亞太地區影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

影像導引手術設備及導航輔助手術設備市場規模

• 2024 年亞太地區影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模為20.1 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 38.3 億美元，預測期內 複合年增長率為 8.40%。
• 市場成長主要得益於先進手術技術的日益普及以及影像導引和導航輔助系統的持續創新，從而提高了手術的精準度，降低了手術風險，並改善了醫院和門診的患者治療效果
• 此外，醫療保健提供者對微創手術、更高手術精度和即時術中引導的需求不斷增長，這加速了影像導引手術設備和導航輔助手術設備解決方案的採用。與機器人技術、基於人工智慧的分析和先進成像模式的集成，進一步提高了手術效率。這些融合因素正在顯著推動產業成長，並推動對下一代手術導航技術開發和部署的投資。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場分析

• 影像導引手術設備和導航輔助手術設備 (IGS & NAS) 在現代外科手術中日益重要，它們在神經外科、骨科和耳鼻喉科手術中提供更高的精準度、更低的侵入性並改善患者預後。這些技術可幫助外科醫生進行即時成像、導航和定位，從而減少手術失誤並提高手術效率。
• IGS 和 NAS 設備需求的不斷增長，主要源於慢性病盛行率的上升、人口老化以及微創手術的日益普及。此外，醫院基礎設施投資的不斷增加、技術進步以及人們對導航輔助手術益處的日益認識，也推動著市場的成長。
• 日本在影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 44.3%，這得益於早期採用先進的手術技術、高度發達的醫療基礎設施以及政府對精準醫療的大力支持
• 預計中國將成為影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場成長最快的國家，2025 年至 2032 年的複合年增長率為 10.2%，這得益於醫療支出的增加、病患意識的提高以及醫院和診斷中心的快速擴張
• 可重複使用器械在影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年市場收入份額為 61.5%，因為可重複使用的器械和設備為醫院提供了長期成本效益和可持續性

報告範圍和影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場趨勢

精準微創手術的普及率不斷提高

• 日本影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是，醫院和專科診所越來越多地採用精準微創手術。外科醫生越來越依賴先進的影像和導航輔助系統來提高手術準確性、減少併發症並促進患者康復。
  • 例如，東京和大阪的醫院已整合了先進的導航輔助骨科和神經外科設備，使脊椎融合和顱腦腫瘤切除等複雜手術的精確度得以提高。這些系統提供即時3D成像和器械追踪，使外科醫生能夠更自信地進行手術，並降低術中風險。
• 導航輔助手術設備能夠提升解剖視覺化、優化手術計畫和術中引導等功能，進而顯著減少手術失誤和縮短手術時間。這些優勢使其在手術量大的外科中心和學術醫院的採用率更高。
• 影像引導和導航輔助設備與醫院資訊系統和PACS（影像存檔和通訊系統）的集成，實現了集中監控、簡化工作流程並提高了手術效率。外科醫生和放射科醫生可以更有效地協作，從而改善手術效果並提高病人安全性。
• 製造商正在推出模組化和可客製化的IGS和NAS解決方案，使醫療機構能夠根據需要升級或擴展系統。這種適應性確保醫院無需徹底檢修系統即可採用先進技術，從而降低資本支出。
• 精準引導手術的趨勢正在從根本上重塑臨床預期和護理標準。因此，醫院和專科診所優先投資導航輔助系統，以提升自身聲譽、吸引技術精湛的外科醫生，並提供卓越的病患照護。
• 隨著醫療機構越來越重視手術準確性、縮短患者恢復時間以及改善臨床療效，公共和私人醫療保健領域對影像引導和導航輔助手術設備的需求正在迅速增長

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場動態

司機

由於對精準和微創手術的需求不斷增長

• 醫院和專科診所越來越多地採用精準引導和微創手術程序，這是推動影像導引手術設備和導航輔助手術設備需求增加的重要驅動力
  • 例如，2024年3月，一家領先的日本醫療器材製造商宣布擴展其導航輔助骨科手術解決方案，納入增強型影像和器械追蹤功能。預計主要公司的此類策略進步將在預測期內推動IGS和NAS市場的成長。
• 隨著醫院和外科中心尋求提高手術準確性、減少併發症和促進患者康復，導航輔助手術系統提供了即時 3D 成像、術中引導和改進的解剖可視化等先進功能，比傳統手術工具有了顯著的升級
• 此外，神經外科、骨科和心血管介入等複雜手術的日益重視也推動了影像導引系統的採用，使外科醫生能夠進行高精度手術，同時降低術中風險
• IGS 和 NAS 系統與醫院資訊網路、PACS 和手術計畫軟體的整合有助於簡化工作流程、手術團隊之間的協作和集中監控，從而支援醫療機構的整體營運效率
• 模組化、可擴展和可自訂系統的便利性使醫院無需更換整個系統即可擴展功能，為高容量外科中心和專科醫院提供經濟高效的解決方案
• 微創和高精度手術的趨勢正在從根本上重塑臨床預期和護理標準。醫院優先投資導航輔助設備，以提升臨床療效、吸引技術精湛的外科醫師並提高病患滿意度。
• 公共和私人醫療機構對影像導引手術設備和導航輔助手術設備的需求正在快速增長，這主要源於對提高手術精度、縮短恢復時間和提高整體醫療品質的關注

克制/挑戰

高初始成本和基礎設施需求

• 先進的影像導引和導航輔助手術設備需要高昂的初始投資，這給其普及帶來了挑戰，尤其是在發展中地區的小型醫療機構和醫院。硬體、軟體和維護的採購成本相當高昂。
• 此外，外科醫生和手術室工作人員需要接受專門培訓才能有效使用這些系統，這可能會延遲採用並增加營運成本
• 雖然技術進步使得系統更加有效率和可靠，但某些地區的預算限制和有限的報銷政策可能會阻礙其廣泛部署
• 升級現有的手術基礎設施以整合這些先進的系統通常需要對手術室和 IT 網路進行改造，這進一步增加了成本
• 儘管面臨這些挑戰，持續努力提高可負擔性、提供結構化的培訓項目和靈活的融資解決方案預計將支持市場擴張。設備製造商和醫療保健提供者之間的合作計劃正在幫助降低成本障礙並簡化整合流程。
• 透過具有成本效益的解決方案、政府激勵措施和有針對性的培訓計劃來克服這些挑戰對於維持影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場的成長至關重要

影像導引手術設備和導航輔助手術設備的市場範圍

市場根據類型、應用、程序類型、工作流程、可用性、模式、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按類型

根據類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為系統、儀器及配件、服務和軟體。系統細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，佔比48.3%，這得益於其能夠提供集影像、導航和手術引導於一體的全面整合解決方案。醫院和外科中心更青睞系統，因為它們能夠實現精準的即時決策，減少手術失誤，並提高術中精準度。系統在神經外科、脊椎外科和骨科等複雜手術中尤其重要，因為這些手術的精確度至關重要。與機器人平台和人工智慧驅動分析的整合進一步提高了營運效率。

預計2025年至2032年，器械及配件領域的複合年增長率將達到11.2%，為業界最高，這得益於兼容多種系統的專用手術器械的需求不斷增長。醫院需要用於神經外科、骨科和微創手術的專用器械，以提高手術精準度和人體工學。這些器械能夠提供更好的觸覺回饋、提升外科醫師的舒適度，並與導航軟體相容。智慧感測器和模組化設計等技術創新提高了效率和安全性。器械的升級頻率通常高於系統，從而產生了持續性需求。

• 按應用

根據應用，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為神經內科、耳鼻咽喉科、心臟科、脊椎外科、骨科創傷外科、泌尿科、口腔顎面醫學和牙科、腫瘤科、婦科、胸腔外科、腹部外科、眼科、呼吸科、微創血管重建手術和其他外科。脊椎外科領域在 2024 年佔據主導地位，收入份額為 22.5%，這得益於老齡化人口中脊椎疾病、創傷和退化性疾病病例的增加。影像引導和導航輔助系統提高了螺絲放置、椎體排列和神經保護的精確度。微創脊椎手術在很大程度上依賴即時引導，這可以減少併發症、縮短手術時間並改善患者預後。醫院受益於標準化的流程、更高的吞吐量和更高的病患滿意度。

預計神經外科領域在2025年至2032年間將實現最快的複合年增長率，達到12.1%，這得益於腦部和中樞神經系統疾病發病率的上升以及先進導航輔助系統的普及。即時成像、3D視覺化和人工智慧驅動的手術計劃可提高手術精度並降低術中風險。與機器人平台的整合加速了微創神經外科手術的發展。對研究型醫院的投資、專業的培訓計畫以及人們對先進神經外科手術方案日益增長的認識，正在支持該領域的快速成長。中國、日本和印度等國政府推動醫療創新的措施也扮演關鍵角色。患者對安全、微創腦部手術的需求日益增長，推動了該領域的擴張。

• 依手術類型

根據手術類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為微創手術和開放性手術。微創手術佔據主導地位，2024 年的市佔率達 56.8%，因為這些手術可以減少住院時間、降低感染風險並加速復原。在脊椎、骨科和心血管手術中，外科醫生依靠導航輔助系統來提高小手術區域的精確度。醫院受益於更低的術後成本、更高的患者吞吐量和更好的治療效果。 3D 視覺化和擴增實境疊加等技術創新增強了微創手術的普及率。

預計2025年至2032年間，開放式手術領域將以10.5%的複合年增長率保持最快增長，這主要得益於需要開放式手術的複雜手術病例，這些病例受益於導航輔助系統。這些系統提高了大型解剖領域的準確性，尤其是在腫瘤科和骨科手術中。醫院採用這些解決方案是為了減少術中失誤、失血量和恢復時間。與混合手術室、增強導航和先進成像技術的整合也促進了該領域的應用。亞太地區醫療保健支出的不斷增長、外科中心的擴張以及技術創新推動了該領域的成長。外科醫生將受益於精度的提高和工作流程的優化。

• 按工作流程

根據工作流程，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為手術程序、術前影像和手術計劃。 2024年，手術程序領域佔據市場主導地位，收入份額達49.2%，因為在手術過程中直接使用影像引導和導航輔助系統可以確保即時精度並降低併發症風險。醫院和外科中心優先考慮能夠與術中成像、機器人輔助和導航技術無縫整合的系統。脊椎、骨科和神經外科手術量龐大，這些領域對準確性的要求至關重要，因此這些系統佔據主導地位。這些系統可以提高病人安全性，縮短手術時間，並實現微創手術。

預計手術計畫領域在2025年至2032年間將實現最快的複合年增長率，達到11.8%，這得益於對優化手術準確性的術前規劃工具日益增長的需求。先進的計劃系統能夠實現手術虛擬模擬、風險評估和客製化手術方案。醫院和專科中心越來越多地採用這些解決方案來處理複雜的手術，包括神經外科和骨科創傷外科。與PACS、EMR和AI驅動的分析技術的整合可以提高效率並減少術中意外。亞太地區對醫療IT基礎設施的投資不斷增加，以及二、三線城市對先進影像技術的採用，加速了該領域的成長。外科醫生受益於更少的錯誤、更優化的切口計劃和更好的患者預後。

• 按可用性

根據可用性，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為可重複使用和不可重複使用。可重複使用部分在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到61.5%，因為可重複使用的器械和設備能夠為醫院帶來長期成本效益和可持續性。這些設備相容於多種手術程序，減少了頻繁採購的需求，並且可消毒，確保符合嚴格的感染控制標準。醫院和外科中心優先考慮可重複使用設備，用於脊椎、神經外科和骨科介入等大批量手術。與製造商簽訂的長期合約、降低的營運成本以及與先進導航系統整合的能力，進一步鞏固了該部分的主導地位。亞太地區的醫院越來越傾向於在開放式和微創手術中使用可重複使用的設備。外科醫生欣賞可重複使用器械的可靠性、精確性和人體工學設計。

預計2025年至2032年間，不可重複使用器械領域的複合年增長率將達到12.3%，為業界最高。這得益於對一次性器械日益增長的需求，這些器械旨在最大限度地降低感染風險並簡化工作流程。醫院越來越多地採用一次性器械進行高風險手術，以降低滅菌需求並縮短週轉時間。不可重複使用器械在神經外科、腫瘤科和微創介入等專科手術中備受青睞。該領域受益於輕質、一次性材料和整合感測器的技術進步。亞太地區不斷擴展的外科手術基礎設施、日益​​增強的感染預防意識以及對一次性器械的監管支持，推動了其快速普及。外科醫生重視便利性、衛生性和易用性，尤其是在門診和門診手術中心。

• 按方式

根據設備類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為便攜式、緊湊型、獨立式和手持式。 2024年，獨立式設備佔據了52.7%的收入份額，佔據主導地位，因為獨立式系統能夠在單一平台上提供全面的導航和成像功能。醫院和外科中心更傾向於將這些系統用於需要高精度和多手術適應性的複雜手術。獨立式系統能夠與機器人平台、PACS（影像擷取與通訊系統）和術中成像設備完美集成，從而增強工作流程和病患安全性。

預計2025年至2032年，手持設備市場將以13.0%的複合年增長率保持最快增長，這得益於對緊湊、用戶友好型設備的需求，這些設備能夠在狹窄的手術區域內進行精確導航。手持設備在微創手術中的應用日益廣泛，能夠提高外科醫生的靈活性並獲得即時影像回饋。亞太地區門診手術和特定手術幹預措施的日益普及，為該市場的成長提供了支持。輕巧的設計、直覺的介面以及與行動計劃軟體的集成，使手持設備對空間有限的醫院極具吸引力。

• 按最終用戶

根據最終用戶，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為醫院、門診手術中心、心導管實驗室、診所和其他。醫院細分市場在2024年佔據63.4%的收入份額，這得益於其高手術量、先進的基礎設施以及執行需要導航輔助系統的複雜手術的能力。醫院受益於影像、計劃和手術工作流程的整合優化，從而改善了患者的治療效果和效率。政府資助、私立醫院投資以及與全球RIS和導航系統供應商的合作，進一步鞏固了其主導地位。神經外科、骨科和心臟病學介入領域的高採用率進一步增強了該細分市場。外科醫生和管理人員優先考慮系統的準確性、安全性和可擴展性。

預計2025年至2032年間，門診手術中心細分市場將以12.7%的複合年增長率保持最快增長，這得益於門診手術和微創介入數量的增長。這些中心越來越多地採用緊湊型手持式導航輔助設備，以提高手術精準度和患者吞吐量。亞太地區不斷擴展的外科基礎設施、政府對門診護理的支持以及人們對微創手術日益增長的認識，共同推動了該細分市場的快速增長。外科醫生受益於工作流程的最佳化、手術時間的縮短以及手術安全性的提升。與影像和計劃軟體的整合有助於提高效率。成本效益的採用、空間的優化以及患者對門診手術日益增長的偏好，進一步加速了該細分市場的成長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為直接招標和零售銷售。直接招標市場佔據主導地位，2024 年的收入份額為 57.8%，因為醫院和手術中心更傾向於批量採購合同，以確保持續供應、優惠價格和售後支持。直接招標協議有利於長期規劃、維護和培訓項目，從而確保導航輔助系統得到最大程度的利用。神經外科、脊椎和骨科應用的高價值採購推動了直接招標市場的主導地位。製造商受益於可預測的收入以及與機構客戶更深入的互動。

預計零售銷售領域在2025年至2032年間將以11.9%的複合年增長率保持最快增長，這主要得益於小型診所和門診中心購買獨立式或緊湊型導航輔助設備。隨著人們對先進外科技術的認知度不斷提高，以及專業分銷商提供的用戶友好型系統日益普及，零售銷售領域的成長勢頭強勁。亞太地區二、三線城市的新興醫院和外科中心正在採用零售採購系統，以提高成本效益。製造商正在拓展零售通路，以涵蓋規模較小的醫療保健提供者。外科醫生無需複雜的採購流程即可直接獲得技術，從而提高手術效率和患者護理品質。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場區域分析

• 受城鎮化進程加快、醫療支出增加以及現代醫院和診斷中心快速擴張的推動，亞太地區影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場預計將在 2025 年至 2032 年的預測期內以複合年增長率增長
• 手術影像、導航輔助系統和微創手術的技術進步是推動市場成長的關鍵因素。該地區對精準醫療、骨科和神經科護理以及先進手術基礎設施的投資正在激增。
• 患者意識的不斷增強、對改善手術結果的需求以及公共和私人醫療機構對影像引導技術的採用，進一步推動了市場擴張

日本影像導引手術設備與導航輔助手術設備市場洞察

日本影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場在亞太市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 44.3%，這得益於其早期採用先進手術技術、高度發達的醫療基礎設施以及政府對精準醫療的大力支持。日本醫院和專科手術中心積極採用導航輔助系統，以提高手術準確性、降低手術風險並改善患者預後。領先的醫療技術公司、強大的研發能力以及患者對微創手術的旺盛需求進一步鞏固了日本在市場上的領導地位。此外，日本對外科手術培訓的重視、先進影像模式的整合以及對醫療服務創新的承諾，也大大增強了其市場主導地位。

中國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

預計中國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場將成為亞太地區成長最快的國家，2025年至2032年的複合年增長率將達到10.2%。這一增長主要得益於醫療支出的增加、患者意識的提升以及醫院和診斷中心的快速擴張。政府推動精準醫療的措施、本土製造商與全球技術供應商的合作，以及龐大的骨科和神經系統疾病患者群體，正在加速這些設備的普及。微創手術數量的不斷增長，以及對先進影像和導航系統的投資，共同推動了市場的快速擴張。此外，二、三線城市現代化手術設施的建設，加上醫療保險覆蓋率的不斷提高，進一步推動了市場滲透。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場份額

影像導引手術設備和導航輔助手術設備產業主要由知名公司主導，包括：

• Brainlab（德國）
• 通用電氣公司（美國）
• Medion（德國）
• Stereotaxis, Inc.（美國）
• 雷尼紹公司（英國）
• 直覺外科（美國）
• Zimmer Biomet（美國）
• 西門子醫療股份公司（德國）
• 美敦力（愛爾蘭）
• 日立有限公司（日本）
• Integra LifeSciences Corporation（美國）
• Smith+ Nephew（英國）
• Koninklijke Philips NV（荷蘭）
• ICU Medical, Inc.（美國）
• 史賽克（美國）
• 強生公司及其附屬公司（美國）

亞太影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場最新發展

• 2025年3月，總部位於英國的手術機器人公司CMR Surgical探索了一項潛在的40億美元收購。此前，該公司在美國FDA批准其用於膽囊手術的Versius手術系統，並獲得了2億美元的額外融資。 Versius已在30個國家/地區用於超過3萬例手術，目前正在亞洲主要市場進行進一步的審批。
• 2025年5月，印度浦那市桑切蒂醫院的外科醫生成功運用先進的導航引導內視鏡技術實施了微創脊椎手術。這項創新技術結合了即時3D映射和紅外線引導追蹤器，顯著減少了輻射暴露，並免除了術後CT或MRI掃描的需要。此方法已證明可有效治療大型腰椎間盤突出等疾病，並幫助患者快速康復。

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