研發和結構生物學單粒子分析中的廣泛應用。

預計掃描電子顯微鏡 (SEM) 領域在預測期內將穩步成長，這得益於其在奈米材料表徵、半導體檢測和該地區跨學科研究領域的應用。

• 按鑲嵌技術

根據安裝技術，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為表面安裝、邊緣安裝、薄膜乳劑安裝、鉚釘安裝和其他安裝。表面安裝技術因其在製備用於高解析度成像的生物和材料樣品方面的多功能性和效率，在2024年佔據了最大的收入份額。

預計膠片乳劑安裝部分在預測期內將出現強勁增長，特別是在需要最佳電子透明度和減少成像偽影的高級結構研究中。

• 按應用

根據應用，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為生物科學、材料科學、奈米技術、生命科學、醫學、半導體及其他領域。 2024年，生物科學領域佔據市場主導地位，這得益於低溫電子顯微鏡在蛋白質結構分析、病毒成像和藥物標靶驗證等領域的廣泛應用。

由於對奈米材料及其在電子、能源和生物醫學設備中的應用的研究不斷增加，預計奈米技術領域將在預測期內經歷最快的增長。

• 按最終用戶

根據最終用戶，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為研究實驗室和研究所、法醫和診斷實驗室、製藥和生物技術公司、合約研究組織 (CRO) 以及其他。 2024 年，研究實驗室和研究所佔據最大份額，這得益於中國、日本和印度專用低溫電子顯微鏡設施數量的不斷增長。

隨著藥物開發商越來越多地將低溫電子顯微鏡納入早期研發工作流程以縮短開發時間，製藥和生物技術公司部門預計將在預測期內實現強勁成長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，亞太地區低溫電子顯微鏡市場細分為直接招標、第三方分銷和其他。 2024年，直接招標市場佔據主導地位，這反映出大型研究機構和大學傾向於從製造商直接採購，以確保獲得技術支援和培訓。

預計第三方分銷領域在預測期內將穩步增長，特別是在分銷商為小型機構和私人實驗室提供市場准入便利的新興經濟體。

亞太冷凍電子顯微鏡市場區域分析

• 中國在亞太地區低溫電子顯微鏡市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 42%，這得益於對研究設施的大力資助、結構生物學項目的快速擴展以及頂尖大學和製藥實驗室採用下一代低溫電子顯微鏡平台
• 中國日益壯大的訓練有素的科學家團隊和積極參與全球研究合作，正在加速利用低溫電子顯微鏡技術開發新型療法和疫苗
• 憑藉強大的國內製造能力以及對奈米技術和精準醫療的日益重視，中國完全有能力在預測期內保持其在區域市場的主導地位

中國低溫電子顯微鏡市場洞察

2024年，中國低溫電子顯微鏡市場佔據亞太地區最大市場份額，這得益於政府對結構生物學的大力投入、科研機構基礎設施的快速擴張以及生物製藥行業的強勁發展。大學和生命科學園區對高解析度低溫電子顯微鏡設施的大量投資，正在協助疫苗和藥物研發取得突破。憑藉國內製造能力和積極的全球科學研究參與，中國必將維持在亞太地區的領先地位。

日本低溫電子顯微鏡市場洞察

日本低溫電子顯微鏡市場正在穩步擴張，這得益於該國雄厚的技術基礎、在電子顯微鏡領域的長期積累的專業經驗以及對醫藥創新的投入。低溫電子顯微鏡在學術研究和工業藥物開發中的日益融合，以及大學和生物技術公司之間的合作，正在推動市場需求的成長。政府支持的結構生物學發展計畫也進一步促進了市場的成長。

印度低溫電子顯微鏡市場洞察

由於生物醫學研究基礎設施的擴張、對本土疫苗研發的日益重視以及與國際研究機構的合作，印度的低溫電子顯微鏡市場正在快速成長。生物技術園區的投資不斷增加，加上政府推出的「印度製造」科學設備計劃，正在改善低溫電子顯微鏡技術的普及。學術機構正在採用該技術進行高階蛋白質和病毒結構分析，進而提升藥物設計能力。

韓國低溫電子顯微鏡市場洞察

由於韓國強大的生命科學研發實力、政府支持的資助項目以及其在半導體和成像技術領域的領先地位，韓國低溫電子顯微鏡市場正經歷顯著增長。各大專院校和研究機構正在投資低溫電子顯微鏡系統，用於神經科學、腫瘤學和傳染病領域的結構研究。韓國對轉化研究的高度重視預計將推動該技術的持續應用。

澳洲低溫電子顯微鏡市場洞察

隨著澳洲大力投資國家研究設施和合作科學研究項目，低溫電子顯微鏡市場正在不斷擴大。政府對精準醫療和先進影像技術的支持，正推動生物醫學和製藥產業應用這些技術。澳洲作為亞太地區研究合作中心的戰略地位，正在促進建立合作夥伴關係，從而增強對低溫電子顯微鏡基礎設施和專業知識的獲取。

亞太地區冷凍電子顯微鏡市場份額

亞太地區冷凍電子顯微鏡產業主要由知名公司主導，包括：

• JEOL株式會社（日本）
• 日立高科技公司（日本）
• 賽默飛世爾科技公司（美國）
• Delong Instruments as（捷克共和國）
• 理學株式會社（日本）
• CryoSol-World（荷蘭）
• Protochips Inc.（美國）
• Gatan, Inc.（美國）
• 徠卡顯微系統有限公司（德國）
• FEI公司（美國）
• Nanion Technologies GmbH（德國）
• Technai Cryo（荷蘭）
• Vision BioSystems（澳洲）
• Delmic BV（荷蘭）
• KRI公司（日本）
• 日本電子工業株式會社（日本）
• Park Systems Corp.（韓國）
• 開泉生物科技（中國）
• 北京中科電鏡技術有限公司 (中國)
• 華儀儀器有限公司 (中國)

亞太地區冷凍電子顯微鏡市場的最新發展是什麼？

• 2025 年 3 月，賽默飛世爾科技與陳祖克柏高級生物成像研究所建立技術聯盟，共同開發用於冷凍電子顯微鏡的雷射相位板技術，旨在提高細胞成像的對比度和分辨率
• 2024年8月，印度理工學院坎普爾分校（IIT-K）啟用了印度國家低溫電子顯微鏡（Cryo-EM）設施，該設施配備了強大的300 kV低溫電子顯微鏡、先進的樣品製備系統和計算基礎設施。這標誌著印度結構生物學研究能力的重大飛躍。
• 2023年6月，日本理化學研究所（RIKEN）和東北大學的研究人員利用日本電子的CRYO ARM 300低溫電子顯微鏡，透過單顆粒分析，成功地視覺化了蛋白質中的氫原子和化學鍵資訊。這項突破使得我們能夠近乎生理地洞察蛋白質化學，從而加深對生命科學和藥物研發中分子功能的理解。
• 2022年7月，東北大學在其先進材料多學科研究中心（IMRAM）推出了一款基於人工智慧的低溫電子顯微鏡。該系統採用深度學習（YoneoLocr）技術，實現樣品識別和高品質資料收集的自動化，將人工幹預時間從數小時或數天縮短至僅需10至30分鐘。該系統支援硬質和軟質材料成像，現已在校內外開放共享使用。
• 2021 年 1 月，日本電子株式會社宣布推出 CRYO ARM 300 II (JEM-3300)，這是一款冷場發射低溫電子顯微鏡，旨在提高單粒子低溫電子顯微鏡工作流程的吞吐量、影像品質和可操作性

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