亞太醫療器材倉儲和物流市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

亞太醫療器材倉儲與物流市場規模

• 2024 年亞太醫療器材倉儲和物流市場規模為81.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 119.9 億美元，預測期內 複合年增長率為 4.90%。
• 市場成長主要得益於先進供應鏈技術的日益普及以及醫療物流的數位轉型，從而提高了亞太地區醫療器材的儲存和分銷效率
• 此外，對溫度敏感型和高價值醫療設備的需求不斷增長，加上對醫療器材可追溯性和安全性的嚴格監管，正在推動亞太地區醫療器材倉儲和物流解決方案的採用。這些因素正在加速科技型物流平台的普及，從而顯著促進產業成長。

亞太醫療器材倉儲及物流市場分析

• 隨著亞太地區對合規、及時且冷鏈配送的尖端醫療技術的需求日益增長，醫療器材倉儲和物流服務正成為該地區醫療保健基礎設施的關鍵支柱，尤其是在醫院、診斷中心和家庭醫療保健機構。這些服務確保產品的可用性，增強可追溯性，並幫助利害關係人遵守複雜的區域法規。
• 亞太地區醫療器材物流需求激增，主要原因是中國、印度和韓國等國家製造業基礎不斷擴大、電子商務快速擴張、溫控運輸創新，以及亞太主要經濟體嚴格的監管框架，如GDP（良好分銷規範）和MDR（醫療器材法規）。
• 中國憑藉其在全球醫療器材生產領域的領先地位、高度發達的物流基礎設施以及對自動化、人工智慧和數位供應鏈解決方案的高度重視，在亞太醫療器材倉儲和物流市場佔據主導地位，2024年收入份額最高，達28.3%。中國對RFID追蹤系統和區域配送中心的大力投資鞏固了其在該領域的地位。
• 預計到2024年，印度將成為亞太地區醫療器材倉儲和物流市場成長最快的地區，這得益於公私醫療合作的不斷加強、國內醫療器材製造業的快速擴張以及二三線城市冷鏈基礎設施的強勁增長。 「印度製造」等政府措施將進一步推動本地倉儲需求，並鞏固印度作為區域市場發展關鍵貢獻者的地位。
• 常溫儲存佔據亞太地區醫療器械倉儲和物流市場的主導地位，2024 年的市場份額為 52.3%，這歸因於大量無需冷藏的器械，例如手術器械、影像設備和非侵入式診斷工具。常溫存儲因其成本效益高、操作簡便且與該地區的標準運輸方式廣泛兼容而廣受青睞。

報告範圍和亞太醫療器材倉儲和物流市場細分

亞太醫療器材倉儲與物流市場趨勢

“透過自動化和數位追蹤簡化營運”

• 亞太醫療器材倉儲和物流市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是採用先進的自動化和數位追蹤技術。這些創新正在提高營運效率，減少人為錯誤，並實現整個供應鏈的即時庫存可視性。
• 例如，許多第三方物流供應商 (3PL) 正在將數位倉庫管理系統 (WMS) 與 RFID 和條碼掃描技術結合，以優化醫療器材的儲存、檢索和配送。這不僅確保合規性，最大程度地減少庫存差異，還加快了訂單履行速度。
• 此外，基於雲端的物流平台的實施使利益相關者能夠即時監控貨運狀態，接收自動警報，並簡化海關和監管文件，從而減少延誤並提高客戶滿意度
• 倉庫溫度監測和濕度控制系統的自動化對於溫度敏感且高價值的醫療設備（例如診斷試劑盒、植入式設備和手術器材）尤其重要。這些系統可確保環境條件的一致性，進而維持產品的完整性。
• 對即時 (JIT) 庫存和需求驅動物流的日益偏好，正在鼓勵製造商和分銷商與能夠提供可擴展和靈活倉儲解決方案的物流合作夥伴密切合作
• 因此，DB Schenker、CEVA Logistics 和 Kuehne+Nagel 等主要參與者正在投資專門建造的、符合 GDP 標準的醫療器材倉庫，並配備專門的基礎設施，以滿足亞太地區製造商和醫療保健提供者不斷變化的需求

亞太醫療器材倉儲及物流市場動態

司機

“由於對高效冷鍊和法規遵從性的需求不斷增長，需求也不斷增長”

• 對溫度敏感型醫療器材的需求不斷增長，以及亞太地區對醫療器材處理和分銷的嚴格監管，是推動亞太地區醫療器材倉儲和物流市場擴張的主要動力。
• 例如，2024年4月，UPS醫療保健宣布擴展其在亞太地區的冷鏈物流能力，以滿足日益增長的醫療器材和生物製劑合規溫控運輸需求。預計主要參與者的此類投資將在預測期內推動市場成長。
• 由於醫療保健提供者優先考慮及時安全地交付診斷和治療設備，物流合作夥伴正在增強可追溯性、序列化和狀態監測方面的能力，以確保符合歐盟 MDR 和 GDP 準則
• 此外，向微創設備和家庭醫療保健解決方案的轉變增加了對最後一哩交付、高效庫存管理和專業包裝的需求，使倉庫和物流服務成為醫療器材供應鏈中的關鍵環節
• 慢性病和外科手術的日益流行，以及臨床試驗和診斷服務數量的不斷增加，進一步加速了對靈活、可擴展的倉儲解決方案的需求，這些解決方案需要根據醫療技術所需的特定存儲條件和周轉時間進行定制

克制/挑戰

“營運成本高，監管環境複雜”

• 亞太醫療器材倉儲和物流市場面臨挑戰，因為冷鏈基礎設施、專業員工培訓和合規性成本高。建造和維護符合GDP標準的設施和運輸網絡，尤其是冷藏和冷凍環節，需要大量投資。
• 此外，在亞太地區多個國家/地區，應對複雜且不斷變化的監管框架也會帶來營運障礙。製造商和物流供應商必須適應不同的國家要求，同時確保集中的可視性和合規性。
• 例如，由於文件錯誤或海關協議差異導致的跨境運輸延誤可能會影響交貨時間和產品完整性，特別是對於溫度敏感的設備
• 此外，中小型醫療器材製造商通常難以滿足這些成本和合規性要求，導致他們嚴重依賴第三方物流 (3PL) 供應商。雖然這可以擴大覆蓋範圍，但也可能削弱對品質和時間的直接控制。
• 為了克服這些限制，產業利害關係人必須投資於自動化、數位追蹤系統和員工培訓，同時加強與監管機構的合作。擴大區域倉儲中心並採用標準化數位平台對於簡化營運和支援長期成長也至關重要。

亞太醫療器材倉儲及物流市場範圍

亞太醫療器材倉庫和物流市場根據供應、溫度、運輸方式、應用、最終用途和分銷管道分為七個顯著的部分。

• 透過奉獻

根據產品類型，亞太醫療器材倉儲和物流市場細分為服務、硬體和軟體。受物流功能外包的興起和專業化處理需求的推動，服務領域在2024年佔據最大收入份額，達到48.6%。

由於 WMS 和 TMS 平台等數位物流工具的使用日益增多，預計預測期內軟體產業將出現最快的 23.5% 複合年增長率。

•按溫度

根據溫度，亞太醫療器材倉儲和物流市場細分為常溫、冷藏/冷藏、冷凍和其他。由於無需溫度控制的設備種類繁多，常溫倉儲在2024年佔據最大份額，達到52.3%。

受敏感醫療設備冷鏈物流需求不斷增長的推動，冷藏/冷凍行業預計將在 2025 年至 2032 年間以 21.1% 的最快複合年增長率增長。

• 依交通方式

依運輸方式，亞太醫療器械倉儲及物流市場可分為海運物流、空運物流及陸運物流。由於亞太地區完善的公路和鐵路網絡，陸運物流在2024年佔據了45.7%的收入份額，佔據了市場主導地位。

受快速、高價值醫療運輸需求不斷增長的推動，預計 2025 年至 2032 年期間航空貨運物流領域的複合年增長率最高，為 19.4%。

• 按應用

根據應用，市場細分為診斷設備、治療設備、監測設備、手術設備和其他設備。診斷設備領域在2024年佔據最大份額，達到34.2%，這得益於高使用量和頻繁的補貨週期。

受手術量增加和精密設備處理要求的推動，預測期內手術設備領域預計將以 20.2% 的最快複合年增長率擴張。

• 依最終用途

根據最終用途，市場細分為醫院和診所、醫療器材公司、學術和研究機構、參考和診斷實驗室、緊急醫療服務公司以及其他。由於設備消費率高且採購集中，醫院和診所細分市場在2024年的收入份額最高，達39.6%。

預計醫療器材公司領域在 2025 年至 2032 年間將以 22.8% 的最快複合年增長率增長，因為它們越來越多地將物流外包給專業的第三方供應商。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場細分為傳統物流和第三方物流。隨著設備製造商轉向經濟高效且靈活的分銷模式，第三方物流將在2024年佔據最大份額，達到61.2%。

預計傳統物流領域在 2025 年至 2032 年期間將以 13.9% 的最快複合年增長率增長，並在擁有內部或監管特定分銷系統的地區保持相關性。

亞太醫療器材倉儲與物流市場區域分析

• 2024 年，亞太地區將佔據全球醫療器材倉儲和物流市場的 21.4%，這得益於該地區強大的醫療保健基礎設施、不斷擴大的物流中心以及為確保醫療器材分銷安全合規而加強的監管審查
• 該地區高度重視冷鏈可靠性、數位供應鏈追蹤和綠色物流，加速了先進倉儲技術和溫度敏感型配送解決方案的採用
• 全球和地區醫療科技和製藥製造商的不斷增長，以及自動化、機器人和基於人工智慧的庫存系統的快速普及，繼續推動亞太地區的市場擴張

中國醫療器材倉儲及物流市場洞察

中國醫療器材倉儲及物流市場在亞太地區醫療器材倉儲及物流市場中佔據主導地位，2024年收入份額最高，達28.3%，這得益於其在醫療器材生產領域的領先地位、先進的基礎設施以及快速發展的冷鏈物流能力。中國廣大的國內市場以及政府對物流現代化的支持，進一步鞏固了其作為醫療器材倉儲和配送重要樞紐的地位。

日本醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，日本醫療器材倉儲和物流市場佔據了18.4%的顯著收入份額，這得益於其成熟的醫療保健體系、強大的國內醫療器材製造能力以及自動化、技術驅動型倉儲的廣泛採用。機器人技術和物聯網在物流設施中的集成，提高了營運效率，並使其更符合日本嚴格的醫療標準。

印度醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，印度醫療器材倉儲和物流市場佔據了該地區14.3%的市場份額，這得益於公私醫療合作的不斷加強、國內醫療器材製造業的快速擴張以及二三線城市冷鏈基礎設施的強勁增長。 「印度製造」等政府措施進一步推動了本地倉儲需求。

韓國亞太醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，韓國醫療器材倉儲和物流市場佔據了亞太地區9.1%的市場份額，這得益於其強大的出口基礎設施、先進的物流技術以及日益普及的智慧倉儲系統。韓國的醫療器材創新生態系統和對合規性的重視，正在推動其持續成長。

亞太醫療器材倉儲及物流市場份額

亞太地區醫療器材倉儲和物流業主要由知名公司主導，包括：

• 德國郵政股份公司（德國）
• 聯邦快遞（美國）
• 美國聯合包裹服務公司（美國）
• Kuehne+Nagel（英國）
• 德鐵信可（德國）
• AWL India Private Limited（印度）
• CH Robinson Worldwide, Inc.（美國）
• CEVA（法國）
• 中菲行 (台灣)
• DSV（丹麥）
• FM Logistic（法國）
• 漢莎國際（中國）
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG（德國）
• 帝國（南非）
• OIA Global（美國）
• Omni Logistics, LLC（美國）
• Rhenus集團（德國）
• SEKO（美國）
• TIBA（西班牙）
• Toll Holdings Limited（澳洲）
• XPO, Inc.（美國）

亞太醫療器材倉儲及物流市場最新動態

• 2023年11月，DHL快遞在香港正式啟用其擴建的中亞樞紐，投資5.62億歐元，以提升其在全球貿易日益增長的背景下的營運能力。該樞紐是連接亞洲與世界的關鍵，其尖峰貨運處理能力提升了近70%，目前可處理的貨運量是2004年啟用以來的六倍。此次擴建彰顯了DHL致力於支持客戶成長並鞏固香港作為重要國際航空樞紐地位的承諾。
• 2022年12月，DHL供應鏈宣布投資1,093萬美元，擴大在台灣北部的倉儲能力，並專注於半導體、生命科學和醫療保健領域。新開幕的桃園建國配送中心將使DHL在桃園的總倉儲面積增加10,000平方米，達到37,000平方米。該設施增強了高效率的物流營運連結性，並支援公司在2027年在台灣總倉儲面積達到200,000平方公尺的目標。
• 2024年9月，聯邦快遞推出了fdx平台，這是一款數據驅動的商務解決方案，現已開放給美國企業。該平台利用聯邦快遞的網絡，透過提升需求成長、提高轉換率和優化配送流程來提升客戶體驗。其顯著功能包括預測配送預估、永續發展洞察、品牌訂單追蹤和簡化的退貨流程。聯邦快遞執行長拉傑·蘇布拉馬尼亞姆在Dreamforce 2024大會上強調了該平台在智慧供應鏈中的作用。
• 2024年3月，UPS醫療推出了UPS供應鏈Symphony R，這是一個基於雲端的平台，旨在整合和管理來自不同營運系統的醫療供應鏈數據。該工具為醫療客戶提供了全面的物流可視性，使他們能夠做出明智的決策、改進規劃並準確預測。透過增強控制力、提高效率和透明度，該平台滿足了醫療產業對精簡供應鏈的迫切需求。 Kate Gutmann強調了其在優化全球營運和病患照護方面的變革潛力。
• 2024年9月，領先的物流供應商Kuehne+Nagel在安大略省米爾頓市為美敦力公司開設了一個新的溫控配送中心，距離多倫多僅50公里。該中心佔地25,000平方米，將為醫院配送醫療設備，並容納美敦力公司的設備服務、維修和預防性維護中心。

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