亞太地區二手車市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

二手車市場規模

• 2024 年亞太地區二手車市場規模為4,103.6 億美元，預計到 2032 年將達到 7,373.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 7.60%。
• 市場成長主要得益於購買力的提高、中等收入消費者對汽車的擁有意願的增強，以及簡化買賣流程的數位平台的不斷擴展
• 此外，對認證二手車的信任度不斷提高、靈活的融資選擇以及對有組織的經銷商網路的日益關注，正在加速二手車的普及，從而顯著促進該行業的成長

二手車市場分析

• 二手車是指透過非正規賣家、特許經銷商或數位平台銷售的二手車，旨在滿足注重成本、尋求可靠交通工具的買家的需求。這些車輛通常經過認證、翻新，並提供有限保修，是新車的經濟替代方案。
• 二手車越來越受歡迎，這得益於新車價格上漲、汽車交易在線滲透率提高以及車輛歷史報告、融資選擇和保修計劃透明度的提高，使其成為城市和半城市消費者極具吸引力的價值主張
• 2024 年，中國將主導二手車市場 ，這得益於其龐大的汽車保有量、二手車平台的快速數位化以及有利於二手車交易的監管轉變
• 由於城市化進程加快、可支配收入增加以及首次購車者群體的快速擴大，印度預計將成為預測期內二手車市場成長最快的地區
• 汽油動力汽車憑藉其廣泛的普及性、較低的前期購車成本以及相對較低的維護要求，在2024年佔據了51.5%的市場份額，佔據了市場主導地位。汽油動力汽車仍然是該地區發展中國家最容易獲得的動力類型。預計電動車 (EV) 市場將在2025年至2032年間以最快的複合年增長率成長，這得益於政府激勵措施、電動車在新車市場滲透率的提高以及消費者對環保替代品的興趣。隨著電池成本下降和電動車基礎設施的擴張，電動車二級市場預計將變得更加活躍和更具活力。

報告範圍和二手車市場細分   

二手車市場趨勢

“個人出行需求日益增長”

• 隨著消費者越來越多地尋求經濟實惠的個人出行方式以應對城市擁堵和日益增長的交通需求，亞太二手車市場正在迅速擴張
  • 例如，Carro、Carsome、Cars24、OLX Autos 和 Maruti Suzuki 等公司透過提供廣泛的線上市場和認證計劃來簡化在印度、中國和東南亞等國家購買和銷售二手車的過程，從而推動這一成長
• 數位平台和行動應用程式提供透明的車輛歷史記錄、融資選擇和詳細檢查，減少信任障礙並提高消費者對二手車的信心
• 中國、印度和印尼等國家的城市人口和中產階級收入不斷增長，對靈活的所有權模式的需求不斷增加，包括租賃和訂閱服務
• 在基礎設施投資和政府推動綠色出行的激勵措施的支持下，電動和混合動力二手車的普及率不斷提高，正成為一個利潤豐厚的領域
• 支持有組織的二手車銷售和車輛檢查的政府法規和政策正在幫助提高品質標準並使二手車生態系統專業化

二手車市場動態

司機

“都市化進程加速推動二手車需求”

• 亞太地區快速的城市化進程推動了對經濟高效的個人交通解決方案的需求，因為這些城市日益擁擠，公共交通可能有限或不便
  • 例如，在中國，優信和瓜子二手車等公司透過數位平台瞄準城市消費者，讓消費者可以輕鬆獲得經過檢驗和認證的二手車，從而滿足了日益壯大的城市中產階級的需求，佔據了相當大的市場份額。
• 印度和越南等國家二、三線城市的發展開闢了新的市場，二手車成為滿足日益增長的出行需求的首選
• 城市收入水準的提高使更多消費者能夠負擔得起二手車，從而促進了需求的成長
• 數位素養和網路普及率的提高促進了二手車的線上購買，擴大了城市中心的市場覆蓋範圍

克制/挑戰

“影響消費者行為的基礎設施問題”

• 某些地區的交通基礎設施差、道路狀況不穩定以及維護服務不足限制了二手車的吸引力和可靠性，特別是對於農村和半城市消費者而言
  • 例如，在東南亞和印度部分地區，物流困難和服務設施有限增加了擁有成本，降低了買家信心，限制了市場滲透
• 交通擁擠嚴重、停車位稀缺的城市地區降低了消費者投資私家車的意願，影響了二手車銷售
• 亞太地區各國的車輛排放標準和安全法規嚴格且各不相同，使得車輛進出口和合規變得複雜，為二手車經銷商和買家增加了營運障礙
• 儘管數位平台擴大了信貸供應，但融資管道的可近性挑戰（尤其是農村購車者和首次購買二手車的購車者）限制了市場規模

二手車市場範圍

市場根據供應商類型、推進力、引擎容量、經銷商、銷售通路和車輛類型進行細分。

• 依供應商類型

根據供應商類型，亞太二手車市場可分為正規供應商和非正規供應商。由於該地區二手車生態系統傳統上較為分散，尤其是在印度、印尼和菲律賓等國家，非正規供應商在2024年佔據了最大的市場收入份額。消費者通常更青睞非正規經銷商，因為它們擁有在地化的網路、可協商的價格和即時供貨。然而，預計正規供應商將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率，這得益於數位化程度的提高、融資選擇的增多以及消費者對品質認證和保固車輛日益增長的偏好。正規供應商也透過提供透明的歷史報告、車輛檢查和售後服務獲得了越來越多的關注。

• 透過推進

根據推進方式，市場細分為汽油、柴油、壓縮天然氣 (CNG)、液化石油氣 (LPG)、電動和其他動力。汽油動力在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，達到 51.5%，這主要歸功於其廣泛的普及性、較低的前期車輛成本以及相對較低的維護要求。它仍然是該地區發展中國家最容易獲得的推進方式。預計電動車 (EV) 市場將在 2025 年至 2032 年間以最快的複合年增長率增長，這得益於政府激勵措施、電動車在新車市場滲透率的提高以及消費者對環保替代品的興趣。隨著電池成本下降和電動車基礎設施的擴張，電動車的二級市場預計將變得更加活躍和活躍。

• 按引擎容量

根據引擎排氣量，市場細分為全尺寸（2500 CC 以上）、中型（1500-2499 CC）和小型（1499 CC 以下）。 2024 年，中型車佔據了最大的市場份額，因為此類車輛兼具動力、效率和經濟性，能夠很好地滿足家庭和城市駕駛需求。該細分市場包含大量轎車和小型 SUV，這些車型在中產階級消費者中需求強勁。預計 2025 年至 2032 年間，小排氣量細分市場將出現最快增長，這得益於人口稠密、平均收入水平較低且越來越注重燃油經濟性的城市中心對緊湊型掀背車和城市轎車的需求不斷增長。

• 按經銷商

根據經銷商類型，市場分為特許經銷商和獨立經銷商。特許經銷商憑藉強大的品牌信任度、認證車輛供應以及製造商支持的服務網絡，在2024年佔據了主導地位。消費者更青睞特許經銷商，因為其可靠性、更長的保固期和結構化的融資方案。同時，獨立經銷商預計將在2025年至2032年間以最快的複合年增長率增長，因為它們將擴大線上業務，提高透明度，並透過更廣泛的汽車品牌和靈活的定價來滿足注重成本的買家的需求。

• 按銷售管道

銷售管道細分包括線上和線下。由於人們傳統上傾向於在購買前進行現場車輛檢查、價格協商和實物驗證，線下管道在2024年佔據了最大份額。在新興市場，信任仍然是一個主要因素，面對面交易占主導地位。然而，預計線上通路將在2025年至2032年期間經歷最快的複合年增長率，這得益於互聯網普及率的提高、千禧一代和Z世代消費者群體的不斷壯大，以及提供包括融資、配送和退貨政策在內的端到端服務的數位市場日益增長的影響力。

• 按車輛類型

根據車型，市場細分為乘用車、輕型商用車 (LCV)、重型商用車 (HCV) 和電動車。 2024 年，乘用車佔據了最大的市場收入份額，這得益於中產階級汽車保有量的增長、城鎮化進程以及二手緊湊型轎車和掀背車價格的可承受性。預計電動車市場將在 2025 年至 2032 年間以最快的速度成長，因為扶持政策、電池價格下降以及消費者對電動車壽命和轉售價值的信心增強，這些因素刺激了二手市場的參與。

二手車市場區域分析

• 2024 年，中國將以最大的收入份額佔據二手車市場的主導地位，這得益於其不斷擴大的汽車保有量、二手車平台的快速數位化以及有利於二手車交易的監管轉變
• 政府放寬跨省車輛過戶政策，以及消費者對二手車認證項目的信任度不斷提高，顯著促進了跨省銷售，尤其是在二線和三線城市
• 中國強大的線上二手車市場生態系統、不斷提升的中產階級購買力以及消費者對價值導向型汽車所有權的態度的轉變，鞏固了其作為該地區最大、最成熟的二手車市場的地位

日本二手車市場洞察

預計日本二手車市場將在2025年至2032年期間保持穩定成長，這得益於該國高度規範的車輛檢測系統、卓越的車輛維護標準以及濃厚的轉售文化。精打細算的家庭、退休人員以及尋求可靠、經濟高效出行方式的農村消費者的需求不斷增長，將為國內市場帶來益處。此外，日本仍然是亞洲、非洲和中東地區二手車的主要出口國，而日本汽車以其高品質和耐用性的聲譽，帶動了強勁的全球需求。結構化的經銷商網路、可靠的認證體係以及與拍賣平台的技術整合，將為市場持續保持韌性提供支援。

印度二手車市場洞察

預計在2025年至2032年的預測期內，印度將在亞太二手車市場中實現最快的複合年增長率，這得益於城鎮化進程加快、可支配收入增長以及首次購車群體的快速擴張。在提供融資、保險和標準化車輛檢測的數位平台的支持下，印度市場正迅速從無組織的參與者轉向有組織的參與者。政府鼓勵車輛回收和老舊車輛報廢的政策也促進了二手車供應管道的更加活躍。此外，由於消費者偏好轉向物有所值的替代新車，大都市和二線城市對經過認證且有保固的二手車的需求正在上升。

二手車市佔率

二手車 產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Group1 Automotive, Inc.（美國）
• AutoNation（美國）
• HELLMAN and FRIEDMAN LLC（美國）
• 彭德拉貢（英國）
• CarMax Enterprise Services, LLC（美國）
• 曼海姆（美國）
• 赫茲公司（美國）
• 考克斯汽車（美國）
• 太陽豐田（美國）
• eBay Inc.（美國）
• TrueCar, Inc.（美國）
• VROOM（美國）
• 阿斯伯里汽車集團（美國）
• Lithia Motors, Inc.（美國）
• 亨德里克汽車集團（美國）

亞太二手車市場最新動態

• 2024年6月，豐田基洛斯卡汽車公司（TKM）在印度新德里開設了第二家自營豐田二手車直營店（TUCO），並以「豐田U-Trust」為品牌。這家佔地1.5萬平方英尺的門市展示了20多輛經過認證的車輛，旨在為二手豐田汽車交易提供優質、值得信賴且結構化的體驗。此次擴張體現了豐田日益重視透過由原廠廠商（OEM）支持的基礎設施來規範二手車行業，以確保品質、透明的定價和售後支持，從而滿足日益挑剔的印度客戶群體對二手車購買的保障。
• 2023年6月，怡和集團旗下投資子公司怡和合發有限公司與東南亞領先的汽車交易平台Carro達成策略合作。此次策略合作旨在將Carro的數位零售能力與怡和旗下的Republic Auto品牌結合，從而擴大東南亞二手車庫存的覆蓋範圍和品質。此次合作將增強Carro的跨境營運能力，並透過數位化服務和端到端汽車解決方案提升使用者體驗，促進區域市場的整合和擴展。
• 2022年8月，豐田旗下豪華品牌雷克薩斯在印度推出了雷克薩斯認證計劃，為現有雷克薩斯車主提供可靠的二手車轉售和以舊換新平台。該計劃旨在確保買家獲得經過驗證的車輛狀況、優質的維修保養和更高的保值率。此舉標誌著雷克薩斯進軍印度認證二手豪華車市場，有助於規範傳統上滲透率較低的高端二手車市場，並吸引那些尋求以相對較低的價格購買豪華車的有志買家。
• 2022年，印度全端二手車平台Spinny推出了首個全國性行銷活動「Khushiyon Ki Long Drive」。該活動邀請了板球傳奇人物薩欽·滕杜爾卡和奧運獎牌得主PV·辛杜，重點展現了擁有汽車的情感歷程，並秉承了Spinny“讓購車變得簡單、快樂、值得信賴”的品牌願景。這項活動加強了Spinny與買家的情感聯繫，在競爭激烈、情感驅動的市場中提升了消費者忠誠度和品牌知名度。
• 2022年3月，Cars24 進軍新車市場，推出了原始設備製造商 (OEM) 和經銷商的聚合平台，標誌著其轉型方向：打造一款滿足所有汽車需求的整合式超級應用。此舉的策略定位是吸引更廣泛的客戶群，增加交叉銷售機會，並鞏固 Cars24 在新車和二手車領域的影響力。這種統一的模式簡化了消費者的決策，並增強了品牌在整個汽車生命週期中的生態系統主導地位。

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